2018年中國(guó)食糖進(jìn)出口及價(jià)格走勢(shì)分析【圖】

    一、中國(guó)食糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    2016/17榨季，中國(guó)食糖產(chǎn)量結(jié)束了連續(xù)兩年減少的局面，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016/17榨季中國(guó)糖料種植面積為139.6萬hm2，較上榨季減少2.73萬hm2，減幅1.9%，其中，甘蔗種植面積為122.47萬hm2，較上榨季減少7.07萬hm2，減幅5.5%；甜菜種植面積為17.07萬hm2，較上榨季增加4.27萬hm2，增幅33.3%。2016/17榨季中國(guó)食糖產(chǎn)量為929萬噸，較上榨季增加59萬噸，增幅6.8%，其中，甘蔗糖產(chǎn)量為824萬噸，較上榨季增加39萬噸，增幅5%；甜菜糖產(chǎn)量為105萬噸，較上榨季增加20萬噸，增幅23.5%。中國(guó)食糖產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的主要原因是糖料單產(chǎn)提高使得入榨量增加。2016/17榨季中國(guó)甘蔗平均單產(chǎn)為61.8噸/hm2，甜菜單產(chǎn)為55.2噸/hm2，同比分別增加1.5噸/hm2和1.35噸/hm2；加工糖料共7801.6萬噸，同比增加283.1萬噸。從結(jié)構(gòu)上看，甘蔗糖在中國(guó)食糖生產(chǎn)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，約占中國(guó)食糖產(chǎn)量的88.7%，但隨著北方甜菜種植規(guī)模的迅速擴(kuò)大，甜菜糖的比重也不斷上升，由2015/16榨季的9.8%上升到2016/17榨季的11.3%，增加了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

    2016/17榨季中國(guó)食糖消費(fèi)量為1490萬噸，較上榨季減少30萬噸，減幅2%，結(jié)束了連續(xù)4年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。食糖消費(fèi)量的減少主要是由于低價(jià)淀粉糖的競(jìng)爭(zhēng)，部分食糖消費(fèi)市場(chǎng)被淀粉糖擠占，加之輕甜快消產(chǎn)品趨于流行，食糖消費(fèi)市場(chǎng)有所疲軟。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，食糖消費(fèi)仍以工業(yè)消費(fèi)為主，但民用消費(fèi)占比提升。2016/17榨季，中國(guó)食糖工業(yè)消費(fèi)量為879萬噸，較上榨季減48萬噸，減幅5.2%，其在中國(guó)食糖消費(fèi)中的占比由2015/16榨季的61%下降到2016/17榨季的59%；民用消費(fèi)量為611萬噸，較上榨季增18萬噸，增幅3%，其在中國(guó)食糖消費(fèi)中的占比由2015/16榨季的39%升至2016/17榨季的41%。

    2017年中國(guó)食糖進(jìn)口229.05萬噸，同比下降25.16%，全年食糖進(jìn)口額為73.44億元，同比下降5.02%。其中，一般貿(mào)易124.47萬噸，來料加工1.31萬噸，進(jìn)料加工15.30萬噸，保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物77.68萬噸，特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物10.28萬噸，其他0.01萬噸。

    2010-2013年中國(guó)食糖進(jìn)口量處于快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年稍有回落，隨后2015年食糖進(jìn)口量增長(zhǎng)至峰值485萬噸，近兩年食糖進(jìn)口量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2017年中國(guó)食糖進(jìn)口量是2010年以來的最低水平。自2011年中國(guó)食糖進(jìn)口首次超過194.5萬噸關(guān)稅配額以來，近幾年食糖進(jìn)口一直處于高位，2011-2016年平均年度進(jìn)口量是進(jìn)口配額的1.94倍，2015年達(dá)到最高（2.49倍），2017年進(jìn)口配額使用率（進(jìn)口量與進(jìn)口配額的比率）為117.7%，呈現(xiàn)逐漸回落的趨勢(shì)，這意味著2017年我國(guó)配額外進(jìn)口食糖明顯下滑。

    2018年1-3月中國(guó)食糖進(jìn)口數(shù)量為43萬噸，同比下降51.3%；2018年1-3月中國(guó)食糖進(jìn)口金額為170428千美元，同比下降60.5%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)食糖行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》

2012-2018年中國(guó)食糖進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)食糖進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    2017年1-12月中國(guó)食糖進(jìn)口量和進(jìn)口額變化態(tài)勢(shì)基本相同，由1月食糖進(jìn)口量41萬噸，進(jìn)口額14.17億元，波動(dòng)下降至7月的6萬噸，進(jìn)口額2.08億元，8月食糖進(jìn)口量上升為20萬噸，進(jìn)口額5.65億元，隨后下降到12月的13萬噸，進(jìn)口額3.87億元。

    2017年食糖進(jìn)口的月度變化方面，出現(xiàn)了新的變化特征，1-5月是食糖進(jìn)口的高峰期，7月出現(xiàn)進(jìn)口最低點(diǎn)，與往年相比，2014-2016年每年食糖進(jìn)口的高峰期集中在7-12月，且每年3月左右會(huì)出現(xiàn)一個(gè)小高峰。據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年1-5月中國(guó)食糖進(jìn)口量同比上漲30.93%，而6-12月同比下降51.20%。1-5月與6-12月的進(jìn)口變動(dòng)，主要是由于2017年5月22日起，我國(guó)對(duì)配額外進(jìn)口食糖實(shí)施貿(mào)易保障措施，在原有50%關(guān)稅的基礎(chǔ)上征收“貿(mào)易保障關(guān)稅”。

2017年中國(guó)食糖各月進(jìn)口量和進(jìn)口額變化情況

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2014-2017年中國(guó)食糖月度進(jìn)口量情況

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    隨著食糖進(jìn)口量的下降，中國(guó)食糖對(duì)外依存度逐漸下降。2017年對(duì)外依存度下降為20.01%，是2010年以來的最低水平。

    2011-2013年食糖對(duì)外依存度由21.82%逐漸上升為26.22%，2014年食糖對(duì)外依存度下降，2015快速上漲為32.24%，隨后到2017年食糖對(duì)外依存度逐漸下降，一方面食糖對(duì)外依存度的下降為國(guó)產(chǎn)食糖的銷售提供了空間，總體上2017年國(guó)產(chǎn)食糖銷糖率略有上升（；另一方面改變了國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)需格局，使食糖市場(chǎng)的供求關(guān)系趨于均衡，有助于國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的安全。2017年，各主產(chǎn)區(qū)食糖銷售方面，內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)銷糖率最高，達(dá)到95.34%，廣西產(chǎn)區(qū)銷糖率也達(dá)到了90%以上。

2011-2017年中國(guó)食糖對(duì)外依存度走勢(shì)圖

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2014-2017年中國(guó)食糖銷售情況

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2017年主產(chǎn)區(qū)食糖銷售情況

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    2017年，中國(guó)進(jìn)口糖來源變化顯著。第一，食糖進(jìn)口來源國(guó)排在首位的依然是巴西，但是巴西糖進(jìn)口量大幅減少，由2016年食糖進(jìn)口量198.9萬噸減少為2017年的79.0萬噸，減幅高達(dá)60.3%，并且巴西進(jìn)口份額也由65.0%下降為34.5%。第二，古巴、澳大利亞和韓國(guó)進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定而進(jìn)口份額小幅提升。古巴糖進(jìn)口量一直穩(wěn)定在40萬噸左右。澳大利亞和韓國(guó)作為中國(guó)食糖長(zhǎng)期主要進(jìn)口國(guó)，2017年進(jìn)口量略有下降，因我國(guó)食糖進(jìn)口總量下降，所以三國(guó)進(jìn)口份額有小幅提升。第三，泰國(guó)糖進(jìn)口量28.9萬噸，較上年上漲60.6%，主要原因是2016年泰國(guó)受干旱影響對(duì)我國(guó)出口有所下滑。第四，2017年一些小型食糖生產(chǎn)國(guó)成為我國(guó)食糖進(jìn)口的新渠道，位于南美洲和東南亞的一些國(guó)家是首次或時(shí)隔很長(zhǎng)時(shí)間才向中國(guó)出口食糖，主要包括南非、菲律賓、巴基斯坦、尼加拉瓜、越南、薩爾瓦多和哥斯達(dá)黎加等國(guó)。

2017年中國(guó)食糖主要進(jìn)口來源國(guó)

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    2018年1-3月中國(guó)食糖出口數(shù)量為40934噸，同比增長(zhǎng)124.2%；2018年1-3月中國(guó)食糖出口金額為21002噸，同比增長(zhǎng)64.1%。

2012-2018年中國(guó)食糖出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)食糖出口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    二、食糖價(jià)格走勢(shì)分析

    2016/17榨季，國(guó)內(nèi)食糖均價(jià)為6570元/噸，同比漲1113元/噸，漲幅為20.4%。食糖價(jià)格上漲的原因是多方面的：一是雖然國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量增加、消費(fèi)減少，但受食糖進(jìn)口量大幅減少的影響，國(guó)內(nèi)食糖供需缺口同比擴(kuò)大，為糖價(jià)上漲提供了有力支撐。二是作為制糖主要原料的甘蔗收購價(jià)提高，導(dǎo)致制糖成本增加，推動(dòng)了糖價(jià)上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016/17榨季甘蔗平均收購價(jià)格為497元/噸，同比每噸增加了49元。三是國(guó)際糖價(jià)上漲，為國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲創(chuàng)造了空間，2016/17榨季國(guó)際食糖均價(jià)為17.39美分/Ib，同比上漲5.3%。四是國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控力度進(jìn)一步加強(qiáng)，有效維護(hù)了國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)秩序，提振了行業(yè)信心。食糖價(jià)格上漲帶動(dòng)行業(yè)效益增加，據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016/17榨季中國(guó)制糖行業(yè)銷售收入658.2億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)32億元，農(nóng)民種植糖料收入比上年增加38.5億元。

2012-2017年國(guó)內(nèi)外食糖價(jià)格

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    三、中國(guó)食糖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    1、國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格和糖料收購價(jià)格的上升有助于提高糖農(nóng)的種植積極性，增加糖料種植面積及食糖產(chǎn)量，預(yù)計(jì)2017/18榨季中國(guó)糖料種植面積和食糖產(chǎn)量分別為145.6萬hm2和1030萬噸，同比分別增加4.3%和10.9%。分產(chǎn)區(qū)來看，截至2018年2月底，北方甜菜糖已經(jīng)全部收榨，甜菜糖產(chǎn)量約為115萬噸，同比增加10萬噸，增幅9.5%；南方甘蔗糖產(chǎn)區(qū)已有9家糖廠收榨，廣西部分蔗區(qū)受前期低溫雨雪天氣影響，甘蔗糖分有所損失，對(duì)食糖產(chǎn)量有一定影響，云南食糖生產(chǎn)總體正常，預(yù)計(jì)2017/18榨季中國(guó)甘蔗糖產(chǎn)量為915萬噸，同比增加73萬噸，增幅8.7%。

    2、我國(guó)人均食糖消費(fèi)量不及世界平均水平的一半，未來仍有較大增長(zhǎng)潛力。尤其是隨著人口規(guī)模的擴(kuò)大和城鎮(zhèn)化水平的提升，中國(guó)食糖消費(fèi)需求將進(jìn)一步提升。據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警團(tuán)隊(duì)的測(cè)算，2018年中國(guó)人口規(guī)模和城鎮(zhèn)化水平將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，分別達(dá)到13.97億人和59.55%，同比增加667萬人和1.03%[4]。與此同時(shí)，進(jìn)入2017/18榨季以來，國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格有所回落，同期玉米價(jià)格大漲，食糖與淀粉糖之間的價(jià)差縮小，這也有助于提升食糖在甜味劑市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，減少淀粉糖對(duì)食糖的替代。總的來看，預(yù)計(jì)2017/18榨季中國(guó)食糖消費(fèi)量為1500萬噸，同比持平略增。

    3、2017/18榨季中國(guó)食糖產(chǎn)不足需現(xiàn)狀仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)產(chǎn)消缺口約500萬噸，加之當(dāng)前糖價(jià)下行，不利于儲(chǔ)備糖及時(shí)投放彌補(bǔ)市場(chǎng)缺口，導(dǎo)致中國(guó)對(duì)進(jìn)口食糖存在剛性需求。與此同時(shí)，按照商務(wù)部發(fā)布的2017年第26號(hào)公告要求，2018年5月22日至2019年5月21日，關(guān)稅配額外進(jìn)口食糖征收保障措施關(guān)稅將由45%降至40%，將在國(guó)內(nèi)外食糖價(jià)差長(zhǎng)期存在的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升進(jìn)口糖的競(jìng)爭(zhēng)力，從而增加食糖進(jìn)口壓力和過量進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)2017/18榨季食糖進(jìn)口量為320萬噸，同比增39.7%。

    4、2017/18榨季，國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格走勢(shì)受到多重因素的影響。一方面，國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)不足需的基本面、貿(mào)易保障措施繼續(xù)實(shí)施等因素為糖價(jià)上升提供了一定支撐，國(guó)內(nèi)糖料收購價(jià)格的提升抬高了制糖成本，也將推動(dòng)糖價(jià)上漲；另一方面，國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格上漲的空間受到國(guó)際糖價(jià)走低的影響，隨著世界主要食糖生產(chǎn)國(guó)增產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，國(guó)際食糖供給充分，造成2017/18榨季以來國(guó)際糖價(jià)持續(xù)下跌，進(jìn)而波及國(guó)內(nèi)糖價(jià)。