中國鋁材工業(yè)始于20世紀(jì)50年代，當(dāng)時，由于鋁金屬產(chǎn)量少而受到應(yīng)用限制，鋁材在用途上僅限于航空航天和軍工裝備等國防重要領(lǐng)域。20世紀(jì)80年代，在國家優(yōu)先發(fā)展鋁金屬產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，電解鋁的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，鋁金屬的應(yīng)用由軍工領(lǐng)域逐步擴(kuò)大到民用領(lǐng)域。全國范圍內(nèi)興起的大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)使得鋁門窗、鋁隔斷在建筑上得到廣泛應(yīng)用，為建筑鋁材工業(yè)快速發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。進(jìn)入21世紀(jì),鋁材質(zhì)量輕、導(dǎo)熱、導(dǎo)電、耐腐蝕、塑性加工良等性能受到廣泛關(guān)注，開始應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，鋁材應(yīng)用隨之增加，如在軌道車輛制造業(yè)、電力工業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、電子與電器等行業(yè)，鋁材都得到了廣泛應(yīng)用。
隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康的發(fā)展，對于鋁材的需求也越來越大，生產(chǎn)需要的裝備和技術(shù)水平也將越來越先進(jìn)。自2010年開始，中國的經(jīng)濟(jì)整體企穩(wěn)回升，逐步擺脫了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。在這樣的大環(huán)境下，中國鋁材產(chǎn)品迎來巨大發(fā)展空間。2017年，我國鋁材行業(yè)銷售收入11090.12億元，市場規(guī)模10446.44億元。
2011-2017年我國鋁材市場規(guī)模及銷售收入走勢圖
資料來源：智研咨詢整理
改革開放至今，我國鋁材行業(yè)在短短的三四十年時間經(jīng)歷了從零起步、趕日超美的巨大變化，一躍成為了全球鋁材生產(chǎn)最大的國家。并且目前我國鋁材行業(yè)已經(jīng)跨越了初級發(fā)展階段，從以數(shù)量增長為特征進(jìn)入了依靠技術(shù)創(chuàng)新和綜合實力參與市場競爭的新階段。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年我國鋁材行業(yè)產(chǎn)量5832.4萬噸，同比2016年的5796.1萬噸增長了0.63%，近幾年我國鋁材行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：
2011-2017年中國鋁材行業(yè)產(chǎn)量情況
資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2016年國辦42號文（以下簡稱42號文）提出，堅決落實《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，確有必要的電解鋁新（改、擴(kuò)）建項目，要嚴(yán)格落實產(chǎn)能等量或減量置換方案，嚴(yán)控新增產(chǎn)能。促使2017年我國鋁材產(chǎn)量增速明顯下降。2018年1-9月鋁材累計產(chǎn)量開始出現(xiàn)下滑。
2018年9月我國鋁材產(chǎn)量400.4萬噸，同比增長1%； 1-9月我國鋁材累計產(chǎn)量3375.1萬噸，同比下降1.5%。
2018年1-9月全國鋁材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 當(dāng)月產(chǎn)量（萬噸） | 累計產(chǎn)量（萬噸） | 當(dāng)月同比增長（%） | 累計增長（%） |
全國 | 400.4 | 3375.1 | 1 | -1.5 |
北京市 | 0.01 | 0.18 | -69.18 | -34.81 |
天津市 | 3.59 | 28.37 | 22.92 | 44.88 |
河北省 | 4.01 | 30.02 | -19.25 | -38.01 |
山西省 | 3.22 | 29.57 | -22.48 | -18.89 |
內(nèi)蒙古 | 23.28 | 186.35 | 14.57 | -17.66 |
遼寧省 | 8.17 | 63.38 | -20.17 | -4.37 |
吉林省 | 0.31 | 7.5 | -80.65 | -44.06 |
黑龍江省 | 1.2 | 10.69 | 1.75 | 0.54 |
上海市 | 4.23 | 38.67 | -10.08 | -6.52 |
江蘇省 | 24.09 | 197.7 | -39.37 | -40.54 |
浙江省 | 14.77 | 135.4 | -38.44 | -34.85 |
安徽省 | 4.49 | 39.16 | -18.52 | -11.93 |
福建省 | 12.98 | 101.38 | -7.89 | -18.32 |
江西省 | 2.32 | 18.41 | -65.06 | -61.57 |
山東省 | 72.24 | 646.15 | -28.17 | -23.42 |
河南省 | 69.17 | 550.3 | -38.22 | -40.45 |
湖北省 | 11.46 | 93.22 | -2.5 | -0.95 |
湖南省 | 5.85 | 54.97 | -49.06 | -66.97 |
廣東省 | 39.69 | 349.48 | -29.17 | -21.03 |
廣西區(qū) | 15.36 | 126.82 | -51.61 | -56.37 |
重慶市 | 16.23 | 139.37 | -24.13 | -28.83 |
四川省 | 10.25 | 78.19 | 38.17 | -6.45 |
貴州省 | 4.25 | 35.43 | -8.44 | -20.78 |
云南省 | 4.34 | 37.13 | 46.73 | 25.84 |
陜西省 | 2.05 | 18.44 | -20.21 | 26.32 |
甘肅省 | 9.27 | 82.81 | 43 | 31.73 |
青海省 | 10.53 | 77.49 | -31.6 | -39.32 |
寧夏區(qū) | 4.33 | 35.99 | 24.24 | 12.53 |
新疆區(qū) | 18.6 | 162.45 | 22.93 | 30.82 |
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
就應(yīng)用領(lǐng)域來看，建筑行業(yè)仍然是鋁材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他領(lǐng)域消費量，并呈逐年上漲趨勢。同樣的，隨著中國工業(yè)水平和規(guī)模的不斷提高，工業(yè)用材產(chǎn)量也在逐年攀升中。例如汽車制造、軌道交通、電力、機(jī)械裝備制造業(yè)、家電等行業(yè)，對鋁材的需求也是迅速增加，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁材不斷出現(xiàn)，推動了技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
隨著交通運輸業(yè)的輕量化、電子電力業(yè)和機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展等，鋁材在我國工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，中、高強(qiáng)度的工業(yè)鋁材、管棒材的需求正快速增長。未來幾年我國工業(yè)鋁材的消費量在鋁材總消費量中的比重將不斷上升，逐漸占據(jù)市場的主導(dǎo)地位。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋁材行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：我國鋁材行業(yè)需求量快速增長，從2011年的2501.1萬噸增長到2017年的5448.9萬噸。
2011-2017年中國鋁材行業(yè)市場需求規(guī)模
資料來源：智研咨詢整理
目前，我國鋁材行業(yè)市場需求區(qū)域主要集中在國內(nèi)東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，華東、華南、華北是國內(nèi)重點需求區(qū)域，西部地區(qū)鋁材需求相對較少。如下圖所示：
2017年中國鋁材行業(yè)市場需求的地區(qū)分布
資料來源：智研咨詢整理
我國鋁材整體需求依舊維持高速增長，具體看下游行業(yè)，目前建筑業(yè)仍然是我國鋁材最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比為31%。相較于發(fā)達(dá)國家，我國交通行業(yè)用鋁占比明顯較低，隨著房地產(chǎn)行業(yè)增速趨于平穩(wěn)，未來鋁加工將更多的向工業(yè)型材的方向發(fā)展。
2017年，新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛，分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。2017年新能源汽車市場占比2.7%，比上年提高了0.9個百分點。由于新能源汽車在節(jié)約能源有著非常大的優(yōu)勢，因此近幾年新能源汽車行業(yè)擴(kuò)張迅猛，并且對鋁制汽車部件的需求增長激增。相較于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車采用電池作為動力驅(qū)動汽車，因而動力受電池重量、動力電池續(xù)航里程的制約，因此車身減重比傳統(tǒng)汽車更顯迫切，因此預(yù)計鋁合金材料的用量更大。
2017年12月，國產(chǎn)高性能智能電動7座SUV-蔚來ES8面世，其采用的全鋁車身，市場焦點重回鋁對于汽車輕量化的推動作用。SUV-蔚來ES8是中國第一個獨立設(shè)計、研發(fā)和制造的全鋁車身，技術(shù)專利由蔚來汽車持有。它是全世界鋁合金應(yīng)用率最高的量產(chǎn)車，抗扭剛度是特斯拉Model X的兩倍多。而除了車身之外，ES8的底盤，懸掛，輪轂，剎車系統(tǒng)以及電池組外殼都是全鋁材質(zhì)，鋁材的使用率高達(dá)96.4%，這也是全球量產(chǎn)的全鋁車身中最高比例的鋁材應(yīng)用量。
鋁在乘用車和商用車中的使用正在加速，因為它提供了最快，最安全，最環(huán)保和最具成本效益的方式來提高性能，提高燃油經(jīng)濟(jì)性和減少排放，同時保持或提高安全性和耐用性。由于其優(yōu)勢和環(huán)保優(yōu)勢，因此福特F-150等大眾市場車輛到奧迪，奔馳，路虎等豪華車型，鋁材越來越成為汽車制造商的“首選材料”。未來十年，汽車中的鋁含量將增加30%。
可以預(yù)見，未來隨著新能源汽車的不斷推廣和傳統(tǒng)汽車輕量化，汽車用鋁量需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化帶來的增量需求不僅僅只有汽車。
在航空領(lǐng)域，2017年波音公司全球飛機(jī)交付量為763架，其中向中國各航空公司交付202架新飛機(jī)，占26%，再創(chuàng)新紀(jì)錄，反映了中國航空市場對飛機(jī)的持續(xù)強(qiáng)勁需求。2017年5月5日，國產(chǎn)C919大飛機(jī)在上海浦東機(jī)場迎來首飛，實現(xiàn)了中國航空技術(shù)的又一次跨越發(fā)展，可以預(yù)見，未來C919的供應(yīng)鏈必然逐步國產(chǎn)化，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，目前，鋁合金材料在民用飛機(jī)機(jī)身材料占比為70%左右，鋁合金航空材料市場規(guī)模將越來越大。
在軌道交通領(lǐng)域，2016年7月由國家發(fā)展改革委、交通運輸部、鐵路總公司聯(lián)合編制的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)布，鐵路固定資產(chǎn)投資將穩(wěn)定在8000億左右，“十三五”鐵路機(jī)車車輛投資額為8000億元左右，年均達(dá)1600億元。未來高鐵網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善，將對高鐵車輛產(chǎn)生更高的需求，因此高鐵動車等機(jī)車車輛購置仍會穩(wěn)步增長，預(yù)計軌道交通領(lǐng)域用高性能鋁合金材料需求將保持較高增速。鋁制品的下游需求依然強(qiáng)勁，新動能的崛起會加速整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
智研咨詢 - 精品報告
2026-2032年中國鋁材行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險預(yù)測報告
《2026-2032年中國鋁材行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險預(yù)測報告》共十二章，包含2021-2025年中國鋁材下游行業(yè)態(tài)勢分析，2026-2032年中國鋁材行業(yè)前景預(yù)測分析，2026-2032年中國鋁材行業(yè)投資機(jī)會與投資風(fēng)險分析等內(nèi)容。
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