中國出境人均花費(fèi)占人均GDP比重22.54%，10倍于歐美國家，2019年中國出境游人數(shù)仍將增長，境外保險潛在需求巨大【圖】

    近年來，中國出境游人群已成為全球旅游零售業(yè)的一支中堅力量。2017年，中國出境游人數(shù)快速增至1.29億，隨著海外消費(fèi)量的增加，中國出境游游客被當(dāng)做旅游零售、奢侈品、休閑、酒店和交通運(yùn)輸?shù)仍S多相關(guān)行業(yè)的重要收入來源。因此，對許多品牌來說，采取正確的營銷手段贏得中國出境游消費(fèi)者的青睞，已是當(dāng)務(wù)之急。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國出境游方式：跟團(tuán)游、自由行、定制游分別占據(jù)44%、42%、14%的市場份額。近年，定制游已成為中國出境游第三大支柱，預(yù)計很快將占據(jù)33%的市場份額，與自由行和跟團(tuán)游三足鼎立。

2017年中國出境游主要方式分析

資料來源：COTRI、智研咨詢整理

    中國出境旅游研究所（COTRI）數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度中國公民出境達(dá)到了4300萬人次，而且仍在增長，另外，中國游客對奢侈品購物的熱情已經(jīng)開始減弱。在第三季度的4300萬出境游客中，2000萬人次的旅游目的地是大中華區(qū)（香港、澳門和臺灣），其余2300萬（53%）才是出國游。

2017年中國出境游客目的地

資料來源：COTRI、智研咨詢整理

    中國游客消費(fèi)的減少將對全球免稅行業(yè)和零售業(yè)造成影響。聯(lián)合國世界旅游組織（UNWTO）的數(shù)據(jù)顯示，中國出境游客的消費(fèi)目前占全球旅游支出的21％。

2017年全球各國出境游的總支出占比

資料來源：UNWTO、智研咨詢整理

    依據(jù)世界旅游組織（UNWTO）統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，中國出境人均花費(fèi)占人均國民收入的22.54%，而美國、法國、德國、英國這一占比數(shù)據(jù)分別為2.56%、3.52%、2.21%、2.28%。這個比率中國幾乎是歐美國家的十倍，可見中國消費(fèi)者是非常舍得在出境游這一支出項(xiàng)目上投入金錢了。

2017年中國與歐美國家出境游人均花費(fèi)和人均國民收入對比分析

資料來源：UNWTO、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國旅行社出境游行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報告》

    據(jù)世界旅游組織（UNWTO）統(tǒng)計，2017年全球出境游客為13.2億，預(yù)計2030年將達(dá)到18億。預(yù)計2019-2030年中國大陸的出境游客數(shù)量仍將持續(xù)增長，到2030年預(yù)計中國大陸的出境游客將達(dá)到3.9億，這意味著未來10年中國游客將貢獻(xiàn)全球出境客源增長的一半。

2030年全球/中國出境游客數(shù)量預(yù)測

資料來源：UNWTO、智研咨詢整理

    中國出境旅游風(fēng)險

    分析兩個指標(biāo)——年事故頻率（賠案數(shù)/(被保險人次×保險期間)，F(xiàn)requency），案均賠款（理賠金額/賠案數(shù)，Severity）作為出境旅游風(fēng)險的度量。

    2012年以前的年事故發(fā)生頻率相對穩(wěn)定，在每100人次•年，10次至15次（10%-15%）上下波動。2012年以后，事故發(fā)生頻率逐年提高，年增長2-3個百分點(diǎn)左右。在不發(fā)生政策性、結(jié)構(gòu)性變化的前提下，我們預(yù)測2018-2019年事故發(fā)生頻率仍然以2.5個百分點(diǎn)的速率增長，至2019年達(dá)到29%左右。案均賠款沒有連續(xù)的長期發(fā)展趨勢，2014年之后，案均賠款有較大幅度下降，說明小賠案逐漸增多。我們利用一次指數(shù)平滑的方法，對歷史數(shù)據(jù)賦予不同權(quán)重（越近的年份權(quán)重越大），對2018-2019年的案均賠款進(jìn)行預(yù)測。在不發(fā)生政策性、結(jié)構(gòu)性變化的前提下，我們預(yù)計案均賠款將維持在2,000-2,500元的區(qū)間。

2007-2019年中國居民出境旅游風(fēng)險變化趨勢

資料來源：安世聯(lián)合、智研咨詢整理

    從數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)年事故發(fā)生頻率逐年增高、案均賠款呈現(xiàn)相對下降的趨勢。主要事故類型：旅途或行李延誤類型事故占比逐年相對增高，財務(wù)損失和醫(yī)療服務(wù)占比相對降低。前者案均賠款一般較低，后者相對較高。因此，便捷化、移動化、低成本化的理賠管理與服務(wù)，對于境外旅游保險供給方而言越來越重要。

    中國境外保險市場

    中國居民境外旅游保險的投保率普遍高于境內(nèi)旅游，早在2013年，部分出境旅游區(qū)域的投保率就已經(jīng)達(dá)到了80%，并處于持續(xù)上升態(tài)勢。
中國居民境外旅游保險相對高投保率的主要原因之一是各國簽證要求，對于前往歐美澳等發(fā)達(dá)國家旅游的消費(fèi)者，境外旅游保險實(shí)際上可以被看作是強(qiáng)制保險。基于安世聯(lián)合提供的保險集合的保費(fèi)來源解析，不難發(fā)現(xiàn)，雖然中國居民出境旅游的主要目的地是港澳臺和亞洲國家，但境外旅游保險的保費(fèi)主要來自于以歐美澳等發(fā)達(dá)國家為目的地的消費(fèi)者。

我國按目的地劃分的境外旅游保險保費(fèi)占比

資料來源：安世聯(lián)合、智研咨詢整理

    中國旅游保險更多需要的是價格刺激之外的提升質(zhì)量的改進(jìn)，如通過簡化理賠、拓寬保障、提升服務(wù)等方式建立消費(fèi)信心，建立供需雙方有效溝通機(jī)制等。

    未來三年（2019-2021年）中國境外旅游保險市場的發(fā)展，將主要受三方面因素的影響：1、出境旅游人次的增長，大約在年均3%-4%左右；2、目的地的結(jié)構(gòu)性變化，即由港澳臺地區(qū)游，向出國游轉(zhuǎn)移，向更多樣化的、更遠(yuǎn)途的歐美澳等國家轉(zhuǎn)移；3、出境旅游投保率的增長。未來中國境外旅游保險市場的發(fā)展趨勢向好，潛在需求巨大！