全球醫(yī)療器械市場規(guī)模預計2024年將達到5950億美元 中國醫(yī)療器械市場成長空間巨大【圖】

    一、中國醫(yī)療器械增速超全球增速，但集中度和國產(chǎn)比例低

    2017年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模為4050億美元，同比增長約4%，預計2024年將達到5950億美元，復合增速約為5.6%。從子行業(yè)來看，體外診斷占比仍然最大，其次為心血管、影像設(shè)備、骨科。

全球醫(yī)療器械市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療器械市場競爭格局及投資風險預測報告》

2017年全球醫(yī)療器械子領(lǐng)域占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模為4425億元，同比增長20%，超過全球市場增速的4倍。從市場份額來看，醫(yī)學影像、體外診斷、低值耗材、心血管器械耗材的市場份額靠前。與全球市場相比，中國的骨科、眼科、內(nèi)鏡等市場占比相對偏低。

中國醫(yī)療器械市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國醫(yī)療器械子行業(yè)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、中國醫(yī)療器械市場潛力大，多因素推動行業(yè)快速增長

    中國醫(yī)療器械市場增速明顯超過藥品市場增速，約為藥品市場增速的2倍左右。從醫(yī)療器械與藥品市場規(guī)模相比來看，發(fā)達國家基本達到1:1，全球平均水平約為0.7:1，中國市場僅為0.25:1，醫(yī)療器械市場還有巨大的成長空間。

中國醫(yī)療器械市場增速明顯超過藥品市場

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國醫(yī)療器械市場規(guī)模與藥品市場相比偏小

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國人均預期壽命持續(xù)提高，從1982年的67.80歲提升至2015年的76.34歲。老齡化進程加快，2017年中國65歲以上老年人數(shù)量已經(jīng)超過1.5億，占比達到11.4%，而且仍在持續(xù)提升。老年人對醫(yī)療保健的需求更大，對醫(yī)學影像檢查、體外診斷檢查、心腦血管器械、骨科耗材等醫(yī)療器械的需求也會持續(xù)增長。

中國老齡化趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    醫(yī)保基金持續(xù)保持穩(wěn)定增長，2017年城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險基金收入17932億元，同比增長37%，支出14422億元，同比增長34%。隨著醫(yī)?？刭M、控制藥占比、取消藥品加成政策的實施，醫(yī)保基金收入增速實現(xiàn)對醫(yī)保支出增速的反超。累計結(jié)余與當年支出的比例也從2014年最低點83%提升至2017年92%，醫(yī)?；鸬闹С霭踩赃M一步提升。作為醫(yī)療服務的主要付費方，醫(yī)保基金收入和支出的穩(wěn)定增長也將推動醫(yī)療器械市場持續(xù)擴容。

中國城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險基金收入和支出增長趨勢（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險基金累計結(jié)余增長趨勢（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    推動因素一：大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理權(quán)限進一步放開，促進未滿足的臨床需求放開。

    推動因素二：分級診療推動基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展，醫(yī)療器械配置需求增加。

    推動因素三：由于限制藥占比、取消藥品加成等措施落地，公立醫(yī)院最主要的盈利來源從藥品變?yōu)獒t(yī)療器械，公立醫(yī)院有更強的動力采購醫(yī)療器械以增加收入。

    調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：從收入結(jié)構(gòu)來看，藥品仍然是公立醫(yī)院的主要收入來源，占比在33%-40%左右。但藥品增速低于醫(yī)療器械相關(guān)的衛(wèi)生材料、檢查、化驗的收入增速。

公立醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

公立醫(yī)院藥品收入增速低于器械相關(guān)收入增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從醫(yī)院科室盈利能力來看，臨床科室由于對藥品依賴大，大部分臨床科室都處在虧損狀態(tài)；而以來醫(yī)療器械的醫(yī)技科室則具有極強的盈利能力。相比藥品，醫(yī)療器械相關(guān)收入增速更快且盈利能力更強，對醫(yī)院盈利貢獻更大，也會更受醫(yī)院青睞，加大醫(yī)療器械配置力度。

公立醫(yī)院臨床科室明顯虧損

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

公立醫(yī)院醫(yī)技科室盈利能力強

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、醫(yī)療政策大力支持醫(yī)療器械國產(chǎn)化

    截止2017年，接近160個產(chǎn)品進入創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批名單，審批進度明顯加快。其中2017年收到特別審批申請273項，完成323項審查，確定63個產(chǎn)品進入特別審批通道，共批準12個創(chuàng)新產(chǎn)品注冊上市。其中審批進度最快的是海杰亞的低溫冷凍手術(shù)系統(tǒng)，從公示到獲批僅用了不到1個月的時間，醫(yī)療器械上市進度明顯加快。

2017年創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批項目數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理