2017年淡奶油行業(yè)市場規(guī)模增至64.21億元，消費量逼近50萬噸，國內淡奶油市場熱度持續(xù)走高，有望提升行業(yè)全球綜合競爭力【圖】

    隨著國民經濟的發(fā)展，我國居民人均收入、社會消費品零售總額等均持續(xù)增長，城鎮(zhèn)化水平日益提升，為淡奶油下游行業(yè)發(fā)展提供了良機，而下游行業(yè)的快速發(fā)展又給中國淡奶油行業(yè)帶來日益增長的市場空間。

    受消費和飲食習慣影響，液態(tài)乳產品在我國乳制品市場份額中占據重要地位，奶粉、黃油和奶油等其他乳制品在我國乳制品市場份額較小，國內的乳制品企業(yè)也多以液態(tài)乳為主要品類。國內淡奶油主要來自于國外進口。隨著下游市場的進一步打開，進口奶油較高的售價，吸引國內企業(yè)進入淡奶油行業(yè)，不斷擠壓進口淡奶油市場份額。

    淡奶油行業(yè)受到國家產業(yè)政策的大力扶持。相關鼓勵政策的陸續(xù)推出，為淡奶油行業(yè)的發(fā)展指明了方向、鋪平了道路，為行業(yè)在內的大量淡奶油企業(yè)的未來發(fā)展提供了穩(wěn)定的制度保障。在下游行業(yè)持續(xù)增長的情況下，淡奶油業(yè)也將受其帶動而加快發(fā)展速度。

    2017年我國淡奶油行業(yè)市場規(guī)模64.21億元，同比2016年的56.59億元增長了13.47%，近幾年我國淡奶油行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2012-2017年中國淡奶油行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    受外國飲食文化的影響，我國烘焙產業(yè)發(fā)展迅速，在設備、技術、管理水平、從業(yè)人員素質和自主創(chuàng)新能力等各個方面正逐步縮小與發(fā)達國家的差距，進而帶動上游烘焙油脂行業(yè)發(fā)展，使烘焙油脂產量呈現穩(wěn)健增長的態(tài)勢。中國烘焙油脂市場逐漸步入成熟和細化階段，未來國內烘焙油脂產品將呈現更多樣化、功能化和全面化服務態(tài)勢。

    近年來國內淡奶油行業(yè)產量快速增長，從2012年的21.52萬噸增長到2017年的39.75萬噸。

2012-2017年中國淡奶油行業(yè)產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，我國對外貿易往來程度進一步加深，外來文化在國內的宣傳和接納程度越來越高，尤其在西方飲食文化領域，我國西式餐廳以及西式甜點餐廳數量明顯提升，反映出我國居民消費者在飲食文化上已經較高程度的接納了西式餐飲，這一定程度上刺激了我國淡奶油市場的消費情緒。

    根據智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國淡奶油行業(yè)市場調查分析及發(fā)展前景預測報告》數據顯示：2017年我國淡奶油行業(yè)消費量48.96萬噸，同比2016年的44.57萬噸增長了9.85%，近幾年我國淡奶油行業(yè)消費量情況如下圖所示：

2013-2017年中國淡奶油行業(yè)消費量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國淡奶油行業(yè)產品價格直接受到上游原材料價格影響。淡奶油成本結構主要由材料成本、人工成本、制造費用。原材料主要包括：原奶、植物油等。2017年淡奶油生產成本結構如下圖所示：

2017年淡奶油生產成本結構

資料來源：智研咨詢整理

    可以明顯看到我國淡奶油價格主要受原材料影響，占整個淡奶油生產成本的62%。

    目前，淡奶油機械化生產程度提高，同時國內植物性淡奶油產銷量比重不斷增長，國內淡奶油行業(yè)平均價格整體呈現下降態(tài)勢，從2012年的1.57萬元/噸增長到2017年的1.31萬元/噸。

2012-2017年中國淡奶油行業(yè)平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    隨著烘焙油脂行業(yè)的快速發(fā)展，越來越多企業(yè)的爭相加入國內烘焙油脂企業(yè)逐漸呈現出品牌化、規(guī)模化的競爭趨勢，同時，一些新的外資企業(yè)開始擠進中國市場，嘗試在中國市場尋找發(fā)展機會。目前烘焙油脂品種還不是很齊全，國內迅速發(fā)展的食品工業(yè)對該類產品也不斷提出多樣化或個性化的要求，因此烘焙油脂市場整體上仍有較大的發(fā)展空間。

    淡奶油在國內的產量不大，主要依賴進口。目前，進口品牌以新西蘭恒天然集團“安佳”、“NZMP”無鹽黃油為主，近10年來增長迅猛，目前年銷售量已經超過52000噸。國產品牌中以南僑食品集團（上海）股份有限公司為主導，2017年淡奶油銷量14330噸。另外一家本土企業(yè)蒙牛乳業(yè)的“北緯牧場”黃油年銷量在5,000噸左右。

2017年中國淡奶油行業(yè)主要企業(yè)銷量份額

資料來源：智研咨詢整理

2018年國內主要淡奶油品牌

資料來源：智研咨詢整理

    我國淡奶油品牌主要以國外品牌為主，國內僅南僑食品集團、伽力森企業(yè)在該領域具有一定競爭力。國內淡奶油企業(yè)整體競爭力較弱，主要是因為：

    （1）行業(yè)法規(guī)及標準仍待完善

    雖然經過多年發(fā)展我國在食品生產及質量安全方面相繼頒布實施了一系列法規(guī)、標準及管控措施，并初步構建了較為完善的行業(yè)監(jiān)管體系，但相較我國蓬勃發(fā)展的食品行業(yè)，食品領域的法制建設仍存在諸多不足之處，如食品衛(wèi)生標準、食品質量標準、農產品質量安全標準和農藥殘留標準等標準體系有待進一步整合， 不同行業(yè)間制定的標準在技術內容上存在交叉矛盾，部分品類的生產標準亟需制定或修訂。

    （2）生產企業(yè)規(guī)范意識有待提高

    民以食為天，食品企業(yè)在社會生活中扮演著極為重要的角色，但本行業(yè)內確存在一些企業(yè)法律觀念和食品安全意識淡薄，產品以次充好，違規(guī)使用食品添加劑，衛(wèi)生條件不達標，甚至肆意仿制品牌產品以攫取高額利潤，這必然不利于行業(yè)有序競爭秩序的形成，也有礙于行業(yè)的創(chuàng)新和長期良性發(fā)展。

    （3）企業(yè)生產集中較低

    在淡奶油生產企業(yè)中，小型企業(yè)占絕大多數，生產規(guī)模較小，生產工藝和包裝水平仍有待改進，這在一定程度上影響著淡奶油生產標準化和工業(yè)化水平的提高。

    （4）缺乏基礎研究，技術力量薄弱

    雖然我國淡奶油企業(yè)積累了許多寶貴的經驗，如何將這些經驗理論化，如何解釋一些比較關鍵的現象，都是需要研究的重點，如果能做到知其然且知其所以然，才能對實際的生產過程提供理論上的指導，才能使淡奶油的生產更加科學化、合理化。

    面對上述不利因素，是我國淡奶油企業(yè)必須面對的問題，同時也是提升國內淡奶油企業(yè)競爭力的關鍵因素，只有改善國內淡奶油市場整體環(huán)境，加強行業(yè)監(jiān)管，我國淡奶油企業(yè)就有望加速提升產品技術、產能規(guī)模，以此進行全球化的競爭。

    近年來我國烘焙食品行業(yè)有了巨大的發(fā)展，烘焙食品不斷影響著中國居民的消費習慣，調整著居民的飲食結構，不斷提高著在日常食品消費中的占比，也推動了烘焙油脂行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。中國的食品工業(yè)油脂過去多為豬油、液體油、棕櫚油或氫化油等，21世紀初，中國面包糕點行業(yè)開始迅速發(fā)展，隨著烘焙專業(yè)油脂的引進和不斷成熟，烘焙產品的種類和技術工藝逐漸豐富，烘焙油脂的需求穩(wěn)定增長，促進行業(yè)的快速發(fā)展。

    國外烘焙行業(yè)為了滿足眾多消費者的需求，市場上已具備種類繁多的各種產品，如將黃油和其他油脂混合加工或人造奶油與魚油、植物油混合，均在一定程度上增加了最終產品的風味和營養(yǎng)價值。我國烘焙油脂市場相比歐美發(fā)達國家尚處于發(fā)展階段，受企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新和產品工藝等因素制約，產品品類相對較少，新產品上市速度相對較慢，這在一定程度上影響了行業(yè)的發(fā)展。隨著我國食品工業(yè)以及淡奶油行業(yè)在科技創(chuàng)新領域的投資逐漸增加，我國的淡奶油行業(yè)產品也會向著多元化，系列化，標準化的發(fā)展。