中國汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢：市場規(guī)模持續(xù)增長，汽車電子占整車成本比重不斷提升[圖]

    一、全球汽車電子行業(yè)發(fā)展分析

    近10年來汽車產(chǎn)業(yè)70%的創(chuàng)新來源于汽車電子技術(shù)及其產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用，汽車電子技術(shù)是推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力之一。隨著人們對汽車安全性、舒適性、智能性等方面的需求日益提升，電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化已經(jīng)成為汽車技術(shù)的發(fā)展方向。

    從技術(shù)層面來看，汽車電子集電控技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和汽車技術(shù)于一體，可分為基礎(chǔ)技術(shù)層、電控系統(tǒng)層和人車環(huán)境交互層三個層次。

    從應(yīng)用層面來看，汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)（Electronic Control Systems）和車載電子裝置（Electronic Devices）兩大類。汽車電子控制系統(tǒng)一般與機械裝置配合使用，直接影響汽車的整車性能、安全性和舒適性。車載電子裝置一般不直接影響汽車的運行性能，通過提高智能化、信息化和娛樂化程度來增加汽車附加值。

    從發(fā)達國家的經(jīng)驗和發(fā)展周期來看，汽車電子行業(yè)主要經(jīng)歷了以下四個發(fā)展階段：

汽車電子發(fā)展歷程圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車電子行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    2016年全球汽車電子規(guī)模達到2348億美元，2012-2016年復(fù)合增長率達到9.8%。從汽車電子各細分行業(yè)的增長性來看，安全控制和通訊娛樂系統(tǒng)仍有較高速的增長，分別為10.2%和10.8%，高于行業(yè)平均復(fù)合增長率9.8%。從市場規(guī)模與盈利性來看，通訊娛樂系統(tǒng)與安全控制系統(tǒng)增長迅速：汽車安全駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）毛利率水平接近40%，市場規(guī)模有望進一步拓展，據(jù)預(yù)測2020年其市場規(guī)模將達到400億美元；車載信息系統(tǒng)市場集中度低，毛利率較高，未來將有更多的競爭者進入這個細分領(lǐng)域，據(jù)預(yù)測到2020年該領(lǐng)域的市場規(guī)模將超800億美元。

2008-2017年全球汽車電子市場規(guī)模（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車電子的市場規(guī)模與汽車的產(chǎn)銷規(guī)模密切相關(guān)。未來幾年內(nèi)在全球經(jīng)濟緩步復(fù)蘇的情況下，汽車的產(chǎn)銷規(guī)模將會平穩(wěn)增長。預(yù)測2023年市場規(guī)模將達到3550億美元。

2019-2023年全球汽車電子市場規(guī)模預(yù)測（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、中國汽車電子行業(yè)發(fā)展分析

    1、汽車電子占整車成本比重不斷提升

    汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱，一般包括汽車信息系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)等。汽車電子化是汽車 技術(shù)發(fā)展進程的一次變革，汽車電子化程度是衡量現(xiàn)代汽車技術(shù)水平的重要標志，是開發(fā)新車型，改進汽車性能最重要的技術(shù)措施和競爭制高點。幾十年來，汽車電子成 本占整車成本比重穩(wěn)步提升，從 1950 年的 0.91%提高到當前的 30%左右，預(yù)計 2030 年有望達到 50%的水平。

    高檔轎車和電動汽車中的電子零部件成本占比要高于一般轎車。一般緊湊型轎車 的電子零部件成本占 15%左右，中高檔轎車占比 28%左右，而在混合動力轎車和純 電動轎車中，電子零部件成本占比分別達到 47%、65%。

    從中短期來看，電動汽車發(fā)展迅速，對電子化水平要求較高，電動汽車量的增長 疊加電子成本占比提升，有望帶來汽車電子行業(yè)的快速發(fā)展。從長期來看，未來自動駕駛是汽車發(fā)展的主流方向，對電子化水平的要求更高，將進一步提升汽車電子市場 的空間和增速。

不同類型汽車的電子零部件成本占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1950-2030年汽車電子成本占比穩(wěn)定提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國新能源汽車銷量一直處于高速增長階段，從 2012年的1.28萬輛增長到2017 年的 77.7 萬輛，年復(fù)合增長 127.32%。2018 年銷量125.62萬臺，同比增長 61.67%。 預(yù)計到 2020 年銷量有望達到 200 萬輛左右，2019-2020 年復(fù)合增長 26.18%。

    工信部、發(fā)改委和科技部印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到 2020年我國新能源汽車年產(chǎn)量將達到 200 萬輛，以及到 2025 年我國新能源汽車銷量占總 銷量的比例達到 20%以上的發(fā)展目標；到 2020 年，汽車 DA（駕駛輔助）、PA（部 分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過 50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系 統(tǒng)裝配率達到 10%；到 2025 年，汽車 DA、PA、CA 新車裝配率達 80%，其中 PA、 CA 級新車裝配率達 25%，高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場。隨著電動汽車和 自動駕駛汽車上升到國家戰(zhàn)略，政策扶持與下游消費需求必將助推電動汽車和自動 駕駛汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展，對于汽車電子化的需要也將保持同步增長。

我國新能源汽車銷量保持高速增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國汽車消費市場空間大，汽車電子化水平與國際平均水平相比仍存在較大差距， 但我國汽車電子市場發(fā)展迅速，未來成長空間大。2018 年我國汽車電子市場規(guī)模 870 多億美元，合 6000 億元人民幣。預(yù)計到 2020 年，我國汽車電子市場規(guī)模有望達到 1000 億美元的水平，接近 7000 億元人民幣，2018-2020 年的增長率年均 10%左右。

我國汽車電子市場規(guī)模持續(xù)增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、汽車電子行業(yè)未來發(fā)展方向和趨勢

    目前，汽車的創(chuàng)新70%來源于汽車電子產(chǎn)品，電子產(chǎn)品成本占比已經(jīng)從上世紀70年代的2%，成長到現(xiàn)在的25%左右，未來仍將繼續(xù)提升。由于汽車技術(shù)的發(fā)展主要圍繞汽車安全性能、舒適便捷、節(jié)能減排/動力性能這三條主線進行，對應(yīng)的汽車電子應(yīng)用也可以分為底盤控制與安全系統(tǒng)、車載電子、車身電子、動力控制系統(tǒng)三個方面。

    （一）安全系統(tǒng)電子技術(shù)：汽車技術(shù)發(fā)展的大趨勢之一要求是電子技術(shù)在汽車安全領(lǐng)域里的應(yīng)用，這也是我國汽車賀關(guān)鍵零部件能否進入歐美市場的關(guān)鍵所在。汽車用戶認為安全性比性能、娛樂、節(jié)能扥指標更重要。

    最新安全法規(guī)的制定也推動安全技術(shù)的發(fā)展，歐美對ABS/ESC和TPMS都有強制安裝要求，最近歐洲正在制定安裝防追尾系統(tǒng)的要求。車載技術(shù)使駕駛員存在分心的可能，電話、導(dǎo)航，甚至電影、上網(wǎng)等功能增加了分心導(dǎo)致事故的概率。因此，汽車安全技術(shù)提升需求明確。

    汽車安全系統(tǒng)電子技術(shù)的種類概況起來，主要是主動安全和被動安全。主動安全是能夠預(yù)防事故發(fā)生的技術(shù)，而被動安全是用于事故發(fā)生后為駕駛者和乘客提供保護，避免或降低傷亡程度的技術(shù)。

    除了傳統(tǒng)的設(shè)計更安全的車身和結(jié)構(gòu)來提高汽車被動安全保護外，現(xiàn)代汽車的安全性主要通過電子技術(shù)來實現(xiàn)。最重要的安全性系統(tǒng)是通過底盤系統(tǒng)的電子化來實現(xiàn)的，電子技術(shù)在底盤系統(tǒng)的應(yīng)用首先反映在主動安全領(lǐng)域，電子技術(shù)提供了最重要的技術(shù)保障。

    （二）主動安全電子技術(shù)：防抱死制動系統(tǒng)（ABS）、牽引力控制和汽車穩(wěn)定性控制系統(tǒng)（ESC）、輪胎氣壓監(jiān)測和報警系統(tǒng)（TPMS）

    駕駛員輔助系統(tǒng)，如碰撞報警和防撞避免系統(tǒng)，車道保持系統(tǒng)，盲點預(yù)警系統(tǒng)，車尾監(jiān)視系統(tǒng)；

    汽車碰撞避免系統(tǒng)：電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS），用于車道保持和碰撞避免；

    車身電子安全系統(tǒng)：自適應(yīng)前照燈系統(tǒng)（AFS）、汽車電子燈光控制系統(tǒng)、汽車夜視系統(tǒng)；

    線控技術(shù)：線控制動、線控轉(zhuǎn)向等。

    目前，全球最重要的主動安全技術(shù)是ABS/ESC，而ESC更是核心所在，該系統(tǒng)的普及推廣和市場前景高于EPS和ACC等。值得一提的是，ESC也是一體式汽車底盤控制系統(tǒng)的核心和集成基礎(chǔ)，系統(tǒng)的集成都是圍繞ESC來實現(xiàn)的。

    （三）被動安全電子技術(shù)

    電控/智能自動收緊安全帶；電控/智能安全氣囊；主動頭部保護系統(tǒng)；側(cè)翻乘客保護系統(tǒng)；事故安全助手等。

    （四）車載電子系統(tǒng)技術(shù)

    1、智能導(dǎo)航系統(tǒng)：智能導(dǎo)航/智能交通系統(tǒng)（ITS）。通過車載終端的定位及通信系統(tǒng)收集車輛和道路信息，智能交通系統(tǒng)可以實現(xiàn)目標監(jiān)控、調(diào)度及道路交通信息服務(wù)、車輛輔助導(dǎo)航等。

    ITS的開發(fā)將于電子、衛(wèi)星定位、通訊等多個學科相結(jié)合。從全球定位衛(wèi)星和智能交通網(wǎng)絡(luò)獲取沿路天氣、前方道路車流量、交通事故、交通堵塞等各種情況，根據(jù)駕駛員提供的目標資料，向其提供距離最短并能繞過擁堵區(qū)域的最佳行駛路線。

    2、車載信息系統(tǒng)：車載信息系統(tǒng)（Telematics，車聯(lián)網(wǎng)）。實現(xiàn)汽車與外界的網(wǎng)絡(luò)連接，提供如車載電話、GPS導(dǎo)航、實時交通信息、多媒體娛樂、Car2Car通訊等。車聯(lián)網(wǎng)通常也包括與安全相關(guān)的功能，如遙控門鎖、防盜報警、遠程故障診斷及其他緊急事故發(fā)生時的必要裝置。在這里，汽車相當于一臺移動的網(wǎng)絡(luò)終端，并與ITS連接，共享信息。

    3、自動汽車空調(diào)控制：根據(jù)設(shè)置在車內(nèi)外的溫度傳感器輸出的信息，由ECU中的微機計算出經(jīng)過空調(diào)熱交換后進入車內(nèi)應(yīng)該達到的出風溫度；自動將車內(nèi)溫度保持在設(shè)定的溫度值范圍，是車內(nèi)溫度、濕度始終處于最佳值，為駕駛員和乘客提供一個舒適的乘車環(huán)境。

    （五）汽車電子系統(tǒng)趨勢：智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化

    現(xiàn)代汽車通過電子化的滲透，完成安全、舒適、節(jié)能等要求，汽車上的電控單元越來越多，傳感器和線束也成倍增長。汽車計算機系統(tǒng)與駕駛員、乘客的交互也越來越多，“人機交互”的關(guān)注度快速提升，觸摸屏、聲控等新技術(shù)也逐漸融入汽車電子領(lǐng)域。未來汽車電子系統(tǒng)將向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化趨勢演進。

    1、智能化：信息輸入輸出：汽車電子在快速發(fā)展的過程中，傳感技術(shù)、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在汽車上得到了廣泛的應(yīng)用，現(xiàn)代汽車技術(shù)正朝著更加主動智能化趨勢的方向發(fā)展，以達到“人、車、環(huán)境”的智能協(xié)調(diào)。傳感技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在智能化中具有至關(guān)重要的作用。

    控制系統(tǒng)的智能化特點是系統(tǒng)能夠主動協(xié)助駕駛員采取必要的動作，體現(xiàn)在系統(tǒng)必須具有三個方面的特征，即：具有“實時感知”、“判斷決策”、“操控執(zhí)行”的能力。

    系統(tǒng)的“感知”能力是空過各種傳感器和網(wǎng)絡(luò)提供的環(huán)境信息得到的；電控單元通過算法軟件，對傳感器信號進行處理，對駕駛員的動作意圖進行分析判斷、對系統(tǒng)自身狀態(tài)和周邊環(huán)境狀態(tài)進行分析，最終做出適當?shù)呐袛?，發(fā)出必要的控制指令，執(zhí)行機構(gòu)根據(jù)控制器的指令采取動作，協(xié)助駕駛員操控或自主操控汽車。
實際上，目前正在開發(fā)的具有高度反應(yīng)性的駕駛員輔助系統(tǒng)等都具有相當高的智能化程度。

    2、網(wǎng)絡(luò)化：總線信息共享：隨著越多越多的電子系統(tǒng)在汽車上的應(yīng)用，汽車電子技術(shù)功能的日益強大和系統(tǒng)的日益復(fù)雜化，車載電子設(shè)備間的數(shù)據(jù)通信共享和各個系統(tǒng)間的功能協(xié)調(diào)變得越來越重要。數(shù)據(jù)的快速交換、高可靠性及低成本是對汽車電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的要求。
利用總線技術(shù)將汽車中各種電控單元、智能傳感器、智能儀表等聯(lián)接起來，從而構(gòu)成汽車內(nèi)部局域網(wǎng)，并通過協(xié)議進行相互通信，實現(xiàn)各系統(tǒng)間的信息等資源的共享。

    在系統(tǒng)中，各子處理機獨立運行，控制改善汽車某一方面的性能，同時也為其他電子裝置提供數(shù)據(jù)服務(wù)。汽車網(wǎng)絡(luò)總線技術(shù)得到了很大的發(fā)展，并正在快速推廣應(yīng)用。汽車總線技術(shù)使汽車形成一個網(wǎng)絡(luò)。

    3、集成化：跨系統(tǒng)一體化：電控系統(tǒng)本身是一個機電一體的集成系統(tǒng)，包括傳感器、執(zhí)行器、ECU，但單一的機電一體系統(tǒng)已經(jīng)滿足不了汽車技術(shù)發(fā)展的需要和市場的要求，這里所講的一體化集成，更重要的是系統(tǒng)和系統(tǒng)之間的一體化集成，這是當前汽車電子技術(shù)發(fā)展的重要趨勢。

    集成控制系統(tǒng)通過總線進行網(wǎng)絡(luò)通訊，通過傳感器和系統(tǒng)之間的信息共享，控制器對各子系統(tǒng)進行協(xié)調(diào)和優(yōu)化，使車輛的整體系統(tǒng)性能水平達到最佳，保證車輛行駛的安全性，改進汽車的操縱性，優(yōu)化汽車的穩(wěn)定性，提高舒適性，燃油經(jīng)濟性等。除系統(tǒng)性能的加強外，一體化集成可以達到降低系統(tǒng)總體成本或提高汽車價值的目的。

    當前最典型的的兩個集成領(lǐng)域在底盤一體化集成和動力傳動系統(tǒng)的集成。如碰撞避免系統(tǒng)ACC，ESC&EPS系統(tǒng)的集成。該系統(tǒng)在應(yīng)用防撞雷達和ACC功能的基礎(chǔ)上發(fā)展起來，系統(tǒng)集成影像系統(tǒng)技術(shù)，識別行車道，也可以在汽車兩側(cè)裝有雷達或其他類型的傳感器，用以探測本身車輛與兩邊鄰近行車道上車輛/物體的距離。根據(jù)需要和道路狀況，系統(tǒng)通過與ESC系統(tǒng)的集成，能夠?qū)崿F(xiàn)高強度的緊急制動能力，實現(xiàn)防撞。

    隨著汽車的大量應(yīng)用，人們對汽車的安全性和舒適性要求越來越高，解決這些問題，很大程度上依賴于電子技術(shù)。近十幾年來汽車工業(yè)的技術(shù)進步很大程度上是應(yīng)用電子技術(shù)，特別是應(yīng)用計算機(微處理機)和集成電路的結(jié)果。電子技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)改變了汽車的面貌，已成為影響汽車發(fā)展的核心技術(shù)。