2018年課外培訓(xùn)市場(chǎng)整頓政策頻出，K12校外培訓(xùn)市場(chǎng)作為最成熟的課外培訓(xùn)細(xì)分領(lǐng)域，有望在高端化市場(chǎng)的發(fā)展中取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)【圖】

    從2016年至今，國(guó)家不斷加大對(duì)課外培訓(xùn)行業(yè)的規(guī)范整頓力度，相關(guān)整頓政策頻出。進(jìn)入2018年，國(guó)家的規(guī)范治理要求更加細(xì)化，課外培訓(xùn)專項(xiàng)整治工作也開(kāi)始穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)規(guī)范化、監(jiān)管常態(tài)化加強(qiáng)成為課外培訓(xùn)行業(yè)的趨勢(shì)。

2018年課外培訓(xùn)行業(yè)規(guī)范文件及措施統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：教育部、國(guó)務(wù)院、智研咨詢整理

    隨著校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理逐步推進(jìn)，短期內(nèi)整個(gè)行業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)成本上升，強(qiáng)監(jiān)管下利潤(rùn)率將持續(xù)承壓；長(zhǎng)期來(lái)看整頓趨勢(shì)的延續(xù)有助于市場(chǎng)更加規(guī)范發(fā)展，行業(yè)集中度將得到明顯提升。

短期內(nèi)校外培訓(xùn)行業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)成本上升

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    即使在壓力上升的教育培訓(xùn)行業(yè)，依舊不乏表現(xiàn)突出的細(xì)分領(lǐng)域。在教育培訓(xùn)行業(yè)中，在線教育市場(chǎng)發(fā)展最為迅速，尤其是K12在線教育，其受眾學(xué)生數(shù)量規(guī)模龐大，借助直播技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的升級(jí)提升了教育基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)在線教育的自由度擴(kuò)大了教師資源規(guī)模，推動(dòng)了K12在線教育市場(chǎng)成熟度以及規(guī)模擴(kuò)張的力度都表現(xiàn)出可觀的發(fā)展趨勢(shì)。

    目前線上 K12 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)班課直播、一對(duì)一以及教學(xué)工具和基礎(chǔ)設(shè)備輸出等業(yè)務(wù)模式。

線上K12校外培訓(xùn)業(yè)務(wù)模式

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從現(xiàn)階段K12在線教育規(guī)模較大的新東方和好未來(lái)兩所培訓(xùn)學(xué)校的主要收入分布來(lái)看可以反映出，K12在線教育主要受眾區(qū)域集中在一、二線城市。

    而從目前我國(guó)一、二線城市的人口數(shù)據(jù)來(lái)看，短期依舊有利于K12在線教育的規(guī)模擴(kuò)張。

2009-2017年全國(guó)主要一、二線城市小學(xué)生增速統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：教育部、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)K12在線教育市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在上述八個(gè)一、二線城市中僅有上海的小學(xué)生規(guī)模數(shù)量在2015年開(kāi)始出現(xiàn)下降，而北京的小學(xué)生數(shù)量增速處于放緩階段，其余城市均有不同程度的增長(zhǎng)。隨著我國(guó)二孩政策效應(yīng)的逐步體現(xiàn)，小學(xué)生基數(shù)預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年出向小幅增長(zhǎng)，給我國(guó)K12在線教育提供需求增量。

    同時(shí)，在另一方面，小升初階段，名校均建立下設(shè)民辦學(xué)校，通過(guò)集中資源師資力量提高初中教學(xué)水平，極大程度上吸引了更多學(xué)生家長(zhǎng)通過(guò)課外輔導(dǎo)提升學(xué)生成績(jī)而靠近民辦初中。

    為防止公立學(xué)校和民辦學(xué)校教學(xué)差距的擴(kuò)大，教育部在2018年出臺(tái)相關(guān)規(guī)定對(duì)民辦學(xué)校采取了一定的限制措施。

2018年民辦學(xué)校和公立學(xué)校招生的相關(guān)政策措施

    面對(duì)民辦學(xué)校招生的“優(yōu)勢(shì)”，教育部已經(jīng)做出了相應(yīng)的限制措施，同時(shí)也給我國(guó)K12在線培訓(xùn)市場(chǎng)造成了一定的負(fù)面影響。尤其在“小升初”的階段，課外培訓(xùn)的需求程度將會(huì)大打折扣。

    綜合來(lái)看，全球在線教育市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越受到關(guān)注和重視，作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的今天，在線教育是不可或缺的教育方式，同時(shí)其便利性以及時(shí)效性釋放了學(xué)生和家長(zhǎng)的通勤時(shí)間。但是針對(duì)現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)的政策措施和發(fā)展現(xiàn)狀，單方面抑制課外培訓(xùn)無(wú)法形成主流的發(fā)展方向。

    借鑒領(lǐng)國(guó)韓國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，或許對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段K12在線課外培訓(xùn)市場(chǎng)的發(fā)展與校內(nèi)基礎(chǔ)教育有一定促進(jìn)作用。

2007-2017年韓國(guó)新生兒人數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳、智研咨詢整理

    2013年開(kāi)始韓國(guó)新生兒人口出生規(guī)模開(kāi)始出現(xiàn)下降，到2017年已經(jīng)跌破40萬(wàn)規(guī)模下降至35.78萬(wàn)人。對(duì)于韓國(guó)的K12教育市場(chǎng)造成了不可逆的影響。但是對(duì)于K12的在校教育培訓(xùn)方面，韓國(guó)政府與K12在線教育結(jié)構(gòu)合作，提供線上學(xué)習(xí)資源。2010 年推出免費(fèi)在線學(xué)習(xí)平臺(tái)EBSi，相當(dāng)比例的韓國(guó)高考題目直接出自該系統(tǒng)，以及學(xué)校提供課外輔導(dǎo)。這些學(xué)習(xí)資源分流了對(duì)校外培訓(xùn)服務(wù)的需求。

    上述案例與國(guó)內(nèi)教育出版領(lǐng)域具有較高的相似性。出版社在提供教育用書時(shí)，由政府定價(jià)，門檻較高，一方面降低了義務(wù)教育成本，同時(shí)也提升了出版社的出版質(zhì)量。而另一方面，對(duì)于教育輔導(dǎo)教材方面，出版社具有明顯地自主議價(jià)能力，處于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，給出版社提供了良好的利潤(rùn)空間。

    現(xiàn)階段我國(guó)K12在線培訓(xùn)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，受政策限制促使行業(yè)發(fā)展增速放緩。當(dāng)整體教培行業(yè)需求增速趨緩時(shí)，“高端化”為趨勢(shì)當(dāng)整體市場(chǎng)需求進(jìn)入平臺(tái)期后，教培行業(yè)的高端化往往應(yīng)運(yùn)而生，韓國(guó)的例子也印證了這一點(diǎn)。在這些市場(chǎng)中，大眾補(bǔ)習(xí)需求可以通過(guò)政策指引實(shí)現(xiàn)低價(jià)補(bǔ)習(xí)，因此，課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)而提供高端定制化服務(wù)以滿足學(xué)生的需求，通過(guò)對(duì)學(xué)生知識(shí)了解程度，學(xué)科綜合成績(jī)進(jìn)行定制化培訓(xùn)輔導(dǎo)。