2017年我國多晶硅產(chǎn)量為24.20萬噸，近年來呈小幅下降趨勢【圖】

    硅材料分無機硅和有機硅，無機硅多為單質(zhì)硅，包括多晶硅、單晶硅和非晶硅三類，多晶硅經(jīng)區(qū)熔或直拉可生產(chǎn)單晶硅，半導(dǎo)體和光伏是其下游兩大應(yīng)用領(lǐng)域，2017年，我國產(chǎn)量24.20萬噸，占全球55%，由于需求量大，進(jìn)口14.10萬噸，占表觀消費量37%，近年呈小幅下降趨勢。

多晶硅生產(chǎn)成本占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前我國多晶硅主要進(jìn)口國及地區(qū)有韓國(45%)、德國(30%)、美國+臺灣(15%)，2017年收購馬來西亞工廠，并規(guī)劃1.32萬噸擴產(chǎn)，近年來多晶硅業(yè)績持續(xù)提升。OCI馬來西亞產(chǎn)能有成本優(yōu)勢，年初與隆基簽訂合同，品質(zhì)得到認(rèn)可，加之關(guān)稅較低。瓦克近年來多晶硅利潤下滑明顯，由于德國產(chǎn)能投產(chǎn)較早，美國產(chǎn)能不太穩(wěn)定。

    2017年，我國多晶硅產(chǎn)量為24.20萬噸，全球產(chǎn)量為44.2萬噸，我國產(chǎn)量占比達(dá)到55%。從表觀消費量看，2017年我國多晶硅進(jìn)口量為14.10萬噸，出口量為0.72萬噸，對應(yīng)表觀消費量為37.58萬噸。目前我國多晶硅進(jìn)口量占表觀消費量的比重在37%左右，近年來呈小幅下降趨勢。

2006-2017年我國多晶硅產(chǎn)量及同比變化圖

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2010-2017年我國多晶硅表觀消費量及進(jìn)口量占比圖

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2016-2018年4月我國多晶硅價格走勢圖

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    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底，全球多晶硅生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能達(dá)到萬噸級以上的不足20家企業(yè)，至2017年底，我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)有22家，同比增加5家，有效產(chǎn)能共計27.6萬噸/年，同比增長6.6萬噸/年。

    光伏級多晶硅需求持續(xù)增長，全球供需相對偏緊，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)計，結(jié)合對未來光伏轉(zhuǎn)換效率的預(yù)計，得出了多晶硅需求量與光伏裝機量之間的換算關(guān)系。根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查預(yù)計，2018-2020年，全球光伏裝機為103、131和156GW。未來全球光伏級多晶硅將保持持續(xù)增長態(tài)勢，2018-2020年全球光伏級多晶硅需求分別為40.1、48.1和54.5萬噸。

預(yù)測2018-2020年全球光伏裝機圖

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2018-2020年全球光伏多晶硅需求圖

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    目前全球萬噸級多晶硅生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計約47萬噸，考慮到高成本產(chǎn)能競爭力下降以及電子級多晶硅產(chǎn)能占一定比例，我們認(rèn)為目前全球光伏級多晶硅供需相對偏緊。

2016-2025年多晶硅生產(chǎn)技術(shù)市場占比變化趨勢

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    從全球多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本來看，我國龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢明顯。通威永祥、新特能源、新疆大全等可享受較低的電價水平；擁有較為領(lǐng)先的工藝及設(shè)備保證了較低能耗和原料消耗。

    2017年我國多晶硅產(chǎn)量為24.20萬噸，全球除我國外產(chǎn)量為20萬噸，我國產(chǎn)量占比已過半數(shù)，但由于國內(nèi)需求更大，我國仍需進(jìn)口多晶硅以滿足國內(nèi)需求，近年來我國多晶硅進(jìn)口量增速雖整體低于產(chǎn)量增速，但仍以兩位數(shù)增長，2017年我國多晶硅進(jìn)口量為15.89萬噸，同比增長13%。

我國多晶硅主要進(jìn)口國及地區(qū)占比圖

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主要多晶硅產(chǎn)地產(chǎn)能分布及產(chǎn)能利用率（萬噸）圖

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2017中國多晶硅產(chǎn)量全球占比第一圖

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    目前我國硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動能轉(zhuǎn)換階段。但考慮硅業(yè)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善、技術(shù)進(jìn)步，特備是新能源，新材料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，硅業(yè)未來前景十分光明。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國多晶硅市場運行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報告》