國內外珠寶首飾市場消費穩(wěn)健增長，我國珠寶首飾行業(yè)銷售收入超5500億元，黃金首飾消費量持續(xù)上升，鉑金市場不景氣【圖】

    一、全球珠寶首飾市場

    珠寶首飾，是指用寶石及貴金屬材料加工成的工人佩戴用的工藝品。主要可以分為寶石飾品，貴金屬飾品，珍珠飾品，半寶石飾品及人造珠寶。

珠寶首飾產品分類

資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國珠寶首飾行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：全球珠寶首飾市場以鉆石和黃金為主要市場，據(jù)統(tǒng)計：2017年全球鉆石毛坯生產增長了19%，達1.51億克拉。俄羅斯成為世界上最大的鉆石生產國，其次是澳大利亞增、博茨瓦納等國。ALROSA（阿爾羅薩）自2009 年以來就一直是全球最大的鉆石供應商，此外力拓、必和必拓、De Beers和Dominion 為其他四家全球最大廠商，行業(yè)集中度較高，CR5 目前雖然有下降，但始終維持在60%以上。

2013-2017年全球鉆石毛坯產量走勢圖：百萬克拉

資料來源：Bain、智研咨詢整理

    黃金是珠寶首飾的重要原材料黃金之一，開采屬于全球性業(yè)務，遍布除南極洲之外的各個大洲，黃金由各種類型和規(guī)模的礦石提煉生產。在國家層面上，中國是2017年世界最大黃金生產國，產量占全球總量約13%。

2017年全球黃金產量分國家統(tǒng)計表

資料來源：世界黃金協(xié)會、中國黃金協(xié)會

    2016年全球黃金總供應量達4590.9噸，較2015年的4355.71萬噸增長5.40%。2017年全球黃金總供應量為4398.4噸，黃金需求量4071.7噸。

2010-2017年全球黃金供需走勢圖

資料來源：世界黃金工業(yè)協(xié)會

    根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全球黃金首飾用金2194.1噸，科技領域用黃金333.1噸，投資領域黃金1249.7噸，央行及其他領域黃金需求量374.8噸。

2010-2017年全球黃金需求量分布走勢圖

資料來源：世界黃金工業(yè)協(xié)會

    二、我國珠寶首飾市場

    回顧我國珠寶行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了孕育、發(fā)展、調整三個階段：上世紀80年代以前我國珠寶行業(yè)始終處于停滯狀態(tài)，之后經(jīng)過近十年的孕育期，從1990-2000年開始中國珠寶行業(yè)進入快速發(fā)展階段，周大福、周生生等一大批珠寶企業(yè)開始進入中國市場，生產能力和市場需求均大幅提升。進入21世紀以來，在黃金牛市與中國超級通脹周期的強力引擎帶動下，2003-2013年我國珠寶行業(yè)銷售增速始終保持雙位數(shù)增長，其中2011年同比增速高達28.84%，2013年珠寶銷售額達到空前的5605億元。與此同時，市場進入者增加、產品同質化嚴重、價格戰(zhàn)盛行，珠寶行業(yè)步入高速增長與激烈競爭并存的“黃金十年”。隨后在經(jīng)濟增速放緩、金價下跌及政策收緊等多重因素影響下，2014年珠寶行業(yè)出現(xiàn)拐點，銷售增速驟然回落至1.24%，2015年行業(yè)持續(xù)不振，閉店潮此起彼伏，僅半年內，周大福關閉115個零售點，相當于總零售點的約5%，行業(yè)面臨繁榮過后的調整期。不過從2016年Q3起高端消費現(xiàn)抬頭趨勢，珠寶行業(yè)亦有回暖跡象，全年增速接近兩位數(shù)，或開始步入新一輪的增長恢復期。經(jīng)歷了短暫的困境期，行業(yè)格局重新洗牌，珠寶行業(yè)從粗放式增長轉變?yōu)樾枨笳{整帶來的結構性變革，品質化、品牌化將成為新時期的主題。

    2017年我國珠寶行業(yè)銷售市場規(guī)模5500億元，2018年，我國珠寶市場發(fā)展前景依然十分可期，銷售總額將會持續(xù)穩(wěn)步增長，預計達到6000億元。從消費端角度來看，1300多萬對新婚的剛需、各種傳統(tǒng)節(jié)慶和紀念日的需求、以及個性化生活的需要，都說明珠寶行業(yè)的消費需求還是相當穩(wěn)健的。

2004-2017年中國珠寶首飾行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    1）黃金

    從黃金市場上看，2017年我國黃金產量426.1萬噸，2018年前三季度產量372.8萬噸。黃金仍是我國珠寶首飾市場的主要原材料。

2009-2018年前三季度我國黃金產量走勢

資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會、工信部、智研咨詢整理

    從黃金市場上看，2018年前三季度，全國黃金實際消費量849.70噸，與2017年同期相比增長5.08%。其中黃金首飾消費538.85噸，同比增長6.94%。

2009-2018年前三季度我國黃金消費量與黃金首飾用量

資料來源：中國黃金協(xié)會、工信部、智研咨詢整理

    2）鉑金

    除黃金外，鉑金產品也受到市場的廣泛青睞，鉑金（Platinum，簡稱Pt），是一種天然形成的白色貴重金屬。鉑金早在公元前700年就在人類文明史上閃出耀眼的光芒，在人類使用鉑金的2000多年歷史中，它一直被認為是最高貴的金屬之一。

鉑金特性

資料來源：智研咨詢整理

    世界鉑金投資協(xié)會（WPIC）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2017年全球鉑金礦山供給量為195噸，國內回收總量為59噸，全球鉑金供應總量為251噸，2017年全球鉑金需求總量為242噸。

2011-2017年全球鉑金市場供需平衡表（噸）

資料來源：世界鉑金投資協(xié)會（WPIC）

2015-2018年全球鉑金產銷統(tǒng)計表：噸

資料來源：世界鉑金投資協(xié)會（WPIC）

2008-2017年我國鉑金進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    中國的珠寶首飾市場在新的經(jīng)濟形態(tài)和零售現(xiàn)狀驅動下經(jīng)歷著巨大的變革，受此結構性變化的影響，中國鉑金首飾消費市場在2017年再次經(jīng)歷下跌。鉑金婚慶市場的增長不足以彌補其他細分市場的下降，從而導致整體零售市場仍處于下跌的趨勢。

2015-2017年全球主要區(qū)域鉑金首飾需求量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    中國珠寶業(yè)的發(fā)展，必須也必將融入國際化的進程，這既是全球經(jīng)濟一體化發(fā)展的需要，也是我國要成為珠寶強國的需要。目前，我國鉑金、黃金、鉆石、翡翠、玉石、紅藍寶石、水晶等產品年消費總量已居世界前列。同時，由于生產加工能力的提高，在玉石、鉆石、人造寶石的切磨加工以及首飾、流行飾品的鑲嵌生產方面，我國已經(jīng)成為世界重要的生產加工基地，這也使我國逐漸發(fā)展成為珠寶鑲嵌、加工和貿易的重要的國際化市場。