2013年6月,國務(wù)院確定了大氣污染防治十條措施,提出到2017年在控制可吸入顆粒物濃度、提高優(yōu)良天數(shù)等方面的具體目標(biāo)。近五年,通過改善能源、運輸結(jié)構(gòu)等方面,各省市的空氣污染治理已取得初步成效。2018年,藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃正式落地,提高空氣質(zhì)量的力度達到空前地步。
在汽車領(lǐng)域,其核心要點在于從存量替換老舊車輛和提高增量新車排標(biāo)準(zhǔn)兩個維度改善車輛結(jié)構(gòu)。
計劃中規(guī)定:1、大力淘汰老舊車輛,到2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國III及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上;2、加快車船結(jié)構(gòu)升級,2019年7月1日起,重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國VI排放標(biāo)準(zhǔn)。同時,分別從立法、經(jīng)濟、行政三方面形成全方位的支持體系,實施范圍也從京津冀及周邊的2+26省市擴大到汾渭平原和長江三角洲,充分體現(xiàn)國家對于大氣污染防治的決心。
國務(wù)院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》
計劃 | 具體內(nèi)容 | 實施地區(qū) |
優(yōu)化調(diào)整貨物運輸結(jié)構(gòu)。大幅提升鐵路貨運比例;推動鐵路貨運重點項目建設(shè)。 | 1、大幅提升鐵路貨運比例;2、重點區(qū)域港口礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。 | 京津冀及周邊地區(qū),包含北京市,天津市,河北省石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、保定、滄州、廊坊、衡水市以及雄安新區(qū),山西省太原、陽泉、長治、晉城市,山東省濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市,河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽市等; 長三角地區(qū),包含上海市、江蘇省、浙江省、安徽??; 汾渭平原,包含山西省晉中、運城、臨汾、呂梁市,河南省洛陽、三門峽市,陜西省西安、銅川、寶雞、咸陽、渭南市以及楊凌示范區(qū)等。 |
加快車船結(jié)構(gòu)升級。推廣使用新能源汽車;大力淘汰老舊車輛;推進船舶更新升級。 | 1、2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達到200萬輛。使用新能源或清潔能源汽車:重點區(qū)域城市建成區(qū)公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛達到80%;2、2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國III及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。2019年7月1日起,重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國VI排放標(biāo)準(zhǔn)。 | |
強化移動源污染防治。加強非道路移動機械和船舶污染防治 | 嚴(yán)厲打擊新生產(chǎn)銷售機動車環(huán)保不達標(biāo)等違法行為。推進老舊柴油車深度治理。 | |
打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn) | 降低柴油貨車污染排放總量。 | |
加大環(huán)境執(zhí)法力度 | 嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)銷售排放不合格機動車和違反信息公開要求的行為,撤銷相關(guān)企業(yè)車輛產(chǎn)品公告、油耗公告和強制性產(chǎn)品認(rèn)證。開展在用車超標(biāo)排放聯(lián)合執(zhí)法,建立完善環(huán)境部門檢測、公安交管部門處罰、交通運輸部門監(jiān)督維修的聯(lián)合監(jiān)管機制。嚴(yán)厲打擊機動車排放檢驗機構(gòu)尾氣檢測弄虛作假、屏蔽和修改車輛環(huán)保監(jiān)控參數(shù)等違法行為。 |
資料來源:國務(wù)院、智研咨詢整理
重型柴油車是機動車污染排放的主要來源
機動車尾氣污染物包括一氧化碳、碳?xì)浠衔?、氮氧化合物、二氧化碳和微粒物?/p>
根據(jù)《中國機動車環(huán)境管理年報(2018)》,2017年全國汽車四項污染排放總量初步核算為3844.1萬噸,同比減少2.4%,汽車分類來看,一氧化碳2920.3萬噸,碳?xì)浠衔?42.2萬噸,氮氧化物532.8萬噸,顆粒物48.8萬噸。
汽車排放各類污染物占比情況
資料來源:中國機動車環(huán)境管理年報(2018)、智研咨詢整理
和低速汽車、摩托車相比,汽車是機動車中大氣污染物排放總量的要來源。汽車排放的CO和HC占比超過80%,而NOx和顆粒物占比則超過90%。
一氧化碳排放來源情況
資料來源:中國機動車環(huán)境管理年報(2018)、智研咨詢整理
重型柴油貨車保有量占比雖低,污染排放分擔(dān)率卻較高
保有量占比低:2018年重型貨車在汽車總保有量里占比僅3.1%,其中重型柴油貨車占比3.0%。2017年重型貨車保有量為637萬輛,其中重型柴油貨車為616.6萬輛,是重型貨車的主要組成部分,其余燃料(汽油或清潔能源)為20.4萬輛。2017年全國汽車保有量為2.08億(納入2018年中國機動車環(huán)境管理年報統(tǒng)計),重型柴油貨車占比僅3.0%。
2017年我國重型柴油貨車保有量占比情況
資料來源:中國機動車環(huán)境管理年報(2018)、智研咨詢整理
2017年全國重型貨車四項污染物排放量分別為:一氧化碳525.6萬噸,碳?xì)浠衔?7.7萬噸,氮氧化物284.5萬噸,顆粒物29.2萬噸,分別占汽車總排放的18.0%、22.7%、53.4%和59.8%。
2017年全國柴油重型貨車四項污染物排放量分別為:一氧化碳213.0萬噸,碳?xì)浠衔?6.1萬噸,氮氧化物244.7萬噸,顆粒物29.2萬噸,分別占汽車總排放的7.3%、13.5%、45.9%和59.8%。由此,保有量占比僅3.1%的重型貨車排放污染占比皆在20%以上,由于柴油車占大頭,因此氮氧化物和顆粒物的污染貢獻高于50%。
2017年全國重型貨車保有量及污染排放占比
資料來源:中國機動車環(huán)境管理年報(2018)、智研咨詢整理
存量替換老舊車輛和提高增量新車排放標(biāo)準(zhǔn)
加速淘汰國III及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車是最有效的手段,同時提高新增車輛的排放標(biāo)準(zhǔn)。國III和國IV是目前柴油貨車的主體,保有量分別占比49.7%和42.4%,而在排放標(biāo)準(zhǔn)的貢獻度中,國III在四項污染的排放占比中都非常高,在70%左右。以單車排放量來看,國III及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國V排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車,因此加速淘汰國III及以下的柴油貨車,同時提高新增車輛的排放標(biāo)準(zhǔn),是汽車大氣污染防治最有效的手段。
柴油貨車不同排放標(biāo)準(zhǔn)保有量占比
資料來源:中國機動車環(huán)境管理年報(2018)、智研咨詢整理
不同排放標(biāo)準(zhǔn)下柴油貨車排放量分擔(dān)率情況
資料來源:中國機動車環(huán)境管理年報(2018)、智研咨詢整理
我國排放污染量重點城市
2017年全國機動車四種排放污染量前五位的省份分別是山東、河北、河南、廣東和江蘇,不同排放污染的省份排名略有不同。根據(jù)河北省2016年機動車環(huán)境管理年報,其中占比4.6%的重型載貨汽車排放了37.8%的HC、69.9%的NOx、78.2%的PM,皆高于全國水平。
全國和河北省重型貨車保有量及污染物占比情況
資料來源:中國機動車環(huán)境管理年報(2018)、智研咨詢整理
高標(biāo)準(zhǔn)+嚴(yán)監(jiān)管,重型貨車治理之路堅定前行治理之路,標(biāo)準(zhǔn)先行
2018年6月28日,重型貨車國VI標(biāo)準(zhǔn)實施時間正式發(fā)布。最新的國VI標(biāo)準(zhǔn)將分為a和b兩階段實施,a階段中,燃?xì)庵乜?城市重卡/全國重卡將分別于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日實施。藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃中,重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)將于2019年7月1日起提前實施國VI排放標(biāo)準(zhǔn)。
新的國VI標(biāo)準(zhǔn)已與歐VI標(biāo)準(zhǔn)看齊。我國的排放標(biāo)準(zhǔn)實施時間雖然晚于歐洲,但正加速追趕,尤其是國V的實施控制水平已相當(dāng)于歐V標(biāo)準(zhǔn)。歐VI作為歐洲最新的排放標(biāo)準(zhǔn),代表了發(fā)達國家的最高環(huán)保要求,而從國VI的標(biāo)準(zhǔn)來看,總體以歐VI標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),基本內(nèi)容包括排放限值、測量循環(huán)、耐久性要求,將對重型車發(fā)動機的技術(shù)水平提出更高的要求,縮小與發(fā)達國家在車輛排放方面的差距。
歐洲重型柴油機車排放標(biāo)準(zhǔn)限值(含卡車及客車):g/kWH
階段 | 日期 | 一氧化碳 | 碳?xì)浠衔?/div> | 氮氧化物 | 顆粒物 | 煙氣 |
歐Ⅰ | 1992,<85kw | 4.5 | 1.1 | 8 | 0.612 | |
1992,>85kw | 4.5 | 1.1 | 8 | 0.36 | ||
歐Ⅱ | 1996年10月 | 4 | 1.1 | 7 | 0.25 | |
1998年10月 | 4 | 1.1 | 7 | 0.15 | ||
歐Ⅲ | 1999年10月(僅限環(huán)境友好汽車) | 1 | 0.25 | 2 | 0.02 | 0.15 |
2000年10月 | 2.1 | 0.66 | 5 | 0.1 | 0.8 | |
歐Ⅳ | 2005年10月 | 1.5 | 0.46 | 3.5 | 0.02 | 0.5 |
歐Ⅴ | 2008年10月 | 1.5 | 0.46 | 2 | 0.02 | 0.5 |
歐Ⅵ | 2013年底 | 1.5 | 0.13 | 0.4 | 0.01 |
資料來源:智研咨詢整理
中國重型柴油機車輛排放標(biāo)準(zhǔn)限值:g/kWH
階段 | 日期 | 一氧化碳 | 碳?xì)浠衔?/div> | 氮氧化物 | 顆粒物 | 煙氣 |
國Ⅰ | 2003年1月 | 4.5 | 1.1 | 8 | - | - |
國Ⅱ | 2004年7月 | 4 | 1.1 | 7 | - | - |
國Ⅲ | 2008年1月 | 2.1 | 0.66 | 5 | 0.1 | 0.8 |
國Ⅳ | 2013年7月(分地區(qū));2015年1月(全國) | 1.5 | 0.46 | 3.5 | 0.02 | 0.5 |
國Ⅴ | 2017年1月 | 1.5 | 0.46 | 2 | 0.02 | 0.5 |
國Ⅵ | 2019年7月-2023年7月 | 1.5 | 0.13 | 0.4 | 0.01 | - |
資料來源:智研咨詢整理
注:國Ⅵ 限值為發(fā)動機標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)排放
我國重卡排放改善趨勢
各地推出國Ⅲ車限行措施,推動國Ⅲ車加速更新?lián)Q代。在藍天保衛(wèi)行動計劃發(fā)布之前,各地區(qū)政府已經(jīng)主動推行國III貨車限行政策,并且給與一定的補貼,促進車主換車。我們認(rèn)為,當(dāng)前國III車加速淘汰已經(jīng)具備時間和經(jīng)驗基礎(chǔ),有望得到順利推行。
環(huán)保升級給重卡銷量帶來顯著提升,預(yù)計保障未來兩年行業(yè)銷量100萬輛以上。
以當(dāng)前保有量減去國IV以后的銷量推算,當(dāng)前國III及以下的重卡保有量為270萬輛,重點地區(qū)保有量為147萬輛。由于2013年下半年全國開始陸續(xù)銷售國IV車,而根據(jù)重卡的更新報廢周期,一般在5-8年更換,因此假設(shè)這部分銷售的國IV及之后的重卡全部以保有量形式在存量市場上。
根據(jù)2018機動車環(huán)境管理年報,2017年在柴油貨車中,國III及以前的保有量占比為51.8%。假設(shè)重型貨車內(nèi)部,國III及以前的保有量占比同樣為51.8%,則到2017年底,國III重卡保有量約為330萬輛,扣除2018年上半年銷售的67萬輛,則當(dāng)前國III重卡保有量為263萬輛。
重卡市場份額持續(xù)向龍頭集中,結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。技術(shù)要求的提升對全行業(yè)來說既是機遇也是挑戰(zhàn),對研發(fā)實力成熟的大企業(yè)來說是機遇,但對小企業(yè)來說則無疑是挑戰(zhàn),要研發(fā)自己的發(fā)動機十分困難,將受制于發(fā)動機龍頭的供給,再加上重卡行業(yè)本身重資產(chǎn)的屬性,行業(yè)集中度提升是未來的大趨勢。2011-2017年,重卡整車行業(yè)CR5從79.1%提升至82.9%,2018年上半年,行業(yè)銷量排名前五的分別是一汽、東風(fēng)、中國重汽、陜汽集團和北汽福田,其銷量合計占比達到82.9%。 2011-2017年我國重型卡車CR5集中度情況
資料來源:智研咨詢整理
國家推行保衛(wèi)藍天計劃,由于國III重型柴油車是污染的主要來源,本次計劃的核心要點在于從存量替換老舊車輛和提高增量新車排放標(biāo)準(zhǔn)兩個維度改善車輛結(jié)構(gòu),輔以司法、經(jīng)濟、行政手段形成全方位支持。我們認(rèn)為,環(huán)保升級將給重卡行業(yè)帶來三方面的影響:由于國III的加速淘汰,未來三年重卡行業(yè)銷量有望維持在100萬輛以上;國VI排放標(biāo)準(zhǔn)升級既能促使行業(yè)技術(shù)提升,改善行業(yè)收入和盈利,又能促使行業(yè)市場份額逐漸向龍頭公司集中。
相關(guān)報告:智研發(fā)布的 《2018-2024年中國重卡汽車行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》



