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2018年中國吡蟲啉市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

吡蟲啉李玲玲 2018-06-07 07:30 來源：智研咨詢

新煙堿類殺蟲劑發(fā)展迅速。新煙堿類殺蟲劑與傳統(tǒng)類屬的殺蟲劑(有機(jī)磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類、有機(jī)氯類)沒有交互抗性，具有卓越的殺蟲活性、低哺乳動(dòng)物毒性，并因其高效、廣譜、環(huán)境相容性好而迅速發(fā)展，可用于水稻、小麥、玉米、棉花、馬鈴薯、蔬菜、甜菜、果樹等作物。隨著高毒農(nóng)藥（有機(jī)磷和有機(jī)氯農(nóng)藥）逐漸退出市場，新煙堿農(nóng)藥迅速占領(lǐng)殺蟲劑市場份額， 2014年新煙堿類殺蟲劑的銷售額為44.2億美元，超越擬除蟲菊酯成為全球最大的殺蟲劑品種。新煙堿類殺蟲劑在部分國家面臨限用或禁用。

新煙堿類殺蟲劑對蜜蜂等傳粉昆蟲具有危害，引起世界范圍內(nèi)的極大關(guān)注。 2013年起，歐盟、巴西等地開始陸續(xù)禁用部分新煙堿類殺蟲劑，我國農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所于2013年7月召開新煙堿類殺蟲劑風(fēng)險(xiǎn)分析研討會，探討了新煙堿類殺蟲劑的具體管理方案。法國自2018年9月1日開始在全國范圍內(nèi)實(shí)行禁令。隨著各國政府不斷頒布對于新煙堿類殺蟲劑的法令或措施，該類殺蟲劑發(fā)展可能面臨一定限制。

吡蟲啉是德國拜耳公司和日本農(nóng)藥株式會社共同開發(fā)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)新煙堿類高活性殺蟲劑，它具有高效、低毒、廣譜、對環(huán)境友好、持效期長等特點(diǎn)，主要用于防治刺吸式口器害蟲（蚜蟲、飛虱等），主要應(yīng)用作物為大豆、小麥、果蔬、水稻、玉米、棉花等。吡蟲啉一經(jīng)推出，便獲得極大成功，迅速占領(lǐng)市場，規(guī)模一直占據(jù)領(lǐng)先位置。

吡蟲啉主要應(yīng)用作物情況

資料來源：公開資料整理

吡蟲啉全球市場規(guī)模下滑。隨著有機(jī)磷類高毒殺蟲劑淘汰步伐的加快，吡蟲啉種衣劑的大力推廣，以及應(yīng)用作物的不斷拓展，吡蟲啉全球銷售額快速增長， 2014 年達(dá)到 11.6億美元。此后，全球農(nóng)化市場步入持續(xù) 2 年景氣下行的通道， 2015 年和 2016 年全球吡蟲啉銷售額連續(xù)下滑，下滑幅度分別為 11.2%和 7.2%。吡蟲啉主要使用國包括巴西、中國、印度、美國、俄羅斯等，盡管近年來歐盟限制了吡蟲啉的應(yīng)用和發(fā)展，而未來看該因素可能對吡蟲啉總體需求影響不太大。

吡蟲啉出口景氣延續(xù)。我國吡蟲啉原藥大部分用于出口，主要出口國包括巴西、印度、以色列等。2016 年我國出口的農(nóng)藥產(chǎn)品中，吡蟲啉出口規(guī)模位居第三，達(dá)到 1.9 億美元，原藥出口量超過 1.3 萬噸。 2017 年下半年起，吡蟲啉出口加速，全年原藥出口量將近 1.6 萬噸，同比增長 17.2%。

我國吡蟲啉原藥月度出口量（噸）

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拌種劑推廣拉動(dòng)吡蟲啉需求。拌種劑不但具備防除地下蟲害及土傳病害的作用，還具有促根壯苗、促進(jìn)分蘗的功能。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，使用拌種劑是植保發(fā)展的一個(gè)重要趨勢。吡蟲啉使用劑型多為噴霧劑（截至目前登記數(shù)量為 1030 個(gè)），用于種子處理的產(chǎn)品相對很少（截至目前登記數(shù)量為 141 個(gè)）。目前拌種劑用量較大的作物包括玉米、水稻、小麥、棉花等。隨著以克百威、甲基異柳磷和甲拌磷等高毒農(nóng)藥為有效成分的傳統(tǒng)拌種劑逐步退出市場，吡蟲啉因其更加有效而且低毒的特質(zhì)將逐步滲透傳統(tǒng)拌種劑市場。根據(jù)2017 年我國玉米、水稻、小麥、棉花這四種作物的播種面積，可以估算出當(dāng)吡蟲啉拌種劑市場滲透率達(dá)到 50%時(shí)，種子處理領(lǐng)域需求量將增至 1.1 萬噸。吡蟲啉在拌種劑領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，未來的需求空間增量非常大。

種子處理劑登記數(shù)量（分作物）

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2017 年我國主要作物播種面積

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全球無新增產(chǎn)能，國內(nèi)產(chǎn)能出清效果明顯。吡蟲啉全球產(chǎn)能在 3.1 萬噸左右，國外主要是拜耳化學(xué)的 6,000 噸/年產(chǎn)能（其中德國本土有 4,000 噸/年產(chǎn)能，印度有 2,000 噸/年產(chǎn)能）。國內(nèi)吡蟲啉主要生產(chǎn)企業(yè)有青島海利爾、中農(nóng)聯(lián)合、河北野田、江蘇長青等。從 2013 年開始，我國吡蟲啉基本上沒有新增產(chǎn)能，自 2016 年起，我國吡蟲啉產(chǎn)能不斷出清， 2017 年降至 2.5 萬噸，與 2016 年相比，產(chǎn)能縮減 9.7%。

全球吡蟲啉主要產(chǎn)能分布情況

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政策持續(xù)收緊，吡蟲啉開工嚴(yán)重受限。 2008 年環(huán)保部提高雜環(huán)類農(nóng)藥的污水排放標(biāo)準(zhǔn)，2011 年國家發(fā)改委限制吡蟲啉新產(chǎn)能的擴(kuò)張，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高。近幾年環(huán)保督察嚴(yán)格且持續(xù)，一些小散亂污裝置長期停車或退出，行業(yè)整體開工受限。2017 年吡蟲啉產(chǎn)能利用率為 61.9%，雖然比 2016 年提高 14.5 個(gè)百分點(diǎn)，但產(chǎn)能利用率仍舊不高，環(huán)保不達(dá)標(biāo)及落后小產(chǎn)能仍會繼續(xù)退出。

我國吡蟲啉裝置開工率變化情況

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中間體 CCMP 供給趨緊，吡蟲啉供應(yīng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。國內(nèi)吡蟲啉生產(chǎn)工藝一般分為環(huán)戊二烯工藝和嗎啉工藝，區(qū)別在于中間體 2-氯-5-氯甲基吡啶（簡稱 CCMP）的合成方法不同，國內(nèi)大部分采用環(huán)戊二烯工藝合成 CCMP。較多企業(yè)不具備配套 CCMP 的能力，多需要外購滿足生產(chǎn)。近幾年，一部分 CCMP 生產(chǎn)廠家由于市場低迷、生產(chǎn)污染大、環(huán)保政策趨緊等因素退出了市場。僅剩鹽城志達(dá)等少數(shù)幾家大型企業(yè)。在 CCMP供貨較為緊俏的時(shí)候，難以保證 CCMP 供給的吡蟲啉生產(chǎn)企業(yè)逐步退出市場，吡蟲啉供應(yīng)格局進(jìn)一步改善。

吡蟲啉生產(chǎn)工藝流程圖（環(huán)戊二烯工藝）

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供應(yīng)端收縮主導(dǎo)吡蟲啉價(jià)格上漲。吡蟲啉價(jià)格在經(jīng)歷了3年的“跌跌不休” 后，于2016年底開始觸底反彈，原藥價(jià)格于2017年10月達(dá)到23.5萬元/噸的歷史高點(diǎn)。吡蟲啉價(jià)格的快速拉漲主要是因?yàn)樯綎|化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)的開展，吡蟲啉主產(chǎn)區(qū)山東、江蘇退城進(jìn)園政策的影響，同時(shí)中間體CCMP供應(yīng)的緊張，加之行業(yè)低庫存和出口增加等多重因素拉動(dòng)， 2017年吡蟲啉價(jià)格受到強(qiáng)力的支撐，全年最大漲幅達(dá)到84.3%。 2018年以來由于內(nèi)外需較平淡，吡蟲啉價(jià)格回落至當(dāng)前的16.8萬元/噸。我們判斷，隨著需求旺季的來臨，疊加環(huán)保督察再啟限制供給，吡蟲啉價(jià)格有望再度上漲。

吡蟲啉及中間體 CCMP 價(jià)格走勢