智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)量及銷量增速預(yù)測(cè)分析【圖】

新能源汽車 2018-06-01 03:02

國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)波動(dòng)中快速發(fā)展。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2016年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量由2萬輛增加至50萬輛，持續(xù)3年保持爆炸式增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2018年1-6月累計(jì)產(chǎn)銷分別為21.2萬輛和19.5萬輛，同比增長(zhǎng)分別為19.7%和14.4%。

2013-2017H1年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

新能源汽車市場(chǎng)在培育期受外部因素影響顯著。2018年6月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為6.5萬輛和5.9萬輛，同比增長(zhǎng)分別為43.4%和33%。但2016年10月份之后，新能源汽車產(chǎn)銷量進(jìn)入低谷，2016年11月和2018年的1-2月份均呈負(fù)增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量及增長(zhǎng)率

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2018年新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄基本保持著每月一批的節(jié)奏，發(fā)布趨勢(shì)呈常態(tài)化。截至9月份，車型目錄已經(jīng)公布8批，合計(jì)共2,538款車型，其中新能源乘用車款196（其中純電動(dòng)265），客車1,526款（其中純電動(dòng)1,142款），專用車716款（其中純電動(dòng)714款）。

2018年1-5批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄數(shù)量

大類	動(dòng)力類型	第1批	第2批	第3批	第4批	第5批	第6批	第7批	第8批	合計(jì)
乘用車	純電動(dòng)	61	33	33	26	27	18	38	29	265
	插混	12	3	5	1	2	4	3	1	31
	燃料電池	0	0	0	0	0	-	-	-	0
客車	純電動(dòng)	27	87	330	224	147	91	123	113	1142
	插混	48	41	123	43	40	31	30	20	376
	燃料電池	1	0	1	1	2	-	-	3	8
專用車	純電動(dòng)	36	37	142	157	90	57	88	107	714
	插混	0	0	0	0	0	-	-	-	0
	燃料電池	0	0	0	1	1	-	-	-	2
合計(jì)		185	201	634	453	309	201	282	273	2538

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補(bǔ)貼退坡已經(jīng)執(zhí)行，獲補(bǔ)要求顯著提升

2016年12月30日，工信部等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，自2018年1月1日起執(zhí)行新的新能源汽車補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼額度大幅下調(diào)，獲補(bǔ)要求顯著提升，同時(shí)意味著原有新能源汽車推廣目錄全部推倒重來。2018年3月，四部委下發(fā)《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作的通知》，要求非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里。
近期國(guó)內(nèi)新能源汽車政策匯總

發(fā)布時(shí)間	部門	政策名稱	主要內(nèi)容
2016年12月	工信部、財(cái)政部、科技部、發(fā)改委	《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》	2017-2018年，純電動(dòng)乘用車按續(xù)駛里程不同分別補(bǔ)貼2萬、3.6萬、4萬元；插電式混合動(dòng)力乘用車補(bǔ)貼2.4萬元。客車按照車長(zhǎng)、是否屬于快充類型和系統(tǒng)能量密度要求分別給予最高不超過30萬/輛的補(bǔ)貼（插電式最高補(bǔ)貼15萬）。除燃料電池汽車外，各類車型2019-2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%。
2018年1月	工信部	《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》	規(guī)定明確了新能源汽車的定義和范圍；完善了生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入條件及產(chǎn)品準(zhǔn)入條件，監(jiān)督檢查措施；建立了運(yùn)行安全狀態(tài)監(jiān)測(cè)制度；強(qiáng)化了法律責(zé)任。
2018年2月	國(guó)家能源局、國(guó)資委、國(guó)管局	《加快單位內(nèi)部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》	到2020年，公共機(jī)構(gòu)新建和既有停車場(chǎng)要規(guī)劃建設(shè)不低于10%；中央國(guó)家機(jī)關(guān)及所屬在京公共機(jī)構(gòu)不低于30%；在京中央企業(yè)力爭(zhēng)不低于30%。
2018年2月	國(guó)務(wù)院	《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》	到2020年，地市級(jí)以上城市新能源公交車比例不低于35%。
2018年3月	工信部、財(cái)政部、科技部、發(fā)改委	《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》	2018年前保障高品質(zhì)動(dòng)力電池供應(yīng)；2020年實(shí)現(xiàn)新型鋰離子動(dòng)力電池大規(guī)模應(yīng)用；2025年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池基礎(chǔ)研究技術(shù)變革和開發(fā)測(cè)試。
2018年3月	工信部、財(cái)政部、科技部、發(fā)改委	《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作的通知》	非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里。
2018年4月	工信部、財(cái)政部、發(fā)改委	《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》	2020銷20%年新能源車年產(chǎn)銷以上。200萬輛，到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)
2018年6月	工信部	《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見稿）》	2018-2020年新能源汽車積分比例分別為8%、10%、12%，同時(shí)考察車企傳統(tǒng)車型的燃油排放和新能源汽車生產(chǎn)兩項(xiàng)指標(biāo)。

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積分制二次征求意見，新能源乘用車有望爆發(fā)

-	車輛類型	標(biāo)準(zhǔn)車型積分
-	車輛類型	80≤R＜150	150≤R＜250	250≤R＜350	R＞350	R≥50
一次征求意見	純電動(dòng)乘用車	2	3	4	5	/
	插混乘用車（含增程式）	/	/	/	/	2
	燃料電池乘用車	/	/	4	5	/

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-	車輛類型	標(biāo)準(zhǔn)車型積分		備注
二次征求意見	純電動(dòng)乘用車	0.012*R+0.8		（1）R為純電動(dòng)模式下綜合工況續(xù)駛里程，單位為公里。（2）標(biāo)準(zhǔn)車型積分上限為5分。（3）車型積分計(jì)算結(jié)果按四舍五入原則保留兩位小數(shù)。
	插混乘用車（含增程式）	2(R≥50)
	燃料電池乘用車	250≤R＜350	R＞350
		4	5

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按照二次意見稿對(duì)新能源乘用車積分比例和工信部對(duì)年抵償油耗負(fù)積分的預(yù)估，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)2018-2020年新能源乘用車產(chǎn)量進(jìn)行了估算。其中，若取平均單車標(biāo)準(zhǔn)積分為3分，則2018-2020年國(guó)內(nèi)分別需要生產(chǎn)98萬輛、141萬輛、196萬輛新能源乘用車。

2018-2020年滿足積分要求的新能源乘用車產(chǎn)量估算

-	2018年	2019年	2020年
乘用車產(chǎn)量（萬輛）	2,625	2,750	2,880
新能源汽車積分比例要求(%)	8	10	12
新能源汽車積分要求（萬分）	210	275	346
需抵償油耗負(fù)積分（萬分，工信部預(yù)估）	84	147	242
合計(jì)所需新能源汽車積分（萬分）	294	422	588
單車平均積分（分）	產(chǎn)量估算（萬輛）
2	147	211	294
3	98	141	196
4	74	106	147
5	59	84	118

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我國(guó)新能源汽車將步入成長(zhǎng)期

(1)下半年商用車有望放量，全年整體產(chǎn)銷70萬輛可期，同比增長(zhǎng)36%；

(2)根據(jù)工信部編制《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》和我們測(cè)算，預(yù)計(jì)2020年整體產(chǎn)銷200萬輛；

(3)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》還明確了到2025年，新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上。如果2025年全國(guó)汽車銷量達(dá)到3,500萬輛，那么新能源汽車相當(dāng)于700萬輛的銷量預(yù)期。

2015-2025E年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及產(chǎn)量增速預(yù)測(cè)

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2015-2025E年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占比變化

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全球：傳統(tǒng)汽車廠家紛紛布局新能源汽車

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2016年，全球新能源乘用車銷量分別為36.2萬輛、52.8萬輛、77萬輛，CAGR46%。全球新能源汽車保持較快增長(zhǎng)速度，新能源汽車市場(chǎng)增量主要來自中國(guó)、美國(guó)、日本，其中，中國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)占比超過1/2，美國(guó)則以特斯拉為主。

2013-2017E年全球新能源汽車銷量及增速

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2013-2020E年全球新能源汽車銷量占比變化

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全球知名車企加快布局電動(dòng)汽車，大眾、奔馳、寶馬、沃爾沃、韓國(guó)現(xiàn)代等全球主要乘用車龍頭企業(yè)，紛紛表示要在未來5-10年大力發(fā)展電動(dòng)汽車，制定了中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和銷售目標(biāo)，到2020-2025年，眾多國(guó)際車企的新能源汽車銷量目標(biāo)要占年度汽車總銷量的10-25%。

全球車企布局新能源汽車

汽車企業(yè)	新能源汽車規(guī)劃	新能源汽車銷量	新能源汽車銷量占比	其他
奔馳	2025年會(huì)推出10款電動(dòng)車型	-	銷量將會(huì)占據(jù)奔馳整體銷量的15%-25%	-
寶馬	2020年之前寶馬所有車系都具備電動(dòng)選項(xiàng)	2018年新能源汽車銷量計(jì)劃10萬輛	2025年新能源汽車占其總銷量的15%-25%	-
大眾	2025年前會(huì)有30款電動(dòng)汽車上市	2025年電動(dòng)車年銷量達(dá)到200-300萬輛	2025年新能源汽車占總銷量的20%-25%	目前計(jì)劃打造一個(gè)類似于特斯拉Gigafactory的巨型電池工廠，支持其年產(chǎn)300萬輛電動(dòng)車的生產(chǎn)目標(biāo)
福特	未來新能源車將以插電式混動(dòng)以及混動(dòng)技術(shù)為主	-	2020年，新能源車銷量占福特全球總銷量的10-25%	2016-2020年之間會(huì)在華投放20款新能源車
現(xiàn)代	2020年計(jì)劃推出26款新能源汽車	2020年新能源汽車銷量30萬臺(tái)	-	-
沃爾沃	自2019年起，沃爾沃推出的所有新車，都將是純電動(dòng)或混合動(dòng)力車型	到2025年累計(jì)銷售100萬輛電動(dòng)汽車	-	-

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多個(gè)國(guó)家加入新能源汽車陣容。法國(guó)明確計(jì)劃到2040年停止銷售汽油和柴油驅(qū)動(dòng)的汽車，之后法國(guó)的汽車制造商將只能出售電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等。英國(guó)政府也承諾到2040年前，禁止生產(chǎn)使用所有新的柴油和汽油發(fā)動(dòng)汽車，到2050年幾乎所有汽車和貨車都將實(shí)現(xiàn)零排放，另外還希望通過《自動(dòng)化和電動(dòng)汽車法案》來鼓勵(lì)人們使用電動(dòng)汽車。

多國(guó)加入新能源汽車陣容

國(guó)家	燃油汽車	電動(dòng)汽車	電動(dòng)車現(xiàn)狀
法國(guó)	計(jì)劃到2040年停止銷售汽油和柴油驅(qū)動(dòng)的汽車	2040年之后，法國(guó)的汽車制造商將只能出售電動(dòng)汽車或其他新能源汽車，包括混合動(dòng)力汽車	2016年汽車銷量超過200萬輛，而電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車和其他替代燃料車型僅占4%
德國(guó)	參議院曾通過一項(xiàng)關(guān)于2030年禁止銷售燃油汽車的倡議書	寶馬、奔馳紛紛發(fā)布電動(dòng)汽車中長(zhǎng)期規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)等	2016年乘用車銷量335萬輛
英國(guó)	政府承諾到2040年前，禁止生產(chǎn)使用所有新的柴油和汽油發(fā)動(dòng)汽車		2016年汽車銷量270萬輛
印度	2030年全面禁售燃油車	2032年全面實(shí)現(xiàn)車輛電動(dòng)化	塔塔汽車集團(tuán)已開始研發(fā)電動(dòng)汽車項(xiàng)目
荷蘭	從2025年開始禁止在本國(guó)銷售傳統(tǒng)的汽油和柴油汽車	2025年銷售和上路的車僅是以電池或者氫燃料驅(qū)動(dòng)的零排放汽車	截至2015年末，新能源汽車保有量為21.1萬輛
挪威	四個(gè)主要政黨一致同意從2025年起禁止燃油汽車銷售		電動(dòng)車已占37%
中國(guó)	中國(guó)燃油車退出時(shí)間表已經(jīng)開始研究	雙積分管理辦法將會(huì)在近期正式發(fā)布實(shí)施	預(yù)計(jì)今年銷量70萬輛，市場(chǎng)份額占到 10%左右