2017年中國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)政策出臺(tái)，有利于進(jìn)一步提升零售藥店連鎖化率和市場(chǎng)集中度【圖】

    目前，中國(guó)藥店行業(yè)品類(lèi)的主導(dǎo)仍是藥品，占比超過(guò)70%，來(lái)自保健品、器械以及其他品類(lèi)占比相對(duì)較低。按照藥品類(lèi)型口徑對(duì)現(xiàn)有零售藥店行業(yè)分類(lèi)，化學(xué)藥和中成藥占比分別為38.5%和34%，藥品共占比72.5%。按照RX/OTC口徑對(duì)現(xiàn)有零售藥店行業(yè)分類(lèi)，處方藥和OTC占比分別為30.9%和40.8%，藥品共占比71.7%。

    中國(guó)零售藥店的行業(yè)集中度低于美國(guó)。美國(guó)前三大連鎖藥店（CVS、WBA、RAD）市占率超過(guò)77%，遠(yuǎn)高于目前國(guó)內(nèi)連鎖藥店的市場(chǎng)集中度。

2017年美國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)格局

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)網(wǎng)上藥店行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    截止2017年，中國(guó)零售藥店共約45.37萬(wàn)個(gè)門(mén)店，其中連鎖藥店約22.97萬(wàn)個(gè)門(mén)店，連鎖化率已超50%，連鎖藥店數(shù)量約6021家，平均單個(gè)連鎖藥店下屬門(mén)店數(shù)量約38個(gè)。近年來(lái)中國(guó)零售藥店行業(yè)連鎖化率不斷提升，連鎖化率從2012年的36%提升至2017年的50.5%；連鎖藥店數(shù)量從2012年的3107家提升至2017年的6021家。雖然中國(guó)零售藥店連鎖率雖明顯提升，但相比美國(guó)藥店和日本藥妝店仍有較大的提升空間。

2010-2017年中國(guó)零售藥店數(shù)（萬(wàn)家）

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2012-2017中國(guó)藥店連鎖化率穩(wěn)步提升

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2012-2017連鎖藥店數(shù)量及平均門(mén)店個(gè)數(shù)

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    隨著藥店分類(lèi)分級(jí)政策推出，三類(lèi)和二類(lèi)藥店資質(zhì)逐步成為大家關(guān)注重點(diǎn)，而要成為三類(lèi)或二類(lèi)店，駐店執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量較為重要。截止2017年底，目前國(guó)內(nèi)共有約40.83萬(wàn)在注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師，注冊(cè)于社會(huì)藥房的執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量約36.17萬(wàn)人，覆蓋率達(dá)到88.6%。雖然總的執(zhí)業(yè)藥師覆蓋社會(huì)藥店比例較高，但是各省執(zhí)業(yè)藥師分部不均。例如廣東省注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量約3.64萬(wàn)人，執(zhí)業(yè)藥師配置比例約64.6%；河南注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量約2.23萬(wàn)人，執(zhí)業(yè)藥師配置比例約101%。

    《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》政策的出臺(tái)，雖然意味著藥店分類(lèi)分級(jí)政策推行的節(jié)奏更為緩和，但是也坐實(shí)了藥店分類(lèi)分級(jí)的大方向。我們認(rèn)為該政策的出臺(tái)更加有利于大企業(yè)對(duì)整個(gè)行業(yè)進(jìn)行整合重組，有利于進(jìn)一步提升零售藥店連鎖化率和市場(chǎng)集中度。美國(guó)零售藥店行業(yè)集中度遠(yuǎn)高于中國(guó)。美國(guó)處方藥行業(yè)大致規(guī)模預(yù)計(jì)約4128億美金，前15大零售藥店2017年銷(xiāo)售額約3055億美金，市占率約74%。美國(guó)零售藥店市場(chǎng)集中度較高，前三大藥店市占率已超過(guò)一半，約50.3%；前十大零售藥店市占率約71.1%。相比于美國(guó)，中國(guó)前五大藥店市占率約10.7%，前十大藥店市占率約16.8%，中國(guó)零售藥店市場(chǎng)集中度較低，仍有提升空間。

    美國(guó)所有零售藥店數(shù)量超6萬(wàn)家，連鎖藥店占比約62%，單體藥店占比約37%，醫(yī)院或其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥店數(shù)量?jī)H300家左右，占比約0.5%。美國(guó)零售藥店的連鎖化率高于國(guó)內(nèi)約50.5%的水平。

2017年美國(guó)藥店結(jié)構(gòu)占比（%）

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