2017年中國電機(jī)行業(yè)消費(fèi)量、價格、市場規(guī)模、與國外市場差距分析【圖】

    一、電機(jī)簡介

    電機(jī)在電路中是用字母M（舊標(biāo)準(zhǔn)用D）表示，它的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩，作為用電器或各種機(jī)械的動力源，發(fā)電機(jī)在電路中用字母G表示，它的主要作用是利用機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。

    電機(jī)的應(yīng)用范圍非常廣泛，覆蓋生產(chǎn)生活的各個方面，不同的電機(jī)應(yīng)著不同的功能要求而出現(xiàn)。

    1、伺服電動機(jī)

    伺服電動機(jī)廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng)中，能將輸入的電壓信號轉(zhuǎn)換為電機(jī)軸上的機(jī)械輸出量，拖動被控制元件，從而達(dá)到控制目的。

    伺服電動機(jī)有直流和交流之分，最早的伺服電動機(jī)是一般的直流電動機(jī)，在控制精度不高的情況下，才采用一般的直流電機(jī)做伺服電動機(jī)。直流伺服電動機(jī)從結(jié)構(gòu)上講，就是小功率的直流電動機(jī)，其勵磁多采用電樞控制和磁場控制，但通常采用電樞控制。

    2、步進(jìn)電動機(jī)

    步進(jìn)電動機(jī)主要應(yīng)用在數(shù)控機(jī)床制造領(lǐng)域，由于步進(jìn)電動機(jī)不需要A/D轉(zhuǎn)換，能夠直接將數(shù)字脈沖信號轉(zhuǎn)化成為角位移，所以一直被認(rèn)為是最理想的數(shù)控機(jī)床執(zhí)行元件。

    除了在數(shù)控機(jī)床上的應(yīng)用，步進(jìn)電機(jī)也可以用在其他的機(jī)械上，比如作為自動送料機(jī)中的馬達(dá)，作為通用的軟盤驅(qū)動器的馬達(dá)，也可以應(yīng)用在打印機(jī)和繪圖儀中。

    3、力矩電動機(jī)

    力矩電動機(jī)具有低轉(zhuǎn)速和大力矩的特點(diǎn)。一般在紡織工業(yè)中經(jīng)常使用交流力矩電動機(jī)，其工作原理和結(jié)構(gòu)和單相異步電動機(jī)的相同。

    4、開關(guān)磁阻電動機(jī)

    開關(guān)磁阻電動機(jī)是一種新型調(diào)速電動機(jī)，結(jié)構(gòu)極其簡單且堅(jiān)固，成本低，調(diào)速性能優(yōu)異，是傳統(tǒng)控制電動機(jī)強(qiáng)有力競爭者，具有強(qiáng)大的市場潛力。

    5、無刷直流電動機(jī)

    無刷直流電動機(jī)的機(jī)械特性和調(diào)節(jié)特性的線性度好，調(diào)速范圍廣，壽命長，維護(hù)方便噪聲小，不存在因電刷而引起的一系列問題，所以這種電動機(jī)在控制系統(tǒng)中有很大的應(yīng)用。

    6、直流電動機(jī)

    直流電動機(jī)具有調(diào)速性能好、起動容易、能夠載重起動等優(yōu)點(diǎn)，所以直流電動機(jī)的應(yīng)用仍然很廣泛，尤其在可控硅直流電源出現(xiàn)以后。

    7、異步電動機(jī)

    異步電動機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單，制造、使用和維護(hù)方便，運(yùn)行可靠以及質(zhì)量較小，成本較低等優(yōu)點(diǎn)。異步電動機(jī)主要廣泛應(yīng)用于驅(qū)動機(jī)床、水泵、鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、起重卷揚(yáng)設(shè)備、礦山機(jī)械、輕工機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械等大多數(shù)工農(nóng)生產(chǎn)機(jī)械以及家用電器和醫(yī)療器械等。

    在家用電器中應(yīng)用比較多，例如電扇、電冰箱、空調(diào)、吸塵器等。

    8、同步電動機(jī)

    同步電動機(jī)主要用于大型機(jī)械，如鼓風(fēng)機(jī)、水泵、球磨機(jī)、壓縮機(jī)、軋鋼機(jī)以及小型、微型儀器設(shè)備或者充當(dāng)控制元件。其中三相同步電動機(jī)是其主體。此外，還可以當(dāng)調(diào)相機(jī)使用，向電網(wǎng)輸送電感性或者電容性無功功率。

    二、電機(jī)市場規(guī)模

    世界電機(jī)工業(yè)從1831年英國M.法拉第造出第一臺手搖圓盤直流發(fā)電機(jī)起，迄今已有180多年的歷史。

    中國電機(jī)工業(yè)從1905年天津教學(xué)品制造所制作的威姆愛斯特發(fā)電機(jī)等電學(xué)、磁學(xué)類教具起，距今也逾百年歷程。新中國成立之前，我國的電機(jī)制造行業(yè)在工藝裝備、技術(shù)水平、產(chǎn)品檔次、生產(chǎn)能力等各方面與當(dāng)時的國際水平有很大差距。上海有錢鏞記、華生、華成等電器工廠，當(dāng)時生產(chǎn)的電機(jī)，最大功率只有200到300千瓦。

    新中國成立60多年來，我國電機(jī)工業(yè)從小到大、從弱變強(qiáng)、從落后走向先進(jìn)，經(jīng)歷了依靠進(jìn)口、依靠技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)吸收再創(chuàng)新、自主開發(fā)等不同的階段。新中國成立之初，國民經(jīng)濟(jì)初步得到恢復(fù)以后，第一個五年計(jì)劃期間的“156項(xiàng)工程”其中就有一批電機(jī)工業(yè)項(xiàng)目。我國先后建設(shè)了上海電機(jī)廠、哈爾濱電機(jī)廠、湘潭電機(jī)廠、佳木斯電機(jī)廠、蘭州電機(jī)廠、沈陽電機(jī)廠等一批骨干企業(yè)。

    隨著發(fā)電裝備、輸變電設(shè)備制造業(yè)快速發(fā)展，也帶動了整體電機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展。目前，我國電機(jī)行業(yè)已經(jīng)形成了一整套完整的業(yè)務(wù)體系，產(chǎn)品的品種、規(guī)格、性能和產(chǎn)量都已基本滿足我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電機(jī)市場供需預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》指出：

    2017年，中國電機(jī)消費(fèi)量達(dá)264883.4萬千瓦，同比增長18.5%。

2011-2017年中國電機(jī)行業(yè)消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，我國電機(jī)行業(yè)平均價格整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2011年的401.9元/千瓦下降到2017年的334.1元/千瓦。

2011-2017年中國電機(jī)行業(yè)平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約8850.67億元，同比2016年8330.13億元增長6.25%，近幾年我國電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年中國電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國電機(jī)行業(yè)主要分為發(fā)電機(jī)和電動機(jī)。2017年我國電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約8850.67億元，其中發(fā)電機(jī)市場規(guī)模約4528.22億元，電動機(jī)市場規(guī)模約4322.45億元。中國電機(jī)行業(yè)市場細(xì)分規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年中國電機(jī)行業(yè)市場細(xì)分規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、國內(nèi)外電機(jī)差距分析

    1、能效標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的差距

    美國自1997年起已開始強(qiáng)制推廣使用高效率標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)，2011年開始強(qiáng)制推行超高效率標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)，歐盟及我國擬于2011年起強(qiáng)制推行高效率標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。而我國目前生產(chǎn)的中小型電機(jī)產(chǎn)品大多數(shù)是Y、Y2、Y3及派生系列產(chǎn)品，絕大部分是普通效率標(biāo)準(zhǔn)IE1電機(jī)，比高效率標(biāo)準(zhǔn)IE2平均低3%，比超高效率標(biāo)準(zhǔn)IE3平均低5%.

    2、技術(shù)開發(fā)的差距

    國外企業(yè)電機(jī)設(shè)計(jì)理念先進(jìn)，重視每一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，是所有后續(xù)衍生電機(jī)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，所有的衍生電機(jī)開發(fā)采用菜單式模塊化選項(xiàng)，最多的衍生電機(jī)模塊化選項(xiàng)可達(dá)200多個，對于報(bào)價、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)來說效率非常高；對于大型、特種電機(jī)采用分析技術(shù)，運(yùn)用多功能分析軟件，如電磁計(jì)算分析軟件、結(jié)構(gòu)仿真分析軟件等，產(chǎn)品綜合設(shè)計(jì)水平高。而國內(nèi)電機(jī)企業(yè)設(shè)計(jì)手段傳統(tǒng)、缺乏先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和手段，對于基本系列電機(jī)研發(fā)與衍生電機(jī)開發(fā)的分工比較模糊，產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期長。

    3、創(chuàng)新能力的差距

    信息技能的開展、柔性出產(chǎn)、低碳經(jīng)濟(jì)已上升到歐美國家戰(zhàn)略層面，歐美國家把握了低碳技能制高點(diǎn)，低碳技能能夠變成歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的引擎。中國要開展低碳經(jīng)濟(jì)，那就涉及到低碳技能，而國內(nèi)公司迫于生計(jì)壓力，戰(zhàn)略視界不行寬廣，關(guān)于戰(zhàn)略性制高點(diǎn)工業(yè)開展研討的投入很少，致使高級商品缺少具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技能，因此在大功率寬變頻電機(jī)及變頻器商場，基本無商場地位。

    4、專用化率的距離

    國外專用電機(jī)與規(guī)范電機(jī)之比7：3，專用化率達(dá)70%。中國電機(jī)在開展過程中對商品種類的開展不行注重，疾速呼應(yīng)商場的開發(fā)才能較弱，致使在許多場合一般電機(jī)來替代運(yùn)用。

    5、體系匹配的距離

    6、工藝水平的距離

    7、品牌效應(yīng)的距離

    國外公司經(jīng)過多年精心培養(yǎng)的優(yōu)良種類商品，占據(jù)了利潤豐盛的高端商場代表公司有ABB、Siemens、WEG、SEW、Emerson等，還有臺資公司，如東元、大平等。而國內(nèi)大大都電機(jī)公司對品牌的知道只停留在稱號的期間上，沒有把品牌作為向客戶、員工、供貨商、社會、政府傳遞商品和公司信息的載體，且國內(nèi)很多品牌之間的差異性不強(qiáng)，使任一品牌很難與其他品牌區(qū)別開來。這種品牌同質(zhì)化的結(jié)果即是嚴(yán)格的價格競爭，然后致使了國內(nèi)公司盈余降低。

    8、表觀質(zhì)量的距離

    外國公司因?yàn)楣?yīng)商辦理、工序控制、出產(chǎn)流程等質(zhì)量辦理相對到位，所以其商品批量出產(chǎn)的一致性、電機(jī)的外觀質(zhì)量遍及好于國內(nèi)公司。而大都國內(nèi)公司制作的電機(jī)性能指標(biāo)存在必定的離散度，外觀比較粗糙，盡管都是合格商品，不影響運(yùn)用，但將阻礙商品進(jìn)入高端客戶商場。

    2018-2024年影響電機(jī)行業(yè)運(yùn)行的有利。不利因素分析

    1、國家相關(guān)政策支持

    電機(jī)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，電機(jī)被廣泛應(yīng)用于家電、汽車、數(shù)控設(shè)備、儀器儀表、辦公自動化設(shè)備等，是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件和智能型執(zhí)行元件。政府已經(jīng)將許多和電機(jī)相關(guān)的產(chǎn)品納入國家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄。

    近年來，我國出臺了一些鼓勵行業(yè)發(fā)展的政策，包括：創(chuàng)建具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電機(jī)產(chǎn)品，參與國際競爭，高度重視新型電機(jī)開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的攻關(guān)；新型節(jié)能電機(jī)技術(shù)是國家未來5-15年新型元器件重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)；抓緊建立以財(cái)政補(bǔ)貼政策為核心的高效電機(jī)推廣機(jī)制，其中財(cái)政補(bǔ)貼力度將進(jìn)一步加大，鼓勵用戶采購高效電機(jī)等；全面提升電機(jī)、風(fēng)機(jī)能效水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時，國家還出臺政策鼓勵裝備制造業(yè)、家電、汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)，對微特電機(jī)、風(fēng)機(jī)產(chǎn)品提出了技術(shù)革新的要求。

    電機(jī)產(chǎn)品作為家用電器的重要零部件產(chǎn)品，得益于國家對于國內(nèi)消費(fèi)的鼓勵、對家電及其配件市場以及高新技術(shù)企業(yè)的支持政策，近年來得到快速發(fā)展。在國家大力倡導(dǎo)的節(jié)能減排和智能制造指引下，高效、節(jié)能、智能的電機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步得到增長。

    2、家電產(chǎn)品升級換代帶動本行業(yè)發(fā)展

    一方面，伴隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提高，對家用電器的需求將持續(xù)增長，而歐美發(fā)達(dá)國家居民對家電也有著穩(wěn)定的更新?lián)Q代需求，因此家電產(chǎn)業(yè)有穩(wěn)定的增長基礎(chǔ)；另一方面，隨著環(huán)保意識的逐漸加強(qiáng)，消費(fèi)者開始更多的關(guān)注家電產(chǎn)品的能耗，高效節(jié)能家電產(chǎn)品得到快速普及，家電能效的升級和用電成本的降低將進(jìn)一步釋放市場潛在需求，同時智能家電市場方興未艾，家電產(chǎn)品的智能化、自動化和多功能需要更多配套電機(jī)來實(shí)現(xiàn)，單臺家電應(yīng)用電機(jī)數(shù)量將大幅上升。家電產(chǎn)品的升級換代將拉動對包括電機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)的主要家電配件產(chǎn)品的需求。

    3、原材料價格波動較大

    電機(jī)及組件產(chǎn)品的主要原材料是漆包線、塑件、聯(lián)接線、磁性材料和鋼板等，原材料占家用電器電機(jī)組件產(chǎn)品的生產(chǎn)成本比重較大。近年來，銅和鋼等原材料價格隨市場需求的起伏波動較大，并對行業(yè)的整體利潤造成一定影響。上下游行業(yè)的雙重?cái)D壓對本行業(yè)經(jīng)營造成較大壓力，如企業(yè)不具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢及成本控制能力，將失去靈活定價的能力。