2019年三部門聯(lián)合發(fā)文推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)，有望刺激下游終端產(chǎn)品及服務平臺市場規(guī)模持續(xù)增長[圖]

    2019年2月28日工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺三部門聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》的通知，該行動計劃指出根據(jù)我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎和實際，加快推進4K產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應用，同時結合超高清視頻技術發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，做好8K技術儲備。該行動計劃的重點任務從突破核心關鍵器件、推動重點產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、提升網(wǎng)絡傳輸能力、豐富超高清電視節(jié)目供給、加快行業(yè)創(chuàng)新應用和加強支撐服務保障等6大方面部署。

    超高清視頻產(chǎn)業(yè)行動計劃的背景

    總體看，發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)，將帶動視頻采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)、應用等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的變革。加快發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)，一方面，滿足用戶日益增長的美好生活需要；另一方面，該計劃利于驅(qū)動以視頻為核心的行業(yè)智能化轉型，利于促進我國信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)整體實力的提升，培育經(jīng)濟新動能。

    內(nèi)因看，終端先行但超高清視頻內(nèi)容應用標準不統(tǒng)一，內(nèi)容供給匱乏。目前我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)已形成終端先行、頻道建設穩(wěn)步推進、行業(yè)應用初步興起，但，產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也存在內(nèi)容應用標準不一致、超高清視頻內(nèi)容供給匱乏、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展不夠等突出問題。本次行動計劃的推出，將通過政策引導和支持，強化產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃設計，利于充分激發(fā)市場主體活力，推進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。

    外因看，中美貿(mào)易摩擦下以及日本、韓國在該領域處于領先地位，倒逼中國國內(nèi)推出該行動計劃，硬件端的超高清頻道陸續(xù)開通以及內(nèi)容的供應，在“硬件+軟件+內(nèi)容+服務”模式下拓寬超高清內(nèi)容與應用渠道，也將助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推國內(nèi)內(nèi)容消費升級，同時有望復制5G在國際發(fā)展路徑。

    目前超高清視頻技術與行業(yè)需求痛點的結合尚不清晰，缺乏典型應用場景的深入挖掘。軟件內(nèi)容供給不足端，渠道端4K超高清頻道漸開通。

2013-2017年全國超高清視頻產(chǎn)業(yè)細分市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)電視臺、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺中符合標準4K的在線視頻僅幾千小時，4K電影僅十幾部，部分4K內(nèi)容為平臺方購買原始片源進行轉碼，受限于超高清轉播數(shù)量和價格，優(yōu)質(zhì)4K內(nèi)容供給不足；同時，內(nèi)容制作企業(yè)拍攝超高清視頻在拍攝設備、后期制作等方面投入較高，產(chǎn)出回報周期較長，且面臨版權保護等難題，制作意愿較弱。

    但從硬件端，海信、TCL、創(chuàng)維、康佳等廠商積極布局8K電視，國產(chǎn)4K電影攝像機、專業(yè)視頻監(jiān)視器等前端設備有所突破。超高清移動智能終端、顯示器、VR設備等終端品種將日益豐富。從用戶端，2019年AWE中國家電及消費電子展中海信4K激光電視受到較大關注，從硬件到內(nèi)容的逐步供給下，用戶的認知度及認可度也將逐步提升。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國超高清視頻市場運行態(tài)勢及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：2015年至今，我國4K電視產(chǎn)量開始加速上升，2017年全國4K電視產(chǎn)量3300萬臺，同比增長32%，2013-2017年全國4K電視產(chǎn)量復合增長率134.03%。

2013-2017年全國4K電視產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》指出，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關領域的應用，文件指出，2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善。硬件端，2020年4K電視終端（符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深）銷量占電視總銷量的比例超過40%；渠道端，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務；內(nèi)容端，實現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；用戶端，4K超高清視頻用戶數(shù)達1億。

    截至2018年12月底，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達6.71億戶，全年凈增4億戶。IPTV用戶比上年末增長27.1%，全年凈增3316萬戶，凈增IPTV用戶占凈增光纖接入用戶的44.6%。

2013-2018年IPTV用戶發(fā)展情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    2022年，硬件端，4K電視終端全面普及；8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%；內(nèi)容端，實現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過3萬小時/年，開展并保障2022年北京冬季奧運會賽事8K超高清轉播；用戶端，超高清視頻用戶數(shù)達到2億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域從2020年開展基于超高清視頻應用示范到2022年實現(xiàn)規(guī)?；瘧?。

《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》發(fā)展目標

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    本次超高清視頻產(chǎn)業(yè)行動計劃預計到2022年市場規(guī)模達到4萬億元，其中主要包括視頻生產(chǎn)設備、網(wǎng)絡傳輸設備、終端呈現(xiàn)設備、核心元器件、平臺服務、行業(yè)應用六大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

    2022年預計視頻生產(chǎn)設備中視頻采集設備、制作系統(tǒng)、編碼設備以及存儲設備的市場規(guī)模分別為120億元、430億元、119億元、178億元，2022年我國在視頻生產(chǎn)設備環(huán)節(jié)合計市場規(guī)模為847億元；網(wǎng)絡傳輸設備中（有線電視+互聯(lián)網(wǎng)傳輸設備分別為700、1694億元）我國合計市場規(guī)模2394億元；終端呈現(xiàn)設備中，電視領域5050億元，機頂盒領域市場規(guī)模為600億元，計算機、電腦、VR/AR三端合計將達到1144億元；核心元器件中顯示面板、芯片產(chǎn)品分別為1660億元、1028億元；平臺服務領域合計1726億元，主要分為集成服務+內(nèi)容+分發(fā)服務，分為311億元、732億元、683億元；其中行業(yè)應用1.8占萬億元占4萬億的規(guī)模中的45%，行業(yè)應用主要在廣播電視和文教娛樂、醫(yī)療健康和智能交通以及安防監(jiān)控，分別約為1.3萬億元、0.5萬億元，占比行業(yè)應用規(guī)模的72%、28%。

2022年我國超高清市場產(chǎn)業(yè)細分領域產(chǎn)業(yè)規(guī)模及比重

資料來源：智研咨詢整理

    在應用領域，主要有6大板塊，其中細分看，廣播電視領域中，江蘇有線電視已進行了4K超高清電視實驗播放，提供4K超高清視頻專區(qū)點播；四川廣電網(wǎng)絡推出4K超高清體驗專區(qū)；湖南有線電視開始向省內(nèi)有線電視用戶傳輸4K超高清頻道，百視通與NBA合作，積極拓展NBA賽事4K超高清轉播；2017年12月，廣東廣播電視臺開通4K試播節(jié)目；2018年2月，中央電視臺基于“央視專區(qū)”啟動4K超高清節(jié)目試播服務；2018年6月，福建廣電網(wǎng)絡4K超高清專區(qū)正式上線。中國移動、中國聯(lián)通在4KIPTV領域具有較好基礎，已在四川、上海、湖南、廣東和江蘇等省推出4K視頻業(yè)務；文教娛樂領域中，超高清視頻和3D聲效結合將顯著提高臨場感，和VR/AR結合能帶來更真實體驗，可應用于游戲、影視娛樂、體育賽事直播、藝術等場景，進而，預計2022年，我國超高清視頻在廣播電視和文教娛樂行業(yè)應用市場規(guī)模有望達到13000億元。

2022年行業(yè)應用領域中兩大部分應用市場組成

資料來源：智研咨詢整理

    網(wǎng)絡傳輸方面，主要為衛(wèi)星傳輸、地面廣播設備、有線電視傳輸、互聯(lián)網(wǎng)設備傳輸，其中，有線電視傳輸設備包括干線放大器、干線橋接器、分配器、分支器以及傳輸介質(zhì)（電纜、光纜）等，2017年，有線電視傳輸設備銷售收入約20億元，預計，2022年銷售收入將達700億元；互聯(lián)網(wǎng)傳輸設備包括路由器、交換機、無源光網(wǎng)絡設備（PON）、光傳送網(wǎng)交換設備（OTN）、移動通信基站等，國內(nèi)的華為、中興等企業(yè)具有國際領先的供給能力，2017年互聯(lián)網(wǎng)傳輸設備銷售收入約39億元，2022年銷售收入將達1694億元。

    智能終端傳輸方面，2017年全球品牌液晶電視出貨總量2.11億臺，超高清(4K或更高)產(chǎn)品的市場份額為37.1%。中國品牌4K電視機銷售額1360億元，海信、TCL、創(chuàng)維、海爾、康佳、長虹、小米等為主要電視企業(yè)。

我國網(wǎng)絡傳輸、終端顯示設備代表企業(yè)及發(fā)展情況

資料來源：智研咨詢整理

    針對內(nèi)容服務主要是指對超高清視頻內(nèi)容提供聚合、存儲、播放、搜索、管理等服務。愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV等網(wǎng)站已推出4K超高清視頻內(nèi)容服務。分發(fā)服務中主要指向用戶提供超高清視頻數(shù)據(jù)的分發(fā)、加速等內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡（CDN）服務。通過建立超高清內(nèi)容分發(fā)平臺提供服務，可應用與個人或家庭電視、VR直播或點播的觀影體驗。