2025年中國間苯二甲酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)能、進出口及發(fā)展趨勢研判：聚酯瓶片產(chǎn)量增長持續(xù)拉動行業(yè)發(fā)展，但國產(chǎn)能力不足導(dǎo)致市場仍大量依賴進口補充[圖]

內(nèi)容概要：間苯二甲酸（PIA），也稱異酞酸、1,3-苯二甲酸，是一種白色結(jié)晶性粉末或針狀結(jié)晶。聚酯瓶片作為我國間苯二甲酸下游最大的需求市場，其年消費占比超過四成，遠高于醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等其他下游（占比均在20%以下）。而我國作為全球最大的聚酯瓶片生產(chǎn)國、消費國和出口國，其龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為間苯二甲酸行業(yè)提供了廣闊空間。近年來，在包裝、片材等下游行業(yè)及出口需求的持續(xù)推動下，我國聚酯瓶片產(chǎn)量持續(xù)增長，2024年同比增長18.17%達1549.25萬噸，推動國內(nèi)間苯二甲酸表觀消費量同步增長13.52%，拉動同年全國間苯二甲酸產(chǎn)量大幅提升，同比增長33.7%，達44.6萬噸。

相關(guān)上市企業(yè)：恒逸石化（000703）；西力生物（871574）等

相關(guān)企業(yè)：安徽凱米科環(huán)?？萍加邢薰荆恢袊瘓F北京燕山石油化工有限公司；廣州遠達新材料有限公司；上海麥克林生化科技股份有限公司；福建百宏石化有限公司；山東安達化纖制品有限公司；安徽華群新材料有限公司；杭州臨安欣明化工有限公司；遠紡工業(yè)（揚州）有限公司；常熟市天音塑化貿(mào)易有限公司；石獅市佳龍石化紡纖有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；間苯二甲酸產(chǎn)能；間苯二甲酸產(chǎn)量；表觀消費量；進出口；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

間苯二甲酸（PIA），也稱異酞酸、1,3-苯二甲酸，是一種白色結(jié)晶性粉末或針狀結(jié)晶，易溶于醇和冰醋酸，微溶于沸水但不溶于冷水，幾乎不溶于苯和石油醚。間苯二甲酸也是一種重要的有機化合物，具有較強的耐熱、耐水解性和耐化學(xué)性，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。從制備情況看，工業(yè)上通常以間二甲苯為原料，以乙酸鈷為催化劑、乙醛為促進劑、乙酸為溶劑，在約0.6MPa壓力下于120℃低溫液相氧化制得間苯二甲酸；另外，間苯二甲腈水解，或間二甲苯用高錳酸鉀氧化也是工業(yè)上采用的生產(chǎn)間苯二甲酸的方法。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，間苯二甲酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括間二甲苯、乙酸鈷、乙醛、乙酸、間苯二甲腈、高錳酸鉀等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為間苯二甲酸生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有燕山石化、恒逸石化、西力生物等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為間苯二甲酸應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括聚酯瓶片、醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等化工產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，以及涂料、聚酯纖維染色改性劑、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2020至2021年，我國間苯二甲酸行業(yè)進入擴能周期，恒逸石化與寧波臺化先后完成新產(chǎn)能建設(shè)并投產(chǎn)。此后，行業(yè)進入產(chǎn)能平穩(wěn)階段，2022-2024年產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)定維持在55萬噸左右，期間未新增任何生產(chǎn)裝置。

聚酯瓶片作為我國間苯二甲酸下游最大的需求市場，其年消費占比超過四成，遠高于醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等其他下游（占比均在20%以下）。而我國作為全球最大的聚酯瓶片生產(chǎn)國、消費國和出口國，其龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為間苯二甲酸行業(yè)提供了廣闊空間。近年來，在包裝、片材等下游行業(yè)及出口需求的持續(xù)推動下，我國聚酯瓶片產(chǎn)量持續(xù)增長，2024年同比增長18.17%達1549.25萬噸，推動國內(nèi)間苯二甲酸表觀消費量同步增長13.52%，拉動同年全國間苯二甲酸產(chǎn)量大幅提升，同比增長33.7%，達44.6萬噸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國間苯二甲酸行業(yè)市場全景調(diào)研及投資機會研判報告》

三、進出口

從進出口市場看，由于長期以來我國間苯二甲酸供給不足，產(chǎn)能與產(chǎn)量始終無法滿足下游消費需求，因此國內(nèi)市場仍大量依賴進口補充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國間苯二甲酸進口量始終維持在20萬噸以上。不過2024年由于國內(nèi)產(chǎn)量大增，其進口量回落至23.46萬噸，同比下降12.89%。同期間苯二甲酸對外依存度降至34.47%，較2023年下降10.2個百分點，與2018年85%的高位相比實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這一突破主要源于國內(nèi)間苯二甲酸生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和工藝優(yōu)化，帶動了自主供給能力的系統(tǒng)性提升。

四、企業(yè)格局

間苯二甲酸作為精細(xì)化工產(chǎn)品，具有技術(shù)密集、資本密集和資源密集型特征，行業(yè)整體壁壘高筑，新進入者稀少，競爭格局較為穩(wěn)固。目前我國間苯二甲酸行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的寡頭壟斷態(tài)勢，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極為有限。數(shù)據(jù)顯示，2024年恒逸石化和寧波臺化兩家頭部企業(yè)合計掌控超90%的產(chǎn)能供給。其中，恒逸石化以30萬噸產(chǎn)能占全國間苯二甲酸總產(chǎn)能的54.55%，領(lǐng)跑行業(yè)；寧波臺化則以20萬噸產(chǎn)能占全國間苯二甲酸總產(chǎn)能的36.36%，緊隨其后。

恒逸石化股份有限公司成立于2004年7月26日，于2011年6月在深交所整體資產(chǎn)上市，股票簡稱“恒逸石化”。恒逸石化致力于發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的石化產(chǎn)業(yè)集團之一，目前已逐步形成“滌綸+錦綸”雙綸驅(qū)動的石化產(chǎn)業(yè)鏈為核心業(yè)務(wù)，石化金融、石化貿(mào)易為成長業(yè)務(wù)，化纖產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智能制造為新興業(yè)務(wù)的“石化+” 多層次立體產(chǎn)業(yè)布局，公司主營產(chǎn)品包括精對苯二甲酸（PTA）、間苯二甲酸（PIA）、己內(nèi)酰胺（CPL）、聚酯（PET）切片、瓶片以及滌綸預(yù)取向絲（POY）、滌綸牽伸絲（FDY）、滌綸加彈絲（DTY）、短纖等。數(shù)據(jù)顯示，2024年，恒逸石化營業(yè)總收入為1254.63億元，同比下降7.85%；其中，PIA銷售收入為17.65億元，同比增長90.85%。

中國石化集團北京燕山石油化工有限公司（以下簡稱“燕山石化”）隸屬于中國石化集團，始建于1967年，成立于1970年，是我國建廠最早、規(guī)模最大的現(xiàn)代石油化工聯(lián)合企業(yè)之一，目前公司原油加工能力超過1000萬噸/年、乙烯生產(chǎn)能力超過80萬噸/年，主營產(chǎn)品包括有汽油、京標(biāo)v汽柴油、EVA、粗石蠟、間苯二甲酸、HVI潤滑油基礎(chǔ)油、3號噴氣燃料、液化石油氣、溴化丁基橡膠、聚合級苯酚丙酮、三元共聚聚丙烯等。

五、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)能平穩(wěn)與國產(chǎn)化替代

近年來，我國間苯二甲酸行業(yè)進入產(chǎn)能平穩(wěn)階段，2022-2024年產(chǎn)能穩(wěn)定維持在55萬噸規(guī)模，未新增生產(chǎn)裝置。然而，2024年國內(nèi)產(chǎn)量大幅提升，同比增長33.7%至44.6萬噸，進口量回落至23.46萬噸，對外依存度降至34.47%。這表明，隨著國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和工藝優(yōu)化，我國間苯二甲酸自主供給能力顯著提升，全面實現(xiàn)國產(chǎn)化替代進口的趨勢日益明顯。未來，行業(yè)將繼續(xù)鞏固這一成果，提升國產(chǎn)產(chǎn)品的市場競爭力。

2、市場需求持續(xù)增長

間苯二甲酸作為重要的有機化工原料，廣泛應(yīng)用于聚酯瓶片、醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等領(lǐng)域。其中，聚酯瓶片是間苯二甲酸最大的下游市場，2024年占比超過四成。隨著我國聚酯瓶片產(chǎn)能的穩(wěn)步增長，對間苯二甲酸的需求量將持續(xù)增加。此外，隨著環(huán)保政策的推動和下游行業(yè)對高性能材料需求的增長，間苯二甲酸在醫(yī)藥、電子化學(xué)品等領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷拓展，為市場需求提供新的增長點。

3、環(huán)保與綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型

隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，間苯二甲酸行業(yè)正面臨向綠色、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型的壓力。企業(yè)紛紛加大在環(huán)保技術(shù)和清潔生產(chǎn)方面的投入，采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝，減少廢水廢氣的排放，降低對環(huán)境的影響。同時，政府也出臺了一系列政策，鼓勵企業(yè)采用綠色煉油技術(shù)和替代原料，推動行業(yè)向低碳、環(huán)保方向發(fā)展。未來，環(huán)保和可持續(xù)性將成為間苯二甲酸行業(yè)發(fā)展的重要考量因素，推動行業(yè)實現(xiàn)更加健康、可持續(xù)的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國間苯二甲酸行業(yè)市場全景調(diào)研及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。