中國火電業(yè)務發(fā)展趨勢：煤價下行，有助火電行業(yè)顯著降成本[圖]

     火力發(fā)電是中國主要的發(fā)電方式，電站鍋爐作為火力電站的三大主機設備之一，伴隨著中國火電行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。

    當環(huán)保節(jié)能成為中國電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向時，火電行業(yè)在“上大壓小”的政策導向下積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，關閉大批能效低、污染重的小火電機組，在很大程度上加快了國內(nèi)火電設備的更新?lián)Q代。

    利用可燃物等所含能量發(fā)電的方式統(tǒng)稱為火力發(fā)電。按發(fā)電方式，火力發(fā)電分為燃煤汽輪機發(fā)電、燃油汽輪機發(fā)電、燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電和內(nèi)燃機發(fā)電。火電仍占領電力的大部分市場，只有火電技術(shù)必須不斷提高發(fā)展，才能適應和諧社會的要求。

    一、火電行業(yè)現(xiàn)狀

    2017年8月，國家發(fā)改委、財政部等16部委聯(lián)合印發(fā)《關于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風險的意見》，意見指出：“十三五”期間，全國停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上。

    煤價趨勢性小幅下行，有助火電行業(yè)顯著降成本。2018年以來，尤其是2018年下半年以來，煤炭的供需基本面在逐步發(fā)生著一些變化，尤其是供給和庫存方面。

    從當月原煤產(chǎn)量指標來看，2018年10月原煤產(chǎn)量為3.05億噸，同比增長8%，進入8月份以來，當月增速基本保持在5%或以上的增速，而且是在2017年煤炭行業(yè)取消276天限產(chǎn)政策且恢復正常之后高基數(shù)的背景之下。

    2018年，雖然煤價繼續(xù)維持在高位，但2017年7月1日電網(wǎng)和政府讓利導致上網(wǎng)電價上調(diào)以及發(fā)電量的增加。

2014-2018年當月原煤產(chǎn)量及增速（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018.06與2017.12煤炭產(chǎn)能情況對照圖

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、智研咨詢整理

    燃煤裝機占比高，清潔能源裝機占比不斷。截止2018年6月30日，清潔能源控股裝機容量為1028.49萬千瓦；在建裝機容量為805.7萬千瓦，其中清潔能源占46%。

2017部分公司控股裝機容量對比（兆瓦）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2018年中國火力發(fā)電量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年中國總發(fā)電量為67914.2億千瓦時，其中火力發(fā)電量為49794.7億千瓦時，占總發(fā)電量73.32%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、行業(yè)競爭格局

    華電國際，積極推進超低排放改造，完成率達92%，大容量機組占比高，供電煤耗不斷降低。

2012-2018H1華電國際供電煤耗（克/千瓦時）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年部分公司供電煤耗（克/千瓦時）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2017年部分入爐標煤成本（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

     2017年新增火電裝機容量4578萬千瓦，同比下降9.3%，2018年1-10月新增火電裝機容量2698萬千瓦，同比下降18.8%，煤電供給側(cè)改革任務繼續(xù)推進。

    標桿電價基本穩(wěn)定，市場電價折價空間收窄，后期隨著電力供需結(jié)構(gòu)的改善、利用小時數(shù)的提升，電企對市場電價折價的意愿會明顯降低，從2017年以來的市場電價的走勢來看，市場電價已經(jīng)逐季度走高，折價幅度越來越小。

大型發(fā)電集團煤電市場電價（元//千瓦時）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、火電行業(yè)發(fā)展趨勢

     從當月全社會用電量來看，2018年同比增速較2017年有了顯著增長，尤其是5月份下游企業(yè)趕工，當月同比增速達到了11.4%，其他月份也有錄得8%的高增速，臨近年末由于需求的弱化，10月份的同比增速回來至6.73%。從全年累計發(fā)電量來看，2018年1-10月份為56552億千瓦時，同比增長8.69%。預計2019和2020年隨著經(jīng)濟形勢的弱化，用電量增速會有所下滑。

2018-2020年全社會用電量及增速預測圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年火電機組利用小時數(shù)及預測值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截至2017年底，火電裝機容量為110604萬千瓦，較年初增長4.95%。2018年中國火力發(fā)電裝機容量將達到114754萬千瓦，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為3.35%，預計到了2022年中國火力發(fā)電裝機容量將達到130900萬千瓦。

2017-2022年火電發(fā)電裝機容量及預測圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    為了切實貫徹科學發(fā)展觀,提高發(fā)電效率,做到清潔發(fā)電,中國的火力發(fā)電也將逐步轉(zhuǎn)型為高效,清潔,環(huán)保的發(fā)電方式。

    IGCC是中國潔凈煤發(fā)電的主要發(fā)展方向；在中國發(fā)展IGCC發(fā)電技術(shù),對于提高煤炭資源利用率、減少環(huán)境污染、節(jié)約水資源滿足電力工業(yè)和國民經(jīng)濟的發(fā)展,具有十分重要的戰(zhàn)略意義。

    生物質(zhì)能發(fā)電，生物質(zhì)廢棄物的總量,約相當于中國煤炭年開采量的50%,總計約6.56×10的八次方噸標煤。中國目前利用率僅有30%左右,因此,開發(fā)利用生物質(zhì)能源,對緩解中國21世紀的能源、環(huán)境和生態(tài)問題具有重要意義。

    強化管理制度，科學發(fā)展觀,清潔能源,高效利用火力發(fā)電,這些都不只是技術(shù)部門和環(huán)保部門的問題。火力發(fā)電的轉(zhuǎn)型,是一個系統(tǒng)工程,不僅僅需要技術(shù)人員的刻苦鉆研,更需要在管理制度上改革創(chuàng)新。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國火電行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》