中國(guó)能源生產(chǎn)情況、消費(fèi)情況、投資情況、效率情況及行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)分析【圖】

    一、能源生產(chǎn)情況分析

    我國(guó)能源工業(yè)也稱為燃料動(dòng)力工業(yè)，是指對(duì)能源資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)、加工和利用的生產(chǎn)部門，它包括煤炭、石油和電力工業(yè)三大部門。

    從近十年能源生產(chǎn)數(shù)據(jù)看，能源生產(chǎn)總量經(jīng)歷持續(xù)增長(zhǎng)后在2016年轉(zhuǎn)頭下降，2017年又開(kāi)始上揚(yáng)。2014至2016年原煤產(chǎn)量連年下降，2017年略有回升。原油產(chǎn)量繼2016年低于2億噸后，2017年再次降低。天然氣以及水電、核電、風(fēng)電產(chǎn)量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，連年上升。

2008~2017年一次能源生產(chǎn)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)黑龍江省能源行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2013-2017年中國(guó)能源生產(chǎn)總量在2016年一個(gè)高速下降的情況下，2017年能源產(chǎn)量有所上升，但仍低于2014、2015年的產(chǎn)量，2017年中國(guó)能源產(chǎn)量為359000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2013-2017年中國(guó)能源生產(chǎn)總量走勢(shì)

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    2017年能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，原煤占比68.6%，原油占比7.6%，天然氣占比5.5%，水電、核電、風(fēng)電等占比18.3%。

    從近十年間不同品種能源占比看，原煤生產(chǎn)占比在輕微波動(dòng)之后呈下降趨勢(shì)，十年間下降9.2個(gè)百分點(diǎn)。原油生產(chǎn)總量占比持續(xù)下降，十年間下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。天然氣和水電、核電、風(fēng)電等清潔能源生產(chǎn)占比持續(xù)上升，清潔能源在能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中比重增加。

2008~2017年中國(guó)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)(單位：%)

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    2013-2017年這五年天然氣產(chǎn)量占能源總產(chǎn)量比重在不斷上升，從2013年的4.4%上升到2017年的5.4%，一次電力及其他能源占比從2013年的11.8%提升至2017年的17.4%。我國(guó)清潔能源發(fā)展越來(lái)越受到重視，產(chǎn)量占比不斷提高。相比傳統(tǒng)能源而言，原油也有所下降。

2013-2017年中國(guó)各能源產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重

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    二、能源進(jìn)出口情況分析

    2017年，中國(guó)進(jìn)口煤炭27090萬(wàn)噸，同比增加1547萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.06%。2013年達(dá)到進(jìn)口峰值3.27億噸之后逐年下滑，至2015年跌至2.04億噸，2016年，借國(guó)內(nèi)煤炭供給側(cè)改革之勢(shì)，進(jìn)口煤量反彈至2.55億噸，同比增速高達(dá)25.2%。2017年，進(jìn)口煤增速放緩至6.06%，但仍然突破2.7億噸總量，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口煤仍有一定量的需求。

    2017年，中國(guó)原油進(jìn)口量突破4億噸，攀升至41957萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)了10.1%，并創(chuàng)歷史新高;2017年全年進(jìn)口成品油2964萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)6.4%。由于國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量不足，而需求較大，所以出口量微乎其微，凈進(jìn)口量持續(xù)走高。

    2017年，中國(guó)天然氣進(jìn)口量為6857萬(wàn)噸(約為956億立方米)，與上年同期相比增長(zhǎng)26.9%，對(duì)外依存度由上年的34.8%增至38.8%。

    從近年能源貿(mào)易情況看，煤、原油和天然氣進(jìn)口量均持續(xù)增加。出口量較小，與進(jìn)口量相比有較大差距。

2010~2017年我國(guó)能源進(jìn)出口情況

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    三、能源消費(fèi)情況

    我國(guó)的能源消費(fèi)總量連續(xù)多年位居世界前列。2017年，我國(guó)能源消費(fèi)總量增速回升，除原油外各品種實(shí)際消費(fèi)均有增速回升。

    2017年能源消費(fèi)總量44.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)2.9%。其中全年原油表觀消費(fèi)量為6.1億噸，首次超過(guò)6億噸，同比增長(zhǎng)6.0%，增速較上年擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。全年天然氣消費(fèi)量2373億立方米，同比增長(zhǎng)15.3%，增速約為上一年的兩倍。天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比增至約7.2%。

    而2016年，能源消費(fèi)總量為43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增速1.4%。煤炭消費(fèi)量下降4.7%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)5.5%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)8.0%，電力消費(fèi)量增長(zhǎng)5.0%。

    十年來(lái)，能源消費(fèi)總量持續(xù)上升。以2007年能源消費(fèi)總量31.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤為參照，十年間能源消費(fèi)增長(zhǎng)了44.2個(gè)百分點(diǎn)。自2014年以來(lái)，增速持續(xù)低迷，2017年同比增速2.9%略有回升，距離2010年(7.3%)、2011(7.3%)年的高增速仍有相當(dāng)大的差距。

2008~2017年能源消費(fèi)總量及增速

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    從不同品種能源消費(fèi)增速看，煤炭消費(fèi)增速總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2014至2016年均呈負(fù)值，2017年增速回正，有所回升;石油消費(fèi)增速有小幅波動(dòng)，在5%左右徘徊;天然氣消費(fèi)與水電、核電、風(fēng)電消費(fèi)增速則較高。

    2017年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的60.4%，比上年下降1.6個(gè)百分點(diǎn);天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的20.8%。

    從近十年數(shù)據(jù)看，煤炭、石油這兩種能源消費(fèi)約占到我國(guó)一次能源消費(fèi)總量的80%~90%，呈下降趨勢(shì)，2017年兩者合計(jì)占比低于80%，為79.2%。石油消費(fèi)比重持續(xù)上升，達(dá)到18.8%。煤炭消費(fèi)占比呈下降趨勢(shì)，短期內(nèi)仍是我國(guó)主要能源來(lái)源。而十年間清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重從2008年的11.8%上升到2017年的20.8%，幾乎翻番。

    總體看來(lái)，我國(guó)能源構(gòu)成中，煤炭處于主體性地位，石油消費(fèi)量高但生產(chǎn)量低，供應(yīng)依賴進(jìn)口。清潔能源消費(fèi)比重持續(xù)上升，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

2008~2017年分品種能源占能源消費(fèi)總量的比重(單位：%)

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2008~2017年清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重(單位：%)

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    我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭消費(fèi)仍占據(jù)主體地位，但呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，十年間占比下降了12.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)規(guī)劃，我國(guó)“十三五”期間煤炭消費(fèi)比重將下降到58%左右，煤炭產(chǎn)量為39億噸，煤炭行業(yè)發(fā)展面臨歷史性拐點(diǎn)。

2008~2017年煤炭在一次能源消費(fèi)中占比(單位：%)

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    四、能源投資情況分析

    2017年，能源工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，我國(guó)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資29794億元，增長(zhǎng)0.8%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn);煤炭開(kāi)采及洗選業(yè)投資2648億元，同比下降12.3%;石油及天然氣開(kāi)采業(yè)投資2649億元，同比增長(zhǎng)13.9%。

    2017年，電源(電源、電網(wǎng)基本建設(shè)投資為納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)的大型電力企業(yè)完成數(shù))基本建設(shè)投資完成額2700億元，同比下降20.8%，其中，水電投資618億元，同比增加0.1%，核電投資395億元，同比下降21.6%，火電投資740億元，同比下降33.9%。電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額5315億元，同比下降2.2%。

2008~2017年能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶，單位：億元)

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    五、能源效率情況

    1、能效水平提升，萬(wàn)元GDP能耗下降3.7%

    全國(guó)2017年能源消費(fèi)總量為44.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2016年上升2.9%。萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗同比下降3.7%。重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)單位燒堿綜合能耗下降0.3%，噸水泥綜合能耗下降0.1%，噸鋼綜合能耗下降0.9%，噸粗銅綜合能耗下降4.8%，每千瓦時(shí)火力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降0.8%。全國(guó)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降5.1%。

    能耗下降，能效水平提升，即用較少的能源生產(chǎn)出了等量的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。隨著清潔能源消費(fèi)量占比不斷提升，意味著能耗降低的同時(shí)，用能也更為清潔化。

2012~2017年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低率(單位：%)

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    2、能源消費(fèi)彈性系數(shù)分析

    能源消費(fèi)彈性系數(shù)是反映能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度之間比例關(guān)系的指標(biāo)，能夠反映經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源的依賴程度。據(jù)測(cè)算，2017年能源消費(fèi)彈性系數(shù)為0.42，較2015、2016年均有回升。

    “十二五”期間，我國(guó)的能源消費(fèi)彈性系數(shù)有較大程度下降，由2010年的0.69降至2015年的0.14。2012年以來(lái)，能源消費(fèi)彈性系數(shù)持續(xù)下降，最近兩年有所反彈，但均低于0.5。

2008~2017年能源消費(fèi)彈性系數(shù)

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    六、能源行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

    隨著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速、全球能源供需格局的變化，能源行業(yè)出現(xiàn)了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來(lái)能源行業(yè)將面臨的主要變化包括：對(duì)低碳清潔能源需求量上升，創(chuàng)新技術(shù)加速涌入能源行業(yè)，中國(guó)能源行業(yè)全球化發(fā)展加深。

    國(guó)際能源行業(yè)正在從傳統(tǒng)能源向清潔能源轉(zhuǎn)變，從高碳向低碳轉(zhuǎn)變。這就需要能源企業(yè)要從單一向多元化功能轉(zhuǎn)變。

    事實(shí)上，在這一趨勢(shì)下，很多傳統(tǒng)能源公司已開(kāi)始擴(kuò)大低碳能源業(yè)務(wù)，這在天然氣領(lǐng)域和新能源領(lǐng)域表現(xiàn)尤為明顯。

    天然氣環(huán)保高效，發(fā)展也方便，與可再生能源可以形成互補(bǔ)，所以中國(guó)的天然氣將迎來(lái)快速發(fā)展期。為了彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)的不足，要加大對(duì)LNG的投入。

    目前全球LNG的供應(yīng)形勢(shì)較為寬松。全球LNG貿(mào)易量從2007年的2264億立方米上升至2017年的3934億立方米，增速為5.7%，2023年全球LNG貿(mào)易量將達(dá)到5000億立方米，增速為4.1%。LNG貿(mào)易量在未來(lái)五年將增長(zhǎng)30%，推動(dòng)形成更具有競(jìng)爭(zhēng)力、全球化天然氣市場(chǎng)。相比管道氣、頁(yè)巖氣等替代燃料，進(jìn)口LNG要具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，否則單純依靠政府價(jià)格補(bǔ)貼，無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久健康發(fā)展。

    同時(shí)，油氣行業(yè)在告別粗獷式發(fā)展階段后，對(duì)高新科技、新產(chǎn)品的追求表現(xiàn)出了很高的積極性，越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始嘗試向能源行業(yè)引入跨界新科技。

    國(guó)際化與跨境產(chǎn)業(yè)共同體

    中國(guó)能源企業(yè)國(guó)際化發(fā)展，成為了備受熱議的話題。當(dāng)前，由于中國(guó)對(duì)海外油氣進(jìn)口量的不斷提高，使得中國(guó)能源企業(yè)的發(fā)展必須轉(zhuǎn)向國(guó)際化。

    中國(guó)的石油對(duì)外依存度已達(dá)到69%，天然氣達(dá)到39%，因此，加強(qiáng)同海外國(guó)家的能源合作，對(duì)資源的保障非常重要。

    為此，不管是在國(guó)家層面還是企業(yè)層面，中國(guó)都在積極布局。例如2018年，中國(guó)正式推出了上海原油期貨，以提高中國(guó)企業(yè)在國(guó)際能源市場(chǎng)上的參與度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    對(duì)于期貨行業(yè)來(lái)講，未來(lái)的下游發(fā)展就是怎么樣在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)揮更大的作用。隨著原油期貨的推出，越來(lái)越多的涉油企業(yè)和境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)完成了市場(chǎng)的介入，參與了初期工作，使得中國(guó)的原油期貨推出后，價(jià)格跟歐美市場(chǎng)形成了良好互動(dòng)關(guān)系。

    一方面，中國(guó)能源市場(chǎng)對(duì)外在加大開(kāi)放程度，國(guó)內(nèi)能源企業(yè)在加速拓展海外市場(chǎng);另一方面，海外能源企業(yè)同中國(guó)企業(yè)合作的意愿也在提升。