中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望平穩(wěn)增長、市場需求依然廣闊，2020年機(jī)器人伺服系統(tǒng)規(guī)模達(dá)44.8億元【圖】

    工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序運(yùn)行，現(xiàn)代的工業(yè)機(jī)器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動。

    工業(yè)機(jī)器人由主體、驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三個基本部分組成。主體即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，包括臂部、腕部和手部，有的機(jī)器人還有行走機(jī)構(gòu)。大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人有3～6個運(yùn)動自由度，其中腕部通常有1～3個運(yùn)動自由度；驅(qū)動系統(tǒng)包括動力裝置和傳動機(jī)構(gòu)，用以使執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生相應(yīng)的動作；控制系統(tǒng)是按照輸入的程序?qū)︱?qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出指令信號，并進(jìn)行控制。

    工業(yè)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)智能制造的重要智能裝備，被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”。為擺脫低端制造的標(biāo)簽，中國非常重視工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。

    近年來，隨著工業(yè)4.0及中國制造2025等概念的持續(xù)推進(jìn)，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)得到了較好的發(fā)展。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的市場份額從最早的被國外品牌壟斷，到現(xiàn)在能在國內(nèi)市場占有超過30%的市場份額。

    據(jù)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》設(shè)定的目標(biāo)，到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬臺以上，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群。

    工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展

    1、市場需求依然廣闊，產(chǎn)量有望平穩(wěn)增長

    2018 年，受上年基數(shù)較高、國際跨國巨頭在華產(chǎn)能釋放搶占市場、國內(nèi)同質(zhì)化低價競爭日趨激烈等因素影響，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長明顯放緩。1-10 月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為118452 套，同比僅增長8.7%，增速較上年同期大幅下降60.1 個百分點(diǎn)。從月度產(chǎn)量來看，我國工業(yè)機(jī)器人月度產(chǎn)量增速基本呈震蕩放緩的趨勢。其中，9 月份，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為11448 臺，同比下降16.4%，月度增速近年來首次出現(xiàn)負(fù)增長；10 月份月度產(chǎn)量僅9590 臺，年內(nèi)首次降至10000 臺以下。

    展望4 季度，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展趨勢，行業(yè)面臨的外部環(huán)境不會有明顯變化，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望繼續(xù)小幅增長。初步預(yù)計(jì)2018 年全年，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到14.55 萬套，同比增長11%左右。

2017 年以來工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    工信部《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃（2016－2020 年）》提出，到 2020 年自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到 10萬臺，其中六軸要達(dá)到5萬臺以上。以工信部規(guī)劃為基礎(chǔ)測算其伺服系統(tǒng)需求量。

    假定工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品成本平穩(wěn)下降；由于六軸工業(yè)機(jī)器人是主要增長點(diǎn)，保守假定伺服系統(tǒng)成本占比為 27%不變，預(yù)測到 2020 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)需求約為 44.8 億元。

我國 50kg 工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從供給側(cè)來看，目前我國涉及生產(chǎn)機(jī)器人的企業(yè)數(shù)量超過800 多家，且有大批傳統(tǒng)機(jī)械制造企業(yè)轉(zhuǎn)向工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)，我國已建成或在建的工業(yè)機(jī)器人園區(qū)超過40 個，還有大量籌備中的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，預(yù)計(jì)將在未來幾年陸續(xù)建成投用，將進(jìn)一步釋放工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能。

    另一方面，安川、ABB、川崎重工等國家龍頭企業(yè)紛紛在華建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，將擠占國產(chǎn)機(jī)器人市場份額，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)或?qū)⒚媾R洗牌。因此，預(yù)計(jì)2019年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到17.5萬臺，同比增長約20%。

2018–2020年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及同比增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從需求側(cè)來看，2017 年，我國工業(yè)機(jī)器人銷量繼續(xù)保持快速增長，連續(xù)四年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場。盡管我國已成為全球最大的機(jī)器人消費(fèi)市場，但我國工業(yè)機(jī)器人保有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。同時，人力成本逐年上升也使得制造業(yè)特別是勞動密集型企業(yè)有動力進(jìn)行智能化改造。隨著機(jī)器換人、智慧工廠建設(shè)的不斷加快，我國工業(yè)機(jī)器人市場需求潛力將充分釋放，在未來幾年有望迎來需求高峰期。預(yù)計(jì)2019 年，我國工業(yè)機(jī)器人銷售量將達(dá)到24.5萬臺。

2015-2020年工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)銷量份額預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)單位成本測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人總成本預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年伺服系統(tǒng)成本占比預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年機(jī)器人伺服系統(tǒng)規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)伺服系統(tǒng)需求測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口情況分析

    出口方面，近年來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加快海外并購步伐，以期借助國外成熟企業(yè)補(bǔ)足技術(shù)方案、海外市場等領(lǐng)域短板。隨著美的收購庫卡等一系列并購?fù)瓿桑覈I(yè)機(jī)器人企業(yè)全球市場競爭力將顯著增強(qiáng)。未來，伴隨我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能快速擴(kuò)張，吸收國外技術(shù)以提升產(chǎn)品質(zhì)量與性能，并購海外企業(yè)打通海外渠道，再加上價格優(yōu)勢，我國工業(yè)機(jī)器人將繼續(xù)加快“走出去”步伐，產(chǎn)品出口量穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)2019 年，我國多功能機(jī)器人出口數(shù)量有望達(dá)到3 萬臺，同比增長15%左右。

2018—2020 年我國多功能工業(yè)機(jī)器人出口量及同比增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018—2020 年我國多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量及同比增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理