2018年中國煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    我國煤炭的生產(chǎn)地、消費(fèi)地天然分離，且去產(chǎn)能導(dǎo)致供給向資源優(yōu)勢區(qū)域集中，煤炭跨區(qū)域調(diào)運(yùn)的需求進(jìn)一步增加。根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，全國煤炭開發(fā)的總體布局是壓縮東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部。預(yù)計到 2020 年，東部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 1.7 億噸，煤炭消費(fèi)量 12.7 億噸，凈調(diào)入煤炭 11 億噸；東北地區(qū)煤炭產(chǎn)量 1.2 億噸，煤炭消費(fèi)量3.6 億噸，凈調(diào)入煤炭 2.4 億噸；中部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 13 億噸，煤炭消費(fèi)量 10.6 億噸，凈調(diào)出煤炭 2.4 億噸；西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 23.1 億噸，煤炭消費(fèi)量 14.5 億噸，凈調(diào)出煤炭 8.6 億噸。預(yù)計 2020 年，煤炭調(diào)出省區(qū)凈調(diào)出量合計 16.6 億噸，煤炭調(diào)入省區(qū)凈調(diào)入 19 億噸，主要由晉陜蒙等地調(diào)出，以及沿海沿江進(jìn)口煤補(bǔ)充。由于煤炭跨區(qū)域調(diào)運(yùn)規(guī)模大，且運(yùn)輸過程中往往涉及多次貿(mào)易流轉(zhuǎn)，因此煤炭供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅捏w量可達(dá)萬億級別。

煤炭跨區(qū)調(diào)運(yùn)十三五規(guī)劃展望

資料來源：公開資料整理

    國內(nèi)煤炭運(yùn)輸主要通過鐵路、水路完成，主要的運(yùn)輸路線包括“三西”外運(yùn)通道、東北煤運(yùn)通道、華東煤運(yùn)通道、中南煤運(yùn)通道。煤炭鐵路運(yùn)輸以晉陜蒙煤炭外運(yùn)為主，十三五規(guī)劃全國形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)。北煤南運(yùn)水上運(yùn)輸系統(tǒng)以錦州、秦皇島、天津、唐山、黃驊、青島、日照、連云港等北方下水港，江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等南方接卸港，以及沿長江、京杭大運(yùn)河的煤炭下水港為主體。

煤炭物流運(yùn)輸通道網(wǎng)絡(luò)

資料來源：公開資料整理

鐵路及港口煤炭發(fā)運(yùn)量

資料來源：公開資料整理

煤及褐煤進(jìn)口量

資料來源：公開資料整理

    煤炭生產(chǎn)地價格和各消費(fèi)地的價格之間存在很大的價差，主要消費(fèi)地的電煤價格當(dāng)中，流通環(huán)節(jié)成本占比已經(jīng)超過 50%。

各地區(qū)電煤價格指數(shù)差異大

資料來源：公開資料整理

    目前的煤炭流通商發(fā)展時間較短，數(shù)量多，普遍規(guī)模較小。多數(shù)煤炭流通商是依托資源起步，圍繞上游生產(chǎn)企業(yè)、下游消費(fèi)企業(yè)分布，通常掌握著煤炭資源、客戶資源、運(yùn)力資源中的一種或多種。多數(shù)煤炭流通商仍從事單純的煤炭貿(mào)易，賺取買賣價差收益。部分企業(yè)在進(jìn)行煤炭貿(mào)易的同時提供煤炭運(yùn)輸服務(wù)和配煤等加工服務(wù)，但服務(wù)水平較低。少量煤炭流通商的龍頭轉(zhuǎn)型為煤炭供應(yīng)鏈服務(wù)者，從事煤炭貿(mào)易的同時提供更專業(yè)化的采購、倉儲、摻配、物流、銷售一站式服務(wù)，同時提供信息、資金等綜合服務(wù)，并以服務(wù)作為企業(yè)主要的價值來源。國內(nèi)煤炭供應(yīng)鏈行業(yè)的市場集中度很低。從市場空間來看，2017 年國有重點(diǎn)煤礦鐵路運(yùn)量達(dá) 11.11 億噸、重點(diǎn)港口煤炭運(yùn)量達(dá) 7.26 億噸、煤炭進(jìn)口量達(dá) 2.71 億噸，然而國內(nèi)主要的煤炭供應(yīng)鏈企業(yè)的煤炭發(fā)運(yùn)量僅為百萬至千萬噸，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的瑞茂通 2017 年市占率也僅為 2.5%左右，未來有很大的提升空間。

煤炭供應(yīng)鏈行業(yè)市場集中度低

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國煤炭行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》