2025年中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展趨勢(shì)研判：保險(xiǎn)意識(shí)不斷增強(qiáng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng) [圖]

內(nèi)容概況：我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)從業(yè)者數(shù)量眾多。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，大量人員涌入這一行業(yè)。然而，個(gè)人代理隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)存在較大差異。部分代理人經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，具備豐富的保險(xiǎn)知識(shí)、良好的銷(xiāo)售技巧和較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃建議。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2020年，我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1.3萬(wàn)億元，到2024年，我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1.79萬(wàn)億元。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、居民收入水平的提高以及保險(xiǎn)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)人壽（601628）、中國(guó)平安（601318）、新華保險(xiǎn)（601336）

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司、泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司、大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司、富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司

關(guān)鍵詞：個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)定義及分類(lèi)

個(gè)人代理保險(xiǎn)是指?jìng)€(gè)人作為保險(xiǎn)代理人，與保險(xiǎn)公司簽訂代理協(xié)議，在授權(quán)范圍內(nèi)代表保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品、提供保險(xiǎn)服務(wù)并獲取相應(yīng)傭金的一種保險(xiǎn)銷(xiāo)售模式。

二、個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含上中下游三個(gè)部分。上游主要由保險(xiǎn)公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)成。保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)保險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)、承保與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，其產(chǎn)品研發(fā)依據(jù)市場(chǎng)需求和風(fēng)險(xiǎn)精算，核保環(huán)節(jié)決定承保條件。監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定政策法規(guī)并進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)督管理。中游為個(gè)人代理人和保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)，個(gè)人代理人從事客戶(hù)拓展、產(chǎn)品銷(xiāo)售與咨詢(xún)、協(xié)助理賠等工作，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)招募培訓(xùn)代理人并提供業(yè)務(wù)管理與支持。下游直面廣大企業(yè)與個(gè)人投保人，其多樣化、個(gè)性化的保險(xiǎn)需求驅(qū)動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)。企業(yè)為員工配置團(tuán)體保險(xiǎn)，個(gè)人則依據(jù)自身情況選購(gòu)適宜產(chǎn)品，共同構(gòu)成了保險(xiǎn)市場(chǎng)的龐大需求基礎(chǔ)，推動(dòng)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展。

三、中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)多個(gè)階段。引入期（1992-1996年），美國(guó)友邦保險(xiǎn)將個(gè)人壽險(xiǎn)代理人制度帶入中國(guó)大陸，這一模式迅速被其他保險(xiǎn)公司效仿，個(gè)人壽險(xiǎn)代理人隊(duì)伍初步形成。擴(kuò)張期（1997-2000年），分業(yè)經(jīng)營(yíng)促使壽險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量大增，代理人制度裂變式推廣，但也暴露出素質(zhì)參差不齊等問(wèn)題。穩(wěn)定發(fā)展期（2001-2014年），行業(yè)注重代理人培訓(xùn)與管理，提升專(zhuān)業(yè)素質(zhì)與服務(wù)水平，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)優(yōu)化。轉(zhuǎn)型期（2015年至今），政策推動(dòng)代理人向?qū)I(yè)化、職業(yè)化方向發(fā)展，取消資格考試等降低準(zhǔn)入門(mén)檻，試點(diǎn)獨(dú)立代理人制度；市場(chǎng)方面，代理人數(shù)量下滑但人均產(chǎn)能上升，“人海戰(zhàn)術(shù)”向“精兵策略”轉(zhuǎn)變；同時(shí)，金融科技賦能，數(shù)字化工具提升銷(xiāo)售效率與服務(wù)質(zhì)量。目前，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期，將持續(xù)深化變革以適應(yīng)市場(chǎng)需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

四、中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

我國(guó)保險(xiǎn)公司數(shù)量眾多，且類(lèi)型豐富，包括保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、財(cái)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司、健康險(xiǎn)公司、養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、再保險(xiǎn)公司等。截至2024年12月末，我國(guó)共有239家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，與2023年的238家和2022年的237家相比，數(shù)量有所增長(zhǎng)。眾多保險(xiǎn)公司的存在為個(gè)人代理提供了更多的合作選擇。個(gè)人代理可以根據(jù)不同保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)、傭金政策、品牌影響力等因素，選擇最適合自己的合作對(duì)象，從而為客戶(hù)提供更豐富多樣的保險(xiǎn)產(chǎn)品。例如，個(gè)人代理可以與專(zhuān)注于健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司合作，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的健康險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。

五、中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)從業(yè)者數(shù)量眾多。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，大量人員涌入這一行業(yè)。然而，個(gè)人代理隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)存在較大差異。部分代理人經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，具備豐富的保險(xiǎn)知識(shí)、良好的銷(xiāo)售技巧和較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃建議。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2020年，我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1.3萬(wàn)億元，到2024年，我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1.79萬(wàn)億元。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、居民收入水平的提高以及保險(xiǎn)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)。特別是在一些新興保險(xiǎn)領(lǐng)域，如長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)中的高端醫(yī)療險(xiǎn)等，個(gè)人代理渠道將發(fā)揮重要的推廣作用。隨著人口老齡化加劇，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的需求將不斷增加，個(gè)人代理可以憑借其與客戶(hù)的緊密聯(lián)系，深入社區(qū)和家庭進(jìn)行產(chǎn)品推廣，從而推動(dòng)這一險(xiǎn)種的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。

在個(gè)人代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，各類(lèi)險(xiǎn)種的占比呈現(xiàn)出明顯的差異。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)以高達(dá)67.3%的占比穩(wěn)居首位，這充分顯示出壽險(xiǎn)在個(gè)人代理保險(xiǎn)市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。壽險(xiǎn)產(chǎn)品以其長(zhǎng)期保障和財(cái)富規(guī)劃功能，深受消費(fèi)者青睞，尤其是那些注重家庭責(zé)任和未來(lái)規(guī)劃的人群。緊隨其后的是健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，占比達(dá)到20.8%。隨著人們健康意識(shí)的提高和醫(yī)療費(fèi)用的不斷上漲，健康險(xiǎn)逐漸成為個(gè)人和家庭風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，其市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。相比之下，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在個(gè)人代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比最低，僅為11.9%。這可能與財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品多為短期、消費(fèi)型產(chǎn)品，以及消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)財(cái)險(xiǎn)時(shí)更傾向于通過(guò)其他渠道有關(guān)。不過(guò)，盡管占比不高，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在個(gè)人代理保險(xiǎn)市場(chǎng)中仍然具有一定的市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿Α?

六、中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)人壽、中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、人民人壽、泰康保險(xiǎn)在個(gè)人代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局各有特色。中國(guó)人壽憑借龐大代理隊(duì)伍和分層培訓(xùn)推廣多元產(chǎn)品；中國(guó)平安以綜合金融服務(wù)為導(dǎo)向，科技賦能并培養(yǎng)高端代理人；新華保險(xiǎn)依托特色產(chǎn)品，注重區(qū)域差異與代理人品質(zhì)提升；太平洋保險(xiǎn)聚焦客戶(hù)需求，借數(shù)字化轉(zhuǎn)型拓展農(nóng)村市場(chǎng)；人民人壽依托政策向基層滲透并公益結(jié)合業(yè)務(wù)；泰康保險(xiǎn)協(xié)同大健康戰(zhàn)略聚焦中高端客戶(hù)。我國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。大型險(xiǎn)企憑借品牌、規(guī)模和廣泛的代理網(wǎng)絡(luò)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)多元化和代理人培養(yǎng)方面持續(xù)投入。中小險(xiǎn)企則可能在細(xì)分市場(chǎng)或特色產(chǎn)品上尋求突破，同時(shí)也在努力提升代理人素質(zhì)和優(yōu)化業(yè)務(wù)布局以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，各企業(yè)都在不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司是中國(guó)最大的壽險(xiǎn)公司之一。它具有深厚的歷史底蘊(yùn)，在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)占據(jù)著舉足輕重的地位。中國(guó)人壽擁有廣泛的客戶(hù)基礎(chǔ)，涵蓋了個(gè)人客戶(hù)、企業(yè)客戶(hù)等多種類(lèi)型。在全國(guó)范圍內(nèi)建立了龐大的分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，能夠深入到各級(jí)城市以及廣大農(nóng)村地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)。其在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、精算、產(chǎn)品研發(fā)等方面具備強(qiáng)大的專(zhuān)業(yè)能力，能夠提供多樣化的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。在品牌影響力方面，中國(guó)人壽憑借多年的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和積極的市場(chǎng)推廣，成為國(guó)內(nèi)民眾熟知和信賴(lài)的保險(xiǎn)品牌之一，在國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)上也具有較高的知名度。2023年，中國(guó)人壽營(yíng)業(yè)收入為8378.59億元，同比增長(zhǎng)1.43%。2024年1-9月，中國(guó)人壽營(yíng)業(yè)收入為4271.8億元，同比上年同期減少39.78%。

中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司是一家綜合性金融服務(wù)集團(tuán)。旗下涵蓋保險(xiǎn)、銀行、證券、信托等多個(gè)金融業(yè)務(wù)板塊。在保險(xiǎn)領(lǐng)域，中國(guó)平安提供包括人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等多種類(lèi)型的保險(xiǎn)產(chǎn)品。平安以其強(qiáng)大的科技實(shí)力著稱(chēng)，積極將科技應(yīng)用于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，如產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、客戶(hù)服務(wù)等。平安在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的業(yè)務(wù)布局，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)重要地位，在國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)也具有一定的影響力。其通過(guò)創(chuàng)新的商業(yè)模式和多元化的服務(wù)，吸引了大量的客戶(hù)，并且注重客戶(hù)體驗(yàn)的提升，致力于打造一站式的金融服務(wù)平臺(tái)。2023年，中國(guó)平安營(yíng)業(yè)收入為9137.89億元，同比減少17.72%。2024年，中國(guó)平安營(yíng)業(yè)收入為10289.25億元，同比增長(zhǎng)12.6%。

七、中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展

個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)的專(zhuān)業(yè)化發(fā)展是提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的日益復(fù)雜和消費(fèi)者需求的多樣化，代理人必須具備深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，涵蓋保險(xiǎn)條款、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、理財(cái)規(guī)劃等多方面。這不僅要求代理人通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)和持續(xù)學(xué)習(xí)來(lái)掌握專(zhuān)業(yè)技能，還需在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，以提供精準(zhǔn)、個(gè)性化的保險(xiǎn)解決方案。專(zhuān)業(yè)化發(fā)展還體現(xiàn)在服務(wù)流程的優(yōu)化上。代理人需熟悉從客戶(hù)需求分析、產(chǎn)品推薦到售后服務(wù)的全流程，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都能體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。此外，建立專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)或引入專(zhuān)家顧問(wèn)，也是提升專(zhuān)業(yè)化水平的有效途徑。通過(guò)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)能夠更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求，增強(qiáng)客戶(hù)信任，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

2、科技化融合

科技化融合正深刻改變著個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)的生態(tài)。大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用，使得代理人能夠更精準(zhǔn)地分析客戶(hù)需求，提供定制化的保險(xiǎn)方案。智能客服、在線投保、電子保單等數(shù)字化工具，不僅提升了服務(wù)效率，還增強(qiáng)了客戶(hù)體驗(yàn)?？萍蓟诤线€促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，保險(xiǎn)公司可以開(kāi)發(fā)出更符合市場(chǎng)需求的新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，如基于健康數(shù)據(jù)的健康險(xiǎn)、針對(duì)特定場(chǎng)景的意外險(xiǎn)等。同時(shí)，科技手段也加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理和欺詐檢測(cè)，保障了保險(xiǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)健運(yùn)行。未來(lái)，個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)需繼續(xù)深化科技應(yīng)用，推動(dòng)業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新和升級(jí)。

3、規(guī)范化管理

規(guī)范化管理是個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展的基石。隨著監(jiān)管政策的不斷完善，行業(yè)需嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，確保銷(xiāo)售行為的合規(guī)性。這包括代理人的資質(zhì)認(rèn)證、銷(xiāo)售話術(shù)的規(guī)范、客戶(hù)信息的保護(hù)等方面。規(guī)范化管理還要求建立健全的內(nèi)部管理制度，如培訓(xùn)制度、考核制度、投訴處理機(jī)制等，以提升代理人的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，加強(qiáng)行業(yè)自律，推動(dòng)建立誠(chéng)信體系，也是規(guī)范化管理的重要內(nèi)容。通過(guò)規(guī)范化管理，個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)能夠樹(shù)立良好的行業(yè)形象，增強(qiáng)客戶(hù)信心，促進(jìn)市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。