趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)工程招標(biāo)代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、中標(biāo)金額、營(yíng)業(yè)收入、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：中招國(guó)際招標(biāo)龍頭優(yōu)勢(shì)明顯[圖]

內(nèi)容概要：據(jù)中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)建筑市場(chǎng)與招標(biāo)投標(biāo)研究分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年度上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)通過(guò)審核的工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共計(jì)2555家；工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額共計(jì)5.17萬(wàn)億元；工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入總額約為794億元，其中，招標(biāo)代理收入144億元（工程招標(biāo)代理收入103億元，采購(gòu)代理收入41億元），占營(yíng)業(yè)收入總額的18%。

上市企業(yè)：招標(biāo)股份（301136）、廣咨國(guó)際（836892）、江蘇成套（873847.NQ）、安天利信（873253.NQ）、青矩技術(shù)（836208）、國(guó)義招標(biāo)（831039）

相關(guān)企業(yè)：中招國(guó)際招標(biāo)有限公司、國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司、安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司、安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司、湖北省成套招標(biāo)股份有限公司、華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、上海百通項(xiàng)管科技有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司、江蘇興力工程管理有限公司、重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司、江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司、陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司、江蘇省招標(biāo)中心有限公司、云南招標(biāo)股份有限公司、海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司、湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司、云之龍咨詢集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：工程招標(biāo)代理產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額、工程招標(biāo)代理營(yíng)業(yè)收入、工程招標(biāo)代理競(jìng)爭(zhēng)格局、工程招標(biāo)代理發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定辦法》，工程招標(biāo)代理是指具備法定資質(zhì)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，接受招標(biāo)人（通常為建設(shè)單位、項(xiàng)目業(yè)主等）的委托，在委托權(quán)限范圍內(nèi)，按照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目需求，專業(yè)開展工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)全過(guò)程或部分環(huán)節(jié)的代理服務(wù)，最終協(xié)助招標(biāo)人選擇符合要求的中標(biāo)人（如施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)備供應(yīng)商等）的活動(dòng)。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在招標(biāo)人委托的范圍內(nèi)辦理招標(biāo)相關(guān)事宜，具體包括編制招標(biāo)方案、發(fā)布招標(biāo)公告、進(jìn)行資格審查、編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo)、確定中標(biāo)人等。按代理機(jī)構(gòu)承接的招標(biāo)環(huán)節(jié)不同，工程招標(biāo)代理可以分為全過(guò)程招標(biāo)代理和專項(xiàng)環(huán)節(jié)代理，其中，全過(guò)程招標(biāo)代理覆蓋“前期準(zhǔn)備→文件編制→公告發(fā)布→開評(píng)標(biāo)→中標(biāo)公示→合同協(xié)助”全流程，是目前主流服務(wù)模式。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

工程招標(biāo)代理行業(yè)上游主要包括咨詢服務(wù)提供商，軟件及辦公用品供應(yīng)商，營(yíng)銷渠道服務(wù)提供商以及法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，其中，咨詢服務(wù)提供商為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供項(xiàng)目技術(shù)咨詢、招標(biāo)文書制作、專家服務(wù)等，幫助代理機(jī)構(gòu)更好地理解項(xiàng)目需求、制定招標(biāo)策略和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等；軟件及辦公用品供應(yīng)商提供辦公設(shè)備、耗材等基礎(chǔ)辦公用品以及通用軟件，如辦公軟件、招標(biāo)管理系統(tǒng)等，為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)開展提供支持；營(yíng)銷渠道服務(wù)提供商幫助招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)拓展業(yè)務(wù)渠道、宣傳推廣服務(wù)；法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供法律咨詢、財(cái)務(wù)審計(jì)等服務(wù)，確保招標(biāo)活動(dòng)的合規(guī)性和財(cái)務(wù)健康。行業(yè)中游為工程招標(biāo)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。行業(yè)下游為需求市場(chǎng)，涵蓋房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、公路工程、鐵路工程、水利工程、電力工程等諸多領(lǐng)域。

從下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程為我國(guó)最大需求市場(chǎng)，占比超60%，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1-7月份我國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）288229億元，同比增長(zhǎng)1.6%，其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)3.2%；房地產(chǎn)開發(fā)投資共計(jì)53580億元，同比下降12.0%，其中，住宅投資41208億元，下降10.9%。下游市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)工程招標(biāo)代理行業(yè)發(fā)展影響較大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)工程招標(biāo)代理行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)建筑市場(chǎng)與招標(biāo)投標(biāo)研究分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年度上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)通過(guò)審核的工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共計(jì)2555家；工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額共計(jì)5.17萬(wàn)億元；工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入總額約為794億元，其中，招標(biāo)代理收入144億元（工程招標(biāo)代理收入103億元，采購(gòu)代理收入41億元），占營(yíng)業(yè)收入總額的18%。據(jù)住建部發(fā)布的《2024年全國(guó)建設(shè)工程監(jiān)理統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程造價(jià)咨詢、工程項(xiàng)目管理與咨詢服務(wù)、全過(guò)程工程咨詢及其它業(yè)務(wù)收入5990.4億元，同比增長(zhǎng)19.6%，根據(jù)往年工程招標(biāo)代理占比測(cè)算，2024年我國(guó)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入總額約為3056.3億元。未來(lái)，隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，如川藏鐵路、東數(shù)西算等重大項(xiàng)目的實(shí)施，將產(chǎn)生大量的工程招標(biāo)代理需求，此外，“一帶一路”倡議的推進(jìn)，也為中國(guó)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)拓展海外市場(chǎng)提供了機(jī)遇，沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目需要專業(yè)的招標(biāo)代理服務(wù)。

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

2018年3月，住建部發(fā)布《關(guān)于廢止<工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定辦法>的決定》，取消招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資格認(rèn)定。隨著招標(biāo)代理資質(zhì)的取消，我國(guó)工程招標(biāo)代理企業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生巨大變化，據(jù)中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)建筑市場(chǎng)與招標(biāo)投標(biāo)研究分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在2023年度上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)通過(guò)審核2555家機(jī)構(gòu)中，中、小型企業(yè)占比超70%，而大型企業(yè)僅占9.4%。從企業(yè)登記注冊(cè)類型來(lái)看，股份有限公司和其他有限責(zé)任公司占比最大，達(dá)66.2%，而國(guó)有企業(yè)和國(guó)有獨(dú)資公司僅占3.7%。

從企業(yè)格局來(lái)看，2023年，前100名工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中北京市占比最高，共計(jì)18家機(jī)構(gòu)入選，包括中招國(guó)際招標(biāo)有限公司、國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司、北京科技園拍賣招標(biāo)有限公司、華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司、北京建智達(dá)工程管理股份有限公司、北京市建壯咨詢有限公司、北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司、中和德匯工程技術(shù)有限公司、北京國(guó)際招標(biāo)有限公司、建銀工程咨詢有限責(zé)任公司、北京東方華太工程咨詢有限公司、中國(guó)機(jī)電工程招標(biāo)有限公司、天行健項(xiàng)目管理咨詢（北京）有限公司、北京中外建工程管理有限公司、北京合力信工程投資咨詢有限公司、北京中昌工程咨詢有限公司和北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司，其中，中招國(guó)際招標(biāo)有限公司2023年招標(biāo)代理收入完成86220.13萬(wàn)元，居榜首，其次為國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司，2023年招標(biāo)代理收入完45048.59萬(wàn)元。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）中招國(guó)際招標(biāo)有限公司

中招國(guó)際招標(biāo)有限公司前身為中招國(guó)際招標(biāo)公司，于1993年經(jīng)原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)組建，1994年6月在國(guó)家工商行政管理總局注冊(cè)成立，是中國(guó)機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心投資的全資國(guó)有企業(yè)。2008年5月，根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心批復(fù)方案，中招國(guó)際招標(biāo)公司改制為中招國(guó)際招標(biāo)有限公司。

中招國(guó)際作為招標(biāo)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，成立至今，國(guó)內(nèi)、國(guó)際招標(biāo)中標(biāo)金額從2000年26億元、2004年133億元、2008年350億元、2013年790億元、2018年1190億元、2019年1300億元……，逐年穩(wěn)步上升；近年來(lái)實(shí)現(xiàn)年均中標(biāo)金額超2000億元的驕人業(yè)績(jī)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋國(guó)際、國(guó)內(nèi)各類貨物、工程、服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目；涉及政府采購(gòu)、能源、汽車、交通、冶金、有色金屬、輕工、石油化工、醫(yī)療及制藥、金融、電子信息及通訊、環(huán)保及市政基礎(chǔ)設(shè)施、世行亞行及外貸等行業(yè)領(lǐng)域。

（2）國(guó)義招標(biāo)股份有限公司

國(guó)義招標(biāo)股份有限公司創(chuàng)立于1995年，成立之初，為一家專業(yè)的國(guó)有招標(biāo)采購(gòu)代理綜服務(wù)商。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，公司正逐步從傳統(tǒng)的單一招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)企業(yè)向以全過(guò)程咨詢服務(wù)為主體，以智能制造服務(wù)和綠色雙碳發(fā)展為特色、以數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺(tái)為亮點(diǎn)、以資本拉動(dòng)行業(yè)上下游整合為優(yōu)勢(shì)，形成主業(yè)特色鮮明、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的國(guó)有供應(yīng)鏈的鏈主企業(yè)方向發(fā)展。2024年國(guó)義招標(biāo)營(yíng)業(yè)總收入完成3.27億元，其中，招標(biāo)代理服務(wù)收入占96.31%，招標(biāo)增值服務(wù)收入占3.69%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，AI技術(shù)將在招標(biāo)代理行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，通過(guò)自動(dòng)化標(biāo)書生成、智能評(píng)標(biāo)系統(tǒng)、合同條款語(yǔ)義分析等技術(shù)，推動(dòng)招標(biāo)代理服務(wù)從“人力密集型”轉(zhuǎn)向“算法驅(qū)動(dòng)型”，提升效率和降低成本，此外，電子招標(biāo)平臺(tái)的使用將更加普及，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)信息的實(shí)時(shí)共享和智能分析，提高招標(biāo)效率和透明度，另外，隨著我國(guó)工程招標(biāo)代理行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將不斷完善，建立健全行業(yè)信用評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和約束，提升行業(yè)的整體專業(yè)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)工程招標(biāo)代理行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。