中國(guó)白蘭地消費(fèi)高速增長(zhǎng)，2018年規(guī)模超80億，我國(guó)白蘭地行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí)【圖】

    白蘭地，最初來(lái)自荷蘭文Brandewijn，意為“燒制過(guò)的酒”。從廣義上來(lái)看，白蘭地是指以水果為原料，經(jīng)過(guò)發(fā)酵﹑蒸餾﹑貯藏后釀造而成酒。常見(jiàn)的原料主要有葡萄、蘋果、櫻桃等等。

    而狹義上一般而言的白蘭地，都是指用葡萄釀造的白蘭地。是指葡萄發(fā)酵后經(jīng)蒸餾而得到的高度酒精，再經(jīng)橡木桶貯存而成的酒。與所有的蒸餾酒一樣，白蘭地的酒精度數(shù)相對(duì)較高，屬于烈性酒的一種。

    而白蘭地通常被人稱為“葡萄酒的靈魂”，與葡萄酒行業(yè)類似，白蘭地也因其產(chǎn)地、作為原材料的葡萄品種而被以地域區(qū)分，世界上生產(chǎn)白蘭地的國(guó)家很多，其分布與葡萄酒生產(chǎn)布局基本一致。也與葡萄酒一樣，被分割成了“新舊”兩個(gè)世界。

    “舊世界”主要包括法國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘等具有悠久的釀造葡萄酒和白蘭地的歐洲國(guó)家，在釀造酒的過(guò)程中多采用傳統(tǒng)工藝和葡萄品種與土壤成分，主要注重“風(fēng)土”，而“新世界”主要包括美國(guó)﹑秘魯﹑獨(dú)聯(lián)體國(guó)家為主，“新世界”更加看重酒的釀造工藝以及其釀造出來(lái)的酒的口感和品質(zhì)的穩(wěn)定性。近幾年隨著中國(guó)葡萄酒和白蘭地的逐漸上漲，中國(guó)地區(qū)的葡萄酒與白蘭地的產(chǎn)量與品質(zhì)都在逐漸的上升中，產(chǎn)量與消費(fèi)量也保持著上升的態(tài)勢(shì)。中國(guó)逐漸成為“新世界”中僅次于美國(guó)之后的主要產(chǎn)地和消費(fèi)地區(qū)。

    2010年，我國(guó)的白蘭地消費(fèi)量?jī)H為7.55萬(wàn)噸，2017年已經(jīng)增長(zhǎng)至15.22萬(wàn)噸，2018年約為17.25萬(wàn)噸，與此同時(shí)我國(guó)的白蘭地產(chǎn)量也在不斷上漲，2010年我國(guó)白蘭地產(chǎn)量?jī)H為6萬(wàn)噸，2017年增長(zhǎng)至11.9萬(wàn)噸，2018年約為13.93萬(wàn)噸。

2010-2018年我國(guó)白蘭地產(chǎn)量與消費(fèi)量：萬(wàn)噸

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2010年，我國(guó)白蘭地市場(chǎng)規(guī)模為46.36億元，2017年我國(guó)白蘭地行業(yè)銷量約15.22萬(wàn)噸，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約82.52億元，同比2016年的68.97億元增長(zhǎng)了19.65%，近幾年我國(guó)白蘭地行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2017年中國(guó)白蘭地行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，雖然我國(guó)的白蘭地產(chǎn)量不斷上漲，但大部分的市場(chǎng)由高端的進(jìn)口白蘭地占據(jù)，高端的進(jìn)口白蘭地消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)影響以及其他因素影響較大，因此具有一定的波動(dòng)性，但總的來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口白蘭地近幾年處于高速上升的態(tài)勢(shì)。

    據(jù)法國(guó)國(guó)家干邑行業(yè)管理局（BNIC）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)進(jìn)口干邑白蘭地同比2015年和2016年分別上漲了61.8%和34.8%，在進(jìn)口酒里增速是最快的。2017年是干邑創(chuàng)紀(jì)錄的一年，全球出口達(dá)到價(jià)值和體量的最高水平。中國(guó)首次超越新加坡，成為僅次于美國(guó)的全球第二大干邑銷售市場(chǎng)。而2018年的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)干邑進(jìn)口2440萬(wàn)瓶，居全球第三位。就消費(fèi)額而言，中國(guó)仍穩(wěn)居榜首。

    總的來(lái)看，白蘭地的需求與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)收入以及地區(qū)的人口密度緊密相關(guān)，同時(shí)也與地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣、國(guó)際化程度有較大關(guān)聯(lián)，目前我國(guó)華東地區(qū)以及華南地區(qū)是我國(guó)白蘭地行業(yè)最為主要的市場(chǎng)。上海和廣東保持了白蘭地貿(mào)易大區(qū)地位，兩地進(jìn)口量占進(jìn)口總量的83.62%，進(jìn)口額占進(jìn)口總額的94.6%。

    總的來(lái)看，白蘭地在中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2010年，我國(guó)白蘭地進(jìn)口量為1.75萬(wàn)噸，出口量為0.2萬(wàn)噸。2018年，我國(guó)白蘭地進(jìn)口量增長(zhǎng)為3.46萬(wàn)噸，出口量為0.14萬(wàn)噸。

2010-2018年我國(guó)白蘭地進(jìn)出口走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    目前，國(guó)內(nèi)白蘭地中高端市場(chǎng)被國(guó)外知名品牌占據(jù)，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)市場(chǎng)份額占比較少。2017年我國(guó)白蘭地行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約82.52億元，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)銷售規(guī)模約18.4億元，國(guó)外品牌銷售規(guī)模約64.12億元。

2017年中國(guó)白蘭地行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模格局 單位：億元 %

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    目前國(guó)內(nèi)白蘭地企業(yè)總數(shù)達(dá)到了幾十家，規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量較少，只有12家。目前我國(guó)國(guó)內(nèi)白蘭地產(chǎn)業(yè)主要參與者有張?jiān)（山東）、威龍葡萄酒股份有限公司（山東）、王朝酒業(yè)集團(tuán)有限公司（天津）、長(zhǎng)城葡萄酒（河北）、莫高股份（甘肅）、中葡股份（新疆）等。當(dāng)中除張?jiān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中白蘭地占比較高以外，其他企業(yè)營(yíng)收中白蘭地占比較小。

    白蘭地在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家起步較早，無(wú)論是生產(chǎn)還是釀造工藝都處于領(lǐng)先地位，白蘭地市場(chǎng)發(fā)展已比較成熟。特別是法國(guó)，是全球白蘭地主要的生產(chǎn)和出口國(guó)，生產(chǎn)的白蘭地享譽(yù)全球，擁有人頭馬、馬爹利、軒尼詩(shī)、拿破侖四大品牌。而美國(guó)則是全球白蘭地主要消費(fèi)市場(chǎng)之一。

    總的來(lái)看，雖然我國(guó)白蘭地行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)培育逐漸成熟，消費(fèi)者接納能力不斷提升，但總的來(lái)看，我國(guó)的白蘭地產(chǎn)業(yè)主要存在中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，生產(chǎn)效率較低，成本較高，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，高端產(chǎn)品相對(duì)乏力等等制約因素。行業(yè)的高速發(fā)展面臨較大的阻礙。

    從全球白蘭地市場(chǎng)的格局演變來(lái)看，全球白蘭地產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)地區(qū)主要集中在法國(guó)、意大利、西班牙等“舊世界”的歐洲國(guó)家，高端產(chǎn)品也主要集中在此地，尤其是法國(guó)地區(qū)。和所有的酒類品牌一樣，白蘭地產(chǎn)品的品牌建設(shè)也需要及其漫長(zhǎng)的時(shí)間。世界上知名的白蘭地高端品牌都經(jīng)歷了200-300年左右的發(fā)展時(shí)間，英國(guó)的威士忌高端品牌、中國(guó)的白酒高端品牌如茅臺(tái)、五糧液發(fā)展的時(shí)間至少都有200-300年的基礎(chǔ)。總的而言，對(duì)于烈性蒸餾酒而言，高端品牌的建設(shè)并非“一日之功”。

    而從白蘭地市場(chǎng)的“新生力量”來(lái)看，美國(guó)的發(fā)展思路是最值得我國(guó)白蘭地產(chǎn)業(yè)借鑒的。無(wú)論是紅酒、威士忌、白蘭地等等酒類，在美國(guó)的發(fā)展時(shí)間都在100年左右，而其在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力則遠(yuǎn)超過(guò)我國(guó)。主要是由于其在發(fā)展過(guò)程中采用現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)的手段。通過(guò)科學(xué)的分析，研究，詳盡的數(shù)據(jù)收集以及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，美國(guó)白蘭地企業(yè)制成的白蘭地品質(zhì)穩(wěn)定，口感與味道都具有一致性，且大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)在很大程度上降低了生產(chǎn)成本。而我國(guó)的白蘭地生產(chǎn)企業(yè)在這些方面與美國(guó)仍具有顯著的差距。但是我國(guó)相對(duì)于美國(guó)也具有一定顯著的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

    一、白蘭地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、歷史悠久且具有獨(dú)特的高端產(chǎn)品的資源優(yōu)勢(shì)。

    白蘭地在我國(guó)被普遍認(rèn)為是“洋酒”。然史料記載，我國(guó)1000多年前就有原白蘭地的制作方法，1915年巴拿馬萬(wàn)國(guó)賽會(huì)上張?jiān)０滋m地榮獲金獎(jiǎng)，開(kāi)始了中國(guó)白蘭地規(guī)?；a(chǎn)。

    從原料品種上，我國(guó)現(xiàn)不僅有世界公認(rèn)的白蘭地釀造優(yōu)良品種——白玉霓，發(fā)酵蒸餾工藝上有正宗的法國(guó)優(yōu)質(zhì)白蘭地工藝——皮渣分離純汁發(fā)酵、壺式蒸餾；也有中低檔白蘭地工藝——帶皮發(fā)酵、塔式蒸餾。貯存工藝上有引進(jìn)法國(guó)著名的利本贊橡木桶，也有我國(guó)同法國(guó)橡木成分十分接近的遼東橡木桶。中國(guó)的白蘭地產(chǎn)業(yè)相對(duì)于美國(guó)具有一定的基礎(chǔ)資源優(yōu)勢(shì)，和歷史文化優(yōu)勢(shì)。

    二、葡萄種植面積廣、產(chǎn)量大、資源豐富

    我國(guó)南北緯度跨度較大，主要的葡萄種植基地較多，品種多樣，產(chǎn)量大，資源供給充足。目前我國(guó)的主要的葡萄產(chǎn)區(qū)有膠東產(chǎn)區(qū)、昌黎產(chǎn)區(qū)、北京及長(zhǎng)沙產(chǎn)區(qū)、天津產(chǎn)區(qū)、東北產(chǎn)區(qū)、賀蘭山產(chǎn)區(qū)、河西走廊產(chǎn)區(qū)、新疆產(chǎn)區(qū)及西南產(chǎn)區(qū)等九大葡萄產(chǎn)區(qū)，這些葡萄產(chǎn)區(qū)多集中在北緯25°～45°的廣闊地域里，滿足釀酒葡萄生長(zhǎng)需要的特定的自然生態(tài)環(huán)境。

    我國(guó)葡萄種植規(guī)模與產(chǎn)量一直處于上升的趨勢(shì)，2016年全國(guó)葡萄園面積突破80萬(wàn)公頃，達(dá)到80.96萬(wàn)公頃，葡萄產(chǎn)量從2016年的1262.94萬(wàn)噸上升至1308.29萬(wàn)噸。

2010-2017年全國(guó)葡萄產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    同時(shí)主要的產(chǎn)區(qū)都有根據(jù)我國(guó)實(shí)際地況、氣候、環(huán)境而研究的葡萄品種，如：煙臺(tái)地區(qū)的白羽、佳里釀等；北京地區(qū)的基米亞特、米斯凱特等。我國(guó)良好的葡萄種植環(huán)境為中國(guó)白蘭地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了原料基礎(chǔ)。

    三、政策扶持力度不斷提升、產(chǎn)業(yè)融合速度加快，國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力快速提升，中國(guó)白蘭地產(chǎn)業(yè)相對(duì)于美國(guó)具有相對(duì)增速優(yōu)勢(shì)。

    隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化在我國(guó)的大力推進(jìn)，加上日臻完善的農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)業(yè)融合二三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展在各地出現(xiàn)端倪。都市農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)等在城鎮(zhèn)郊區(qū)出現(xiàn)；工廠化農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、信息農(nóng)業(yè)在上海、廣東、山東等發(fā)達(dá)地區(qū)如潮水般涌現(xiàn)。我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加快，一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展大趨勢(shì)。在這種背景下，作為最具融合屬性的葡萄酒以及白蘭地產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的排頭兵，它和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)之間的融合逐漸加速，其產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸。通過(guò)產(chǎn)業(yè)間的融合，白蘭地產(chǎn)業(yè)在促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力則越來(lái)越強(qiáng)。尤其是以酒為依托的大旅游、大服務(wù)業(yè)將扶搖直上。如，作為我國(guó)優(yōu)秀的旅游城市、國(guó)際葡萄與葡萄酒城煙臺(tái)大力實(shí)施“葡萄酒+”戰(zhàn)略，推動(dòng)葡萄酒與旅游、文化深度融合，出現(xiàn)了可喜的局面，達(dá)到互相促進(jìn)的效果。同時(shí)中央以及地方政府的政策支持不斷完善，白蘭地酒莊等一二三產(chǎn)業(yè)融合的發(fā)展路勁更加清晰且市場(chǎng)前景看好。

    同時(shí)中國(guó)白蘭地產(chǎn)業(yè)還具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，從烈性蒸餾酒整體來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，高端白酒等烈性蒸餾酒在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)需求不斷上漲，遠(yuǎn)超于全球的消費(fèi)增長(zhǎng)速度?？偟膩?lái)看，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，居民的消費(fèi)能力不斷上升，促使酒水需求的升級(jí)趨勢(shì)明顯，但經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，白酒等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)占據(jù)高端的烈性蒸餾酒的大部分市場(chǎng)，近些年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)高檔白蘭地消費(fèi)在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)很可能將繼續(xù)受到制約，這就為我國(guó)的白蘭地產(chǎn)業(yè)由低端向中高端的轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了一定的窗口期。

    從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著國(guó)人收入水平不斷提高，會(huì)有越來(lái)越多消費(fèi)者追求健康、時(shí)尚的生活方式，人們會(huì)更加青睞與消費(fèi)潮流高度契合的白蘭地，從而持續(xù)不斷地?cái)U(kuò)大對(duì)優(yōu)質(zhì)白蘭地的需求，這決定了我國(guó)白蘭地行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?，特別是性價(jià)比較好的中低檔白蘭地可能出現(xiàn)更快增長(zhǎng)?？偟亩灾袊?guó)的白蘭地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定支撐，具有較好的市場(chǎng)發(fā)展空間。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)白蘭地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：制約我國(guó)白蘭地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的主要因素是復(fù)雜多元的，但主要問(wèn)題還是農(nóng)業(yè)與白蘭地產(chǎn)業(yè)的結(jié)合不夠緊密；同時(shí)雖然行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)清晰，但在實(shí)際的生產(chǎn)中，企業(yè)的工藝控制和原材料的穩(wěn)定性有所缺乏導(dǎo)致產(chǎn)品穩(wěn)定性不一，品牌建設(shè)存在較大的困難。

    參照美國(guó)與法國(guó)等農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看。中國(guó)的白蘭地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要借鑒美國(guó)的白蘭地以及葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟經(jīng)驗(yàn)，走美國(guó)葡萄酒發(fā)展道路，即走現(xiàn)代化工業(yè)化生產(chǎn)的道路，通過(guò)加強(qiáng)工藝控制，加強(qiáng)原材料的把控，在確保產(chǎn)品的品質(zhì)的穩(wěn)定性基礎(chǔ)上，走大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。同時(shí)也要參照法國(guó)干邑地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，即注重酒水的地區(qū)品牌也就是所謂的“風(fēng)土”，從酒的命名規(guī)則來(lái)看，法國(guó)地區(qū)的白蘭地的命名以酒莊、產(chǎn)地、葡萄品種、年份為主要要素，總的來(lái)看，法國(guó)地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)主要包括介入上游的葡萄種植，嚴(yán)格控制原材料品質(zhì)，針對(duì)特定品種建立酒的品牌，加強(qiáng)特定優(yōu)質(zhì)品種的培育與種植；同時(shí)注重葡萄種植經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)的積累，保證中高端產(chǎn)品的品牌形象。中國(guó)的白蘭地產(chǎn)業(yè)可以結(jié)合兩者發(fā)展經(jīng)驗(yàn)走出自己產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。

    總的來(lái)看，未來(lái)適應(yīng)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)的白蘭地生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加強(qiáng)酒研發(fā)以及逐步進(jìn)入上游的葡萄種植領(lǐng)域，白蘭地行業(yè)需要加強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)和工藝技術(shù)創(chuàng)新，引進(jìn)、消化、吸收先進(jìn)工藝和技術(shù)裝備，培育新品種，研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，不斷提高生產(chǎn)機(jī)械化和自動(dòng)化程度，進(jìn)一步推動(dòng)白蘭地行業(yè)工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程，釀造出口感更為舒適的白蘭地，提升酒品質(zhì)的穩(wěn)定性樹(shù)立良好的品牌。

    一種系列酒的開(kāi)發(fā)需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的時(shí)間才能取得銷售上的成功。而進(jìn)口白蘭地將持續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，加之電子商務(wù)等新興渠道對(duì)傳統(tǒng)銷售渠道造成較大沖擊，國(guó)內(nèi)白蘭地行業(yè)在目前及未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)都將十分激烈，高檔白蘭地消費(fèi)可能會(huì)繼續(xù)保持疲軟；在這種機(jī)遇和挑戰(zhàn)將長(zhǎng)期共存的情況下，具備強(qiáng)大品牌影響力和營(yíng)銷能力，能夠抓住機(jī)遇、積極調(diào)整，充分利用新興和傳統(tǒng)兩類銷售渠道，及時(shí)滿足消費(fèi)者需求，適時(shí)提供較好性價(jià)比產(chǎn)品的企業(yè)將有機(jī)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，從而重構(gòu)未來(lái)中國(guó)白蘭地市場(chǎng)新的格局。