中國(guó)IDC市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：需求和政策的推動(dòng)下，未來(lái)IDC服務(wù)商將提升市場(chǎng)份額[圖]

    IDC就是電信部門(mén)利用已有的互聯(lián)網(wǎng)通信線(xiàn)路、帶寬資源，建立標(biāo)準(zhǔn)化的電信專(zhuān)業(yè)級(jí)機(jī)房環(huán)境，為企業(yè)、政府提供服務(wù)器托管、租用以及相關(guān)增值等方面的全方位服務(wù)。IDC產(chǎn)業(yè)鏈上游為中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商；中游為專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商；下游為客戶(hù)。

    一．IDC行業(yè)現(xiàn)狀

    目前基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)IDC市場(chǎng)主要地位，IDC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分為兩大群體，一是以中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通為主的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商群體；二是以世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、數(shù)據(jù)港為代表的專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商群體?；A(chǔ)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)與機(jī)房資源豐富、資金雄厚、具有較強(qiáng)品牌影響力及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但服務(wù)種類(lèi)及深度不足，無(wú)增值服務(wù)；而專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商服務(wù)相對(duì)靈活，且可提供BGP多線(xiàn)服務(wù)及定制化服務(wù)，但基礎(chǔ)資源受制于運(yùn)營(yíng)商，議價(jià)能力較弱。

    IDC業(yè)務(wù)并非三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商核心業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)相對(duì)靠后，全球競(jìng)爭(zhēng)格局以第三方IDC服務(wù)商為主導(dǎo)，專(zhuān)業(yè)服務(wù)商有望通過(guò)定制化服務(wù)進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商占市場(chǎng)份額

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    IDC的資源稀缺性主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心位置不可復(fù)制，同時(shí)數(shù)據(jù)中心在服務(wù)級(jí)別、安全性、可持續(xù)性上的差異性，使得IDC具備資源價(jià)值，其商業(yè)模式類(lèi)似于“商業(yè)地產(chǎn)”。

    中心城市土地資源十分有限，目前北京、上海等一線(xiàn)城市已經(jīng)出臺(tái)政策禁止或限制在市區(qū)內(nèi)新建數(shù)據(jù)中心，這便使得光環(huán)新網(wǎng)中心城區(qū)的數(shù)據(jù)中心價(jià)值進(jìn)一步提升，也有力地提高了自身競(jìng)爭(zhēng)力。

    IDC行業(yè)在技術(shù)上不受地域限制，但由于中國(guó)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不平衡，各地互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率、使用率存在一定差異，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用資源和網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)都集中于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，且對(duì)于數(shù)據(jù)需求比較大的企業(yè)如電商、游戲公司等，多數(shù)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，因此行業(yè)發(fā)展具有一定的區(qū)域性。

    目前中國(guó)大的市場(chǎng)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中城市，尤其是北上廣深等地區(qū)，使得北上廣深地區(qū)的IDC資源供不應(yīng)求，上架率顯著高于其它地區(qū)。

    二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    隨著IDC專(zhuān)業(yè)化程度的進(jìn)一步提升，IDC本身技術(shù)投入也將進(jìn)一步增加。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的不斷更新，服務(wù)商應(yīng)當(dāng)具備持續(xù)研發(fā)能力，需要不斷更新、優(yōu)化其技術(shù)，才能滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。

2015-2018H1光環(huán)新網(wǎng)保持高額研發(fā)投入及增速圖

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    尚航科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為向客戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)及其增值服務(wù)。IDC及其增值服務(wù)包括基礎(chǔ)性服務(wù)和增值服務(wù)，基礎(chǔ)性服務(wù)主要包括機(jī)房、帶寬租用、服務(wù)器托管等

    資源類(lèi)業(yè)務(wù)和虛擬主機(jī)、域名等服務(wù)。增值服務(wù)主要包括網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)備份等服務(wù)。

2013-2017年尚航科IDC業(yè)務(wù)收入圖

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    全球市占率前十的廠(chǎng)商中，Equinix、DigitalRealty、CyrusOne等第三方IDC服務(wù)商占據(jù)主要地位。反觀(guān)目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，三者合計(jì)占據(jù)超過(guò)70%的市場(chǎng)份額，第三方IDC服務(wù)商的市場(chǎng)份額還相對(duì)較小。

全球IDC市場(chǎng)第三方服務(wù)商占據(jù)

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    三、IDC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    IDC主要承載數(shù)據(jù)，服務(wù)在線(xiàn)率是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，同時(shí)IDC成本占互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成本較低，因此互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一般較少遷移數(shù)據(jù)，核心大客戶(hù)將產(chǎn)生持續(xù)的現(xiàn)金收入，客戶(hù)是IDC的關(guān)鍵資產(chǎn)。IDC穩(wěn)定的客戶(hù)現(xiàn)金流使得IDC之間并購(gòu)整合時(shí)有發(fā)生，IDC并購(gòu)不僅有助于企業(yè)資源規(guī)模的提升，還有助于獲得新的客戶(hù)，不同區(qū)域IDC資源及客戶(hù)還存在較好的協(xié)同效應(yīng)。

    新興技術(shù)的快速發(fā)展，拉動(dòng)IDC需求增長(zhǎng)。需求增長(zhǎng)。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持高速擴(kuò)展勢(shì)頭。隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)視頻、在線(xiàn)游戲、電子商務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)流量將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    全球IP視頻流量增加近三倍，到2021年全球個(gè)人IP流量預(yù)計(jì)將達(dá)到每月278EB，其中互聯(lián)網(wǎng)視頻、在線(xiàn)游戲占據(jù)主要份額。

2016-2021年全球IP視頻流量占比圖

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    云計(jì)算本身就是為適應(yīng)大規(guī)模存儲(chǔ)及大規(guī)模計(jì)算而生，公有云承載眾多客戶(hù)需求，天然對(duì)大規(guī)模、廣覆蓋有要求，需要大量采購(gòu)IDC資源。同時(shí)5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)逐步進(jìn)入應(yīng)用期，未來(lái)數(shù)據(jù)物理載體需求量有望呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，強(qiáng)烈拉動(dòng)IDC需求。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的導(dǎo)入，終端多樣化程度進(jìn)一步提升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及傳輸需求有望大幅增長(zhǎng)。

    國(guó)家把信息產(chǎn)業(yè)列戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)政策鼓勵(lì)扶持IDC行業(yè)發(fā)展。2017年IDC市場(chǎng)規(guī)模為946.1億元，同比增長(zhǎng)32.40%，未來(lái)兩年IDC市場(chǎng)增速趨緩，整體市場(chǎng)規(guī)模仍將保持上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)IDC市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪大規(guī)模增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2000億元。

2017-2020年IDC市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)圖

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    數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商逐步向大規(guī)模自有數(shù)據(jù)中心提供商轉(zhuǎn)變，資金成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素。IDC服務(wù)商規(guī)模較小，服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重的企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，大型化、規(guī)?；腎DC服務(wù)商優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)，同時(shí)隨著云計(jì)算的興起，對(duì)IDC需求大量高標(biāo)準(zhǔn)自有產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)中心，更高標(biāo)準(zhǔn)的大型數(shù)據(jù)中心成為行業(yè)趨勢(shì)。

    隨著IDC市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，越來(lái)越多的企業(yè)涉足IDC及相關(guān)領(lǐng)域，尤其是國(guó)內(nèi)外云服務(wù)商和資本巨頭也逐漸完成拓展IDC相關(guān)市場(chǎng)的布局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，競(jìng)爭(zhēng)者有可能以降價(jià)等促銷(xiāo)戰(zhàn)術(shù)，爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》