智研精品報(bào)告

中國(guó)保健品行業(yè)的集中度還有上升空間，未來(lái)有比肩日本和澳大利亞的潛力【圖】

保健品王密 2019-01-02 05:35 來(lái)源：智研咨詢

國(guó)際上，保健品一般指膳食補(bǔ)充劑（DietarySupplements）。根據(jù)形態(tài)，美國(guó)衛(wèi)生及公共服務(wù)部將膳食補(bǔ)充劑劃分為傳統(tǒng)片劑、膠囊、粉劑、功能性飲料和能量棒。根據(jù)成分及功能，美國(guó)農(nóng)業(yè)部將膳食補(bǔ)充劑劃分為草本類、運(yùn)動(dòng)類、維生素和礦物質(zhì)補(bǔ)充劑。

在中國(guó)，保健品即為保健食品，《食品安全法》分類為“特殊食品”。根據(jù)《保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》，保?。üδ埽┦称肥鞘称返囊粋€(gè)種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能，適用于特定人群食用，但不以治療為目的。

中國(guó)保健品市場(chǎng)細(xì)分圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展起步相對(duì)較晚，目前仍然處于成長(zhǎng)期。盡管中國(guó)保健品監(jiān)管起步晚，但隨著近年新政的不斷出臺(tái)，行業(yè)已逐漸從缺乏監(jiān)管逐步向規(guī)范化發(fā)展轉(zhuǎn)變。

中國(guó)保健品市場(chǎng)的歷史發(fā)展圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年中國(guó)保健品市場(chǎng)占據(jù)全球保健品市場(chǎng)16%的份額，目前已經(jīng)是僅次于美國(guó)的全球第二大保健品消費(fèi)市場(chǎng)。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對(duì)于保健品的需求也日益增長(zhǎng)。消費(fèi)群體對(duì)于健康問(wèn)題的關(guān)注度持續(xù)提升，收入水平的提高和對(duì)于細(xì)分化產(chǎn)品的需求是保健品發(fā)展的
成長(zhǎng)動(dòng)力。

2013-2017年城鎮(zhèn)人均可支配收入及同比增速圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2010-2017年我國(guó)65周歲及以上人口占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

“全面二胎”政策促進(jìn)孕婦保健消費(fèi)，隨著育兒理念的變化以及消費(fèi)理念的升級(jí)，優(yōu)生優(yōu)育理念深入人心。根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)94.2%的孕期婦女會(huì)食用保健食品，其中66%孕期保健品消費(fèi)大于1000元。孕婦群體的增加和生育觀念的變化使得孕婦保健品需求增長(zhǎng)。

“全面二胎”政策開(kāi)放以來(lái)出生率整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2017年孕期保健品消費(fèi)比例圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年保健品當(dāng)中占比最大的是維生素及膳食補(bǔ)充劑，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1400億元，占保健品行業(yè)總規(guī)模的59%，五年復(fù)合增速達(dá)到12%；其次是傳統(tǒng)滋補(bǔ)類產(chǎn)品，市場(chǎng)規(guī)模為852億元，占比達(dá)到35%。體重管理和運(yùn)動(dòng)類產(chǎn)品規(guī)模則分別達(dá)到110億元和14億元。

2017年中國(guó)保健品市場(chǎng)容量全球第二

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年維生素及膳食補(bǔ)充劑在保健品行業(yè)中占比59%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)保健品行業(yè)的集中度低于澳大利亞和日本，與美國(guó)相似。與世界各大保健品市場(chǎng)相比，2017年我國(guó)保健品行業(yè)CR5略高于美國(guó)（18.4%），且略低于澳大利亞（33.2%）和日本（24.6%）。在中國(guó)保健品行業(yè)監(jiān)管逐漸趨緊的背景下，中國(guó)保健品行業(yè)的集中度仍然有上升空間，行業(yè)CR5未來(lái)有比肩日本和澳大利亞的潛力。

2017年各國(guó)保健品行業(yè)CR5

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)保健品行業(yè)銷售毛利率超過(guò)40%，2017年達(dá)到43.07%，凈利率達(dá)到5.8%。對(duì)標(biāo)美國(guó)市場(chǎng)，盡管美國(guó)保健品市場(chǎng)相對(duì)成熟，競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制更強(qiáng)，毛利率也保持較高的水平。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)公告，美國(guó)保健品巨頭GNC2017年毛利率為32.6%。

2013-2017年保健品行業(yè)毛利率高于其他食品行業(yè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

線上保健品銷售增速良好，2018年1-10月行業(yè)銷售額155.7億元，同比增長(zhǎng)35.1%，其中10月單月行業(yè)銷售額同增50.9%，湯臣倍健、Swisse、Muscletech等品牌增速均在40%以上。

2017-2018年保健品線上行業(yè)銷售額及增速（億元，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017-2018年保健品線上品牌增速對(duì)比圖（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018年1-10月阿里系統(tǒng)保健品品牌銷售額圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為國(guó)外品牌保健品更好

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年中國(guó)保健品行業(yè)銷售收入達(dá)2376億元，同比增長(zhǎng)8.4%。中國(guó)保健品市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度較快，2002年行業(yè)銷售收入僅為442億元，2002~2017年行業(yè)銷售收入的復(fù)合增速達(dá)到11.86%，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到3500億元。

2003-2017年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2012-2017年運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類保健品規(guī)模及增長(zhǎng)率圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2012-2017年濃縮乳清蛋白需求量及增長(zhǎng)率圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2012-2017年乳清蛋白肽需求量及增長(zhǎng)率圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018年9月市場(chǎng)當(dāng)中約有1887個(gè)蛋白粉單品。市場(chǎng)上主流的蛋白粉品牌有湯臣倍健、ON/歐普特蒙、康比特和健樂(lè)多等。2017年我國(guó)益生菌零售額為155.7億元，總體零售額較小但增長(zhǎng)速度快。

2017年中國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模有限但增速快

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年中國(guó)益生菌補(bǔ)充劑品牌市場(chǎng)份額占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

亞太在全球益生菌市場(chǎng)中占據(jù)半壁江山

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018年1-6月中國(guó)氨糖軟骨素線上單品市場(chǎng)占有率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年在現(xiàn)代型保健品市場(chǎng)占據(jù)90%。而體重管理和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)則是新興的品類，絕對(duì)規(guī)模仍然較小但是增長(zhǎng)的速度相對(duì)較快。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，體重管理和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)的行業(yè)規(guī)模2017~2020年的復(fù)合增速分別為15%。

2017年傳統(tǒng)型保健品市場(chǎng)占保健品總市場(chǎng)的份額為35%。從細(xì)分品類的角度看，草本營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑占比最大，2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)340億元；其次為草本口服液，規(guī)模為72億元；規(guī)模最小的是兒童草本營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，為20億元。

2012-2022年現(xiàn)代型保健品行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2012-2020年傳統(tǒng)型保健品行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年中國(guó)保健品行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2376億元，同比增長(zhǎng)8.4%，2020年保健品行業(yè)銷售收入有望達(dá)3500億元，年均復(fù)合增速為13.7%。

滲透率處于中等水平，年輕女性群體、注重品牌品質(zhì)的孕產(chǎn)婦都是未來(lái)主力消費(fèi)群體。

保健品的市場(chǎng)需求可能不達(dá)預(yù)期。由于保健品的市場(chǎng)需求與消費(fèi)者的可支配收入、對(duì)保健品的認(rèn)可度和保健品品牌的營(yíng)銷等有較大的關(guān)聯(lián)，如果消費(fèi)者的可支配收入增速放緩，對(duì)保健品功效的認(rèn)可度降低，則保健品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有可能會(huì)低于預(yù)期。

電商渠道的重要性在不斷上升。如果保健品品牌在電商渠道執(zhí)行較為激進(jìn)的價(jià)格策略，將有可能沖擊線下渠道的利潤(rùn)空間，降低線下渠道對(duì)品牌的推廣力度，進(jìn)而對(duì)收入規(guī)模的增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。

本文采編：CY337