2018年中國(guó)環(huán)保行業(yè)各大項(xiàng)目訂單紛紛落地，環(huán)衛(wèi)裝備增長(zhǎng)勢(shì)頭好，整體環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間廣闊【圖】

    近幾年來(lái)受城鎮(zhèn)化率、城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)擴(kuò)張進(jìn)程等因素的影響，我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)前景是不斷呈上升的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將高達(dá)2500億元。不過(guò)當(dāng)前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化滲透率比較低，在一定程度上制止了產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)足快速發(fā)展。

    我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)之所以這么快步入黃金期，在很大程度上也受益于城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)擴(kuò)張進(jìn)程等因素影響，人口紅利消失以及運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)近年保持高增長(zhǎng)，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化率不斷提升。

    繼承了2017年熱度，環(huán)保行業(yè)在2018年的表現(xiàn)可謂亮眼，各大項(xiàng)目訂單紛紛落地，成為資本爭(zhēng)搶的“肥肉”。當(dāng)前我國(guó)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)正在從垃圾處理處置的末端逐漸向前端的收運(yùn)、保潔等環(huán)節(jié)延伸，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將實(shí)現(xiàn)從環(huán)衛(wèi)到城市廢棄物集中處理處置、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化等目標(biāo)。

    環(huán)衛(wèi)行業(yè)當(dāng)前處于發(fā)展期，其核心在于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)度。雖然根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)2018年一季度全服務(wù)期訂單總額達(dá)到512億，遠(yuǎn)超去年同期，但值得注意的是，相對(duì)于如此巨大的市場(chǎng)規(guī)模，當(dāng)前20%的市場(chǎng)化滲透率仍舊顯得有些捉襟見(jiàn)肘。

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)是為市政體系服務(wù)的集道路清掃、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、廁所清潔等綜合清潔服務(wù)市場(chǎng)， 其公用事業(yè)屬性明顯，兼具壟斷效應(yīng)和規(guī)模相應(yīng)，所以其市場(chǎng)發(fā)展與格局往往與公用事業(yè)行業(yè)：污水處理、垃圾焚燒、電力燃?xì)馐袌?chǎng)類(lèi)似。

    關(guān)市場(chǎng)對(duì)比：美國(guó)環(huán)衛(wèi)及國(guó)內(nèi)垃圾焚燒

    美國(guó)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展可以很好的為國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)提供一個(gè)借鑒，目前來(lái)看， 美國(guó)約環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)較為成熟，行業(yè)集中度較高，三家龍頭企業(yè)占比約 38%，其中上市公司占領(lǐng)市場(chǎng) 45%，市政單位僅占 35%的市場(chǎng)規(guī)模，市場(chǎng)上程度高。在美國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)簽訂合同期限也較長(zhǎng)，且可以到期續(xù)簽，這種合作模式具有明顯的公用事業(yè)屬性，一旦占領(lǐng)市場(chǎng)，便具有排他性，搶占市場(chǎng)的過(guò)程就是龍頭企業(yè)誕生的時(shí)候。

    政策不斷進(jìn)展，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)發(fā)展

    近年來(lái)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅發(fā)展，由于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)具有公用事業(yè)屬性，其發(fā)展與國(guó)家政策的推動(dòng)是密不可分。從《關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《全國(guó)促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011—2020 年)》，明確了政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的要求，同時(shí)在近期《全面推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理指導(dǎo)意見(jiàn)》，政府也要求因地制宜建立“村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的模式，這也讓環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)也擴(kuò)展到了農(nóng)村垃圾收集處理。

    一、環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展情況分析

    截至2015 年，我國(guó)城市道路清掃面積達(dá)73 億平方米，城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá) 1.9 億噸，公廁數(shù)量約 12.6 萬(wàn)座。根據(jù)對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)的測(cè)算，僅包括城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)至少有 1324 億元(道路清潔730億元、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)350 億元、廁所清潔170 億元、餐廚轉(zhuǎn)運(yùn)69億元)。

    而若包括縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)等地區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)，目前縣城道路長(zhǎng)度為 13.35 萬(wàn)公里，清掃面積為24.9億平方米、建制鎮(zhèn)道路長(zhǎng)度為34萬(wàn)公里、鄉(xiāng)道路長(zhǎng)度為7.1萬(wàn)公里，若考慮其道路寬度類(lèi)似，則合計(jì)道路清掃面積有75.8 億平方米，與城市道路清掃面積相仿，且有26萬(wàn)個(gè)村對(duì)生活垃圾進(jìn)行處理， 測(cè)算非城市市場(chǎng)規(guī)模為809 億元。預(yù)計(jì)包括非城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)共2133億元。

    （1）目前，我國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備主要包括兩類(lèi)，分別是道路清潔類(lèi)和垃圾清運(yùn)類(lèi)。

    根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)，我國(guó) 15-17 年環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)41.73%，其中環(huán)衛(wèi)清潔類(lèi)增長(zhǎng)速度為 55.68%（清掃車(chē)、抑塵車(chē)增幅分別為 53.23%、204.14%），垃圾收轉(zhuǎn)類(lèi)為 30.59%（壓縮式垃圾車(chē)和餐廚垃圾車(chē)增幅分別為 65.90%、57.50%）。2017 年，環(huán)衛(wèi)車(chē)輛同比增長(zhǎng) 53.86%，根若按照 25 萬(wàn)元/輛環(huán)衛(wèi)車(chē)輛的單價(jià)進(jìn)行估算，中國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)需求規(guī)?？蛇_(dá) 334 億元，預(yù)計(jì) 2020 年或達(dá) 750 億元。

15-17年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)復(fù)合增長(zhǎng)率走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

中國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)生產(chǎn)數(shù)量及增速

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    最近兩年，標(biāo)的公司中聯(lián)環(huán)境環(huán)衛(wèi)車(chē)輛的市場(chǎng)占有率

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環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域，標(biāo)的公司與同行業(yè)可比上市公司的營(yíng)收規(guī)模情況（單位：億元）

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    二、環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目量?jī)r(jià)齊升

    （1）2017 年共有 4,632 家企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，同比增長(zhǎng) 43.23%。新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為 1,701 億元，同比增長(zhǎng) 97.56%平均合同金額為 0.2143 億元，同比增長(zhǎng) 23.66%。新簽項(xiàng)目的首年金額為314 億元，同比增長(zhǎng) 40.18%，平均首年金額為 0.0359 億元，同比下降20.58%。

    （2）2018 年上半年，全國(guó)開(kāi)標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目或標(biāo)段共計(jì) 5862 個(gè)，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量超過(guò) 3000 家；合同總金額突破 1000 億元（2017 年全年為 1700多億），首年金額達(dá) 225 億（2017 年全年為 321 億）。其標(biāo) 3 個(gè)項(xiàng)目，總金額為 16.44 億元，位列行業(yè)第十；全部為 PPP 項(xiàng)目，此類(lèi)項(xiàng)目個(gè)數(shù)位列行業(yè)第四；首年金額為 0.91 億元，若以合同總金額與首年金額的比值作為平均項(xiàng)目年限的估計(jì)值，則在中標(biāo)總金額前 25 名中，中聯(lián)環(huán)境的平均項(xiàng)目年限最長(zhǎng)，約為 18 年，可以長(zhǎng)期獲得穩(wěn)定的服務(wù)收入

    （3）2018 年 7 月，單月開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目再創(chuàng)新高，首年金額數(shù)量 1000 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目達(dá)到 119 個(gè)（有史以來(lái)單月最多），其中 1 億元以上的項(xiàng)目達(dá) 38 個(gè)。
一方面，增量區(qū)縣普遍采用環(huán)衛(wèi)一體化的模式開(kāi)展環(huán)衛(wèi)工作，另一方面，存量區(qū)縣也在新項(xiàng)目中向科學(xué)劃分的標(biāo)段轉(zhuǎn)型，單個(gè)標(biāo)段的作業(yè)范圍越來(lái)越大，服務(wù)金額也越來(lái)越高。

2018 年 H1 全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目金額 TOP15

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2018年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中標(biāo)合同金額TOP10

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2018年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中標(biāo)合同金額TOP15

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    隨著環(huán)保市場(chǎng)潛在市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)到2020年，囊括環(huán)衛(wèi)設(shè)備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、垃圾處理等領(lǐng)域在內(nèi)的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到2400億~2500億元。

    環(huán)衛(wèi)行業(yè)當(dāng)前處于發(fā)展期，其核心在于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)度。雖然根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)2018年一季度全服務(wù)期訂單總額達(dá)到512億，遠(yuǎn)超去年同期，但值得注意的是，相對(duì)于如此巨大的市場(chǎng)規(guī)模，當(dāng)前20%的市場(chǎng)化滲透率仍舊顯得有些捉襟見(jiàn)肘。

    雖然“互聯(lián)網(wǎng)+”及PPP等新模式不斷興起，但傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式的變革已然箭在弦上不得不發(fā)，據(jù)悉，我國(guó)目前大部分地區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)由政府提供，相當(dāng)于美國(guó)20世紀(jì)90年代的水平。

    所以在未來(lái)前景一片光明但行業(yè)變革亟待開(kāi)展的當(dāng)前，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈可想而知。不過(guò)可以判斷，未來(lái)幾年內(nèi)，設(shè)備采購(gòu)成本高、融資成本高、運(yùn)營(yíng)能力差的小企業(yè)將被率先淘汰，融資能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、政府資源良好的企業(yè)有望成為龍頭，而且未來(lái)更多的資源向龍頭匯集。