研判2025！中國血管造影X射線機行業(yè)發(fā)展歷程、市場現狀、企業(yè)格局及未來趨勢分析：外資品牌占據主導地位，國產品牌奮起直追[圖]

內容概要：血管造影X射線機（DSA）是利用X射線穿透人體組織的特性，通過向血管內注入造影劑，使血管在X射線下能夠清晰顯影。造影劑能夠改變血管與周圍組織對X射線的吸收差異，從而幫助醫(yī)生觀察血管的形態(tài)、結構、走行以及血流情況，判斷血管是否存在狹窄、堵塞、畸形、動脈瘤等病變。血管造影X射線機常用于心血管疾病、腦血管疾病、外周血管疾病診斷及介入治療等，在血管疾病的精準治療中發(fā)揮著不可替代的作用。數據顯示，2024年期間，我國血管造影X射線機（DSA）設備招投標市場有829家采購單位，674家中標單位，中標設備數量達1183套，中標總金額約88.53億元，均價為748.4萬元/套。2025年1-6月，中標設備數量為411套，中標總金額約31.68億元。目前，我國血管造影X射線機市場由外資品牌和國產品牌共同競爭，GE醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療等外資企業(yè)在血管造影X射線機領域起步較早，經過多年積累，在產品性能、供應鏈和客戶認可度等方面建立了較完整的體系，同時以臨床需求為導向不斷進行產品開發(fā)和技術迭代，優(yōu)化生產策略與全球布局，以鞏固其全球市場的領導地位。國產企業(yè)如聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療等在中低端市場競爭力日益增強，并不斷向高端市場突破，未來通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和產品升級，國產品牌有望進一步擴大市場份額，實現中國醫(yī)學影像設備產業(yè)的全面崛起。行業(yè)高壁壘特性導致市場集中度高，國內DSA市場仍處于“GPS”三巨頭（GE醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療）主導，東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療等后發(fā)跟進的格局。從金額來看，2025年上半年，前四品牌依次為飛利浦、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、東軟醫(yī)療，累計市占率超90%。

上市企業(yè)：東軟集團（600718）、聯(lián)影醫(yī)療(688271)、萬東醫(yī)療(600055) 、樂普醫(yī)療(300003)

相關企業(yè)：飛利浦（中國）投資有限公司、通用電氣醫(yī)療投資(中國)有限公司、西門子（中國）有限公司、佳能醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司、島津企業(yè)管理(中國)有限公司、東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司、北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司、北京唯邁醫(yī)療科技股份有限公司、樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司、深圳微創(chuàng)蹤影醫(yī)療裝備有限公司、寧波康達凱能醫(yī)療科技有限公司、江蘇一影醫(yī)療設備有限公司

關鍵詞：血管造影X射線機、DSA、醫(yī)學影像設備、醫(yī)療器械

一、血管造影X射線機相關概述

血管造影X射線機（DSA）是利用X射線穿透人體組織的特性，通過向血管內注入造影劑，使血管在X射線下能夠清晰顯影。造影劑能夠改變血管與周圍組織對X射線的吸收差異，從而幫助醫(yī)生觀察血管的形態(tài)、結構、走行以及血流情況，判斷血管是否存在狹窄、堵塞、畸形、動脈瘤等病變。

DSA設備主要由X射線發(fā)生系統(tǒng)、數字成像系統(tǒng)、機械系統(tǒng)、計算機控制系統(tǒng)、圖像處理系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)(高壓注射器和激光相機)等組成。具體如下：（1）X射線發(fā)生系統(tǒng)：包括X射線管、高壓發(fā)生器等，用于產生高強度、高質量的X射線束。X射線管是產生X射線的核心部件，高壓發(fā)生器則為X射線管提供所需的高電壓。（2）成像系統(tǒng)：如影像增強器、數字平板探測器等，將穿過人體的X射線信號轉換為可見的圖像信號，并進行數字化處理，以便醫(yī)生觀察和分析。（3）機械系統(tǒng)：常見的有C形臂、導管床等，用于支撐和移動X射線源、探測器以及患者，以實現不同角度和位置的成像需求，方便醫(yī)生全面觀察血管情況。（4）控制系統(tǒng)：負責控制X射線機的各種參數，如管電壓、管電流、曝光時間等，同時協(xié)調各個部件之間的工作，確保成像過程的準確和穩(wěn)定。（5）圖像處理系統(tǒng)：對獲取的數字圖像進行處理和分析，如對比度增強、降噪、血管三維重建等，提高圖像質量，為醫(yī)生提供更清晰、準確的血管信息。

血管造影X射線機常用于心血管疾病、腦血管疾病、外周血管疾病診斷及介入治療等。（1）心血管疾病診斷：冠狀動脈造影可準確顯示冠狀動脈的起源、分布與變異情況，了解病變的解剖特征和功能異常，是診斷冠心病的 “金標準”；主動脈及周圍動脈造影能顯示主動脈及周圍動脈血管分支體系，幫助診斷動脈狹窄、閉塞、擴張、夾層等病變。（2）腦血管疾病診斷：全腦血管數字減影血管造影（DSA）可直觀觀察腦血管的情況，對顱內外動脈狹窄、閉塞、顱內動脈瘤、腦動靜脈畸形、蛛網膜下腔出血、靜脈竇血栓形成等疾病的診斷具有重要價值，是診斷腦血管疾病、評估腦血管功能的金標準。（3）外周血管疾病診斷：用于評估下肢動脈、腎動脈、腸系膜動脈等外周血管的病變，如血管狹窄、閉塞、動脈瘤、動靜脈瘺等，為治療方案的制定提供依據。（4）介入治療：在診斷的同時，還可進行介入治療，如動脈溶栓術、血管內機械取栓術、球囊擴張術、支架植入術、血管栓塞術等，實現對血管疾病的治療。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國血管造影X射線機行業(yè)市場分析及發(fā)展前景研判報告》

二、血管造影X射線機發(fā)展現狀

1、發(fā)展歷程

從血管造影X射線機發(fā)展歷程來看，1895年，倫琴發(fā)現了X射線，這一發(fā)現迅速引起了科學界的轟動。X射線能夠穿透物質并在熒光屏上形成影像，這一特性使得它在醫(yī)學領域得到了廣泛應用。1923年，德國醫(yī)生將造影劑注入血管內，成功地利用X射線實施了人體四肢動靜脈造影。隨著計算機技術、電視技術、影像增強技術迅速發(fā)展，DSA隨之誕生并應用于臨床。隨后DSA技術迅速商業(yè)化，各大影像設備廠商均迅速布局該領域，DSA設備技術不斷成熟，極大地提升了醫(yī)療診斷和治療的能力。

2、市場規(guī)模

血管造影X射線機是現代醫(yī)學中一項極為重要的醫(yī)學影像技術，在血管疾病的精準治療中發(fā)揮著不可替代的作用。數據顯示，2024年期間，我國血管造影X射線機（DSA）設備招投標市場有829家采購單位，674家中標單位，中標設備數量達1183套，中標總金額約88.53億元，均價為748.4萬元/套。2025年1-6月，中標設備數量為411套，中標總金額約31.68億元。

區(qū)域方面，2024年期間，廣東、浙江、四川，中標金額占比分別為12.97%、8.10%、6.65%，前三區(qū)域合計占比達28%，具有一定的區(qū)域集中度。相較而言，廣東、浙江經濟發(fā)展水平更高，醫(yī)療設備采購需求更強烈。其次，山東、北京排名第三、第四。

3、企業(yè)格局

目前，我國血管造影X射線機市場由外資品牌和國產品牌共同競爭，GE醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療等外資企業(yè)在血管造影X射線機領域起步較早，經過多年積累，在產品性能、供應鏈和客戶認可度等方面建立了較完整的體系，同時以臨床需求為導向不斷進行產品開發(fā)和技術迭代，優(yōu)化生產策略與全球布局，以鞏固其全球市場的領導地位。國產企業(yè)如聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療等在中低端市場競爭力日益增強，并不斷向高端市場突破，未來通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和產品升級，國產品牌有望進一步擴大市場份額，實現中國醫(yī)學影像設備產業(yè)的全面崛起。

行業(yè)高壁壘特性導致市場集中度高，國內DSA市場仍處于“GPS”三巨頭（GE醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療）主導，東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療等后發(fā)跟進的格局。從金額來看，2025年上半年，前四品牌依次為飛利浦、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、東軟醫(yī)療，累計市占率超90%。整體來看，國產產品在產品性能、服務體系等方面較外資品牌仍有差距。高端DSA設備涉及高精度成像、低劑量輻射、智能化算法等核心技術，國內企業(yè)在圖像質量、系統(tǒng)穩(wěn)定性等方面還需精進。

血管造影X射線機市場主流品牌型號包括飛利浦的Azurion5M20、Azurion7M20、Azurion；西門子的ArtiszeeIIIceiling、ArtiszeeIIIbiplane、ARTISphenoMaster；GE醫(yī)療的AlliaIGSUltra、AlliaIGSPulse、InnovaIGS6AutoRight等。

從2025年上半年血管造影X射線機設備中標價格來看，海外品牌飛利浦、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療總體價位高于國產，三巨頭單臺設備價格在780-870萬元之間，國產品牌東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療單臺設備價格為530-580萬元之間，存在明顯差距。

三、血管造影X射線機發(fā)展趨勢

1、DSA市場規(guī)模將進一步擴大

隨著我國人口老齡化的加劇、心血管等疾病發(fā)病率的上升以及介入治療技術的普及，作為介入手術至關重要的設備，DSA市場規(guī)模將進一步擴大。在政策持續(xù)發(fā)力下，DSA設備行業(yè)迎來設備更新紅利與國產替代的雙重機遇，2024年3月，國務院發(fā)布了《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出到2027年，醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，為行業(yè)注入穩(wěn)定的市場需求

2、國產品牌加速打開高端市場

目前，國內DSA市場呈現進口品牌主導，國產品牌逐步崛起的局面。在“千縣工程”、全面推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設、政府采購醫(yī)療設備給予國產品牌價格優(yōu)惠等政策紅利的驅動下，為DSA資源下沉縣級醫(yī)院帶來了更多發(fā)展機會，同時國產品牌將搶占更多市場份額，有望改變“GPS”三巨頭主導的市場格局。

3、DSA設備性能不斷優(yōu)化

隨著高速采集技術的不斷進步和DSA技術的持續(xù)創(chuàng)新，DSA將在心血管疾病的診斷和介入治療中發(fā)揮更加重要的作用。同時，介入治療技術不斷發(fā)展，如今多學科交叉診療和復合手術的主流理念，對DSA設備提出了新的要求，DSA技術在未來有望實現更加高度一體化、系統(tǒng)化、程序化、自動化和網絡智能化發(fā)展，為醫(yī)學領域帶來更多的創(chuàng)新和突破。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國血管造影X射線機行業(yè)市場分析及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。