2017-2018年中國高端醫(yī)療服務行業(yè)患者人數(shù)、市場規(guī)模、競爭格局及產業(yè)發(fā)展空白點分析【圖】

    高端醫(yī)療服務是在國內社會經(jīng)濟發(fā)展與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革進程中形成的新名詞，專業(yè)著作中未見相關的分類，國內已發(fā)表的相關文獻也未對其進行明確界定。行政文件、規(guī)章制度多是對這一概念直接應用，并沒有涉及概念內涵、覆蓋范圍等方面的詳細闡述。而國際上高端醫(yī)療服務往往被劃歸入私人醫(yī)療服務（Private Healthcare）中。

    高端醫(yī)療服務并不是獨立存在的服務類型，而是醫(yī)療服務整體中的一個相對概念，主要與基本醫(yī)療服務相對應。醫(yī)療服務分為核心服務、形式服務和輔助服務三個層次。在核心服務方面，基本醫(yī)療服務與高端醫(yī)療服務基本沒有差別，均是以醫(yī)療為本質的服務。二者的區(qū)別主要體現(xiàn)在形式服務和輔助服務方面?；踞t(yī)療服務與高端醫(yī)療服務在倫理、政治、經(jīng)濟和技術等方面都存在明顯差異?；踞t(yī)療服務主要是從“?；尽娀鶎?rdquo;的角度，保障常見病、多發(fā)病、慢性病的診療，滿足廣大城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療需求，具有保障性質；而高端醫(yī)療服務則更加側重經(jīng)濟承受能力較高的人群，滿足一小部分醫(yī)療需求較高的患者，對其提供高水平的醫(yī)療服務。

    高端醫(yī)療服務的內涵主要包括服務提供主體、服務內容、服務對象、支付方式和經(jīng)營模式五個方面：

    高端醫(yī)療服務的提供主體主要為高端私立醫(yī)療機構，包括外資獨資、中外合資、內資獨資、公私合作等投資模式。但由于私立醫(yī)療機構發(fā)展尚處初期，二、三級公立醫(yī)院的特需服務部門也承擔了一定比例的高端醫(yī)療服務。

    在服務內容方面，高端醫(yī)療服務在核心醫(yī)療服務的基礎上，更加注重對形式服務和輔助服務內容的開發(fā)，通過優(yōu)化就醫(yī)流程、增加便捷設施、改善候診室、就診室及病房條件、提升醫(yī)護人員服務意識等措施，提供更加優(yōu)質、人性化的醫(yī)療服務。在服務對象方面，高端醫(yī)療服務的目標人群相對較少，以具有個性化、高端化服務需求及較高支付能力的境內外人士為服務對象。而隨著商業(yè)醫(yī)療保險的發(fā)展，購買商業(yè)醫(yī)療保險作為補充的人群比例不斷上升，高端醫(yī)療服務的目標人群也在逐步擴大。

    在支付方式方面，由于高端醫(yī)療服務水平超越了基本醫(yī)療服務的層次，其產生的費用也相對較高，一般不利用基本醫(yī)療保險的支付方式，多是通過商業(yè)醫(yī)療保險或患者自費的支付方式使醫(yī)療機構獲得利潤。

    在經(jīng)營模式方面，高端醫(yī)療服務主要通過建立綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、門診部、診所等方式，采用法人治理的組織架構，按照公司化的治理模式進行運營。此外，北京、上海等多地也正在通過建立國際醫(yī)學園區(qū)的方式集中提供高端醫(yī)療服務。

    由于行業(yè)特殊性，我國的醫(yī)療服務行業(yè)一直受到衛(wèi)計委和其他政府部門的嚴格監(jiān)管，而隨著我國相關部門先后出臺了《關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》、《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構的意見》、《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》，從行業(yè)準入、稅收減免等多個方面鼓勵民營資本參與全國醫(yī)療體系的建設，一方面免除民營醫(yī)療機構需繳納的增值稅，另方面，擴大社會醫(yī)療保險的覆蓋范圍，進一步降低健康體檢個人需承擔的費用。隨著國家政策的不斷放開，民營資本開辦醫(yī)療機構迎來了寬松、良好的外部環(huán)境。2017 年5 月，《國務院辦公廳關于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務的意見》發(fā)布，進一步明確鼓勵社會力量提供醫(yī)療服務，逐步形成多層次多樣化醫(yī)療服務新格局。文件中明確提到，積極支持社會力量深入專科醫(yī)療等細分服務領域，擴大服務有效供給，培育專業(yè)化優(yōu)勢。

    在眼科、骨科、口腔、婦產、兒科、腫瘤、精神、醫(yī)療美容等?？埔约翱祻汀⒆o理、體檢等領域，加快打造一批具有競爭力的品牌服務機構。鼓勵投資者建立品牌化?？漆t(yī)療集團、舉辦有?？苾?yōu)勢的大型綜合醫(yī)院。同時，國家也將給予多方面的支持，包括放寬市場準入、簡化優(yōu)化審批服務、落實完善保險支持政策、加強財稅和投融資支持。國家對于民營資本進入醫(yī)療市場的態(tài)度非常明確，支持也逐漸落地，未來民營資本在醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展環(huán)境良好。

    目前，學界對于高端醫(yī)療的概念尚無統(tǒng)一界定。從相對于基本醫(yī)療的角度出發(fā)，高端醫(yī)療是醫(yī)療服務整體中的一個相對概念，具有高服務、高技術、高收費的特點。國際上高端醫(yī)療服務相關研究較少，多融合于私立醫(yī)療服務中。新醫(yī)改以來，高端醫(yī)療服務作為社會辦醫(yī)的重點領域，得到了國家政策的大力支持。2014年頒布了多個文件，放寬準入條件，從政策層面大力推進社會辦醫(yī)的發(fā)展。

    在醫(yī)療服務方面，100萬年收入以下的中等收入人群對于升級醫(yī)療服務并沒有強烈的需求，公立普通仍然是首選，其次是公立VIP，最后才是私立服務。而在選擇升級服務需求中，公立VIP遠遠優(yōu)于私立服務，這點提醒投資者在現(xiàn)有的公立主導的大環(huán)境下，不能對通過消費升級來推動私立醫(yī)療機構發(fā)展的商業(yè)模式抱太大希望。

    在消費升級的市場繁榮下，對于醫(yī)療服務的消費升級的期待正成為各類中高端醫(yī)療服務的投資和運營機構的提前布局的主要理由。在這些機構看來，大量的醫(yī)療服務需求正在從公立醫(yī)院釋放出來，用戶有更多的服務升級需求，這也將帶動市場規(guī)模化的發(fā)展。但從調研來看，用戶的需求并不是集中在消費升級，而且即使是消費升級也主要集中在公立醫(yī)院VIP，而不是私立機構。

    之所以會出現(xiàn)這樣的市場情況，核心還是醫(yī)療服務資源差異過大。中國優(yōu)勢的醫(yī)療資源都集中在大型三甲醫(yī)院，這些醫(yī)教研一體的醫(yī)療機構集中了人才和技術，也集中了主要的行政資源。在大型機構的巨大陰影下，即使是公立小型機構的發(fā)展都非常困難，遑論私立機構。因此，醫(yī)療這一主要依靠人才和技術提供服務的行業(yè)，用戶理智的選擇首先是選擇三甲優(yōu)質資源，而非服務升級。從實際情況來看，公立醫(yī)院VIP的服務并不好，大部分用戶無法體驗到私立機構那樣優(yōu)質的服務升級，但用戶依然優(yōu)選這一服務。

    因此，在無法獲得優(yōu)勢的人才和技術的前提下，私立機構的吸引力非常薄弱，無法吸引到成規(guī)模體系的用戶。當然，中國市場夠大，一定比例的消費類（醫(yī)美、齒科等）醫(yī)療服務還是會獲得一定的發(fā)展，但要尋求大規(guī)模的市場發(fā)展，中產的消費升級顯然無法推動這一發(fā)展。

    一、高端醫(yī)療服務行業(yè)需求人數(shù)、市場規(guī)模

    資本推手和市場需求之下，近年來以三甲醫(yī)院特需部、國際部、民資、外資高端診所為代表的高端醫(yī)療機構在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如雨后春筍般紛紛建立。目前大約有3000萬~5000萬人群有高端醫(yī)療服務需求，而且這種需求每年都在增加。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國高端醫(yī)療服務行業(yè)深度調研及投資前景分析報告》指出：

    近幾年，我國高端醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2011年的254億元增長到2017年的1120億元。如下圖所示：

2011-2017年中國高端醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國高端醫(yī)療服務數(shù)據(jù)一覽

資料來源：智研咨詢整理

    我國高端醫(yī)療服務市場主要集中在美容、體檢、眼科、口腔等領域。2017年我國高端醫(yī)療服務規(guī)模約1120億元，其中健康體檢129.8億元；眼科醫(yī)療26.6億元；美容629.4億元；其他高端醫(yī)療服務334.2億元。

2011-2017年高端醫(yī)療服務行業(yè)細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、高端醫(yī)療服務競爭格局

    中國的高端醫(yī)療服務主要通過高端全科醫(yī)院（診所）、高端?？漆t(yī)院（診所）和公立醫(yī)院的高端服務部門三個渠道進行。

高端醫(yī)療服務行業(yè)企業(yè)競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

    第一種渠道高端全科醫(yī)院（診所），主要是指那些平均診療價格（不含藥費、檢查、治療費用，僅包含掛號和診療費用）在200元/次以上，具有國際保險支持的盈利性全科診所或醫(yī)院。

    高端盈利性全科診所和醫(yī)院由于規(guī)模較大，主要集中在上海、北京、廣州三個大城市。目前這三個城市已經(jīng)有29個高端醫(yī)療品牌，其中，近90%的高端全科診所和醫(yī)院采取了合資/合作的經(jīng)營方式。同時，有11個品牌已經(jīng)采用了連鎖經(jīng)營的方式。例如新加坡百匯集團旗下醫(yī)院、和睦家連鎖醫(yī)院、日本森茂連鎖診所等。新加坡百匯集團在上海已有7個診所（醫(yī)療中心），在成都擁有一個診所。和睦家在上海、北京、廣州有7個自有診所（醫(yī)療中心）。目前北上廣的高端醫(yī)院大多是這些醫(yī)院的分支機構。

    合資/合作醫(yī)療機構的客戶一半以上是國內的外籍客戶，擁有高端醫(yī)療保險保障的也多為在華外籍人員。與公立和普通私立醫(yī)療機構相比，這些醫(yī)療機構的診療費很高，是收入的主要來源。高端盈利性醫(yī)療機構的入門診療費（或掛號費）在200-700元不等。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前上海、北京、廣州的高端醫(yī)療品牌的平均入門診療費約為473元左右。其藥費、檢查和治療費用也是公立和普通私立醫(yī)療機構的數(shù)倍。

    高端醫(yī)療機構受規(guī)模所限，以門診業(yè)務為主。上述統(tǒng)計中，近一半的高端醫(yī)療機構只有門診服務，沒有住院服務。合資醫(yī)院在中國的醫(yī)院床位基本都少于50張。由于病床較少，上海沃德醫(yī)療中心等機構采用日間病房、日間手術等經(jīng)營方式，提供單日住院服務。日間手術：針對某些患者，在一到兩個工作日內安排患者的住院、手術、手術后短暫觀察、恢復和辦理出院。

   第二種渠道為高端?？漆t(yī)院（診所），指的是為上海、北京、廣州有高端醫(yī)療保險支持的患者提供服務的?？漆t(yī)院。不包含單次洗牙在300元以下的牙科診所，以及醫(yī)師不大于2人的診所。

    目前上海、北京、廣州的高端?？破放瞥^40家，涉及婦產、兒科、眼科、牙科、腫瘤、脊柱手術等多個領域。眼科、牙科和體檢因為門檻較低，占了高端?？漆t(yī)院的60%。眼科、牙科和體檢診所的特點是，產品和服務的可選擇性大，即便是最高端的診所，也有廉價入門套餐吸引用戶。第二大支柱為婦產和兒科，占比17%。這是因為近年來，人們對婦產和兒科服務的要求提高，為了減少等待時間、享受高質量服務，愿意付出高價格。除此之外，腫瘤、脊柱手術等新領域也出現(xiàn)了一些專科醫(yī)院。2009年1月，韓國我立德醫(yī)院集團和天津天士力集團合資開設了共同投資興建中國首家涉外脊柱?？漆t(yī)院上海我立德醫(yī)院。

    民營企業(yè)的投資主要集中在門檻較低的眼科、牙科和體檢領域。眼科、牙科和體檢的高端品牌中，中資民營企業(yè)占了近一半，但這些?？漆t(yī)院較依賴公立醫(yī)院的醫(yī)師資源，而在其它的?？聘叨似放浦?，幾乎全部是中外合資、或合作企業(yè)。近年來新出現(xiàn)的腫瘤、康復治療類高端?？漆t(yī)院均由海外醫(yī)師和具有海外學習和工作經(jīng)驗的中國醫(yī)師共同創(chuàng)立，如上海百瑞腫瘤中心。北京美中宜和婦兒醫(yī)院的醫(yī)生曾在公立醫(yī)院中工作。北京新世紀兒童醫(yī)院幾乎全部聘請北京兒童醫(yī)院的現(xiàn)任專家，北京和美婦兒醫(yī)院也聘請了許多公立醫(yī)院的現(xiàn)任專家。相比之下，這些高端專科醫(yī)院的醫(yī)療團隊相對獨立。

    第三類渠道就是公立醫(yī)院的高端服務，主要分為三類：干部保健、國際服務、一般特需醫(yī)療。干部保健專門針對高級別老年國家干部。國際服務主要服務大使館外籍官員、來訪外賓等。一般特需醫(yī)療針對普通病人，旨在減少等待時間，提供專家診斷和高質量服務。

    干部保健和國際服務帶有政府福利性質，而針對特殊人群，針對大眾的一般特需醫(yī)療近年來發(fā)展迅速。針對大眾的一般特需醫(yī)療在上世紀80年代推出。所謂特需服務最早是指醫(yī)生出診、專家服務、夜間診斷等特別服務。國發(fā)（1989）10號文件允許醫(yī)生有償業(yè)余服務和醫(yī)院進行不同檔次收費。90年代，國家衛(wèi)生部門希望醫(yī)療機構能夠降低對財政補貼的醫(yī)療，進一步鼓勵這些創(chuàng)收項目。

    公立醫(yī)院內的高端醫(yī)療逐漸從“滿足特殊需求”走向單純的“高端化、高收費”，引來了許多爭議。公立醫(yī)院內的高端醫(yī)療與普通醫(yī)療共用醫(yī)師資源，針對特殊人群，通過高收費，預約、就診優(yōu)先，引來了普通病人的不滿。一般特需醫(yī)療的掛號費在100-500元左右，其他治療和藥品費用也是普通醫(yī)療的2-3倍，并且不能通過基本醫(yī)療保險報銷。幾乎所有的二、三級醫(yī)院中都設有此類高端服務部門。雖然國家要求公立醫(yī)院提供特需服務的比例上限為10%，但具體的定義不明，是床位、收入還是醫(yī)師資源，導致很難進行管理。上海多家三甲醫(yī)院中“特需中心”和“科室特需”共存，雖然特需中心的床位數(shù)沒有超過國家規(guī)定的10%。但大部分有住院需求的科室都另設有特需床位，難以統(tǒng)計。

    三、高端醫(yī)療服務產業(yè)發(fā)展的空白點：

2018-2024年高端醫(yī)療服務市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

    目前來說，我國的高端醫(yī)療服務水平還相對較低，主要為客戶提供較為高端的醫(yī)療服務，而更為重要的健康管理服務涉及較少，健康管理是高端醫(yī)療服務行業(yè)向縱深發(fā)展的主要方向。

    健康管理，是對危害個人及群體的健康危險因素、健康功能改變、疾病危險因素等進行全面監(jiān)測、分析、評估、預測、預防和維護的全過程干預管理的服務方法和服務過程，是以周期性健康體檢為基礎，以健康信息收集為前提，通過采取綜合管理和調理的方法，從社會、心理、環(huán)境、營養(yǎng)、運動的角度來對每個人進行全面的健康保障服務，實施健康管理是變被動的疾病治療為主動的管理健康，將科學的健康生活方式傳導給健康的需求者，幫助并指導人們成功有效地把握與維護自身的健康，以達到預防和控制疾病的發(fā)生及降低個人、群體醫(yī)藥費用開支的目的，更加有效地保護和促進人類的健康。近年來，隨著健康觀念的普及，居民健康意識的不斷增強，越來越多的居民認識到，健康體檢僅僅是慢性病預防鏈條的第一步，常規(guī)健康體檢后服務多數(shù)是一次性和非連續(xù)性的，并不能從根本上滿足居民日益增長的健康需求。而以周期性健康體檢為基礎、以健康信息收集為前提的疾病風險分析評估、檢后跟蹤干預等健康管理措施才能成功有效地把握與維護自身的健康，達到預防和控制疾病的發(fā)生及發(fā)展和增進民眾的生活幸福感。但是目前，大部分居民還不具備自我健康管理所需要的專業(yè)知識、時間和精力，而專業(yè)的健康管理則可提供連續(xù)性的專業(yè)服務，針對客戶的健康狀況和慢性疾病，可以長期連續(xù)進行健康管理；這就促使對專業(yè)機構所提供的健康管理服務的需求逐年增加。所以，高端醫(yī)療業(yè)務需要融入健康管理，以健康管理服務形成新的利潤增長點。