公有云、私有云蓬勃發(fā)展，混合云方興未艾，云計算推動全球服務(wù)器市場景氣度直線回升【圖】

    2017年,中國公有云市場規(guī)模達(dá)到264.8億元,相比2016年增長55.7%,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的需求保持高速增長,傳統(tǒng)企業(yè)上云進(jìn)程加快,拉動了公有云市場規(guī)?？焖僭鲩L。而私有云2017年市場規(guī)模達(dá)到了426.8億元，增速總體保持平穩(wěn)，2017年私有云市場規(guī)模同比增速達(dá)到21.9%，相較于2016年下降了0.2個百分點。

2012年我國公有云與私有云市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、智研咨詢整理

    2018-2021年中國公有云市場將繼續(xù)保持高增速。在公有云市場中，云主機(jī)和云存儲仍然是應(yīng)用比例最高的兩種產(chǎn)品。而在細(xì)分市場中，IaaS市場繼續(xù)保持高速増長,PaaS市場增速超過預(yù)期,2017年,laaS市場規(guī)達(dá)到148.7億元,相比2016年增長76.1%；Paas市場規(guī)模為11.6億元,較去年增長5.26%，2017年SaaS市場規(guī)模達(dá)到104.5億元,與2016年相比增長了39.1%。

    2017年私有云硬件市場規(guī)模為303.4億元，占比71.1%；軟件市場規(guī)模為66.6億元，占比達(dá)到15.6%；服務(wù)市場規(guī)模為56.8億元，占比13.3%。

2017年我國私有云市場細(xì)分規(guī)模占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、智研咨詢整理

    總的來說，硬件依然占據(jù)私有云市場規(guī)模的絕大部分，雖然占比有所下降，但是，這一現(xiàn)狀依然難以改變，同時如果將公有云對硬件的采購納入統(tǒng)計范圍，則目前公有云市場的硬件采購規(guī)模則會大大的超過私有云市場的硬件規(guī)模。

    同時根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，在軟硬件采購支出比縮減的情況下，后期服務(wù)器維護(hù)成本已大幅提高。其中，對技術(shù)人員的培養(yǎng)支出作為“隱性TCO支出”，在整體成本占比中已經(jīng)達(dá)到22.45%。采用“x86+開源”服務(wù)器整體架構(gòu)節(jié)省成本的前提，是大量服務(wù)器管理、運維方面的技術(shù)儲備。

    而從對上下游行業(yè)的影響結(jié)果來看，云計算對服務(wù)器行業(yè)的拉動效應(yīng)正在體現(xiàn)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018Q1全球服務(wù)器的銷售額為152.5億美元，同比增速接近38%，增量高達(dá)40億美元。其中，云服務(wù)器銷售額為37.4億美元，在多節(jié)點器領(lǐng)域，本季度云銷售額達(dá)到20.8億美元，同比增速126.5%。在整體增長貢獻(xiàn)達(dá)到51.7%，意味著該季度全球服務(wù)器市場每100元增量市場，就有51.7元來自云服務(wù)器。同時，知名的信息技術(shù)研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測云服務(wù)器正在取代傳統(tǒng)機(jī)架服務(wù)器成為趨勢，預(yù)計在2021年，北美市場多節(jié)點云服務(wù)器的占比將接近50%。

    究其緣由，云計算產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模迅速增長是拉動云服務(wù)器需求提升的主因。據(jù)Gartner預(yù)測，2017年全球云計算IaaS市場規(guī)模已達(dá)300億美元，且未來四年仍將保持20%以上的增速。云計算的快速發(fā)展推動傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心正向云端轉(zhuǎn)移。Gartner同時預(yù)測，2020年云端IT基礎(chǔ)設(shè)施總規(guī)模將超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。

    而國內(nèi)云計算起步稍晚，但目前也已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，IaaS層規(guī)模正快速擴(kuò)容。2012年國內(nèi)IaaS服務(wù)步入發(fā)展期，2015年在“互聯(lián)網(wǎng)+”的浪潮推動下，企業(yè)開始選擇云服務(wù)，IaaS開始加速滲透。我國公有云IaaS市場快速增長，2012-2016年復(fù)合增速約70%，預(yù)計2018-2020年復(fù)合增長率約30%。其中國內(nèi)IaaS龍頭，市場份額超過45%的阿里云自2015年起增長提速，連續(xù)12個季營收翻倍，某種程度上代表了行業(yè)目前的發(fā)展趨勢。

    而據(jù)統(tǒng)計中國作為全球服務(wù)器的重要增長點，明顯高于行業(yè)平均水平。根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，2017年中國服務(wù)器量為256萬臺，同比增長7.7%；服務(wù)器銷售收入為112億美元，同比增長19%；且2018Q1出貨量為66.8萬臺，同比增長32.46%，銷售收入32.98億美元，同比增長67.35%，呈現(xiàn)加速態(tài)勢。而從全球占比來看，國內(nèi)銷售額占比已從2012年的11.4%上升至2017年的16.8%；出貨量占比也從2012年的15.25%上升到25.66%。

2013-2017年中國市場服務(wù)器季度出貨量

數(shù)據(jù)來源：IDC、智研咨詢整理

2013-2017年中國市場服務(wù)器季度銷售金額

數(shù)據(jù)來源：IDC、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)行業(yè)投資分析與投資決策咨詢報告》認(rèn)為，在云計算技術(shù)的推動下，原有的服務(wù)器資源利用效率整體提升，在數(shù)據(jù)處理需求沒有超出已有的服務(wù)器處理能力時，無需增加太多的服務(wù)器，因此在2010年全球云計算步入快速增長期后，開始逐步進(jìn)入存量服務(wù)器消化階段，也導(dǎo)致服務(wù)器的需求不顯，使得2011-2016年服務(wù)器行業(yè)維持低位區(qū)間增長。

    而行業(yè)之所以在2017年重回高增長，則主要受益云服務(wù)器規(guī)模的快速提升以及絕對值的上量。首先是數(shù)據(jù)產(chǎn)生的速度越來越快，市場預(yù)期到2020年全球數(shù)據(jù)流量將達(dá)到915EB，未來三年將保持35.23%的復(fù)合增長率，大量的數(shù)據(jù)帶來更大的數(shù)據(jù)處理要求。而云計算在大量數(shù)據(jù)處理方面的優(yōu)勢，使得近幾年云數(shù)據(jù)中心的占比將持續(xù)攀升。從本質(zhì)上而言，云計算的發(fā)展正是為了應(yīng)對傳統(tǒng)IT架構(gòu)數(shù)據(jù)處理能力瓶頸、增加全行業(yè)服務(wù)器整體的利用效率。在滿足了企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能對數(shù)據(jù)處理能力的需求的同時，云計算亦將進(jìn)一步推動數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。

    為應(yīng)對不斷增長的數(shù)據(jù)處理需求，互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司正加大資本支出力度。依據(jù)Synergy數(shù)據(jù)，2017年第四季度互聯(lián)網(wǎng)公司資本開支達(dá)到220億美元，全年達(dá)到750億美元，同比增長19%；而2018Q1這一數(shù)值達(dá)到270億美元，環(huán)比增長22.7%，同比增長80%。上述資本開支將主要用于大型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和擴(kuò)展，2017年底全球超大數(shù)據(jù)中心已經(jīng)有390個，預(yù)計2019年將超過500個。