2025年中國涂層材料行業(yè)壁壘、市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：行業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局[圖]

內(nèi)容概要：涂層材料作為國民經(jīng)濟(jì)重要的配套工業(yè)，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、航空航天、電子等多個行業(yè)，近年來，得益于政策利好以及下游需求的不斷增長，我國涂層材料行業(yè)發(fā)展勢頭穩(wěn)健，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國涂層材料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4637.1億元，同比增長2.62%，其中，工業(yè)涂層材料占58.90%，未來，在新能源汽車、顯示面板等高端產(chǎn)業(yè)自主可控需求驅(qū)動下，我國涂層材料企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，涂層材料將朝著功能多樣化、性能高性能化方向發(fā)展，從而提升產(chǎn)品附加值，滿足不同應(yīng)用場景的需求，為我國涂層材料行業(yè)帶來新的增長空間。

上市企業(yè)：松井股份（688157）、東來技術(shù)（688129）、康美特（874318.NQ）、三新股份（873510.NQ）、雅圖高新（872924.NQ）

相關(guān)企業(yè)：宣偉（上海）涂料有限公司、PPG涂料（天津）有限公司、阿克蘇諾貝爾漆油（上海）有限公司、廣州慧谷新材料科技股份有限公司

關(guān)鍵詞：涂層材料行業(yè)壁壘、涂層材料市場政策、涂層材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、涂層材料市場規(guī)模、涂層材料競爭格局、涂層材料發(fā)展趨勢

一、概述

涂層材料是指通過特定涂覆工藝（如噴涂、刷涂、浸涂等）覆蓋在基材（如金屬、塑料、木材、陶瓷等）表面，形成具有特定功能的薄膜狀物質(zhì)。其核心作用是保護(hù)基材（如防腐蝕、抗磨損）、改善基材表面性能（如防滑、絕緣、美觀）或賦予基材新功能（如導(dǎo)電、抗菌、自清潔），從而延長基材使用壽命或拓展其應(yīng)用場景。涂層材料主要由樹脂、溶劑、助劑等原材料經(jīng)過復(fù)配制成。

涂層材料領(lǐng)域的產(chǎn)品類別較多，且缺少較為統(tǒng)一的分類方法，以下現(xiàn)選取目前業(yè)內(nèi)較為普遍的分類口徑對涂層材料進(jìn)行分類，按溶劑種類不同，涂層材料可以分為油性涂層材料、水性涂層材料和無溶劑涂層材料三大類；按應(yīng)用領(lǐng)域不同，涂層材料可以分為工業(yè)涂層材料、建筑涂層材料和其他涂層材料及輔助材料，其中，工業(yè)涂層材料有可以分為電池涂層材料、家電涂層材料、包裝涂層材料、電子涂層材料、航空航天涂層材料、汽車涂層材料、鐵路公路涂層材料、船舶涂層材料、其他防腐涂層材料等類型。

二、行業(yè)壁壘

涂層材料是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，從理論體系來看，涂層材料開發(fā)需要綜合運(yùn)用高分子化學(xué)、化學(xué)工程、表面物理、材料力學(xué)、光學(xué)、電學(xué)等多學(xué)科知識與技術(shù)，涂層材料企業(yè)需組建具備多領(lǐng)域知識背景，研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的人才團(tuán)隊以滿足持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新需求，此外，涂層材料的研發(fā)和生產(chǎn)需要研發(fā)團(tuán)隊、技術(shù)和工藝的長期積累，無法快速復(fù)制學(xué)習(xí)，上述因素對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了技術(shù)壁壘。

三、市場政策

近年來，我國相繼發(fā)布《環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2021年版）》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于"十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新污染物治理行動方案》《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案（2025—2027年）》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范涂層材料行業(yè)發(fā)展，為我國涂層材料行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

涂層材料行業(yè)上游主要包括樹脂（如環(huán)氧樹脂、氨基樹脂、聚酯樹脂、酚醛樹脂）、溶劑、助劑、顏料等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備和包裝材料供應(yīng)商；行業(yè)中游為涂層材料研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，涵蓋汽車、船舶、機(jī)械設(shè)備、新能源、電子、包裝、建筑等諸多領(lǐng)域。

從下游需求結(jié)構(gòu)來看，目前，汽車、船舶、海洋工程、機(jī)械設(shè)備、新能源、3C、包裝等工業(yè)領(lǐng)域?yàn)槲覈繉硬牧献畲笮枨笫袌?，占比?0%，在工業(yè)領(lǐng)域中，汽車為最大消費(fèi)市場，占比達(dá)16.8%，近年來，我國汽車市場發(fā)展迅速，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛，同比分別增長12.7%和12.6%，其中，新能源汽車產(chǎn)銷累計完成962.5萬輛和962萬輛，同比分別增長37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的45.5%，我國汽車市場持續(xù)繁榮為涂層材料行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間，與此同時，隨著汽車（尤其是新能源汽車）對涂層的性能要求不斷提升，推動我國高性能、功能性涂層材料迅速發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國涂層材料行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資潛力研判報告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

涂層材料作為國民經(jīng)濟(jì)重要的配套工業(yè)，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、航空航天、電子等多個行業(yè)，近年來，得益于政策利好以及下游需求的不斷增長，我國涂層材料行業(yè)發(fā)展勢頭穩(wěn)健，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國涂層材料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4637.1億元，同比增長2.62%，其中，工業(yè)涂層材料占58.90%，未來，在新能源汽車、顯示面板等高端產(chǎn)業(yè)自主可控需求驅(qū)動下，我國涂層材料企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，涂層材料將朝著功能多樣化、性能高性能化方向發(fā)展，從而提升產(chǎn)品附加值，滿足不同應(yīng)用場景的需求，為我國涂層材料行業(yè)帶來新的增長空間。

六、競爭格局

1、整體格局

目前，全球涂層材料市場主要集中在亞太、歐洲、北美，從市場競爭格局來看，根據(jù)美國《涂料世界》（CoatingsWorld）雜志的評選，2024年全球涂層材料公司銷售前十名均為外資企業(yè)，宣偉（美國）、PPG（美國）、阿克蘇諾貝爾（荷蘭）分別以184億美元、182億美元、116億美元的涂層材料銷售額位居全球前三名，上述跨國企業(yè)起步早，已經(jīng)形成完整產(chǎn)品線布局，占據(jù)全球市場的第一梯隊，并且在中高端市場的研發(fā)和產(chǎn)品優(yōu)勢較強(qiáng)。

從國內(nèi)市場來看，現(xiàn)階段，我國涂層材料市場處于成長期，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的競爭格局，我國涂層材料市場參與者包括外資品牌和本土品牌，行業(yè)梯隊層次較為明顯，外資企業(yè)因在高端涂層材料領(lǐng)域更具優(yōu)勢，市場競爭力更強(qiáng)，而本土品牌雖然數(shù)量較多，但中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，目前尚無大型平臺化的龍頭公司，目前，本土品牌在建筑涂層材料市場實(shí)現(xiàn)了對外資的替代，但在工業(yè)涂層材料領(lǐng)域，國產(chǎn)替代仍任重道遠(yuǎn)。

2、代表國產(chǎn)企業(yè)分析

（1）松井新材料集團(tuán)股份有限公司

松井新材料集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)是以高端消費(fèi)電子、乘用車、特種裝備領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)市場，通過“交互式”自主研發(fā)、“定制化柔性制造”模式，為客戶提供涂料、油墨、膠黏劑等多類別新型功能涂層材料的系統(tǒng)解決方案，公司新型功能涂層材料按照產(chǎn)品特性、用途等不同，可分為涂料、油墨、膠黏劑三大類；按照固化方式不同，主要分為熱固化、UV固化以及電子束固化涂層材料；按照溶劑種類不同，又可以分為溶劑型、水性、高固含、粉末涂層材料；按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，現(xiàn)階段主要應(yīng)用于高端消費(fèi)電子領(lǐng)域的手機(jī)及相關(guān)配件、筆記本電腦及相關(guān)配件、可穿戴設(shè)備、智能家電等四類細(xì)分領(lǐng)域，以及乘用車的內(nèi)外飾零部件領(lǐng)域。2025年上半年松井股份營業(yè)總收入已完成3.48億元，其中涂料占90.98%，油墨占4.97%，膠黏劑及其他占4.05%。

（2）東來涂料技術(shù)(上海)股份有限公司

東來涂料技術(shù)(上海)股份有限公司提供基于先進(jìn)石化化工新材料研發(fā)的高性能涂料產(chǎn)品，包括汽車售后修補(bǔ)涂料、新車內(nèi)外飾件及車身涂料、3C 消費(fèi)電子領(lǐng)域涂料，其中，銷售汽車售后修補(bǔ)涂料的同時，提供專業(yè)現(xiàn)場顏色調(diào)配服務(wù)。2025年上半年東來技術(shù)營業(yè)總收入已完成2.99億元，其中，汽車新車內(nèi)外飾件、車身涂料占49.60%，汽車售后修補(bǔ)涂料占42.24%，3C消費(fèi)電子領(lǐng)域涂料占1.16%。

七、發(fā)展趨勢

未來，隨著新能源汽車、航空航天等高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對涂層材料的性能要求不斷提高，涂層材料將朝著高性能方向發(fā)展，如具備更高的耐溫性、耐磨性、耐腐蝕性、絕緣性等，以滿足這些領(lǐng)域?qū)Σ牧系膰?yán)格要求，此外，在“雙碳”目標(biāo)以及環(huán)保政策的推動下，綠色、低碳的環(huán)境友好型涂層材料將成為行業(yè)主流，水性涂料、粉末涂料、輻射固化涂料等低VOCs排放的產(chǎn)品將得到更廣泛的應(yīng)用，而高污染、高能耗的傳統(tǒng)溶劑型涂料將逐漸被淘汰。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國涂層材料行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資潛力研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。