2017年我國火電脫硝市場概況及產業(yè)競爭格局分析【圖】

    早在2011年9月，環(huán)保部就發(fā)布了新修訂的《火電廠大氣污染物排放標準》，并于2012年1月1日起實施。按照《標準》要求，到2015年，國內已運行和新建火電機組要全部安裝煙氣脫硝設施，以實現“十二五”規(guī)劃綱要中要求的二氧化硫和氮氧化物分別減排8%和10%的總體目標。這也意味著我國火電機組將正式進入脫硝“時代”，按照要求，新建機組2012年1月1日開始、老機組2014年7月1日開始，其氮氧化物排放量不得超出100毫克/立方米。隨后，國家發(fā)展改革委下發(fā)通知，在京、津、冀等十四個省市自治區(qū)試行脫硝電價補貼，標準暫定每千瓦時8厘錢。

    火電廠新標準的出臺，對現有及新建電站的二氧化硫及氮氧化物排放約束指標均大幅提高，其中二氧化硫排放量從原有最低 400mg/m3進一步下降至 200 mg/m3（現有）及 100 mg/m3（新建），氮氧化物更是從之前最低 450 mg/m3大幅壓縮至 100 mg/m3。此外，脫硝電價亦于2012 年 1 月 1 日開始試行，暫定為 0.8 分/千瓦時。

燃煤發(fā)電機組新舊排放標準比較

資料來源：環(huán)保部

    強制標準與財政補貼雙管齊下，將有效推動脫硝改造工程迅速啟動。新版標準已于 2012 年 1 月 1 日正式進入實施階段，排放標準的提高將為電力環(huán)保產業(yè)帶來新的機遇。

    國務院對外公布2017年《政府工作報告》量化指標任務的落實情況表，36項指標任務圓滿完成。2017年全國二氧化硫、氮氧化物排放量分別下降了8.0%和4.9%。

2011-2017年我國氮氧化物排放量分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、國務院

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展現狀分析及市場前景預測報告》顯示：2017年當年投運火電廠煙氣脫硝機組容量約0.5億千瓦；截至2017年底，已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約9.6億千瓦，占全國火電機組容量的87.3%。

2008-2017年我國投運的火電廠煙氣脫硝機組容量

資料來源：智研咨詢整理

2009-2017年我國火電廠煙氣脫硝機組工程新增容量

資料來源：智研咨詢整理

    從截止2017年底的火電脫硝建設數據來看，行業(yè)具有較高的集中度。前六大企業(yè)占有25.61%的市場份額。

2017年火電脫硝新增裝機分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    在火電脫硝建設行業(yè)中，市場參與者主要有三類：五大電力集團下屬環(huán)保公司、大型鍋爐企業(yè)、民營環(huán)保企業(yè)，其中，前兩類具有很強的市場競爭力。五大電力集團下屬環(huán)保公司可輕松拿到集團內部脫硝項目，這類企業(yè)有國電龍源、大唐環(huán)境等。大型鍋爐企業(yè)在鍋爐行業(yè)中占據較大市場份額，因此在鍋爐低氮燃燒改造方面具有先天優(yōu)勢，這類企業(yè)有東方鍋爐、哈爾濱鍋爐。

    火電脫硝特許經營規(guī)模仍然較小， 2017年，采用第三方模式運營的脫硫機組容量超過2.0億千瓦，占煤電機組總容量比例超過20.4%；采用第三方模式運營的脫硝機組容量超過1.1億千瓦，占煤電機組總容量比例超過11.2%。2017年，在運火電廠煙氣脫硝特許經營的機組容量超過0.9億千瓦。

2017底累計簽訂合同的火電廠煙氣脫硝特許經營機組容量情況

資料來源：智研咨詢整理