我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈特征分析【圖】

    汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)（車身電子ECU）。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性。

汽車電子產(chǎn)品分類

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    隨著汽車電子新技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展，全球汽車電子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷調(diào)整，汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。一些大型一級(jí)零部件供應(yīng)商如博世、德?tīng)柛?、偉世通、大陸、電裝等開(kāi)始進(jìn)入嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、MCU/ECU模塊開(kāi)發(fā)并直接形成汽車電子產(chǎn)品的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，造成新的產(chǎn)業(yè)鏈格局和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而飛思卡爾等半導(dǎo)體廠商則通過(guò)直接和通用等整車廠商合作，或提供整套汽車電子解決方案等，形成新的技術(shù)市場(chǎng)介入模式。日本汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體廠商也紛紛繞過(guò)零部件供應(yīng)商，直接和整車廠商進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)等。

汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    參考智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車電子行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》

    產(chǎn)業(yè)鏈上游車用半導(dǎo)體需求量大 中國(guó)企業(yè)需加速布局提升技術(shù)實(shí)力

    全球車用半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)快速增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，近三年全球車用芯片市場(chǎng)正以年復(fù)合成長(zhǎng)11%的速度增長(zhǎng)，2017年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)288億美元，同時(shí)預(yù)計(jì)2013-2018復(fù)合增速將達(dá)到 10.8%,遠(yuǎn)高于半導(dǎo)體行業(yè)的 5.5%。2017年3月，英特爾宣布以140億至150億美元的價(jià)格收購(gòu)以色列科技公司Mobileye。此次收購(gòu)的重要性不亞于高通對(duì)恩智浦的收購(gòu)，英特爾將借此獲得汽車自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵技術(shù)。而隨著各大巨頭的爭(zhēng)相并購(gòu)，業(yè)界預(yù)測(cè)，英特爾、高通、英偉達(dá)將在無(wú)人駕駛、智能汽車的底層技術(shù)支撐方面形成“三足鼎立”的局面。

    隨著各大芯片巨頭在汽車電子領(lǐng)域的爭(zhēng)相發(fā)力，預(yù)示著智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)等科技發(fā)展趨勢(shì)業(yè)已確立，并成為各大廠商未來(lái)發(fā)展的一大重心。這對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面?zhèn)鬟f了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的訊號(hào)和方向，而中國(guó)未來(lái)也將成為全球重要的汽車電子消費(fèi)和應(yīng)用市場(chǎng)；但另一方面，各大巨頭間的并購(gòu)整合，也將使中國(guó)相關(guān)的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)集體承壓。

    近年來(lái)，在《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》和國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的利好推動(dòng)下，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已從2015年的736家增長(zhǎng)到2017年的1380家。但值得關(guān)注的是，目前國(guó)內(nèi)所有集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總額加起來(lái)，才與高通公司一家持平，而且很多設(shè)計(jì)企業(yè)目前仍處于虧損境地。而具體到汽車電子領(lǐng)域，在2017年全球前十大汽車半導(dǎo)體廠商中，一家中國(guó)企業(yè)都未入選。
對(duì)此，專家指出，我國(guó)是全球最大的汽車產(chǎn)銷國(guó)，但汽車電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)卻非常薄弱，目前僅有極少數(shù)產(chǎn)品能進(jìn)入全球汽車供應(yīng)鏈。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)一些龍頭企業(yè)近來(lái)也正加速布局汽車電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，隨著全球產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合的加速，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要進(jìn)一步加大研發(fā)投入，提升核心技術(shù)實(shí)力。

    產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好 產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升

    2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷呈小幅增長(zhǎng)，全年共產(chǎn)銷2901.54萬(wàn)輛和2887.89萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)3.19%和3.04%，增速與上年同期相比有一定回落。

    2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)超3%，增速比上年同期回落11.27個(gè)百分點(diǎn)和10.61個(gè)百分點(diǎn)。2017年，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷2480.67萬(wàn)輛和2471.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.58%和1.40%；商用車產(chǎn)銷420.87萬(wàn)輛和416.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.81%和13.95%。

2006-2017年我國(guó)汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

2006-2017年我國(guó)汽車銷量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

    從乘用車細(xì)分領(lǐng)域看，2017年，我國(guó)基本型乘用車（轎車）共產(chǎn)銷1193.78萬(wàn)輛和1184.80萬(wàn)輛，同比下降1.43%和2.48%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷1028.70萬(wàn)輛和1025.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.39%和13.32%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷205.18萬(wàn)輛和207.07萬(wàn)輛，同比下降17.62%和17.05%；交叉型乘用車產(chǎn)銷53.01萬(wàn)輛和54.70萬(wàn)輛，同比下降20.39%和19.97%。

2004-2017年我國(guó)乘用車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)：萬(wàn)輛

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

2004-2017年我國(guó)商用車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)：萬(wàn)輛

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

2011-2017年我國(guó)汽車制造業(yè)經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局