2017年我國(guó)生豬屠宰產(chǎn)量、豬肉人均消費(fèi)及價(jià)格走勢(shì)分析，非洲豬瘟導(dǎo)致豬肉供需偏緊【圖】

    中國(guó)的屠宰工業(yè)從20世紀(jì)50年代開(kāi)始建立起來(lái)，發(fā)展的歷程基本可以劃分為多頭管理時(shí)期（1950-1954）、統(tǒng)一管理時(shí)期（1955-1985）、放開(kāi)經(jīng)營(yíng)時(shí)期（1986-1997）和依法規(guī)范時(shí)期（1998-2014）四個(gè)階段。

中國(guó)的屠宰工業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    中國(guó)的屠宰工業(yè)發(fā)展歷程分析

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    生豬屠宰行業(yè)上游是生豬養(yǎng)殖行業(yè)，上游產(chǎn)業(yè)飼養(yǎng)規(guī)模以及生豬出欄量的變動(dòng)對(duì)于生豬屠宰行業(yè)起到了至關(guān)重要的作用，隨著生豬出欄量的增長(zhǎng)，生豬屠宰行業(yè)將得到充分的原料供給。

    生豬屠宰行業(yè)下游主要是通過(guò)商場(chǎng)超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)向終端消費(fèi)者出售生豬半成品。下游居民消費(fèi)能力以及商場(chǎng)超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模對(duì)于生豬屠宰行業(yè)的發(fā)展起到較大的影響作用。

生豬屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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    一、生豬屠宰行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀

    近些年我國(guó)肉豬出欄量基本維持在7億頭左右，2010到2014年我國(guó)肉豬出欄量穩(wěn)步上升至74951.47萬(wàn)頭，隨后開(kāi)始出現(xiàn)下降，至2017年下降至70202.08萬(wàn)頭。

2010-2017年全國(guó)肉豬出欄量統(tǒng)計(jì)情況

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    2013年開(kāi)始我國(guó)生豬存欄量開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)的下降趨勢(shì)，2017年全國(guó)生豬存欄量44158.92萬(wàn)頭，下降稍微有所放緩。

2010-2017年全國(guó)生豬存欄量統(tǒng)計(jì)情況

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    二、豬肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

    1、城鎮(zhèn)居民豬肉消費(fèi)占比及變遷。

    第一，1990—2012年，全國(guó)城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)量持續(xù)增加。城鎮(zhèn)居民人均豬肉年消費(fèi)量在最初10年里持續(xù)小幅下降，由1990年的18.46千克一路下降到2001年的最低點(diǎn)15.95千克，隨后于2002年猛增至20.28千克，小幅波動(dòng)后持續(xù)穩(wěn)增至2012年的21.23千克，盡管如此，此消費(fèi)水平也僅相當(dāng)于人均每天消費(fèi)1.2兩。同期，牛羊肉呈現(xiàn)小幅持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2012年全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均牛羊肉年消費(fèi)3.73千克；而禽肉則呈現(xiàn)大幅波動(dòng)增長(zhǎng)，人均年消費(fèi)量由1990年的3.42千克一路增加到2012年的10.75千克，增加了2倍多。

    第二，1990—至今，全國(guó)城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變遷，豬肉占比有所下降。期間，人均年豬肉消費(fèi)量占豬牛羊肉比例有所波動(dòng)，但變化不大，1990年豬肉消費(fèi)占比為84.91%，小幅波動(dòng)后，基本穩(wěn)定在2012年的85.06%。隨著禽類養(yǎng)殖發(fā)展，城鎮(zhèn)居民的禽肉消費(fèi)量快速增加，如果包括禽肉在內(nèi)，豬肉消費(fèi)比重呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢(shì)。1990年，豬肉消費(fèi)占豬牛羊禽肉消費(fèi)總量的73.37%，2007年下降至57.26%，隨后小幅波動(dòng)回升至59.45%。

2013-2017年城鎮(zhèn)居民人均豬肉消費(fèi)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    2、城鎮(zhèn)居民豬肉消費(fèi)的區(qū)域特征。

    由于生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消費(fèi)習(xí)慣等存在地域差異，居民豬肉消費(fèi)也存在較大差異。

    第一，城鎮(zhèn)居民人均豬肉年消費(fèi)量從高到低依次為西部地區(qū)、東部地區(qū)、中部地區(qū)和東北地區(qū)。西部地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均豬肉年消費(fèi)量基本穩(wěn)定在23千克，，基本達(dá)到一周0.5千克豬肉。同期，東部地區(qū)消費(fèi)量為21.61千克，略高于全國(guó)城鎮(zhèn)居民平均水平的21.23千克。而中部和東北地區(qū)消費(fèi)量均低于全國(guó)平均水平，分別為20.14千克和16.65千克。

    第二，不同地區(qū)城鎮(zhèn)居民的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有差異。豬肉在豬牛羊肉中占比從高到低依次為中部、東部、西部和東北，而且占比差異逐漸縮小，即肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)趨同趨勢(shì)。例如，東部城鎮(zhèn)居民人均豬肉年消費(fèi)量占比為85.96%，同期中部、西部和東北地區(qū)占比分別為85.16%、84.95%和80.79%，相差不大。另外，近幾年，中部和東部豬肉占比基本呈現(xiàn)小幅下滑的平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，而同期西部豬肉消費(fèi)占比波動(dòng)較大，東北則呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。

    3、農(nóng)村居民豬肉消費(fèi)占比及變遷。

    第一，1990—2012年，全國(guó)農(nóng)村居民肉類消費(fèi)量持續(xù)增加。農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，由1990年的10.54千克一路波動(dòng)增至2012年的14.4千克，相當(dāng)于每天0.8兩豬肉。同期，農(nóng)村居民人均牛羊肉消費(fèi)量持續(xù)增加，由1990年的0.80千克一路增加到2012年的1.96千克，增加了1.5倍；禽肉消費(fèi)量增加更快，由1990年的1.25千克持續(xù)穩(wěn)定增至2012年的4.49千克，增加了2.6倍。

    第二，1990—至今，全國(guó)農(nóng)村居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變遷，豬肉占比不斷下降。期間，年人均豬肉消費(fèi)量占豬牛羊肉比重持續(xù)下降，但變化不大。1990年，豬肉消費(fèi)量比重為92.95%，持續(xù)下降至目前年的85%。隨著禽類養(yǎng)殖的發(fā)展，農(nóng)村居民的禽肉消費(fèi)快速增加，如果包括禽肉在內(nèi)，豬肉消費(fèi)比重呈現(xiàn)更加快速下降態(tài)勢(shì)。1990年時(shí)，豬肉消費(fèi)占豬牛羊禽肉消費(fèi)總量的83.72%，然后一路快速下降至目前的54.28%，即農(nóng)村居民消費(fèi)的肉類中至少有5.5成是豬肉。

2013-2017年農(nóng)村居民人均豬肉消費(fèi)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    4、農(nóng)村居民豬肉消費(fèi)的區(qū)域特征。

    第一，不同區(qū)域的農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量也存在差異，從高到低依次為西部地區(qū)、東部地區(qū)、中部地區(qū)和東北地區(qū)。總體看，西部農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量一直處于下降態(tài)勢(shì)，從2005年的20.66千克一路下降到16.69千克；同期，東部、中部和東北地區(qū)變化趨勢(shì)基本同步，先下降后上升。例如，東部農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量由2005年的13.16千克下降到2008年的11.18千克，再上升到目前14.43千克，略高于全國(guó)農(nóng)村居民平均消費(fèi)水平（14.42千克）。

    第二，除了西部地區(qū)顯著下降外，東中、東北地區(qū)農(nóng)村居民人均豬肉消費(fèi)占豬牛羊肉消費(fèi)總量的比重基本不變，占比從高到低依次為中部、東部、東北和西部，其中東部和東北占比不相上下。例如，中部地區(qū)農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)占比最高，至少高達(dá)95%，這或許表明中部地區(qū)農(nóng)村居民肉類消費(fèi)比較單一。而西部地區(qū)農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量最高，但在豬牛羊肉總消費(fèi)量中的占比卻最低，基本處在86%左右，目前下降到81.74%，比同期全國(guó)農(nóng)村居民平均水平（88.36%）低7個(gè)百分點(diǎn)。

    按照國(guó)內(nèi)豬肉表觀消費(fèi)量及全國(guó)人口數(shù)據(jù)測(cè)算：2016年我國(guó)豬肉人均消費(fèi)量為40.37千克，2017年我國(guó)豬肉人均消費(fèi)量為40.06千克。

2011-2017年我國(guó)豬肉人均消費(fèi)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2017年我國(guó)各區(qū)域居民豬肉消費(fèi)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》

    三、我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)分析

    目前，大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到，需要盡快抓住市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。同時(shí)，由于生豬養(yǎng)殖的特殊性，新進(jìn)入養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張必須依賴于自身種豬規(guī)模的逐年擴(kuò)大，其投資計(jì)劃一般按照5年設(shè)計(jì)。截至2017年底，大多新進(jìn)入企業(yè)的養(yǎng)殖計(jì)劃尚處于實(shí)施初期。

    在原有規(guī)模企業(yè)擴(kuò)張和新進(jìn)入企業(yè)積極進(jìn)入生豬養(yǎng)殖的背景下，未來(lái)幾年生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)計(jì)將有一定改變，主要趨勢(shì)表現(xiàn)為：大型養(yǎng)殖企業(yè)與散養(yǎng)農(nóng)戶的競(jìng)爭(zhēng)，將導(dǎo)致農(nóng)戶散養(yǎng)的比例逐漸下降，但大型養(yǎng)殖企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度仍然較小。大型養(yǎng)殖企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將主要表現(xiàn)在：養(yǎng)殖成本、產(chǎn)品差異化、質(zhì)量安全性和飼料、疫苗研發(fā)等方面。

   新進(jìn)入生豬養(yǎng)殖的企業(yè)需要一定的時(shí)間克服大規(guī)模養(yǎng)殖存在的壁壘，因此，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)生豬規(guī)模養(yǎng)殖的大型企業(yè)將在未來(lái)的行業(yè)擴(kuò)張中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)格局中處于有利地位。

    2017年生豬養(yǎng)殖前20出欄量占全國(guó)出欄比重超過(guò)7.0%，前三名生豬養(yǎng)殖企業(yè)合計(jì)占比低于5%，為4.72%，前五名生豬養(yǎng)殖企業(yè)合計(jì)占比5.59%。

    整體來(lái)看，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度非常低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為分散、導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)空間狹小。我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈上游的飼料企業(yè)集中度稍好于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，飼料行業(yè)前十五市占率超過(guò)30%。規(guī)模屠宰場(chǎng)市占率超過(guò)32%。

2017年我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)排名及占比情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    四、生豬屠宰行業(yè)現(xiàn)狀及豬肉市場(chǎng)分析

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)生豬屠宰行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中顯示：2017年我國(guó)生豬屠宰出欄量70202.08萬(wàn)頭，豬肉產(chǎn)量5451.8萬(wàn)噸。測(cè)算國(guó)內(nèi)生豬屠宰重量約7787萬(wàn)噸。

2007-2017年中國(guó)生豬屠宰產(chǎn)量數(shù)據(jù)情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2007-2017年中國(guó)生豬屠宰產(chǎn)業(yè)測(cè)算數(shù)據(jù)情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

     國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》顯示：2017年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5451.8萬(wàn)噸，同期國(guó)內(nèi)豬肉進(jìn)口數(shù)量為121.68萬(wàn)噸，出口數(shù)量為5.13萬(wàn)噸，2017年我國(guó)豬肉表觀消費(fèi)量為5568.35萬(wàn)噸。

2011-2017年我國(guó)豬肉供需平衡走勢(shì)圖

資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    近幾年，我國(guó)豬肉零售價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，從2009年的16.52元/千克增長(zhǎng)到2017年的22.02元/千克，如下圖所示：

2009-2017年中國(guó)豬肉平均價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2017年我國(guó)豬肉國(guó)內(nèi)消費(fèi)量5568.35萬(wàn)噸，同比減少0.26%。下游豬肉消費(fèi)量下滑，豬肉供大于需，豬肉價(jià)格走低，也影響生豬價(jià)格走低。

2011-2017年中國(guó)豬肉消費(fèi)量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    豬肉消費(fèi)量下滑原因，一方面是居民食品消費(fèi)多樣化，豬肉消費(fèi)比重下降；一方面國(guó)家供給側(cè)改革、環(huán)保等導(dǎo)致一些低效的中小加工制造企業(yè)倒閉，這一類的團(tuán)體消費(fèi)量下滑。這方面情況可以看第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)量數(shù)據(jù)，在2015年和2016年降幅增大。再看用餐量偏大的從事二產(chǎn)民工的數(shù)量數(shù)據(jù)，2015年以來(lái)持續(xù)下降，比重也在減少。

    2016年我國(guó)國(guó)內(nèi)豬肉零售市場(chǎng)規(guī)模約為14023.67億元，受價(jià)格及需求總量的影響，2017年我國(guó)豬肉市場(chǎng)規(guī)?；芈渲?2261.51億元。

2011-2017年我國(guó)豬肉市場(chǎng)規(guī)模及均價(jià)走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2018年，受非洲豬瘟等因素影響，全國(guó)生豬屠宰量小幅下滑，主銷區(qū)豬肉供需偏緊，區(qū)域間豬價(jià)走勢(shì)繼續(xù)明顯分化。由于種豬調(diào)運(yùn)受阻、受疫情影響低價(jià)區(qū)養(yǎng)殖戶淘汰母豬以及養(yǎng)殖企業(yè)資金流偏緊，屆時(shí)有可能出現(xiàn)供應(yīng)偏緊的局而，豬價(jià)進(jìn)入新一輪上漲，豬肉進(jìn)口再次增加。