研判2025！中國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、進(jìn)出口貿(mào)易、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：行業(yè)正處在結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，國(guó)家層面的環(huán)保政策持續(xù)收緊，尤其是2023年12月，國(guó)家發(fā)展和改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將三聚磷酸鈉列為限制類產(chǎn)品，并明確要求淘汰單線產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年以下三聚磷酸鈉，與此同時(shí)，洗滌劑、陶瓷工業(yè)等傳統(tǒng)主力市場(chǎng)需求明顯萎縮，在環(huán)保政策與市場(chǎng)需求變化的雙重驅(qū)動(dòng)下，2024年，我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）呈現(xiàn)出“總量收縮、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的鮮明特點(diǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）產(chǎn)量降至46.3萬(wàn)噸，需求量降至25.3萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率降至43.5%，我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）行業(yè)正處在結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。

相關(guān)上市企業(yè)：興發(fā)集團(tuán)（600141）、云天化（600096）、澄星股份（600078）

相關(guān)企業(yè)：云南澄江盤(pán)虎化工有限公司、云南澄江華業(yè)磷化工有限責(zé)任公司、中輕依蘭（集團(tuán)）有限公司、四川金地亞美科技有限公司、四川榮宏科技發(fā)展有限公司、什邡圣地亞化工有限公司、四川省什邡市佳盟化工有限公司、安縣川磷化工有限公司、什邡市大有化工有限公司、四川勝豐磷化工有限責(zé)任公司、四川藍(lán)劍川西磷化工有限公司、湖北堯治河化工股份有限公司、貴州開(kāi)陽(yáng)青利天盟化工有限公司、貴州福泉華鑫化工有限責(zé)任公司、貴州開(kāi)磷息烽合成氨有限責(zé)任公司、貴州開(kāi)磷有限責(zé)任公司

關(guān)鍵詞：三聚磷酸鈉（STPP）產(chǎn)業(yè)鏈、三聚磷酸鈉（STPP）供需現(xiàn)狀、三聚磷酸鈉（STPP）進(jìn)出口貿(mào)易、三聚磷酸鈉（STPP）競(jìng)爭(zhēng)格局、三聚磷酸鈉（STPP）發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

三聚磷酸鈉（SodiumTripolyphosphate，簡(jiǎn)稱STPP）是一種重要的無(wú)機(jī)磷酸鹽化合物，在工業(yè)生產(chǎn)、食品加工等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其核心特征是分子結(jié)構(gòu)中含有三個(gè)磷酸根單元，具有良好的絡(luò)合、分散、乳化及保水性能，是目前全球產(chǎn)量較高、用途較廣的聚磷酸鹽之一。

按結(jié)構(gòu)和形狀分為白色粉末無(wú)水物(Na5P3O10)和直角平行六面體結(jié)晶的六水合物(Na5P3O10·6H2O)無(wú)水物有Ⅰ型和Ⅱ型之分。工業(yè)用三聚磷酸鈉實(shí)際上是Ⅰ型和Ⅱ型的混合物，Ⅰ型溶解速度快，經(jīng)水合生成六水合物時(shí)熱效應(yīng)大，在大氣中易吸潮結(jié)塊；Ⅱ型吸潮較慢，不易結(jié)塊。因此，洗滌劑用三聚磷酸鈉中Ⅰ型含量不宜太高，一般控制在10～30%。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

三聚磷酸鈉由磷酸經(jīng)純堿中和成正磷酸鈉，再經(jīng)縮合而成，生產(chǎn)磷酸的方法有濕法和熱法兩種，其中，濕法是將磷礦和無(wú)機(jī)酸(通常用硫酸，也可用鹽酸的)反應(yīng)后，經(jīng)萃取、精制后即得磷酸，而熱法是在電爐中將磷礦與焦炭和硅石一起焙燒，磷礦物還原成磷，然后氧化、水合，即得磷酸，因此，三聚磷酸鈉（STPP）行業(yè)上游主要包括磷礦石、無(wú)機(jī)酸、純堿等原材料供應(yīng)商；行業(yè)中游為三聚磷酸鈉（STPP）生產(chǎn)企業(yè)；行業(yè)西亞歐為應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋洗滌劑、食品工業(yè)、陶瓷工業(yè)、水處理等諸多領(lǐng)域，三聚磷酸鈉（STPP）主要用于洗滌劑生產(chǎn)，作為助洗劑增強(qiáng)洗滌劑的清潔效果，是三聚磷酸鈉的重要消費(fèi)領(lǐng)域之一，此外，在食品工業(yè)中，食品級(jí)三聚磷酸鈉作為食品添加劑，用于冷凍水產(chǎn)品、冷凍魚(yú)糜制品、乳制品、面食、飲料等多種食品中，起到保水、改善口感等作用。

從下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，洗滌劑為我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）最大消費(fèi)市場(chǎng)，占比超50%，但近幾年，洗滌劑行業(yè)在“無(wú)磷化”趨勢(shì)下對(duì)工業(yè)級(jí)三聚磷酸鈉的需求明顯減弱，同時(shí)，受房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)影響，陶瓷工業(yè)的需求也較為疲軟，相比之下，食品加工領(lǐng)域的需求則表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，三聚磷酸鈉（STPP）在肉類、水產(chǎn)品、乳制品等加工中作為水分保持劑和品質(zhì)改良劑，隨著預(yù)制菜等便捷食品的發(fā)展，食品級(jí)三聚磷酸鈉的需求保持穩(wěn)定，下游市場(chǎng)需求狀況以及需求變化直接影響三聚磷酸鈉（STPP）行業(yè)發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研判報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，國(guó)家層面的環(huán)保政策持續(xù)收緊，尤其是2023年12月，國(guó)家發(fā)展和改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將三聚磷酸鈉列為限制類產(chǎn)品，并明確要求淘汰單線產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年以下三聚磷酸鈉，與此同時(shí)，洗滌劑、陶瓷工業(yè)等傳統(tǒng)主力市場(chǎng)需求明顯萎縮，在環(huán)保政策與市場(chǎng)需求變化的雙重驅(qū)動(dòng)下，2024年，我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）呈現(xiàn)出“總量收縮、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的鮮明特點(diǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）產(chǎn)量降至46.3萬(wàn)噸，需求量降至25.3萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率降至43.5%，我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）行業(yè)正處在結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。

由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求縮減，因此，為了尋找更廣闊的發(fā)展空間，眾多三聚磷酸鈉（STPP）企業(yè)將目光紛紛瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）出口數(shù)量已完成13.79萬(wàn)噸，出口金額完成14342.45萬(wàn)美元，出口均價(jià)為0.20萬(wàn)美元/噸。從出口目的地來(lái)看，我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）主要出口至巴西、泰國(guó)、菲律賓、墨西哥、印度尼西亞、印度、多米尼加、西班牙、越南、美國(guó)等地，2025年1-8月出口額分別完成1121.1萬(wàn)美元、822.0萬(wàn)美元、788.8萬(wàn)美元、761.2萬(wàn)美元、759.7萬(wàn)美元、506.8萬(wàn)美元、464.6萬(wàn)美元、438.1萬(wàn)美元、436.0萬(wàn)美元和401.9萬(wàn)美元。

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

我國(guó)三聚磷酸鈉企業(yè)共有54家，主要分布在四川、貴州、遼寧、云南、江蘇、河北、湖北等地，其中，四川共有三聚磷酸鈉制造企業(yè)19家，全國(guó)排名第一，四川三聚磷酸鈉工廠分布較為集中，德陽(yáng)市11家，宜賓市2家，綿陽(yáng)市2家。從企業(yè)格局來(lái)看，我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）市場(chǎng)集中度較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年CR5市場(chǎng)占有率超60%，未來(lái)，在環(huán)保政策收緊和下游需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整的背景下，行業(yè)整體產(chǎn)能持續(xù)收縮，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高，我國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升與細(xì)分市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司作為國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，始終專注于精細(xì)磷化工發(fā)展主線，積極探索磷、硅、硫、鹽、氟融合發(fā)展，不斷完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成“資源能源為基礎(chǔ)、精細(xì)化工為主導(dǎo)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)格局，當(dāng)前正加快向科技型綠色化工新材料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司在精細(xì)磷酸鹽領(lǐng)域積累了較強(qiáng)的技術(shù)能力，多項(xiàng)技術(shù)榮獲中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)、湖北省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，并參與了食品級(jí)三聚磷酸鈉、焦磷酸二氫二鈉等多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作。2025年上半年興發(fā)集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入已完成146.20億元，毛利潤(rùn)24.03億元，毛利率為16.44%。

（2）江蘇澄星磷化工股份有限公司

江蘇澄星磷化工股份有限公司公司主要從事黃磷、磷酸、磷酸鹽等精細(xì)磷化工系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。目前公司的磷酸鹽主要有食品級(jí)、藥用級(jí)的磷酸氫鈣和磷酸鈉鹽、磷酸鉀鹽，已廣泛用于日化、醫(yī)藥和食品等行業(yè)。2025年上半年澄星股份營(yíng)業(yè)總收入已完成17.76億元，毛利潤(rùn)1.62億元，毛利率為9.09%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

雖然洗滌劑行業(yè)仍是STPP的主要應(yīng)用領(lǐng)域，但隨著環(huán)保法規(guī)對(duì)含磷洗滌劑的限制，該領(lǐng)域需求可能會(huì)有所波動(dòng)，而食品添加劑、水處理等領(lǐng)域?qū)TPP的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，此外，隨著全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的重視，三聚磷酸鈉（STPP）生產(chǎn)過(guò)程將更加注重減少環(huán)境影響，企業(yè)會(huì)通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，如采用更高效的節(jié)能設(shè)備、優(yōu)化反應(yīng)流程等方式，降低能耗和污染物排放，以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)三聚磷酸鈉（STPP）行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。