國(guó)產(chǎn)涂料2017年產(chǎn)值約640億美元，接近全球的三分之一【圖】

    涂料也稱油漆，是涂覆在物體表面形成涂膜，起到保護(hù)、裝飾及其他特殊功能的材料，廣泛用于建筑、交通、家居等各個(gè)行業(yè)。根據(jù)用途不同，涂料分為建筑涂料、工業(yè)涂料和通用涂料及輔助材料；按照功能的不同，分為防腐涂料、防水涂料和絕緣涂料等；按照形態(tài)差別，涂料可分為溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料和無(wú)溶劑涂料等，無(wú)溶劑涂料本身含有少量溶劑，涂膜過(guò)程中溶劑與成膜物質(zhì)反應(yīng)成為涂層成分。涂料行業(yè)整體需求在近幾年中穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球涂料產(chǎn)量7144萬(wàn)噸，產(chǎn)值約1929億美元。國(guó)產(chǎn)涂料在2017年產(chǎn)量達(dá)2036萬(wàn)噸，產(chǎn)值約640億美元，規(guī)模接近全球的三分之一。

2017年全球各地區(qū)涂料產(chǎn)量占比圖

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中國(guó)和全球涂料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)圖

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    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球建筑和工業(yè)涂料產(chǎn)量分別為 2858、4286萬(wàn)噸，建筑涂料占比 40%，工業(yè)涂料細(xì)分領(lǐng)域中，防腐涂料占 19%，汽車涂料占 13%，木器涂料占 7%。2017 年國(guó)內(nèi)建筑、防腐、汽車和木器四種涂料占比分別為 31%、29%、10%和 9%。

2017年全球涂料應(yīng)用領(lǐng)域分布圖

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國(guó)內(nèi)涂應(yīng)用領(lǐng)域分布圖

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    根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示， 2017 年國(guó)內(nèi)建筑涂料產(chǎn)量 630 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 8.8%，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017 年國(guó)內(nèi)商品房銷售面積同比增長(zhǎng) 7.7%，2018 年 1-8 月累積同比增速為 4%。

    防腐涂料主要應(yīng)用在船舶、海洋工程、鐵路和公路運(yùn)輸、集裝箱、工程機(jī)械和石油化工等領(lǐng)域。鐵路、船舶、航空航天等運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)收入“十二五”以來(lái)保持穩(wěn)定，2017 年我國(guó)防腐涂料產(chǎn)量 600 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 7%，增速平穩(wěn)。

防腐涂料產(chǎn)量變化情況圖

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    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017 年我國(guó)汽車產(chǎn)量約 2900 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3%，汽車涂料產(chǎn)量 203萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 8%，按照涂料產(chǎn)量/汽車產(chǎn)量計(jì)算，單車涂料用量約 70 千克。2017年國(guó)內(nèi)木質(zhì)家具產(chǎn)量 27073 萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)4%，木器涂料產(chǎn)量 153 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 1%。

國(guó)內(nèi)汽車涂料產(chǎn)量變化情況圖

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國(guó)內(nèi)木質(zhì)家具和木器涂料產(chǎn)量變化情況圖

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    除工業(yè)防腐、汽車和木器涂料外，其他領(lǐng)域的涂料包括卷材涂料和包裝涂料等，分布較為零散。GDP 增速和領(lǐng)域均保持穩(wěn)定的情況下，按照平均 7%的增速計(jì)算，預(yù)計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 2500 萬(wàn)噸。

    環(huán)保型涂料發(fā)展前景良好包括水性涂料、粉末涂料、無(wú)溶劑涂料、光固化涂料和高固體份涂料等，水性涂料以水作為分散劑，有時(shí)需要 10%左右的有機(jī)溶劑輔助溶解和分散，粉末涂料則幾乎是100%固含量，水性和粉末涂料是目前環(huán)保型涂料的主流品種。

    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017 年歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家溶劑型涂料產(chǎn)量平均占比不到 40%，美國(guó)則不到 30%，德國(guó)僅 20%左右，國(guó)內(nèi)溶劑型涂料占比達(dá)到 52%，水性和粉末涂料占比分別約 35%和 10%，光固化和無(wú)溶劑等環(huán)保型涂料占比約 3%，環(huán)保型涂料合計(jì)不足 50%。

2017 年國(guó)內(nèi)溶劑型和環(huán)保型涂料產(chǎn)量占比圖

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國(guó)內(nèi)環(huán)保型涂料產(chǎn)量快速增長(zhǎng)圖

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國(guó)內(nèi)規(guī)模以上涂料企業(yè)數(shù)量圖

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    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球CR4銷售額434億美元，占比低于30%，CR8銷售額613億美元，占比低于40%。

    近年國(guó)內(nèi)涂料上市公司數(shù)量增多，產(chǎn)業(yè)和資本融合加速。目前部分專注于細(xì)分領(lǐng)域的涂料企業(yè)，如 東方雨虹（防水涂料）和 三棵樹(shù)（墻面涂料）等，通過(guò)不斷拓展環(huán)保和高性能產(chǎn)品以及產(chǎn)品和服務(wù)一體化的模式，逐漸建立規(guī)模和品牌影響力。以萬(wàn)華化學(xué)為代表的國(guó)內(nèi)化工龍頭，通過(guò)切入產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)（如樹(shù)脂），未來(lái)有望成為國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)重要的新生力量；此外， 強(qiáng)力新材（UV-LED 光固化樹(shù)脂）、坤彩科技（珠光顏料）等公司也是細(xì)分功能材料領(lǐng)域具備特色的企業(yè)。

2017年國(guó)內(nèi)涂料銷售額前十的企業(yè)圖

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    根據(jù)涂料行業(yè)“十三五”規(guī)劃，到 2020 年，國(guó)內(nèi)銷售額在 50 億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 10 家以上，培育 2-3 個(gè)銷售額過(guò) 50 億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型涂料企業(yè)集團(tuán)。國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的同時(shí)，也迎來(lái)整合和發(fā)展的黃金期。

    涂料廣泛用于建筑、交通、家居等行業(yè)，2017 年全球產(chǎn)量 7144 萬(wàn)噸，產(chǎn)值約 1929 億美元，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量 2036 萬(wàn)噸，產(chǎn)值約 640 億美元。預(yù)計(jì)未來(lái)3-5 年國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)將保持 7%的總體增速，2020 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 2500萬(wàn)噸。全球重要企業(yè) PPG、宣偉等收入超百億美元，利潤(rùn)超過(guò) 10 億美元。環(huán)保型涂料發(fā)展前景良好 ，部分功能性涂料進(jìn)口替代空間廣闊。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》