飼用酶制劑行業(yè)上游供應(yīng)穩(wěn)定 下游需求前景廣闊 國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)溢多利市場(chǎng)份額最高【圖】

    上游原料供給分析

    酶制劑的主要生產(chǎn)工藝系生物發(fā)酵，生產(chǎn)所需原材料主要為玉米淀粉、黃豆餅粉、甲醇、葡萄糖、維生素等。

    2017年全國(guó)糧食種植面積11222萬(wàn)公頃，比上年減少81萬(wàn)公頃。其中，小麥種植面積2399萬(wàn)公頃，減少20萬(wàn)公頃；稻谷種植面積3018萬(wàn)公頃，減少0.2萬(wàn)公頃；玉米種植面積3545萬(wàn)公頃，減少132萬(wàn)公頃。棉花種植面積323萬(wàn)公頃，減少12萬(wàn)公頃。油料種植面積1420萬(wàn)公頃，增加7萬(wàn)公頃。糖料種植面積168萬(wàn)公頃，減少1萬(wàn)公頃。

    全年糧食產(chǎn)量61791萬(wàn)噸，比上年增加166萬(wàn)噸，增產(chǎn)0.3%。其中，夏糧產(chǎn)量14031萬(wàn)噸，增產(chǎn)0.8%；早稻產(chǎn)量3174萬(wàn)噸，減產(chǎn)3.2%；秋糧產(chǎn)量44585萬(wàn)噸，增產(chǎn)0.4%。全年谷物產(chǎn)量56455萬(wàn)噸，比上年減產(chǎn)0.1%。其中，稻谷產(chǎn)量20856萬(wàn)噸，增產(chǎn)0.7%；小麥產(chǎn)量12977萬(wàn)噸，增產(chǎn)0.7%；玉米產(chǎn)量21589萬(wàn)噸，減產(chǎn)1.7%。

2013-2017年中國(guó)糧食產(chǎn)量分析

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2013-2017年中國(guó)主要糧食產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    總體來說，飼用酶制劑生產(chǎn)所需原材料屬于常規(guī)產(chǎn)品，市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定，采購(gòu)難度不大，能夠充分滿足下游飼用酶制劑行業(yè)的需要。同時(shí)，上游行業(yè)產(chǎn)品差異程度較小，競(jìng)爭(zhēng)較為充分，價(jià)格水平相對(duì)穩(wěn)定，從而減小了飼用酶制劑行業(yè)的利潤(rùn)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)行業(yè)的發(fā)展起到積極作用。

    下游飼料加工工業(yè)分析

    2017年，工業(yè)飼料產(chǎn)量超過2億噸，連續(xù)7年位居世界第一，年產(chǎn)值超過8000億元，飼料安全監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化，為保障畜產(chǎn)品安全奠定基礎(chǔ)。

2012-2017年飼料產(chǎn)量走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    飼用酶制劑是酶制劑的重要細(xì)分行業(yè)之一，飼用酶制劑行業(yè)的發(fā)展與下游飼料加工行業(yè)和畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和人們物質(zhì)生活水平的提高，人民對(duì)動(dòng)物性產(chǎn)品需求越來越大，極大推動(dòng)了我國(guó)飼料工業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

    在我國(guó)飼料加工行業(yè)及養(yǎng)殖行業(yè)面臨著食品安全、資源短缺及環(huán)境污染等三大亟待解決的問題的背景下，飼用酶制劑產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)推廣是解決問題的有效途徑之一。一方面，飼用酶制劑的應(yīng)用有利于節(jié)約糧食，緩解人畜爭(zhēng)糧的矛盾，為飼料的開源節(jié)流提供一種新的有效途徑，另一方面，飼用酶制劑的應(yīng)用有利于降低畜禽糞氮、糞磷的排放量，從而大幅度減輕養(yǎng)殖業(yè)造成的環(huán)境污染。而且，在飼料中應(yīng)用飼用酶制劑產(chǎn)品能減少飼用抗生素等藥物飼料添加劑的使用，有利于降低藥物殘留、保障食品安全。

    隨著食品安全越來越為社會(huì)所關(guān)注，保障飼料安全成為當(dāng)前飼料工業(yè)面臨的重要課題。非營(yíng)養(yǎng)性促生長(zhǎng)添加劑主要為抗生素，可能導(dǎo)致動(dòng)物自身免疫力降低，也可能對(duì)人類健康產(chǎn)生危害，如藥物殘留、病原微生物的抗藥性等，為此越來越多的國(guó)家禁止在飼料中使用抗生素。飼用酶制劑具有替代抗生素的功能，酶制劑本身安全、無(wú)毒，在動(dòng)物體內(nèi)無(wú)蓄積和殘留，被稱為“綠色天然”添加劑，能有效保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    飼用酶制劑行業(yè)市場(chǎng)集中度高 龍頭企業(yè)為溢多利

    21 世紀(jì)以來，需求的不斷提高使飼用酶制劑市場(chǎng)一直高速成長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)內(nèi)外幾百家致力于飼用酶制劑生產(chǎn)的企業(yè)都渴望在中國(guó)市場(chǎng)分得一杯羹。隨著行業(yè)的優(yōu)化整合，企業(yè)要在市場(chǎng)立足必須兼顧產(chǎn)品價(jià)格、性能、質(zhì)量與服務(wù)。丹麥諾維信和廣東溢多利憑借強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和客戶資源分別穩(wěn)居世界和中國(guó)飼用酶制劑行業(yè)龍頭地位。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)飼料酶制劑市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資前景評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容指出：全國(guó)酶制劑注冊(cè)公司大約100余家，僅二三十家保持活力，主要有廣東溢多利、新華揚(yáng)、挑戰(zhàn)集團(tuán)、北京昕大洋等。

我國(guó)飼用酶制劑主要企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年溢多利飼料用酶制劑產(chǎn)量達(dá)2.14萬(wàn)噸，銷售2.22萬(wàn)噸，飼料用酶制劑業(yè)務(wù)收入3.45億元。

2013-2017年廣州溢多利集團(tuán)飼料用酶制劑供需分析

資料來源：企業(yè)財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

2013-2017年廣州溢多利集團(tuán)飼料用酶制劑銷售收入走勢(shì)

資料來源：企業(yè)財(cái)報(bào)、智研咨詢整理