2018年中國(guó)纖維素醚產(chǎn)量達(dá)21.2萬(wàn)噸，醫(yī)藥食品領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊【圖】

    一、纖維素醚定義及分類

    纖維素醚是以天然纖維素為原料、經(jīng)過(guò)醚化得到的一類多種衍生物的總稱，是纖維素大分子上的羥基被醚基團(tuán)部分或全部取代后形成的產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)醚化引入醚基團(tuán)后可改善親水性、大大提高在水和有機(jī)溶劑中的溶解性能。纖維素醚有“工業(yè)味精”之美譽(yù)，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、保護(hù)膠體作用、成膜性、保水性、黏合性能、無(wú)毒無(wú)味、生物相容性、觸變性、熱致凝膠性、表面活性、泡沫穩(wěn)定性、離子活性及添加凝膠作用等優(yōu)良特性，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥食品、紡織日化、石油開采、采礦造紙及航空航天等諸多領(lǐng)域。

纖維素醚分類

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    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局

    1、國(guó)外大型纖維素醚公司以服務(wù)高端客戶為主

    發(fā)達(dá)國(guó)家的大型纖維素醚廠家主要采取“面向大型高端客戶+開發(fā)下游用途與用法”的競(jìng)爭(zhēng)策略，發(fā)揮自身研發(fā)技術(shù)水平高的優(yōu)勢(shì)，開發(fā)纖維素醚產(chǎn)品的用途與使用配方。根據(jù)不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域配置系列產(chǎn)品，方便客戶使用，藉此培養(yǎng)下游市場(chǎng)需求，并引領(lǐng)纖維素醚應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展。國(guó)外纖維素醚行業(yè)較為成熟，基本由美國(guó)陶氏化學(xué)、美國(guó)亞什蘭、日本信越等大型企業(yè)寡頭壟斷，協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示國(guó)外主要企業(yè)纖維素醚產(chǎn)能約36萬(wàn)噸，其中日本信越與美國(guó)陶氏產(chǎn)能均為10萬(wàn)噸左右、亞什蘭8萬(wàn)噸、樂(lè)天4萬(wàn)多噸（收購(gòu)三星相關(guān)業(yè)務(wù)），前四大廠商產(chǎn)能占比90%以上（不包括中國(guó)產(chǎn)能）。我國(guó)所需的少部分醫(yī)藥級(jí)、食品級(jí)產(chǎn)品和高端型號(hào)建材級(jí)纖維素醚由國(guó)外知名企業(yè)提供。

國(guó)外主要非離子型纖維素醚公司產(chǎn)品類型

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    2、國(guó)內(nèi)纖維素醚企業(yè)實(shí)力相差較大，產(chǎn)品應(yīng)用差異化明顯，高端產(chǎn)品企業(yè)有望脫穎而出

    對(duì)于我國(guó)實(shí)力較強(qiáng)、規(guī)模較大的廠家而言，在質(zhì)量控制和成本控制方面有一定優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性較好、性價(jià)比高，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。這些企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中高端型號(hào)建材級(jí)纖維素醚、醫(yī)藥級(jí)、食品級(jí)纖維素醚，或者市場(chǎng)需求量較大的普通型號(hào)建材級(jí)纖維素醚。而那些綜合實(shí)力較弱、規(guī)模較小的廠家，一般采取低標(biāo)準(zhǔn)、低品質(zhì)、低成本的競(jìng)爭(zhēng)策略，采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段，搶占市場(chǎng)，產(chǎn)品主要定位于低端市場(chǎng)客戶。而龍頭公司更注重技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，有望依靠其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)外中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率和盈利水平。

我國(guó)纖維素醚生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比

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    經(jīng)過(guò)十多年的努力，我國(guó)纖維素醚行業(yè)從無(wú)到有、經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)式的大發(fā)展，在全球同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，已在建材級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和本土化優(yōu)勢(shì)，基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，特別是近兩年全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、內(nèi)需市場(chǎng)疲軟的大環(huán)境下，行業(yè)逆勢(shì)新上產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能由2014年的19.3萬(wàn)噸增加至2018年的30萬(wàn)噸左右，而產(chǎn)量也由之前的13.2萬(wàn)噸增加至2018年的21.2萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩的狀況仍舊比較突出。擴(kuò)產(chǎn)的以普通型號(hào)的建材級(jí)纖維素醚產(chǎn)能居多，加劇了建材級(jí)低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而技術(shù)壁壘較高的醫(yī)藥食品級(jí)產(chǎn)品仍是我國(guó)纖維素醚行業(yè)的短板。

2014年~2018年中國(guó)纖維素醚行業(yè)產(chǎn)量走勢(shì)

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    三、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)提振需求，帶動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)

    在水溶性纖維素醚中，非離子型如HPMC的耐溫性、耐鹽性明顯優(yōu)于離子型CMC，離子型產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟、制取容易且成本相對(duì)較低，主要用于食品添加劑、石油鉆井的抑制劑、日用化工等領(lǐng)域。

離子型纖維素醚下游應(yīng)用領(lǐng)域

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非離子型纖維素醚下游應(yīng)用領(lǐng)域

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    1.傳統(tǒng)下游建筑領(lǐng)域平穩(wěn)增長(zhǎng)，醫(yī)藥食品領(lǐng)域打開成長(zhǎng)空間

    按下游主要應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)分，纖維素醚可分為建材級(jí)、醫(yī)藥級(jí)、食品級(jí)及日化級(jí)等，其中建筑行業(yè)是纖維素醚的主要需求領(lǐng)域，全球占比68%（包括涂料領(lǐng)域），由于房地產(chǎn)基建是經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)占比（含建筑、PVC和涂料等領(lǐng)域）更是高達(dá)87%；國(guó)外纖維素醚在食品、醫(yī)藥、日化領(lǐng)域應(yīng)用已經(jīng)較為廣泛，而國(guó)內(nèi)占比僅11%，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展及對(duì)纖維素醚性能的接受度提高，纖維素醚需求邊界不斷拓寬。

國(guó)內(nèi)纖維素醚下游消費(fèi)占比

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    （1）建材領(lǐng)域：建筑行業(yè)增長(zhǎng)+應(yīng)用滲透率提高，纖維素醚大有可為

    纖維素醚可作為許多建筑材料的添加劑，用于改善建材的諸多性能，以符合建材的節(jié)能、環(huán)保等要求。HPMC產(chǎn)品主要用于嵌封、表面涂敷、粘貼瓷磚和添加在水泥砂漿中。尤其是在水泥砂漿中摻入少量HPMC可起到增粘、保水、緩凝和引氣等效果，明顯提高水泥砂漿、灰漿、粘結(jié)劑等的粘結(jié)性能、抗凍耐熱性、抗拉伸和剪切強(qiáng)度，從而改善建筑材料的施工性能，提高施工質(zhì)量和機(jī)械化施工的效率。此外，在商品混凝土的生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中，HPMC是重要的緩凝劑，對(duì)增強(qiáng)商品混凝土的流變性和保水性起著關(guān)鍵作用。目前HPMC是建筑行業(yè)中最主要使用的纖維素醚類產(chǎn)品。

    以房屋墻體砌筑、抹面和地板修建為例，在我國(guó)北方的寒冷地區(qū)，在砌筑墻體和裝飾外墻時(shí)，一般需要用到墻體砌筑砂漿、界面劑、保溫抹面砂漿、瓷磚膠、外墻膩?zhàn)雍屯鈮ν苛系冉ú?；在地板修建時(shí)，需要使用界面劑和自流平砂漿，該等建材中需要添加0.2%～0.5%的建材級(jí)纖維素醚。如果按照目前民用筑物內(nèi)外墻和室內(nèi)裝修的技術(shù)要求，估算每套房子（按每套住宅平均建筑面積80平方米計(jì)算）完成室內(nèi)外裝修裝飾需耗用約5公斤建材級(jí)纖維素醚。

    建筑行業(yè)的投資規(guī)模、房地產(chǎn)的施工面積、竣工面積、房屋裝修面積及其變化情況、居民收入水平及裝修習(xí)慣等，是影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)建材級(jí)纖維素醚需求的主要因素。國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)投資規(guī)模的增長(zhǎng)，對(duì)預(yù)拌砂漿、PVC樹脂制造、乳膠漆、膩?zhàn)?、勾縫劑、瓷磚、石膏板等建材的需求量也會(huì)增加。2018年，我國(guó)建筑行業(yè)房屋施工面積為82.2億平方米。

2009年~2018年房地產(chǎn)開發(fā)投資走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    根據(jù)中國(guó)纖維素行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)建材級(jí)HPMC產(chǎn)品產(chǎn)銷量達(dá)到16萬(wàn)噸左右，產(chǎn)品價(jià)格在2.5-3.5萬(wàn)元/噸，低端的2.3萬(wàn)元/噸。由于我國(guó)纖維素醚產(chǎn)品出口占比30%左右，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2018年截至11月我國(guó)初級(jí)形狀的其他纖維素醚出口量為4.9萬(wàn)噸，12月按保守估計(jì)出口量4000噸估算，假設(shè)2018年建材級(jí)產(chǎn)品占出口比重為85%，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)建材級(jí)產(chǎn)品需求量為11.8萬(wàn)噸左右。

    （2）醫(yī)藥食品級(jí)產(chǎn)品將成為未來(lái)纖維素醚行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)

    纖維素醚作為藥用輔料廣泛應(yīng)用于藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散劑、植物膠囊、緩控釋制劑等領(lǐng)域。作為骨架材料，具有延長(zhǎng)藥效時(shí)間、促進(jìn)藥品分散和溶解等作用；作為膠囊和包衣時(shí)，可避免降解發(fā)生交聯(lián)固化反應(yīng)，是生產(chǎn)藥用輔料的重要原料。由于醫(yī)藥級(jí)纖維素醚對(duì)產(chǎn)品的純度和粘度等指標(biāo)要求極為嚴(yán)格，因此生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜、洗滌純化程序較多，生產(chǎn)環(huán)境要求高，與其他級(jí)別纖維素醚產(chǎn)品相比產(chǎn)成品收集率低、生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品附加值較高。目前國(guó)外藥用輔料占整個(gè)藥品制劑產(chǎn)值的10～20%，由于我國(guó)藥用輔料起步較晚，整體水平較低，因此國(guó)內(nèi)藥用輔料在整個(gè)藥品中占比較低，約2～3%左右。尤其是應(yīng)用于植物膠囊和緩控釋制劑的醫(yī)藥級(jí)纖維素醚技術(shù)被發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)廠家掌握相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，植物膠囊將成為未來(lái)空心膠囊產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要方向，是今后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)醫(yī)藥級(jí)HPMC需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

醫(yī)藥級(jí)纖維素醚下游主要應(yīng)用及功能

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    根據(jù)纖維素協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年醫(yī)藥級(jí)HPMC產(chǎn)銷量較2016年凈增1,000多噸，增幅達(dá)25%，醫(yī)藥級(jí)規(guī)模得到快速發(fā)展。隨著我國(guó)生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高，原先需要大量進(jìn)口的高端醫(yī)藥級(jí)HPMC逐步被國(guó)產(chǎn)取代，并且已經(jīng)走出國(guó)門，2017年醫(yī)藥級(jí)HPMC出口量達(dá)4,600多噸，達(dá)到產(chǎn)量的30%左右。

    （3）食品添加劑及日化領(lǐng)域：政策友好，纖維素醚煥發(fā)生機(jī)

    纖維素醚是公認(rèn)的安全食品添加劑，可應(yīng)用于食品增粘劑、穩(wěn)定劑和保濕劑。美國(guó)、歐盟以及其他很多國(guó)家允許HPMC、MC和HPC用作食品添加劑。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委頒布的GB2760《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（自2011年6月20日開始實(shí)施），HPMC被列入“可在各類食品中按生產(chǎn)需要適量使用的食品添加劑名單”，未限定最大使用劑量，可由廠家根據(jù)實(shí)際需要掌握用量。HPMC被收錄在美國(guó)食品和藥物管理局（FDA）頒布的食品添加劑藥典和國(guó)際食品法典中；國(guó)家衛(wèi)計(jì)委于2011年3月18日公告了HPMC的食品添加標(biāo)準(zhǔn)。

    纖維素醚亦可用于日用化學(xué)品中。所有水溶性纖維素醚可用作增稠劑、賦形劑、懸浮劑以添加到面膜、洗液和洗發(fā)水中；HPMC或MC可以屏蔽油溶性的物質(zhì)，可用于抵御催淚瓦斯和油漆刺激的防護(hù)霜；HPC可以用于含有機(jī)溶劑的發(fā)酵和香水；陽(yáng)離子改性的HEC適用于護(hù)發(fā)產(chǎn)品中。簡(jiǎn)而言之，纖維素醚正以蓬勃之勢(shì)，逐步應(yīng)用到食品與日化品中。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)纖維素醚行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》