2025年中國被動元器件?行業(yè)政策背景、發(fā)展現(xiàn)狀、細分市場未來發(fā)展趨勢研判：國產(chǎn)替代縱深突破，MLCC市場增長潛力凸顯[圖]

內(nèi)容概要：被動元器件無需外部電源即可實現(xiàn)信號調(diào)節(jié)、儲能等基礎(chǔ)功能，是電子設(shè)備不可或缺的“基石”，對保障信號傳輸、電路穩(wěn)定至關(guān)重要。電子元器件行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來我國出臺一系列政策，從深化改革、擴大內(nèi)需、推動創(chuàng)新融合等多維度為被動元器件行業(yè)指明方向、提供支持，推動本土企業(yè)在高端材料研發(fā)等關(guān)鍵領(lǐng)域加速突破。全球市場穩(wěn)步擴容，2024年規(guī)模達391億美元，亞太占比超70%，日系主導(dǎo)高端，增長動能轉(zhuǎn)向新興賽道；中國作為最大需求市場，2024年規(guī)模1423億元，增速高于全球，但高端領(lǐng)域國產(chǎn)化率低，細分品類中電容占比居首，MLCC需求穩(wěn)健增長。未來，中國被動元器件行業(yè)將沿技術(shù)升級、國產(chǎn)替代深化、生態(tài)協(xié)同三大主線發(fā)展，產(chǎn)品向高容值、微型化演進，國產(chǎn)替代向高端場景加速滲透，產(chǎn)業(yè)鏈上下游強化協(xié)同，整體向高端化、自主化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建全球競爭力產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

上市企業(yè)：風華高科（000636.SZ）、三環(huán)集團（300408.SZ）、麥捷科技（300319.SZ）、火炬電子（603678.SH）、順絡(luò)電子（002138.SZ）、艾華集團（603989.SH）、鴻遠電子（603267.SH）、振華科技（000733.SZ）

相關(guān)企業(yè)：廣東微容電子科技股份有限公司、成都宏明電子股份有限公司、國巨電子（中國）有限公司、彩智電子科技（江西）有限公司、深圳市新鴻蘊科技有限公司、深圳市鋒騁芯電子有限公司、深圳市富柏晟電子有限公司等

關(guān)鍵詞：被動元器件?、MLCC（多層陶瓷電容器）、被動元器件?行業(yè)政策、被動元器件?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、被動元器件?發(fā)展現(xiàn)狀、被動元器件企業(yè)競爭格局、被動元器件?發(fā)展趨勢

一、被動元器件?行業(yè)相關(guān)概述

被動元器件（無源元件）是無需外部電源即可工作，依靠電場、磁場、電阻效應(yīng)等物理特性實現(xiàn)電流/電壓調(diào)節(jié)、儲能、濾波、阻抗匹配等功能的電子元件，無法對信號進行放大或能量增益，與主動元件（如晶體管、IC）共同構(gòu)成電子設(shè)備的基礎(chǔ)，被譽為“工業(yè)大米”。其核心價值在于保障信號傳輸、能量管理與電路穩(wěn)定，是電子產(chǎn)業(yè)安全與供應(yīng)鏈自主可控的關(guān)鍵支撐。

被動元器件核心分為電容器、電感器、電阻器三大類及濾波器、變壓器等其他品類，其中電容器以MLCC、鋁電解等為代表，承擔儲能、濾波等功能，占市場最大份額；電感器包含功率電感、疊層電感等，主打磁能存儲、EMI抑制，適配車載電源等場景；電阻器有金屬膜、繞線等類型，核心作用是限流分壓，滿足不同功率與精度需求，其他品類則聚焦射頻匹配、頻率控制等專項功能，各類元件共同支撐電子電路的信號調(diào)節(jié)、能量管理與穩(wěn)定運行。

二、中國被動元器件行業(yè)政策

被動元器件是無需外部電源即可實現(xiàn)信號調(diào)節(jié)、儲能、濾波等基礎(chǔ)電學功能的核心電子元件，是電子設(shè)備不可或缺的組成部分；而電子元器件行業(yè)作為國家重點鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是支撐電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)迭代升級的核心基石，更是保障我國電子產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主安全穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來，我國相繼出臺《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動方案》等一系列重磅政策，從深化行業(yè)管理制度改革、擴大內(nèi)需市場需求、推動能源電子與未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合，到優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、助力電子信息制造業(yè)穩(wěn)增長等多個維度，全方位為被動元器件行業(yè)的發(fā)展指明方向、破除壁壘、提供政策支持與資源傾斜，有效推動本土企業(yè)在高端材料研發(fā)、精密制造工藝突破、車規(guī)級與服務(wù)器級產(chǎn)品認證等關(guān)鍵領(lǐng)域加速前進，為行業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)化替代與高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動力。

三、中國被動元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國被動元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由原材料與設(shè)備供應(yīng)商構(gòu)成，其中關(guān)鍵材料如陶瓷粉末、金屬內(nèi)電極、鐵氧體材料等依賴進口，高端設(shè)備如流延機、燒結(jié)爐等也主要由日本、德國企業(yè)占據(jù)高端市場，這成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵瓶頸；中游為電容、電感、電阻等元器件的制造環(huán)節(jié)，國內(nèi)風華高科、三環(huán)集團、順絡(luò)電子等企業(yè)在中低端市場已實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，并正向車規(guī)級、AI服務(wù)器等高端領(lǐng)域突破；下游為應(yīng)用市場，消費電子是基本盤但增速放緩，汽車電子增速最快，工業(yè)與通信需求穩(wěn)定增長，新能源汽車、5G通信、AI服務(wù)器等新興領(lǐng)域成為核心驅(qū)動力。

中國被動元器件下游核心市場已形成“消費電子穩(wěn)基本盤、汽車電子成增長引擎、通信/數(shù)據(jù)中心/新能源/工控協(xié)同擴容”的格局。作為全球最大的被動元器件單一市場，中國貢獻了全球約44%的份額，其需求結(jié)構(gòu)深刻影響著全球產(chǎn)業(yè)。從消費電子市場看，在5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)驅(qū)動以及“以舊換新”等政策促進下，智能手機、智能家居、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品需求強勁，2024年中國消費電子市場規(guī)模達19772.0億元，同比增長6.0%。其中AI功能成為刺激消費升級、創(chuàng)造市場增量的核心驅(qū)動力。與此同時，以新能源汽車為代表的汽車電子正成為需求增長最迅猛的引擎，其單車MLCC用量高達約1.8萬顆，是傳統(tǒng)燃油車的6倍，持續(xù)拉動高端、高可靠性元器件的需求。此外，AI服務(wù)器、5G通信、新能源及工業(yè)控制等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域共同構(gòu)成了市場擴容的多元動力，為被動元器件行業(yè)開辟了廣闊的高附加值成長空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國被動元器件行業(yè)市場運行格局及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》

四、全球及中國被動元器件?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

被動元件是不依賴外部能量源、僅通過自身物理特性實現(xiàn)信號調(diào)節(jié)、儲能、濾波等電路功能的核心電子元件，作為電子電路的必備基礎(chǔ)，其應(yīng)用覆蓋電子信息全產(chǎn)業(yè)鏈，被廣泛稱為電子元器件行業(yè)的“基石”。全球被動元器件市場正處于穩(wěn)步擴容與結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵階段，2024年市場規(guī)模達391億美元，同比增長7.7%，預(yù)計2025年將進一步增至430億美元，同比增長9.97%。區(qū)域格局上，亞太地區(qū)占全球市場份額超70%，日系廠商（村田、TDK等）憑借材料與工藝優(yōu)勢仍主導(dǎo)高端MLCC、車規(guī)級電感等領(lǐng)域，而行業(yè)增長動能已從傳統(tǒng)消費電子轉(zhuǎn)向新能源汽車、AI服務(wù)器、儲能等新興賽道，帶動高端產(chǎn)品需求持續(xù)攀升。

作為全球最大的消費電子、新能源汽車及5G通信設(shè)備制造基地，中國已成為全球被動元器件市場的“需求心臟”，市場規(guī)模與增速均領(lǐng)跑全球。2024年中國市場規(guī)模達1423億元，同比增長15%，占全球份額提升至44%，2020-2024年年復(fù)合增長率達15.2%，顯著高于全球7.8%的平均水平。增長核心來自車規(guī)級MLCC、AI服務(wù)器用高功率電感、高壓薄膜電容等高端品類，但車規(guī)級、高端射頻等細分領(lǐng)域國產(chǎn)化率仍不足30%，存在較大替代空間。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)突破、產(chǎn)能釋放及下游新興需求的持續(xù)拉動，預(yù)計2025年中國被動元器件市場規(guī)模將達到1604億元，繼續(xù)鞏固全球最大單一市場地位。

從細分產(chǎn)品格局看，被動元器件涵蓋MLCC（多層陶瓷電容器）、電感、電阻、濾波器等核心品類，構(gòu)成電子產(chǎn)業(yè)鏈的“基礎(chǔ)骨架”。其中電容類產(chǎn)品市場份額占比最高，達65%，電感類占比15%，兩者合計占據(jù)近八成市場。MLCC作為用量最大、應(yīng)用最廣的被動元件，被譽為“電子工業(yè)大米”，在電路中承擔電荷存儲的核心功能，覆蓋新能源汽車、消費電子、通信基站等多元領(lǐng)域。2024年全球MLCC需求量達4.90萬億只，同比增長6.3%，市場規(guī)模約1042億元，同比增長7.0%；預(yù)計到2028年，全球MLCC需求量將增至5.95萬億只，市場規(guī)模達1408億元，2023-2028年復(fù)合增長率分別為5.2%和7.6%，展現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。

國內(nèi)MLCC市場受益于下游需求升級與國產(chǎn)替代雙重驅(qū)動，產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴大。近年來，消費電子的迭代升級、新能源汽車的爆發(fā)式增長及5G通信技術(shù)的快速滲透，為MLCC市場提供了充足增長動力，尤其是純電動車單車MLCC用量可達18000顆，AI服務(wù)器單機用量超2萬顆，遠超傳統(tǒng)應(yīng)用場景。在下游需求拉動與國內(nèi)MLCC內(nèi)外資企業(yè)新增產(chǎn)能釋放的雙重作用下，國內(nèi)市場將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。預(yù)計2028年中國MLCC需求量將達到3.65萬億只，市場規(guī)模約691億元，2023-2028年五年平均增長率分別為5.1%和7.4%，本土企業(yè)在中高端領(lǐng)域的突破將進一步推動市場規(guī)模擴容。

五、中國被動元器件?行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國被動元器件行業(yè)呈現(xiàn)“國際巨頭壟斷高端、本土企業(yè)分層突圍”的競爭格局，村田、TDK等日系企業(yè)憑借材料與工藝壁壘把控車規(guī)級、AI服務(wù)器用高端MLCC及電感市場（高端MLCC全球份額超70%），國巨等臺系企業(yè)占據(jù)中高端電阻與MLCC賽道，本土企業(yè)則形成頭部上市公司引領(lǐng)、專精特新企業(yè)細分突破的梯隊——風華高科、三環(huán)集團、順絡(luò)電子等頭部企業(yè)聚焦MLCC、電感等主流品類，通過自研納米晶瓷粉、1.0μm以下超薄膜流延等技術(shù)突破01005微型化與車規(guī)級產(chǎn)品認證，進入比亞迪、英偉達等核心供應(yīng)鏈，2025年MLCC、片式電感國內(nèi)市占率分別達28%、30%以上；微容科技、麥捷科技等專精特新企業(yè)在超微型MLCC、AI電感等細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球卡位，微容科技超微型MLCC市占全球第三，麥捷科技AI電感單臺服務(wù)器用量達5000顆；區(qū)域中小企業(yè)則以中低端通用產(chǎn)品為主，競爭集中于成本與產(chǎn)能。整體來看，本土企業(yè)已在中低端市場實現(xiàn)規(guī)?；娲?，但車規(guī)級、航天級等高端領(lǐng)域國產(chǎn)化率仍不足30%，正通過材料自主、工藝升級與下游深度綁定加速攻堅。

六、中國被動元器件?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國被動元器件行業(yè)未來將沿著技術(shù)升級、國產(chǎn)替代深化與生態(tài)協(xié)同三大主線發(fā)展，產(chǎn)品持續(xù)向高容值、微型化、高可靠性演進，核心聚焦納米級材料、超薄膜工藝等關(guān)鍵技術(shù)突破，推動上游材料與核心設(shè)備自主可控；國產(chǎn)替代將從中低端消費電子向車規(guī)級、AI服務(wù)器、航天軍工等高端場景加速滲透，頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累與認證優(yōu)勢搶占核心供應(yīng)鏈份額，行業(yè)資源向龍頭集中；同時產(chǎn)業(yè)鏈上下游將強化協(xié)同合作，中游制造與上游材料、設(shè)備廠商聯(lián)合攻關(guān)，與下游終端企業(yè)建立定制化開發(fā)模式，疊加政策支持與全球化布局提速，行業(yè)整體向高端化、規(guī)?；?、自主化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建具備全球競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。具體發(fā)展趨勢如下：

1、技術(shù)迭代：向高容微型化與材料工藝自主突破

行業(yè)技術(shù)升級將聚焦性能優(yōu)化與核心環(huán)節(jié)自主可控，產(chǎn)品持續(xù)向高容值、微型化、高可靠性方向演進，適配下游終端設(shè)備的集成化與高性能需求。企業(yè)將加大納米級陶瓷材料、超薄膜流延、一體成型等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，突破小尺寸封裝與極端環(huán)境適配難題。同時，針對高端材料與核心工藝長期依賴進口的痛點，本土企業(yè)將深化產(chǎn)學研協(xié)同，推進陶瓷粉體、電極漿料等上游材料自研量產(chǎn)，搭配智能制造與自動化產(chǎn)線升級，提升良率穩(wěn)定性與規(guī)?；?yīng)能力，構(gòu)建從材料到成品的技術(shù)閉環(huán)。

2、市場重構(gòu)：國產(chǎn)替代向高端滲透與需求結(jié)構(gòu)升級

國產(chǎn)替代將從中低端消費電子領(lǐng)域，加速向車規(guī)級、AI服務(wù)器、航天軍工等高端場景延伸，頭部企業(yè)通過車規(guī)與高端工業(yè)認證，逐步打破國際巨頭在核心供應(yīng)鏈的壟斷。下游需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新能源汽車、5G/6G通信、儲能、工業(yè)自動化等新興領(lǐng)域成為增長核心，推動高壓電容、高頻電感、特種電阻等細分品類需求擴容。行業(yè)資源將向具備技術(shù)優(yōu)勢與客戶綁定能力的龍頭企業(yè)集中，中小企業(yè)則聚焦細分賽道差異化競爭，市場集中度進一步提升。

3、生態(tài)協(xié)同：產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動與全球化布局提速

產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同將成為發(fā)展關(guān)鍵，中游制造企業(yè)與上游材料、設(shè)備廠商深度合作，聯(lián)合攻克技術(shù)瓶頸，縮短研發(fā)與量產(chǎn)周期；同時與下游終端企業(yè)建立定制化開發(fā)模式，精準匹配需求升級。政策層面的持續(xù)支持將為行業(yè)提供研發(fā)資金與市場環(huán)境保障，加速產(chǎn)業(yè)集群形成。此外，本土企業(yè)將通過海外設(shè)廠、技術(shù)合作等方式拓展全球化布局，一方面貼近海外終端制造基地降低成本，另一方面提升在全球高端市場的份額與話語權(quán)，構(gòu)建內(nèi)外循環(huán)相互促進的發(fā)展格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國被動元器件行業(yè)市場運行格局及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。