2026年中國中小銀行行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、資產(chǎn)規(guī)模、競爭格局及趨勢研判：數(shù)字化轉(zhuǎn)型與綠色金融深化，推動中小銀行資產(chǎn)規(guī)模與競爭力同步提升[圖]

內(nèi)容概況：中小銀行在推動我國經(jīng)濟長遠(yuǎn)發(fā)展方面起到了積極作用，一方面，通過靈活的市場機制和較高的服務(wù)效率，支持民營經(jīng)濟和大量的中小企業(yè)成長，繁榮地方經(jīng)濟；另一方面，作為我國金融供給側(cè)改革的重要組成部分，中小銀行通過自身變革推進了金融市場化進程。伴隨著金融業(yè)改革發(fā)展進程，我國中小銀行在支持地方經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)鄉(xiāng)村振興、助力民營小微企業(yè)發(fā)展、滿足城鄉(xiāng)居民多樣化金融需求等方面發(fā)揮著積極作用，已成為我國金融生態(tài)的重要組成部分，資產(chǎn)總額占據(jù)商業(yè)銀行的半壁江山。近年來，隨著銀行業(yè)競爭日趨激烈，我國中小銀行生存空間持續(xù)被壓縮。為尋求更多業(yè)務(wù)發(fā)展機會，在國家政策支持下，越來越多中小銀行開始憑借著一級法人的體制優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，通過補充資本、引進戰(zhàn)略投資者、實行差異化經(jīng)營等方式不斷提高市場競爭力，爭奪主要商業(yè)銀行的客戶資源和信貸資源，特別是在小微企業(yè)融資貸款領(lǐng)域，國內(nèi)中小銀行業(yè)取得顯著成就，促使行業(yè)總資產(chǎn)實現(xiàn)大幅擴張。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國中小銀行總資產(chǎn)為192.25萬億元，同比增長6.39%；總負(fù)債為177.36萬億元，同比增長6.27%。2025年1-11月，中國中小銀行總資產(chǎn)為201.6萬億元，同比增長6.49%；總負(fù)債為186.07萬億元，同比增長6.66%。

相關(guān)上市企業(yè)：招商銀行（600036）、浦發(fā)銀行（600000）、興業(yè)銀行（601166）、民生銀行（600016）、華夏銀行（600015）、平安銀行（000001）、北京銀行（601169）、上海銀行（601229）、江蘇銀行（600919）、寧波銀行（002142）等。

相關(guān)企業(yè)：河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、石家莊匯融農(nóng)村合作銀行等。

關(guān)鍵詞：中小銀行行業(yè)相關(guān)政策、中小銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、中小銀行行業(yè)總資產(chǎn)及總負(fù)債、股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)及總負(fù)債、城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)及總負(fù)債、農(nóng)村金融機構(gòu)總資產(chǎn)及總負(fù)債、中小銀行行業(yè)競爭格局、中小銀行行業(yè)發(fā)展趨勢

一、中小銀行行業(yè)概述

中小銀行一般是從資產(chǎn)規(guī)模上進行區(qū)分。從廣義上來說，中小銀行泛指除了中、農(nóng)、工、建、交、郵儲六大國有行之外的所有銀行。按照銀保監(jiān)會內(nèi)設(shè)監(jiān)管分部管轄范圍，可對中小銀行進行簡單區(qū)分。即我國中小銀行可大致分為全國性股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)信社、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社等類型，由銀保監(jiān)會下設(shè)的股份制銀行部、城市銀行部、農(nóng)村銀行部等機構(gòu)對應(yīng)進行監(jiān)管。

中小銀行主要業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、小微金融業(yè)務(wù)和移動金融業(yè)務(wù)。

二、中小銀行行業(yè)政策

為保障國內(nèi)金融經(jīng)濟健康高質(zhì)量發(fā)展，國家對于我國中小銀行業(yè)發(fā)展給予了極高關(guān)注度，行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，2025年1月，中共中央?國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進一步深化農(nóng)村改革扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，堅持農(nóng)村中小銀行支農(nóng)支小定位，“一省一策”加快農(nóng)村信用社改革，穩(wěn)妥有序推進村鎮(zhèn)銀行改革重組。2025年5月，國家金融監(jiān)督管理總局等八部門印發(fā)《支持小微企業(yè)融資的若干措施》，指導(dǎo)大型商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)揮服務(wù)實體經(jīng)濟主力軍和維護金融穩(wěn)定壓艙石作用，引導(dǎo)中小銀行專注主業(yè)充分發(fā)揮地緣人緣優(yōu)勢，積極支持小微企業(yè)融資，提升服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性。

三、中小銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中小銀行產(chǎn)業(yè)鏈上游為IT技術(shù)服務(wù)商、支付平臺、金融市場參與者以及軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商等。其中，IT技術(shù)服務(wù)商為銀行提供數(shù)字化、智能化的技術(shù)支持，推動銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與發(fā)展；支付平臺為銀行提供便捷的支付結(jié)算渠道，滿足消費者和企業(yè)日益增長的支付需求；金融市場參與者包括各類投資者和金融機構(gòu)，主要為銀行提供資金（存款或借款）來源；軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商為搭建銀行IT系統(tǒng)提供基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，如服務(wù)器、交換機、路由器、存儲等硬件產(chǎn)品，以及數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件等軟件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游主體主要由除了中、農(nóng)、工、建、交、郵儲六大國有行之外的中小銀行組成，如，招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等，是中小銀行業(yè)最重要的組成部分，為市場客戶提供存貸款、投資銀行、資產(chǎn)管理等核心服務(wù)，滿足消費者和企業(yè)的多元化金融需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主要包括消費者和企業(yè)。其中，消費者使用銀行業(yè)服務(wù)進行消費、投資和儲蓄，享受銀行提供的便捷和安全的金融服務(wù)；企業(yè)則通過銀行業(yè)進行資金調(diào)度、融資和發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。隨著消費升級和產(chǎn)業(yè)升級的推進，下游產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)需求也在不斷增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國中小銀行行業(yè)市場全景調(diào)研及投資機會研判報告》

四、中小銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中小銀行在推動我國經(jīng)濟長遠(yuǎn)發(fā)展方面起到了積極作用，一方面，通過靈活的市場機制和較高的服務(wù)效率，支持民營經(jīng)濟和大量的中小企業(yè)成長，繁榮地方經(jīng)濟；另一方面，作為我國金融供給側(cè)改革的重要組成部分，中小銀行通過自身變革推進了金融市場化進程。伴隨著金融業(yè)改革發(fā)展進程，我國中小銀行在支持地方經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)鄉(xiāng)村振興、助力民營小微企業(yè)發(fā)展、滿足城鄉(xiāng)居民多樣化金融需求等方面發(fā)揮著積極作用，已成為我國金融生態(tài)的重要組成部分，資產(chǎn)總額占據(jù)商業(yè)銀行的半壁江山。近年來，隨著銀行業(yè)競爭日趨激烈，我國中小銀行生存空間持續(xù)被壓縮。為尋求更多業(yè)務(wù)發(fā)展機會，在國家政策支持下，越來越多中小銀行開始憑借著一級法人的體制優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，通過補充資本、引進戰(zhàn)略投資者、實行差異化經(jīng)營等方式不斷提高市場競爭力，爭奪主要商業(yè)銀行的客戶資源和信貸資源，特別是在小微企業(yè)融資貸款領(lǐng)域，國內(nèi)中小銀行業(yè)取得顯著成就，促使行業(yè)總資產(chǎn)實現(xiàn)大幅擴張。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國中小銀行總資產(chǎn)為192.25萬億元，同比增長6.39%；總負(fù)債為177.36萬億元，同比增長6.27%。2025年1-11月，中國中小銀行總資產(chǎn)為201.6萬億元，同比增長6.49%；總負(fù)債為186.07萬億元，同比增長6.66%。

從細(xì)分情況來看，中小銀行大致分為股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機構(gòu)，其中，農(nóng)村金融機構(gòu)又稱為農(nóng)村中小銀行，包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。

股份制商業(yè)銀行是中國商業(yè)銀行的一種類型，采取股份制形式組建，由企業(yè)法人持股并實行自主經(jīng)營，現(xiàn)有招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行等12家全國性機構(gòu)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年中國股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別為74.19萬億元和67.98萬億元，同比分別增長4.67%和4.41%。2025年1-11月，中國股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別為75.37萬億元和68.87萬億元，同比分別增長5.06%和5.11%。

城市商業(yè)銀行是由城市信用社改制組建，吸收地方財政、企業(yè)入股形成的地方性股份制商業(yè)銀行，成立于20世紀(jì)90年代中期，旨在化解地方金融風(fēng)險，主要服務(wù)地方經(jīng)濟、中小企業(yè)和城市居民。其前身為20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社。據(jù)統(tǒng)計，2024年中國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別為60.15萬億元和55.69萬億元，同比分別增長8.96%和8.92%。2025年1-11月，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別為65.55萬億元和60.8萬億元，同比分別增長9.47%和9.71%。

作為深耕縣域經(jīng)濟、支農(nóng)支小的農(nóng)村金融主力軍，農(nóng)村中小銀行發(fā)展深度綁定區(qū)域經(jīng)濟走勢，直接承接外部環(huán)境傳導(dǎo)影響，在規(guī)模增長、需求提振、盈利空間拓展與風(fēng)險防控等方面均面臨顯著壓力。國家大力推進鄉(xiāng)村全面振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展，推出系列定向扶持政策為農(nóng)村中小銀行明晰了發(fā)展方向。農(nóng)村中小銀行通過優(yōu)化資源配置、創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務(wù)模式等，持續(xù)推動金融資源向“三農(nóng)”匯聚。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，全國農(nóng)村中小銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別達(dá)57.91萬億元、53.69萬億元，同比增速6.06%、6.02%。截至2025年11月末，全國農(nóng)村中小銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別達(dá)60.68萬億元和56.4萬億元，同比分別增長5.16%和5.39%，規(guī)模擴張更趨穩(wěn)健。當(dāng)前，農(nóng)村中小銀行既迎來鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、消費升級等多重戰(zhàn)略機遇，也面臨市場競爭加劇、數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后等現(xiàn)實挑戰(zhàn)。農(nóng)村中小銀行應(yīng)緊抓政策窗口期深化改革，聚焦主責(zé)主業(yè)打造區(qū)域特色，強化風(fēng)險預(yù)警與內(nèi)控監(jiān)督，立足資源稟賦推進適配的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快專業(yè)化復(fù)合型人才培養(yǎng)，在服務(wù)實體經(jīng)濟中實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

五、中小銀行行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

中國中小銀行行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)明顯的梯隊分化特征。以招商銀行、浦發(fā)銀行等為代表的第一梯隊銀行，憑借其全國性布局、綜合化經(jīng)營與較強的品牌影響力，在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。第二梯隊則由北京銀行、上海銀行等區(qū)域頭部銀行構(gòu)成，它們在特定區(qū)域內(nèi)擁有較強的客戶基礎(chǔ)與業(yè)務(wù)優(yōu)勢，正通過差異化服務(wù)鞏固市場地位。而數(shù)量眾多的第三梯隊銀行，主要為服務(wù)范圍有限、產(chǎn)品類型相對單一的地方性農(nóng)村金融機構(gòu)，雖在本地市場具備一定滲透力，但整體規(guī)模與服務(wù)能力與前列銀行存在顯著差距。當(dāng)前，各梯隊銀行正依據(jù)自身資源稟賦，在市場化競爭中不斷調(diào)整定位，推動行業(yè)向差異化、專業(yè)化方向發(fā)展。

1、招商銀行股份有限公司

招商銀行股份有限公司于1987年在深圳創(chuàng)建，是中國境內(nèi)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，成立38年來逐步發(fā)展成為滬港兩地上市，擁有商業(yè)銀行、金融租賃、基金管理、人壽保險、境外投行、消費金融、理財子公司等金融牌照的銀行集團。截至2025年6月末，在中國境內(nèi)設(shè)有143家分行（包含自貿(mào)區(qū)分行等）和1800家支行，覆蓋境內(nèi)130多個城市，境外擁有6家分行和1家代表處，集團員工總數(shù)近12萬人。2025年，招商銀行深入推進價值銀行戰(zhàn)略，持續(xù)打造“嚴(yán)格管理、守正創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動的高質(zhì)量發(fā)展新模式，鍛造硬實力，修煉軟實力，加快推進“國際化、綜合化、差異化、數(shù)智化”轉(zhuǎn)型，保持了“質(zhì)量、效益、規(guī)模、結(jié)構(gòu)”協(xié)調(diào)發(fā)展，市場競爭力進一步增強。截至2025年6月末，招商銀行總資產(chǎn)12.66萬億元，排名國內(nèi)銀行業(yè)第7；營業(yè)收入1670億元，排名國內(nèi)銀行業(yè)第6；歸屬本行股東的凈利潤749億元，排名國內(nèi)銀行業(yè)第5；平均總資產(chǎn)收益率（ROAA）為1.21%，平均凈資產(chǎn)收益率（ROAE）為13.85%，均排名境內(nèi)大中型上市銀行第1。從經(jīng)營情況來看，2025年上半年，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入為961.93億元，同比增長0.26%；批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入為703.21億元，同比下降2.38%。

2、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司經(jīng)過三十多年的發(fā)展，已構(gòu)建起國際化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在境內(nèi)外設(shè)立42家一級分行、1700家營業(yè)機構(gòu)，覆蓋境內(nèi)所有省級行政區(qū)域并開設(shè)香港、新加坡、倫敦三家境外分行。集團化、綜合化發(fā)展穩(wěn)步推進，形成涵蓋商業(yè)銀行、信托、基金、理財、金融租賃、境外投行、科技銀行、貨幣經(jīng)紀(jì)、科技公司等多業(yè)態(tài)的經(jīng)營格局。2025年，浦發(fā)銀行位列英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”第19位、“全球銀行品牌價值500強”中資銀行第10位，惠譽、標(biāo)普、穆迪三大國際評級機構(gòu)均給予投資級以上評級。近年來，浦發(fā)銀行充分把握全球金融業(yè)演變趨勢，站在做好金融“五篇大文章”、服務(wù)好上海“五個中心”建設(shè)的戰(zhàn)略高度，錨定高目標(biāo)引領(lǐng)、高質(zhì)量發(fā)展、高效率協(xié)同，堅定推進“數(shù)智化”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，重點布局科技金融、供應(yīng)鏈金融、普惠金融、跨境金融、財資金融“五大賽道”，構(gòu)建數(shù)字基建、數(shù)字產(chǎn)品、數(shù)字運營、數(shù)字風(fēng)控、數(shù)字生態(tài)“五數(shù)”經(jīng)營新模式，打造客戶經(jīng)營與服務(wù)、數(shù)據(jù)經(jīng)營管理、智能化的大運營、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)、風(fēng)險管理“五大體系”，實施區(qū)域、行業(yè)、線上化、數(shù)字化創(chuàng)新“四大策略”，建設(shè)組織、資源和政策“三大保障”體系，鍛造差異化核心競爭力，建設(shè)高品質(zhì)價值銀行。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2025年上半年，浦發(fā)銀行貸款利息收入為946.16億元，同比下降8.14%；投資利息收入為288.52億元，同比下降5.68%。

六、中小銀行行業(yè)發(fā)展趨勢

1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為核心競爭力

中小銀行將加速推進全面數(shù)字化進程，構(gòu)建以數(shù)據(jù)驅(qū)動為核心的運營體系。通過人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)化風(fēng)險控制模型，實現(xiàn)信貸審批的智能化與精準(zhǔn)化；借助云計算平臺提升系統(tǒng)彈性與業(yè)務(wù)承載能力，支撐高頻小額交易場景；深化移動端服務(wù)生態(tài)建設(shè)，整合支付、理財、信貸等模塊，打造個性化用戶交互體驗。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅將重構(gòu)業(yè)務(wù)流程與成本結(jié)構(gòu)，更將成為中小銀行突破地域限制、拓展服務(wù)邊界的關(guān)鍵路徑。

2、綠色金融從概念走向規(guī)?；瘜嵺`

在“雙碳”目標(biāo)推動下，綠色金融將從政策引導(dǎo)進入系統(tǒng)性發(fā)展階段。中小銀行將逐步建立環(huán)境風(fēng)險評估框架，將ESG因素納入信貸決策全流程；創(chuàng)新推出碳減排掛鉤貸款、綠色供應(yīng)鏈金融等專項產(chǎn)品，重點支持清潔能源、節(jié)能減排技術(shù)改造等領(lǐng)域；通過發(fā)行綠色金融債券、參與碳排放權(quán)交易等方式拓寬資金渠道。綠色金融業(yè)務(wù)的深化，既契合監(jiān)管導(dǎo)向，也為銀行開辟了新的資產(chǎn)配置藍(lán)海與品牌價值增長點。

3、區(qū)域化與特色化經(jīng)營深化發(fā)展

面對大型銀行的覆蓋優(yōu)勢，中小銀行將更聚焦區(qū)域經(jīng)濟特色與客群深耕。通過深度融入地方產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)針對中小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興、特色產(chǎn)業(yè)集群的場景化金融解決方案；利用本地化信息優(yōu)勢，建立差異化風(fēng)險評估與定價模型；打造“社區(qū)銀行”“便民金融”等親民服務(wù)模式，增強客戶黏性。這種扎根區(qū)域的精細(xì)化經(jīng)營，將幫助中小銀行在特定領(lǐng)域形成專業(yè)壁壘，實現(xiàn)與全國性銀行的錯位競爭。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國中小銀行行業(yè)市場全景調(diào)研及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。