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2018年玻璃纖維濾紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及主要企業(yè)銷售收入情況

玻璃纖維濾紙余思 2019-01-14 05:45 來源：智研咨詢

玻璃纖維濾紙是以微纖維玻璃棉為主要原材料、采用濕法成網(wǎng)工藝制成的厚度約為 0.3mm 的過濾介質(zhì)。與動(dòng)植物纖維、纖維素纖維、合成纖維以及活性炭等其它過濾介質(zhì)相比，玻璃纖維濾紙兼具容塵量大和過濾效率高的特點(diǎn)。

玻璃纖維濾紙按過濾效率可分為中效、高效（HEPA）和超高效（ULPA）三大系列。因?qū)Νh(huán)境潔凈程度的要求不同，不同過濾效率濾紙的應(yīng)用范圍也存在一定的差異，具體情況如下：

類別過濾性能用途

類別	過濾性能	用途
中效玻璃纖維濾紙	去除>1um 的塵埃粒子，初阻力<80Pa	主要用于普通室內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)、燃?xì)廨啓C(jī)與空壓機(jī)等領(lǐng)域
高效玻璃纖維濾紙（HEPA）	去除>0.3um 的塵埃粒子，初阻力<220Pa	主要用于核電站排風(fēng)、高檔家用吸塵器、空氣凈化器、防毒面具、醫(yī)院手術(shù)室等領(lǐng)域
超高效玻璃纖維濾紙（ULPA）	去除>0.1um 的塵埃粒子，初阻力<280Pa	主要用于芯片生產(chǎn)線、LED 生產(chǎn)線、液晶面板生產(chǎn)線和生物醫(yī)藥工廠等領(lǐng)域

資料來源：公開資料整理

玻璃纖維濾紙行業(yè)技術(shù)壁壘較高，行業(yè)內(nèi)對(duì)玻纖棉的生產(chǎn)配方、生產(chǎn)工藝的管控有嚴(yán)格要求。我國(guó)玻纖濾紙行業(yè)發(fā)展開始于 20 世紀(jì) 90 年代中期，至今僅 20 余年。新中國(guó)成立后，部分國(guó)有研究所（院），比如南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院和重慶造紙工業(yè)研究設(shè)計(jì)院開始研制和生產(chǎn)玻璃纖維濾紙，并應(yīng)用于核工業(yè)和軍事集體防護(hù)，但玻璃纖維濾紙的產(chǎn)量比較小。

目前全球范圍內(nèi)具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)仍以國(guó)外廠商居多，主要包括 H&V、Lydall、Ahlstrom 和Dumas，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)主要包括再升科技、中材科技、江蘇大利節(jié)能、南京雙威等。

全球玻纖濾紙主要生產(chǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介

企業(yè)名稱	簡(jiǎn)介	主要產(chǎn)品
H&V	H&V公司的全稱是HollingsWorth&Vose Company，是一家總部位于美國(guó)的私有制公司，成立于1843年。H&V是全球最大玻璃纖維濾紙生產(chǎn)企業(yè)，也是第一大空氣過濾器生產(chǎn)廠商Camfile的合同供應(yīng)商。2005年，H&V公司在蘇州建立玻纖過濾紙生產(chǎn)廠。	主要生產(chǎn)空氣和液體過濾材料、汽車與工業(yè)過濾材料、電池隔板材料、襯墊和密封材料。
Lydall	Lydall總部位于美國(guó)，成立于1967年，并于1987年在紐約證券交易所上市。Lydall是全球第二大玻璃纖維濾紙生產(chǎn)企業(yè)，也是知名的空氣過濾器生產(chǎn)廠商愛美克空氣過濾器有限公司（AAF）的合同供應(yīng)商。Lydall尚未在中國(guó)設(shè)立玻璃纖維濾紙生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)的玻璃纖維濾紙主要銷往愛美克空氣過濾器有限公司在中國(guó)設(shè)立的公司。	主要生產(chǎn)絕熱隔離材料、過濾材料和生化醫(yī)學(xué)分離材料。
Ahlstrom	Ahlstrom公司的總部位于芬蘭，成立于1851年。Ahlstrom是全球最大的汽車引擎濾清器生產(chǎn)企業(yè)。1999年，該公司在中國(guó)上海成立了區(qū)域性公司——奧斯龍紙業(yè)上海有限公司	主要生產(chǎn)過濾用品、墻面材料、擦布、地板材料、標(biāo)簽及食品包裝等。
Hokuetsu	Hokuetsu公司主要在日本本土生產(chǎn)玻璃纖維濾紙。在中國(guó)市場(chǎng)，其玻璃纖維濾紙主要供應(yīng)日本過濾器公司在中國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)。但是隨著競(jìng)爭(zhēng)壓力的增大，日資過濾器公司也開始轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商購(gòu)買過濾材料。
法Dumas公司	主要采取低價(jià)格策略拓展中國(guó)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)玻璃纖維濾紙市場(chǎng)份額不大。
再生科技	自 2012 年開始生產(chǎn)微纖維玻璃棉，生產(chǎn)的微纖維玻璃棉除作為生產(chǎn)玻璃纖維濾紙、真空絕熱板（簡(jiǎn)稱“VIP”）芯材等的原材料外，還部分對(duì)外銷售。	主要產(chǎn)品包括微纖維玻璃棉、玻璃纖維濾紙、真空絕熱板（簡(jiǎn)稱“VIP”）芯材。
中材科技	中材科技承繼了原南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院、北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院和蘇州非金屬礦工業(yè)設(shè)計(jì)研究院三個(gè)國(guó)家級(jí)科研院所五十多年的核心技術(shù)資源和人才優(yōu)勢(shì)，擁有完整的非金屬礦物材料、玻璃纖維、纖維復(fù)合材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，是我國(guó)特種纖維復(fù)合材料領(lǐng)域集研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造與銷售、技術(shù)裝備集成于一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)	具備一條濾紙產(chǎn)線，微玻纖制品中主要以 AGM 隔板為主
蘇州華泰空氣過濾器有限公司	成立于 1998 年，主要生產(chǎn)空氣過濾器，也生產(chǎn)少量玻璃纖維濾紙。

資料來源：公開資料整理

根據(jù)主要玻璃纖維濾紙生產(chǎn)企業(yè)公開的年報(bào)披露情況，近三年，銷售情況如下：

年份/銷售額	Lydall（注 1）	Ahlstrom（注 2）	中材科技（注 3）	再生科技（注 4）
2015年	1.23億美元	4.316億歐元	2.65億元	1.40億元
2016年	1.03億美元	6.172億歐元	3.14億元	1.94億元
2017年	1.57億美元	6.653億歐元	3.13億元	2.61億元

資料來源：企業(yè)年報(bào)

注 1：.此數(shù)據(jù)來源于其公開披露的年報(bào)，數(shù)據(jù)為 Industrial Filtration 和Life and Sciences Filtration 產(chǎn)品銷售之和。
注 2：.此數(shù)據(jù)來源于其公開披露的年報(bào)，2015 年數(shù)據(jù) Filtration 的凈銷售額，2016 年和20137年數(shù)據(jù)為Filtration and Performance 凈銷售額
注 3：此數(shù)據(jù)來源于其公開披露的年報(bào)，為玻璃微纖維紙收入。
注 4：此數(shù)據(jù)來源于其公開披露的年報(bào)，為玻璃微纖維紙收入。

2000年以來，我國(guó)電子、醫(yī)療、制藥、食品、核電、軍工等行業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了過濾器行業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)玻璃纖維濾紙的需求迅速上升。目前，以玻璃纖維濾紙為過濾介質(zhì)的潔凈室已廣泛地應(yīng)用于軍工、電子、醫(yī)療、制藥、食品、生化、光學(xué)、微型電機(jī)、微型軸承、膠片等行業(yè)。

本文采編：CY251