2018年中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢【圖】

    2018年1月國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》預計，2017年世界經(jīng)濟增長速度為3.7%，較2016年提高0.5個百分點，主要原因在于此輪經(jīng)濟增長基礎(chǔ)廣泛，特別是歐洲和亞洲地區(qū)經(jīng)濟取得顯著增長。同時，基于全球經(jīng)濟增長勢頭不斷增強以及美國最近批準的稅改政策的預期影響，IMF預計2018-2019年全球經(jīng)濟增速為3.9%。由此，全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易環(huán)境或?qū)⒏纳疲磥碓鲩L可期。
    2017年，全球主要農(nóng)產(chǎn)品供需寬松，價格呈下行走勢；隨著國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品需求提升，以及受農(nóng)產(chǎn)品成本上漲以及政策支撐的作用，國內(nèi)部分糧食、油料等農(nóng)產(chǎn)品價格仍呈現(xiàn)上漲趨勢。隨著發(fā)達國家經(jīng)濟體經(jīng)濟基礎(chǔ)增長廣泛及“一帶一路”倡議順應發(fā)展潮流，與周邊國家、地區(qū)貿(mào)易逐漸走強，中國蔬菜、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品出口形勢向好。根據(jù)當前國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的發(fā)展形勢以及全球農(nóng)產(chǎn)品供需狀況，預判未來我國糧、棉、油、糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品仍將全面凈進口，農(nóng)產(chǎn)品出口市場將多元化發(fā)展。
    貿(mào)易額同比增長，貿(mào)易逆差擴大。其中進、出口額均實現(xiàn)增長，且進口額增幅大于出口額增幅。2017年中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為2013.9億美元，同比增長9.1%。其中，進口額1258.6億美元，同比增長12.7%；出口額755.3億美元，同比增長3.5%；貿(mào)易逆差503.3億美元，同比增長30.4%。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年云南農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》

2002-2017年中國農(nóng)產(chǎn)品進出口額同比變化

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    一、小麥進出口分析

    中國小麥進口主要用于品種調(diào)劑。澳大利亞、美國和加拿大是中國小麥前三大進口來源國，對其進口量分別為190.4萬噸、155.5萬噸和52.4萬噸，三國合計占小麥進口總量的90%。2017年隨著國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥供給偏緊且價格持續(xù)走強，盡管美國墨西哥灣硬紅冬麥到岸稅后價有所上漲，但與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥銷區(qū)港口價仍有500～1000元/噸的價差，導致當期小麥進口實現(xiàn)較大增幅。

2006-2017年國內(nèi)外小麥價格

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    2018年1-3月中國小麥進口數(shù)量為64萬噸，同比下降40.6%；2018年1-3月中國小麥進口金額為186305千美元，同比下降18%。

2012-2018年中國小麥進口數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國小麥進口金額統(tǒng)計圖

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    二、玉米進出口分析

    大麥進口增加主要基于兩方面原因。一是用作啤酒，國內(nèi)每年有約300萬噸的釀酒需求。二是替代玉米、高粱，滿足國內(nèi)飼料上漲需求。受國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、去庫存等政策影響，2016年起國內(nèi)玉米價格持續(xù)下跌，與國際玉米價差進一步縮小。2017年2月，國內(nèi)三等玉米廣州銷區(qū)港口價甚至低于美國墨西哥灣2號黃玉米到岸稅后價66元/噸。國際玉米價格優(yōu)勢大幅減弱，玉米進口下降。

2007-2017年國內(nèi)玉米銷區(qū)價格與國際玉米到岸稅后價

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    2018年1-3月中國玉米進口數(shù)量為56萬噸，同比增長81.5%；2018年1-3月中國玉米進口金額為117166千美元，同比增長73%。

2012-2018年中國玉米進口數(shù)量統(tǒng)計圖

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2012-2018年中國玉米進口金額統(tǒng)計圖

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    2018年1-3月中國玉米出口數(shù)量為771噸，同比下降46.5%；2018年1-3月中國玉米出口金額為357噸，同比下降6%。

2012-2018年中國玉米出口數(shù)量統(tǒng)計圖

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2012-2018年中國玉米出口金額統(tǒng)計圖

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    三、棉花進出口分析

    2017年上半年，進口棉到岸稅后價波動上漲，但國內(nèi)棉價受國家勻速拋儲影響運行平穩(wěn)，國外棉價高于國內(nèi)，4月之后價差逐漸縮??；到下半年，進口棉到岸稅后價開始下降，并跌穿國內(nèi)價格線，國內(nèi)棉價高于國際棉價且價差在10月達到最大，隨后有所收窄。

2010-2017年國內(nèi)外棉花價格

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    2018年1-3月中國棉花進口數(shù)量為34萬噸，同比下降8.3%；2018年1-3月中國棉花進口金額為666921千美元，同比下降3%。

2012-2018年中國棉花進口數(shù)量統(tǒng)計圖

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2012-2018年中國棉花進口金額統(tǒng)計圖

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    2018年1-3月中國棉花出口數(shù)量為7270噸，同比增長660.7%；2018年1-3月中國棉花出口金額為14334噸，同比增長565.9%。

2012-2018年中國棉花出口數(shù)量統(tǒng)計圖

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2012-2018年中國棉花出口金額統(tǒng)計圖

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    2017/18年度全球棉花產(chǎn)量繼續(xù)恢復，預計達2540萬噸，同比增11%。由于全球高級棉需求增長，棉花出口增長有望。受棉花增產(chǎn)影響，預計2018年國際棉價難以延續(xù)漲勢，棉價或?qū)⑵椒€(wěn)下降。國內(nèi)棉價長期趨穩(wěn)，短期內(nèi)有所波動。隨著新疆完善棉花目標價格政策，目標價格確定后3年保持不變，棉農(nóng)對未來生產(chǎn)具有穩(wěn)定預期。市場儲備棉投放機制及進口配額管理，使得棉花市場供應水平穩(wěn)定并保障棉價平穩(wěn)運行。預計2018年國內(nèi)外棉價價差收窄，進口棉不具價格優(yōu)勢，進口有望減少。

    四、食用油籽進出口分析

    2018年1-3月中國食用油籽出口數(shù)量為21萬噸，同比增長18%；2018年1-3月中國食用油籽出口金額為269135萬噸，同比增長24.7%。

2012-2018年中國食用油籽出口數(shù)量統(tǒng)計圖

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2012-2018年中國食用油籽出口金額統(tǒng)計圖

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    2018年1-3月中國食用植物油進口數(shù)量為132萬噸，同比下降5.5%；2018年1-3月中國食用植物油進口金額為1011616千美元，同比下降6.8%。

2012-2018年中國食用植物油進口數(shù)量統(tǒng)計圖

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2012-2018年中國食用植物油進口金額統(tǒng)計圖

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    五、食糖進出口及價格走勢分析

    2017年我國食糖進口229.0萬噸，同比減25.2%；進口額10.8億美元，同比減7.9%。受2016年主產(chǎn)國減產(chǎn)等影響，全球糖市供給偏緊，國際糖價應聲走高，一度漲至5544元/噸。到2017年上半年，巴西等主產(chǎn)國產(chǎn)量持續(xù)利好，極大緩解國際連續(xù)兩年減產(chǎn)的緊張局面，國際糖價進入下跌通道。2017年1-6月，泰國白糖到珠江三角洲的到岸稅后價從5277.7元/噸降至3867.8元/噸，均價為4703.1元/噸；國內(nèi)蔗糖均價保持高位運行，國內(nèi)外糖價價差從1366.5元/噸增至2701.4元/噸，增長1倍多，導致2017年上半年食糖進口保持增長。但是全年來看，盡管國內(nèi)外食糖價差仍然顯著擴大，進口量卻降至2010年來最低。主要原因在于為保護國內(nèi)糖業(yè)發(fā)展，我國做了一系列的政策調(diào)整：一方面，2017年政府削減配額外食糖配額許可，從190萬噸削減至100萬噸，配額內(nèi)進口調(diào)減近一半；另一方面，國務院關(guān)稅稅則委員會決定，自2017年5月22日起，對進口食糖產(chǎn)品實施最高保障措施，征收45%的關(guān)稅，導致進口食糖價格不具進口優(yōu)勢。

    2018年1-3月中國食糖進口數(shù)量為43萬噸，同比下降51.3%；2018年1-3月中國食糖進口金額為170428千美元，同比下降60.5%。

2012-2018年中國食糖進口數(shù)量統(tǒng)計圖

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2012-2018年中國食糖進口金額統(tǒng)計圖

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    2018年1-3月中國食糖出口數(shù)量為40934噸，同比增長124.2%；2018年1-3月中國食糖出口金額為21002噸，同比增長64.1%。

2012-2018年中國食糖出口數(shù)量統(tǒng)計圖

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2012-2018年中國食糖出口金額統(tǒng)計圖

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2008年以來國內(nèi)食糖銷區(qū)價格與國際食糖到岸稅后價

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    由于中國、歐盟和印度產(chǎn)量大增，泰國產(chǎn)量創(chuàng)紀錄，食糖扭轉(zhuǎn)供應短缺狀態(tài)，國際糖業(yè)組織上調(diào)了2017/18年度全球糖市供應過剩預估，從503萬噸調(diào)高至515萬噸，預計2018年全球食糖產(chǎn)量將大幅增長逾6%。食糖供給過剩，2018年國際糖價缺乏上漲動力。另外，由于前兩年市場供給不足，當前食糖仍處于低位庫存狀態(tài)，并且?guī)讉€主產(chǎn)區(qū)受寒潮影響，糖價不至于急劇下跌。隨著國內(nèi)蔗糖種植面積增長，產(chǎn)糖量回升將使國內(nèi)糖價小幅下降。盡管國內(nèi)外糖價價差仍將繼續(xù)存在，但由于政府對進口食糖關(guān)稅的調(diào)整，預計未來中國進口食糖仍將維持較低水平。

    隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進，2018年農(nóng)產(chǎn)品價格走勢或?qū)⒅饾u分化。自2015年12月提出農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，國家先后對玉米、大豆、小麥、稻谷等作物價格形成機制進行調(diào)整。目前來看，在天氣因素保持穩(wěn)定前提下，改革開始較早的玉米或?qū)⒅沟蠞q；小麥、稻米等處于改革初期的品種價格或?qū)⑷鮿葸\行。此外，受國際產(chǎn)需變化影響，國內(nèi)油脂價格或?qū)⑿》邚姟?017年農(nóng)產(chǎn)品價格整體偏弱局面有望在2018年開始分化。