2017-2018年我國車用柴油機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    汽車發(fā)動機(jī)是為汽車提供動力的裝置，是汽車的心臟，決定著汽車的動力性、經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性和環(huán)保性。根據(jù)動力來源不同，汽車發(fā)動機(jī)可分為柴油發(fā)動機(jī)、汽油發(fā)動機(jī)、電動汽車電動機(jī)以及混合動力等。

    車用柴油機(jī)壓縮比大，熱效率高，經(jīng)濟(jì)性能和排放性能都比汽油機(jī)好，多用于重卡、挖掘機(jī)、拖拉機(jī)、皮卡、攪拌機(jī)等車型。
按照常用的分類方法，車用柴油機(jī)可以分為單缸柴油機(jī)、雙缸柴油機(jī)、六缸柴油機(jī)等。由于柴油發(fā)動機(jī)熱效率和經(jīng)濟(jì)型較好，因此廣泛用于大型、專業(yè)的商用車上。

    國內(nèi)車用柴油機(jī)市場快速發(fā)展，其中也得益于汽車市場的向好態(tài)勢。近年來，中國汽車市場快速增長，2017年中國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。2009年，我國汽車產(chǎn)量首次突破千萬輛，以1379萬輛的記錄排名全球第一。隨后，我國汽車產(chǎn)量保持逐年增長。2017年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛，同比分別增長3.2%和3%，為近十年最高值。今年以來，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持小幅增長，產(chǎn)量增速比上年同期有所回落，銷量增速微升。2018年1-7月，汽車產(chǎn)量達(dá)1610萬輛，同比增長3.5%。

2013-2018年中國汽車產(chǎn)量情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國商車用柴油機(jī)行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

2018年1-7月中國汽車產(chǎn)量情況

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    銷量方面，2017年中國汽車銷量為2887.9萬輛，同比增長3%，為近十年最高值，同時(shí)也是連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。

2013-2018年中國汽車銷量情況

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    今年以來，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持小幅增長，產(chǎn)量增速比上年同期有所回落，銷量增速微升。1-7月，汽車銷量完成1595.5萬輛，比上年同期增長4.3%，銷量增速高于上年同期0.2個百分點(diǎn)。

2018年1-7月中國汽車銷量情況

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    2017年，汽車整車進(jìn)口結(jié)束2015年以來連續(xù)下降趨勢，呈較快增長，進(jìn)口總量超過120萬輛，僅次于2014年，為歷史次高值。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年汽車整車?yán)塾?jì)進(jìn)口124.68萬輛，同比增長15.77%。其中，2017年，越野車進(jìn)口依然占最大比重，共進(jìn)口52.86萬輛，同比增長13.49%；轎車進(jìn)口44.77萬輛，同比增長18.65%；小型客車進(jìn)口增速略低于行業(yè)，共進(jìn)口22.48萬輛，同比增長9.02%。2017年，上述三大類汽車品種共進(jìn)口120.11萬輛，占汽車進(jìn)口總量的96.33%，比上年下降1.10個百分點(diǎn)。

2013-2017年中國汽車整車進(jìn)口量及增長情況

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    2017年，汽車整車出口表現(xiàn)也明顯好于上年，出口量繼2012年后再超百萬，共出口106.38萬輛，同比增長31.37%。在汽車整車出口主要品種中，轎車出口增速比上年大幅提升，共出口50.79萬輛，同比增長52.03%，增速比上年提升43.56個百分點(diǎn)。載貨車出口結(jié)束上年下降，呈一定增長，共出口20.53萬輛，同比增長10.45%?？蛙嚦隹谠鏊俦壬夏暧兴鶞p緩，共出口15.27萬輛，同比增長7.24%，增速比上年減緩13.02個百分點(diǎn)。2017年，上述三大類汽車品種共出口86.59萬輛，占汽車出口總量的81.40%，占比與上年相比依然呈一定下降趨勢。

2013-2017年中國汽車整車出口量及增長情況

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    目前，我國汽車市場可分為乘用車和商用車兩大類。商用車在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車。商用車包含了所有的載貨汽車、9座以上的客車以及各類工程車等專用車輛。近年來，我國經(jīng)濟(jì)形勢向好，商用車市場行情也轉(zhuǎn)好，銷量保持增長?？v觀近幾年國內(nèi)商用車市場可以看出，2013-2017年間國內(nèi)商用車銷量呈現(xiàn)“U”型趨勢，從2015年商用車銷量由跌轉(zhuǎn)增。

    2017年，商用車在貨車增長拉動下，產(chǎn)銷增速明顯高于上年，產(chǎn)銷再次回到400萬輛以上水平。今年截至7月，商用車銷量累計(jì)達(dá)259萬輛，同比增長9.7%。

2013-2018年商用車銷量及增長情況

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    車用柴油機(jī)由于其特性及優(yōu)點(diǎn)，廣泛用于重型貨車、重型客車、挖掘機(jī)等專用車輛。隨著重型貨車、重型客車等細(xì)分市場的快速增長，車用柴油機(jī)也迎來大量市場需求。在商用車市場中，主要產(chǎn)銷車型為客車和貨車，其中貨車的市場占比遠(yuǎn)超客車，成為拉動商用車市場產(chǎn)銷量的重要增長點(diǎn)。2013-2017年間，貨車銷量呈現(xiàn)出跟商用車市場一樣的“U”趨勢，在2015年跌至近五年中最低值283.3萬輛，到2017年增長至最高值363.3萬輛。其中，2017年國內(nèi)重型貨車行情火爆，銷量創(chuàng)下歷史新高，帶動貨車市場整體銷量增長。

2013-2018年中國貨車銷量及增長情況

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    貨車市場中，重型貨車為柴油機(jī)主要應(yīng)用市場，重型貨車的火爆行情成為拉動車用柴油機(jī)市場增長的一大因素。國內(nèi)重卡市場經(jīng)歷過一段低迷時(shí)期后在2016年轉(zhuǎn)好，銷量重新回到70萬輛以上。到了2017年更是全面提速發(fā)展，一舉創(chuàng)下重卡銷量的最高記錄。

2009-2017年中國重卡市場銷量情況

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    2017年重卡市場行情火爆，年初1、2月時(shí)漲幅更是高達(dá)122%和152%，全年累計(jì)銷量達(dá)111.7萬輛。到了今年，國內(nèi)重卡市場依然表現(xiàn)強(qiáng)勁，1月、3月、4月、5月以及6月的月度銷量均創(chuàng)下新紀(jì)錄，而7月受傳統(tǒng)銷售淡季等影響出現(xiàn)下滑。

2018年中國重卡市場銷量情況

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    相較于龐大的貨車市場，客車市場整體體量更小，對于車用柴油機(jī)市場有一定的拉動作用。雖然目前發(fā)展新能源客車是主流趨勢之一，但從動力類型來看，柴油機(jī)的車型占比仍不小。近年來，國內(nèi)客車銷量保持在50萬輛左右的水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)客車銷量為52.7萬輛，同比下降3%。到2018年，1-7月客車銷量為26萬輛，比上年同期增長1.3%。

2013-2018年中國客車銷量情況

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2018年1-7月中國客車銷量情況

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    近年來，隨著各地基建工程的陸續(xù)開展以及“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施等影響，挖掘機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，成為柴油機(jī)市場一大增長點(diǎn)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年6月中國挖掘機(jī)產(chǎn)量24601臺，同比增長67.1%；上半年，全國挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量137150臺，同比增長43.5%。未來挖掘機(jī)市場增長空間仍很大，據(jù)預(yù)測2018年挖掘機(jī)產(chǎn)量將突破20萬臺，為柴油機(jī)市場帶來更多需求。

2014-2018年中國挖掘機(jī)產(chǎn)量情況

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    隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長、城市化持續(xù)推進(jìn)及家庭消費(fèi)水平不斷提高，中國汽車行業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭?？焖侔l(fā)展的汽車市場促進(jìn)了汽車發(fā)動機(jī)市場的增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)量在2629.86萬臺左右。產(chǎn)量持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2019年中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)量將突破3000萬臺，到2022年產(chǎn)量將超3688萬臺。

中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)量預(yù)測

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    柴油機(jī)是汽車發(fā)動機(jī)的一種，常用于大型貨車、大型客車、挖掘機(jī)、沙土車等車輛。柴油機(jī)的行情與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢有關(guān)，其中受到重卡市場的重要影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)柴油機(jī)銷量達(dá)555.61萬臺，大幅上漲。這和2017年重卡市場的火爆行情息息相關(guān)。2017年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期景氣、工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇，同時(shí)各地基建工程展開，對重卡、挖掘機(jī)、起重機(jī)等車型需求增長，同時(shí)也帶動柴油機(jī)市場的快速增長。

中國柴油機(jī)銷量統(tǒng)計(jì)情況

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    2018年，柴油機(jī)前7個月的累計(jì)銷量為176.7萬臺。按月度來看，今年的柴油機(jī)市場表現(xiàn)低迷，多個月度銷量出現(xiàn)下滑。

2018年1-7月柴油機(jī)銷量情況

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    國內(nèi)車用柴油機(jī)市場競爭激烈。從累計(jì)銷量來看，1-7月國內(nèi)柴油機(jī)企業(yè)市場占比最大的為玉柴集團(tuán)達(dá)16.4%，其次為云內(nèi)動力（11.1%）、安徽全柴（10.3%）、一汽集團(tuán)（10.1%）。這四家企業(yè)市場占比均在10%以上，合計(jì)占達(dá)47.9%。

    此外，由于淮柴動力的銷量尚未統(tǒng)計(jì)入內(nèi)，淮柴動力的市場具體占比情況未知。但淮柴動力是業(yè)內(nèi)排名靠前企業(yè)，柴油機(jī)銷量名列前茅，市場占比定不小。

2018年1-7月柴油機(jī)企業(yè)銷量市場占比情況

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    具體銷量方面，7月柴油機(jī)銷量第一的企業(yè)為玉柴集團(tuán)，銷量達(dá)2.68萬臺，占市場比重達(dá)13.9%。福田汽車排名第二，銷量為2.06萬臺，市場占比達(dá)10.7%。排名第三的為云內(nèi)動力，7月銷量為2萬臺，市場占比為10.4%。整體來看，7月柴油機(jī)銷量排名前十企業(yè)中，超過半數(shù)企業(yè)銷量下滑。累計(jì)銷量方面，排名第一的企業(yè)為玉柴集團(tuán)，1-7月銷量將近29萬臺

企業(yè) 7月銷量（萬臺） 市場占比 1-7月銷量（萬臺）

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    縱觀近幾年國內(nèi)柴油機(jī)銷量情況可以看出，2017年柴油機(jī)銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，從2016的288.37萬臺增長至2017年的555.61萬臺。這其中，主要得益于去年重卡汽車市場的火爆行情。2018年，柴油機(jī)市場除了一月出現(xiàn)增長以外，其他月份均有不同程度下滑，行情低迷。7月，國內(nèi)重卡市場進(jìn)入淡季，銷量或?qū)⒒芈?。柴油機(jī)市場也將受到影響，低迷行情或?qū)⒊掷m(xù)。

    目前，雖然柴油機(jī)行情不盡人意，但商用車市場之大，重型卡車、重型貨車等細(xì)分市場前景明朗，仍能提振柴油機(jī)銷量。環(huán)保問題日益受到人們的關(guān)注，綠色、節(jié)能的產(chǎn)品越來越受到大家青睞。傳統(tǒng)的柴油機(jī)因排放大、尾氣污染等原因漸漸淘汰。未來，車用柴油機(jī)的燃油配置系統(tǒng)、排放系統(tǒng)、精確控制系統(tǒng)等方面的技術(shù)將提高，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更完善，大功率、低排放的環(huán)保型柴油機(jī)將成為主流。