2017-2018年我國數(shù)字電視行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢【圖】

    條件接收（CA）是為數(shù)字電視運營提供的一種必要的技術(shù)手段，是指擁有授權(quán)收看的用戶能合法地使用某種業(yè)務(wù)，未經(jīng)授權(quán)的用戶則不能收視。條件接收系統(tǒng)（CAS）是數(shù)字電視加密控制的技術(shù)保證，用來精確控制每一個用戶對廣播電視節(jié)目或服務(wù)的付費接收，即用戶只能收看經(jīng)過授權(quán)（即已付費）的廣播電視節(jié)目或服務(wù)。該系統(tǒng)是實現(xiàn)個性化和收費服務(wù)的關(guān)鍵，是實現(xiàn)安全運營、有償運營的核心系統(tǒng)。

    條件接收系統(tǒng)由CAS前端系統(tǒng)、CAS智能卡和機頂盒中的CA代理模塊構(gòu)成，其中CAS智能卡是條件接收系統(tǒng)最主要的組成部分。前端CA系統(tǒng)主要作用是對數(shù)字電視節(jié)目加密，CAS智能卡和機頂盒中的CA代理模塊實現(xiàn)已加密信息的解密。數(shù)字電視信號經(jīng)加密傳輸至機頂盒后，只有已繳費用戶，其CAS智能卡才會被授權(quán)，從而能讀取相應(yīng)的付費數(shù)字電視信號。

    2017年我國有線電視用戶2.34億戶，環(huán)比減少503.1萬戶，占全國家庭電視收視市場的份額降至52.35%，同期IPTV和OTT收視份額提升明顯，IPTV達到31.77%，OTTTV達到30.87%。

我國家庭電視收視格局顯示IPTV、OTTTV競爭壓力

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國高清數(shù)字電視一體機行業(yè)市場發(fā)展格局及投資價值評估研究報告》

    CAS系統(tǒng)核心是軟件加密技術(shù)，廠商需要先將CA前端系統(tǒng)打入運營商，后續(xù)才能獲得CAS智能卡收入，具有一定技術(shù)和渠道壁壘，其他品牌通常難以再介入。

2017年年我國CA系統(tǒng)覆蓋城市占比

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2017年我國CAS智能卡市占率

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    2016~2017年度，國內(nèi)CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量持續(xù)走低。主要是兩方面原因造成，一是電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)分流廣電傳統(tǒng)視頻用戶，二是廣電網(wǎng)絡(luò)運營商的前端視頻平臺逐漸IP化。

有線電視及有線數(shù)字電視用戶不斷流失（萬戶）

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    2006-2013年數(shù)字化率每年幾乎增長近10個百分點。目前距離行業(yè)大規(guī)模整轉(zhuǎn)已有5-12年，而CAS智能卡的壽命一般為8-10年。各省的智能卡壽命陸續(xù)到期，面臨集中更換問題。

有線電視大規(guī)模整轉(zhuǎn)數(shù)字化率

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    截至2018Q2，我國有線高清數(shù)字電視用戶達到9736萬戶，有線高清滲透率達到48%，但標(biāo)清機頂盒用戶存量仍然有1.07億，占比52%。

2018Q2有線高清用戶數(shù)量（萬戶）及占比

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2018Q2有線智能終端用戶數(shù)量（萬戶）及占比

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    從CAS智能卡歷史發(fā)卡量來看，2006-2014年發(fā)卡量隨著有線電視數(shù)字化進程而不斷增長，2014年發(fā)卡量達到最高值4710萬張，2015-2017年持續(xù)下滑。在高清二次整轉(zhuǎn)、存量卡片壽命到期和國密升級等多因素驅(qū)動下，預(yù)計從2018年開始的未來幾年發(fā)卡量將進入需求增長期。

CAS智能卡發(fā)卡量情況

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全行業(yè)CAS智能卡發(fā)卡量預(yù)測

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    DRM，全稱DigitalRightsManagement，即數(shù)字版權(quán)保護，是隨著電子音頻視頻節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的廣泛傳播而發(fā)展起來的一種新技術(shù)。DRM技術(shù)的目的就是保護數(shù)字內(nèi)容的版權(quán)，從技術(shù)上防止數(shù)字內(nèi)容的非法復(fù)制，或者在一定程度上使復(fù)制很困難，最終用戶必須得到授權(quán)后才能使用數(shù)字內(nèi)容。DRM技術(shù)的核心主要是數(shù)字加密和權(quán)限控制，前者阻止了數(shù)字內(nèi)容的非法傳播，后者則限制了使用數(shù)字內(nèi)容的方式。

    2017年我國4K電視機產(chǎn)量在3300萬臺，占全球4K電視機總量的42%，4K電視機國內(nèi)銷量占比近60%，遠高于35%的全球平均水平。超高清機頂盒銷量占比超過54%，三大運營商全面推廣4K機頂盒。預(yù)計到2020年全球4K入戶數(shù)將突破3.3億戶，中國將成為全球最大的4K電視消費市場，用戶數(shù)超過1.2億戶。

我國4K電視出貨量居全球第一

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    2018Q1我國雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶達到16879萬戶，覆蓋率從2014年的49.51%提升至70.65%；雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶8619萬戶，滲透率從2014年的16.04%提升至36.08%。在IPTV和OTT業(yè)務(wù)的競爭下，有線電視網(wǎng)絡(luò)需要加速實施雙向化網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和改造，為開展互動電視、有線寬帶等增值業(yè)務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

雙向網(wǎng)改覆蓋率提升至70.65%

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雙向網(wǎng)改滲透率提升至36.08%

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    2018年上半年，三大運營商固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)3.55億戶，其中中國電信1.41億戶、中國聯(lián)通0.79億戶、中國移動1.35億戶，IPTV用戶規(guī)模1.42億，OTT用戶超過5000萬，仍有較大提升空間。截至2017年底，國內(nèi)IPTV+OTT用戶規(guī)模為1.73億，仍有1.42億的增長空間，預(yù)計IPTV+OTT滲透率提升帶來的機頂盒增量每年約為4000~5000萬臺；此外，機頂盒4K升級帶來的替換空間十分廣闊，目前三大運營商均已開始4K機頂盒集采，僅中國移動一家2018年就將采購5500萬4K機頂盒，機頂盒市場仍顯樂觀。

電信IPTV+OTT用戶規(guī)模仍有近2億增長空間

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