2025年中國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)集中度及發(fā)展趨勢(shì)研判：CR5市場(chǎng)占有率僅12.6%，市場(chǎng)格局較為分散[圖]

內(nèi)容概要：隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)快速配送服務(wù)的需求增加，物流行業(yè)對(duì)自動(dòng)化解決方案的需求日益強(qiáng)烈，此外，制造業(yè)的智能化升級(jí)也需要智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人來(lái)提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低人力成本，這為智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)440億元，同比增長(zhǎng)30.95%，占全球智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)整體規(guī)模的37%。

上市企業(yè)：海康威視（002415）、京東物流（02618.HK）、極智嘉-W（02590.HK）、蘭劍智能（688557）、德馬科技（688360）、昆船智能（301311）、科捷智能（688455）、井松智能（688251）、中科微至（688211）、諾力股份（603611）、杭叉集團(tuán)（603298）、音飛儲(chǔ)存（603066）、今天國(guó)際（300532）、東杰智能（300486）、機(jī)器人（300024）

關(guān)鍵詞：智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入壁壘、智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人市場(chǎng)政策、智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模、智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局、智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人是一種融合了多種先進(jìn)技術(shù)，能夠在企業(yè)內(nèi)部（如倉(cāng)庫(kù)、工廠）自主執(zhí)行貨物搬運(yùn)、分揀、裝配等任務(wù)的自動(dòng)化設(shè)備。它們通過(guò)感知環(huán)境、規(guī)劃路徑、精準(zhǔn)控制，實(shí)現(xiàn)了物流流程的高效、柔性和智能化，其核心價(jià)值在于：降本增效、提升準(zhǔn)確率、保障作業(yè)安全、增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)柔性。

按用途不同，智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人可以分為搬運(yùn)/牽引機(jī)器人、分揀機(jī)器人、揀選機(jī)器人、碼垛/拆垛機(jī)器人、裝配/協(xié)作機(jī)器人等類(lèi)型，其中，搬運(yùn)/牽引機(jī)器人代表產(chǎn)品有潛伏式AGV、叉車(chē)式AGV、重載AMR等；分揀機(jī)器人代表產(chǎn)品有交叉帶分揀機(jī)、AGV分揀機(jī)器人等；揀選機(jī)器人代表產(chǎn)品有協(xié)作機(jī)器人、視覺(jué)引導(dǎo)機(jī)械臂、帶抓取機(jī)構(gòu)的移動(dòng)機(jī)器人等；碼垛/拆垛機(jī)器人代表產(chǎn)品有關(guān)節(jié)式碼垛機(jī)械臂等；裝配/協(xié)作機(jī)器人代表產(chǎn)品有六軸/四軸協(xié)作機(jī)器人等。

智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人代表著現(xiàn)代設(shè)施運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變，是在日益復(fù)雜和苛刻的商業(yè)環(huán)境中應(yīng)對(duì)關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)不可或缺的解決方案。它們通過(guò)大幅提高效率、顯著降低對(duì)人力的依賴(lài)性并從根本上消除人為錯(cuò)誤，改變了運(yùn)營(yíng)能力。目前，智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人企業(yè)一般分為專(zhuān)業(yè)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人企業(yè)和綜合智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人企業(yè)兩種經(jīng)營(yíng)模式。

二、進(jìn)入壁壘

智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人企市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)擁有成熟的軟硬件集成專(zhuān)業(yè)知識(shí)，涵蓋導(dǎo)航系統(tǒng)、SLAM算法、多機(jī)協(xié)同及WMS平臺(tái)兼容性。他們成熟的生態(tài)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，經(jīng)過(guò)多年實(shí)際部署的優(yōu)化，使AI和邊緣計(jì)算應(yīng)用能夠持續(xù)創(chuàng)新，該等技術(shù)系統(tǒng)的精密性透過(guò)海量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試不斷完善，構(gòu)成了巨大的進(jìn)入壁壘，此外，智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人企行業(yè)需要機(jī)器人工程、算法開(kāi)發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)和特定領(lǐng)域知識(shí)等復(fù)合型人才，在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、部署方法及安裝后支持等關(guān)鍵領(lǐng)域，成熟廠商已打造多維度人才梯隊(duì)并積累機(jī)構(gòu)知識(shí)，該等人力資本優(yōu)勢(shì)對(duì)成功進(jìn)入市場(chǎng)和持續(xù)增長(zhǎng)具有重大影響。

三、市場(chǎng)政策

我國(guó)高度重視包括智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人在內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》（工信部聯(lián)規(guī)〔2024〕53號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬(wàn)物智聯(lián)”發(fā)展的通知》《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》《質(zhì)量認(rèn)證行業(yè)公信力建設(shè)行動(dòng)方案（2024—2026年）》《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用的意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》等一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)上游主要包括傳感器、控制器、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電機(jī)、減速器等行業(yè)；行業(yè)中游為智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車(chē)、醫(yī)藥、零售等諸多領(lǐng)域。

從下游應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，目前，倉(cāng)儲(chǔ)物流為我國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，包括電商倉(cāng)庫(kù)、第三方物流倉(cāng)庫(kù)等，用于貨物的搬運(yùn)、揀選、碼垛等作業(yè)，提高倉(cāng)儲(chǔ)物流的效率和準(zhǔn)確性，近年來(lái)，我國(guó)物流行業(yè)隨著電商市場(chǎng)的繁榮而迅猛發(fā)展，據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)360.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.3%，與此同時(shí)，在政策拉動(dòng)、需求多樣等因素影響下，新舊動(dòng)能疊加、交替回升態(tài)勢(shì)更趨明顯，物流需求增長(zhǎng)方式從粗放式向高品質(zhì)加快轉(zhuǎn)型，從增長(zhǎng)貢獻(xiàn)看，工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)5.8%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為77%，是物流需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；在新業(yè)態(tài)發(fā)展帶動(dòng)下，單位與居民物品物流總額增長(zhǎng)6.7%，貢獻(xiàn)率為11%，是物流需求增長(zhǎng)的重要潛力；從結(jié)構(gòu)看，再生資源物流總額，單位與居民物流總額占比合計(jì)為5%，與上年相比小幅提高，綠色化、數(shù)字化類(lèi)型物流需求發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯。我國(guó)物流行業(yè)蓬勃發(fā)展，為智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)快速配送服務(wù)的需求增加，物流行業(yè)對(duì)自動(dòng)化解決方案的需求日益強(qiáng)烈，此外，制造業(yè)的智能化升級(jí)也需要智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人來(lái)提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低人力成本，這為智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)440億元，同比增長(zhǎng)30.95%，占全球智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)整體規(guī)模的37%。

六、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

我國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)內(nèi)參與者眾多，既有綜合系統(tǒng)提供商，也有專(zhuān)業(yè)廠商，綜合智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人企業(yè)通過(guò)整合存取、分揀和揀選、輸送及搬運(yùn)作業(yè)中的多機(jī)器人系統(tǒng)來(lái)提供端到端系統(tǒng)，而專(zhuān)業(yè)廠商則通過(guò)在特定機(jī)器人類(lèi)別中的深厚專(zhuān)業(yè)知識(shí)來(lái)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)差異化，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人CR5市場(chǎng)占有率僅12.6%，市場(chǎng)格局較為分散。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）昆船智能技術(shù)股份有限公司

昆船智能技術(shù)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括智能物流系統(tǒng)及裝備、智能產(chǎn)線系統(tǒng)及裝備、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及備品備件、專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)四大領(lǐng)域。公司智能物流、智能產(chǎn)線業(yè)務(wù)以煙草行業(yè)為起點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和技術(shù)積累，在煙草行業(yè)具備了從產(chǎn)線系統(tǒng)到物流系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈整體解決方案的能力，能夠?yàn)楦餍袠I(yè)客戶(hù)提供原料倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)制造、成品倉(cāng)儲(chǔ)及分揀配送等全流程的項(xiàng)目咨詢(xún)規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)仿真、系統(tǒng)設(shè)備和軟件定制化開(kāi)發(fā)、核心裝備生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、售后服務(wù)整體解決方案。既可通過(guò)將成套的核心技術(shù)裝備（單機(jī)設(shè)備）、軟件及自動(dòng)化控制系統(tǒng)等集成后為客戶(hù)提供完整的物流系統(tǒng)/產(chǎn)線系統(tǒng)，也可根據(jù)客戶(hù)需求，向客戶(hù)提供單獨(dú)的核心技術(shù)裝備（單機(jī)設(shè)備）、軟件及控制系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、備品備件等產(chǎn)品和服務(wù)。2025年上半年昆船智能營(yíng)業(yè)總收入已完成10.95億元，其中，智能物流系統(tǒng)及裝備占35.72%，智能產(chǎn)線系統(tǒng)及裝備占35.40%。

（2）合肥井松智能科技股份有限公司

井松智能研發(fā)與制造智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備、開(kāi)發(fā)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流軟件，以智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備和軟件為基礎(chǔ)，為下游客戶(hù)提供智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，系國(guó)內(nèi)知名的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備與智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)提供商。公司主要產(chǎn)品為以智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備為執(zhí)行機(jī)構(gòu)、以智能倉(cāng)儲(chǔ)物流軟件為控制中心的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)。2025年上半年井松智能營(yíng)業(yè)總收入已完成3.57億元，其中，智能物流系統(tǒng)占86.79%，智能物流設(shè)備占10.40%。

七、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，隨著人工智能技術(shù)的深入應(yīng)用，智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人將具備更強(qiáng)大的自主決策能力，它們能夠依據(jù)實(shí)時(shí)的物流數(shù)據(jù)、訂單需求變化等復(fù)雜情況，自主優(yōu)化作業(yè)流程與路徑規(guī)劃，例如，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法，機(jī)器人可以不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)自身的操作策略，提高作業(yè)效率和準(zhǔn)確性，此外，智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人將更加靈活地適應(yīng)不同尺寸、形狀、重量貨物的搬運(yùn)與存儲(chǔ)需求，并能在多種復(fù)雜環(huán)境下穩(wěn)定高效工作，另外，機(jī)器人之間以及機(jī)器人與其他物流設(shè)備之間的協(xié)同作業(yè)能力也將不斷增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)物流系統(tǒng)的無(wú)縫對(duì)接與高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)智能場(chǎng)內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。