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2018年7月快遞業(yè)務收入為481.6億元民營快遞企業(yè)競爭格局分析【圖】

快遞業(yè)務游震 2018-08-31 09:00 來源：智研咨詢

一、快遞定義及產業(yè)鏈分析

快遞，是兼有郵遞功能的門對門物流活動，即指快遞公司通過鐵路運輸、公路運輸、空運和航運等交通工具，對客戶貨物進行快速投遞。

快遞行業(yè)上游采購主要包括車輛、燃料成品油、貨物包裝用品、集裝箱、場站等。運輸方式包括航空運輸、公路運輸、鐵路運輸等。快遞行業(yè)的客戶所處行業(yè)呈現(xiàn)多樣性且范圍極為廣泛，包括零售、批發(fā)、個人、企業(yè)等。

快遞行業(yè)產業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國快遞業(yè)務市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告》

二、2018年1~7月我國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2018年1-7月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成261.6億件，同比增長27.5%；業(yè)務收入累計完成3226.6億元，同比增長25.4%。其中，同城業(yè)務量累計完成60.1億件，同比增長25.8%；異地業(yè)務量累計完成195.4億件，同比增長27.6%；國際/港澳臺業(yè)務量累計完成6.1億件，同比增長43.2%。

2013年~2018年1~7月中國快遞業(yè)務完成量走勢圖

資料來源：郵政局智研咨詢整理

2018年1~7月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成40.8億件，同比增長27.3%；業(yè)務收入完成481.6億元，同比增長23%。

2013年~2018年1~7月中國快遞業(yè)務收入走勢圖

資料來源：郵政局智研咨詢整理

2018年1~7月分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表

單位	快遞業(yè)務量累計（萬件）	同比增長（%）	快遞收入累計（萬元）	同比增長（%）
全國	2615911.1	27.5	32266195.6	25.4
北京	121397.2	3.6	1855756.7	19.2
天津	30521.8	10.6	476582.1	14.9
河北	88659.3	49.6	940632.2	49.7
山西	15952.8	27.9	204278.3	32.8
內蒙古	8066.6	43.5	165612.8	31.6
遼寧	35290.6	31.5	485147.9	33.6
吉林	11462.3	22.5	197494.5	21.9
黑龍江	16169.8	34.5	249487.2	35.7
上海	187618.2	17.8	5522040.2	24.0
江蘇	223913.7	23.0	2599891.3	25.6
浙江	503640.3	26.9	4130516.3	18.1
安徽	56152.1	24.4	585151.6	25.0
福建	110208.8	28.8	1101385.8	31.0
江西	29923.4	36.1	344711.8	39.8
山東	112089.1	44.6	1225294.2	36.7
河南	75956.1	34.4	801733.5	29.8
湖北	68560.0	30.9	764755.0	24.0
湖南	40553.4	33.8	433835.3	28.3
廣東	682600.9	29.4	7464566.7	23.3
廣西	25180.6	50.4	326187.8	38.5
海南	4043.1	19.7	94190.5	31.1
重慶	23452.3	37.9	309844.1	33.5
四川	74439.1	32.6	871945.1	38.4
貴州	10430.4	35.1	211769.1	37.4
云南	15835.0	39.6	246434.5	33.5
西藏	365.7	28.5	12704.0	20.5
陜西	28807.5	24.1	357672.8	21.9
甘肅	4608.7	26.0	99738.0	32.0
青海	964.7	27.4	24437.5	19.7
寧夏	3066.5	56.3	43319.7	20.3
新疆	5981.1	26.1	119079.2	22.

資料來源：郵政局智研咨詢整理

2018年1~7月快遞業(yè)務量前50位城市情況表

排名	城市	快遞業(yè)務量累計（萬件）	排名	城市	快遞業(yè)務量累計（萬件）
1	廣州市	262992.3	26	長沙市	22249.4
2	上海市	187618.2	27	濟南市	22024.7
3	金華（義烏）市	176734.1	28	福州市	21511.9
4	深圳市	169965.1	29	紹興市	20737.0
5	杭州市	130766.7	30	西安市	20179.7
6	北京市	121397.2	31	青島市	19992.8
7	東莞市	71176.1	32	南通市	19540.2
8	蘇州市	63201.6	33	中山市	19238.4
9	成都市	53326.6	34	保定市	18530.0
10	泉州市	50820.4	35	沈陽市	16788.3
11	揭陽市	50647.7	36	臨沂市	16429.4
12	武漢市	46583.0	37	廈門市	15562.7
13	溫州市	45870.9	38	湖州市	15521.2
14	南京市	40647.7	39	惠州市	14698.2
15	寧波市	40419.3	40	南寧市	13685.2
16	臺州市	37738.5	41	南昌市	13630.5
17	鄭州市	34144.8	42	徐州市	13534.4
18	汕頭市	31395.4	43	常州市	11970.4
19	天津市	30521.8	44	廊坊市	11888.7
20	石家莊市	26455.9	45	哈爾濱市	11828.1
21	嘉興市	25873.3	46	宿遷市	11419.9
22	佛山市	25854.2	47	昆明市	10340.7
23	合肥市	23886.8	48	濰坊市	10018.3
24	重慶市	23452.3	49	大連市	8658.0
25	無錫市	23288.8	50	淮安市	8189.4

資料來源：郵政局智研咨詢整理

2018年1~7月快遞業(yè)務收入前50位城市情況表

排名	城市	快遞業(yè)務收入累計（萬元）	排名	城市	快遞業(yè)務收入累計（萬元）
1	上海市	5522040.2	26	合肥市	243214.2
2	廣州市	2468884.2	27	長沙市	235791.8
3	深圳市	2347448.5	28	廈門市	221837.7
4	北京市	1855756.7	29	福州市	221793.3
5	杭州市	1557802.3	30	臺州市	220815.3
6	金華（義烏）市	925582.2	31	中山市	211866.1
7	東莞市	896002.6	32	汕頭市	207360.7
8	蘇州市	830731.9	33	南通市	197178.1
9	成都市	575008.2	34	沈陽市	197123.0
10	武漢市	493225.9	35	常州市	185922.5
11	天津市	476582.1	36	保定市	172268.7
12	南京市	472153.3	37	哈爾濱市	170553.6
13	寧波市	452181.2	38	南寧市	170467.4
14	泉州市	409773.9	39	惠州市	163961.2
15	鄭州市	395305.2	40	南昌市	163037.8
16	揭陽市	369072.2	41	紹興市	158374.0
17	溫州市	349775.1	42	大連市	157156.9
18	佛山市	334579.8	43	昆明市	148026.8
19	無錫市	319674.5	44	廊坊市	128789.4
20	重慶市	309844.1	45	長春市	119709.9
21	石家莊市	286367.6	46	臨沂市	117331.4
22	嘉興市	274338.1	47	濰坊市	113591.8
23	青島市	271284.0	48	徐州市	109639.6
24	濟南市	259934.5	49	湖州市	108745.2
25	西安市	254426.9	50	煙臺市	103354.2

資料來源：郵政局智研咨詢整理

三、快遞行業(yè)區(qū)域格局分析

國家郵政局關于2018年上半年郵政行業(yè)經濟運行情況的通報顯示，快遞與包裹服務品牌集中度指數達到81.5，行業(yè)集中度指數再創(chuàng)歷史新高。市場份額及要素加速向一線上市的快遞企業(yè)集中，二三線快遞企業(yè)的市場份額逐步降低，行業(yè)馬太效應愈加明顯，一線龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)。

2018年1-7月，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為80.3%、12%和7.7%，與去年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重與快遞業(yè)務收入比重均下降了0.7個百分點；中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重和快遞業(yè)務收入比重均上升了0.3個百分點；西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重和快遞業(yè)務收入比重均上升了0.4個百分點。

2018年1~7月地區(qū)快遞業(yè)務量結構分析

資料來源：郵政局智研咨詢整理

2018年1~7月，東、中、西部快遞業(yè)務收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。

2018年1~7月地區(qū)快遞業(yè)務收入結構分析

資料來源：郵政局智研咨詢整理

四、民營快遞企業(yè)競爭格局分析

在中國快遞市場中，國有、民營、外資快遞企業(yè)在業(yè)務結構中各具優(yōu)勢。目前，中國的快遞市場有三大競爭主體-國有快遞企業(yè)、外資快遞巨頭、民營快遞企業(yè)。其中國有快遞企業(yè)包袱沉重，份額下降，但具政策和網絡優(yōu)勢；外資快遞巨頭國際市場，但國內市場份額發(fā)展緩慢；民營快遞企業(yè)市場份額最大，競爭加劇。從統(tǒng)計數據來看， 2017年，順豐實現(xiàn)營業(yè)收入710.94億元，位居行業(yè)首位。申通快遞收入126.57億元，德邦股份收入203.5億元，韻達股份99.86億元在我國幾大民營快遞企業(yè)中，順豐控股營業(yè)收入遙遙領先，截止2018年1~7月順豐控股營業(yè)收入425.04億元。

順豐控股總部控制了全部快遞網絡，包括干支線運輸、中轉場和配送網點，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、購置設備支出等都納入順豐控股統(tǒng)一結算。

2016年~2018年上半年主要快遞企業(yè)營業(yè)收入走勢圖

資料來源：公開資料智研咨詢整理

五、快遞行業(yè)發(fā)展趨勢

2015年公布的國家十三五規(guī)劃里明確提出未來將加大對物流、電子商務、互聯(lián)網等產業(yè)的投資力度，進一步加快以上產業(yè)的發(fā)展步伐，充分發(fā)揮它們在提高國民經濟中的重要作用?？爝f產業(yè)作為物流業(yè)的一個分支，又與電子商務、互聯(lián)網等產業(yè)存在密切關聯(lián)，勢必迎來新的發(fā)展機遇。此外，日益激烈的市場競爭、越來越高的服務要求也促使快遞產業(yè)承擔更多的責任。基于對國內快遞產業(yè)現(xiàn)狀及存在問題的描述，該產業(yè)未來發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)為以下三個方面。

1.服務功能差異化與整合化

當前不少快遞企業(yè)特別是民營快遞企業(yè)提供的服務比較單一，產品附加值低，同質化嚴重，整個市場處于低價無序競爭狀態(tài)。不僅消費需求得不到充分滿足，企業(yè)利潤也越來越少，經營舉步維艱。所以，從長遠來看，發(fā)展特色服務產品，形成獨特競爭優(yōu)勢才是長久之計。此外，重新設計服務功能，將那些相互重復或使用成本偏高的功能模塊整合優(yōu)化，減少資源浪費，提高服務合力，也是一種趨勢。

2.交易同步化更加完善

傳統(tǒng)的交易模式中，信息交流、交易確認、物流運輸與貨款回收按先后順序排列，運輸環(huán)節(jié)與其他的交易流程分離。在電子商務時代下，暢通的信息流有效縮短了物流業(yè)務的完成時間，電子商務平臺上智能網絡的開發(fā)應用，將交易過程有效整合，實現(xiàn)了物流、信息流與資金流的結合，交易同步化更加完善。

3.增值服務將受到前所未有的重視增值服務是在實體配送過程中企業(yè)提供給客戶的“額外增加”利益，通常是一些定制化、個性化服務的服務項目，像報關代理信息服務、包裹管理服務等。這些服務所帶來的額外利益為客戶提供了很多便利，或是專門針對客戶需求設計，從而大大提高了客戶的滿意度，形成穩(wěn)定的客源。因此，重視并設計各種增值服務項目將成為快遞企業(yè)發(fā)展業(yè)務的一大趨勢。

本文采編：CY231

快遞業(yè)務