趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)前景分析：算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速推進(jìn)[圖]

內(nèi)容概要：算力網(wǎng)絡(luò)就是一種根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在云、邊、端之間按需分配和靈活調(diào)度計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源以及網(wǎng)絡(luò)資源的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。近年來(lái)，在人工智能、數(shù)字孿生、元宇宙等新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展背景下，我國(guó)算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資日益增多，算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈加速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的215.92億元增長(zhǎng)至774.29億元，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年已進(jìn)一步增長(zhǎng)達(dá)到900億元以上。

相關(guān)上市企業(yè)：美團(tuán)（03690）；百度集團(tuán)（09888）；阿里巴巴（09988）；騰訊控股（00700）；浪潮信息（000977）；網(wǎng)宿科技（300017）；中國(guó)電信（601728）；中國(guó)聯(lián)通（600050）；中興通訊（000063）；愛(ài)立信（ERIC）；三六零（601360）；綠盟科技（300369）；拼多多（PDD）；京東集團(tuán)（09618）等

相關(guān)企業(yè)：華為技術(shù)有限公司；螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司；金山云（深圳）邊緣計(jì)算科技有限公司；八度云計(jì)算（安徽）有限公司；北京冪律智能科技有限責(zé)任公司；中物智建（武漢）科技有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程；算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)創(chuàng)新，加速了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將推動(dòng)海量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，數(shù)據(jù)處理需要云、邊、端協(xié)同的強(qiáng)大算力和廣泛覆蓋的網(wǎng)絡(luò)連接。

算力網(wǎng)絡(luò)就是一種根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在云、邊、端之間按需分配和靈活調(diào)度計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源以及網(wǎng)絡(luò)資源的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。算力網(wǎng)絡(luò)的本質(zhì)是一種算力資源服務(wù)，未來(lái)企業(yè)客戶或者個(gè)人用戶不僅需要網(wǎng)絡(luò)和云，也需要靈活的把計(jì)算任務(wù)調(diào)度到合適的地方。

網(wǎng)絡(luò)的核心價(jià)值是提高效率，電話網(wǎng)提高了人類(lèi)溝通的效率，互聯(lián)網(wǎng)提高了人類(lèi)協(xié)同工作的效率，算力網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)是為了提高云、邊、端三級(jí)計(jì)算的協(xié)同工作效率。區(qū)別是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)直接為人類(lèi)服務(wù)，算力網(wǎng)絡(luò)直接為智能機(jī)器服務(wù)，并通過(guò)智能機(jī)器間接為人類(lèi)服務(wù)。

算力網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了海量數(shù)據(jù)、高效算力、泛在智能之間的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，為每個(gè)人、每個(gè)家庭、每個(gè)組織帶來(lái)智能。

華為發(fā)布的《通信2030》也提到了類(lèi)似的觀點(diǎn)：算力網(wǎng)絡(luò)代表了從“面向人的認(rèn)知”向“面向機(jī)器認(rèn)知”（人工智能）的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)理念的重要變化，聯(lián)接海量用戶數(shù)據(jù)與多級(jí)算力服務(wù)。

算力網(wǎng)絡(luò)的核心思想是通過(guò)新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將地理分布的算力中心節(jié)點(diǎn)連接起來(lái)，動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)感知算力資源狀態(tài)，進(jìn)而統(tǒng)籌分配和調(diào)度計(jì)算任務(wù)，傳輸數(shù)據(jù)，構(gòu)成全局范圍內(nèi)感知、分配、調(diào)度算力的網(wǎng)絡(luò)，在此基礎(chǔ)上匯聚和共享算力、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源。

算力中心呈現(xiàn)多層次，多管理域的布局。不同的算力中心間存在巨大的差異性，從資源的角度看，部署的應(yīng)用類(lèi)型、保存的數(shù)據(jù)集、算力的體系結(jié)構(gòu)可能不同；從管理的角度看，管理策略、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、碳排放標(biāo)準(zhǔn)可能不同。因此，算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)須面對(duì)不同算力中心間的高效協(xié)同，算力、數(shù)據(jù)、應(yīng)用可信交易與管理機(jī)制設(shè)計(jì)，缺乏一體化標(biāo)準(zhǔn)等挑戰(zhàn)，最終構(gòu)建成為開(kāi)放的、高資源利用率、高能效的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。

算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括CPU、GPU、存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、中間件等軟硬件產(chǎn)品，以及服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊等IT設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為算力網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)，包括AI計(jì)算、邊緣計(jì)算、IDC服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、算力安全等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為算力網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括互聯(lián)網(wǎng)、政府、服務(wù)業(yè)、電信業(yè)、金融業(yè)、制造業(yè)、教育等行業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

算力網(wǎng)絡(luò)是一種新型的信息基礎(chǔ)設(shè)施，它依托高速、移動(dòng)、安全、泛在的網(wǎng)絡(luò)連接，整合云、邊、端等多層次算力

我國(guó)在算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域處于先發(fā)與主導(dǎo)地位。在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，我國(guó)在2019年國(guó)際電信聯(lián)盟首次立項(xiàng)算力網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，并先后在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組、中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)等標(biāo)準(zhǔn)組織積極推進(jìn)算網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定。在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，我國(guó)已逐漸形成算力網(wǎng)絡(luò)軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施及平臺(tái)與應(yīng)用服務(wù)的上中下游完整產(chǎn)業(yè)鏈，初步鞏固了我國(guó)在算網(wǎng)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游，一方面由國(guó)家新基建、信創(chuàng)等政策指引，推動(dòng)了算網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施的自主設(shè)計(jì)研發(fā)與創(chuàng)新落地；另一方面由東數(shù)西算、5G網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù)等國(guó)家重大工程驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)了大算力、高性能、低功耗與高可靠算網(wǎng)軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化落地。產(chǎn)業(yè)鏈中游旨在提供算網(wǎng)一體化管理與運(yùn)營(yíng)交易的平臺(tái)服務(wù)能力，促進(jìn)計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施從過(guò)去的割裂形態(tài)走向深度融合。產(chǎn)業(yè)鏈下游通過(guò)構(gòu)建多樣化的算網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)，并基于創(chuàng)新的商業(yè)模式向用戶提供算網(wǎng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)的價(jià)值流通與落地。

算力網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃了“泛在協(xié)同”“融合統(tǒng)一”“一體內(nèi)生”三個(gè)發(fā)展階段，推動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)取得廣泛共識(shí)，原創(chuàng)技術(shù)多點(diǎn)突破，核心理念和關(guān)鍵技術(shù)融入國(guó)家規(guī)劃，上升為國(guó)家戰(zhàn)略方向。發(fā)展過(guò)程既有基礎(chǔ)設(shè)施的繼往開(kāi)來(lái)，也有技術(shù)創(chuàng)新的科學(xué)高峰，是工程+技術(shù)的有機(jī)結(jié)合。近年來(lái)，在人工智能、數(shù)字孿生、元宇宙等新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展背景下，我國(guó)算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資日益增多，算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈加速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的215.92億元增長(zhǎng)至774.29億元，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年已進(jìn)一步增長(zhǎng)達(dá)到900億元以上。

從算力服務(wù)能力來(lái)看，近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基本成形，我國(guó)算力規(guī)模呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó)算力服務(wù)能力不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到230EFLOPS，同比增長(zhǎng)27.8%。隨著人工智能的快速發(fā)展， 2024年我國(guó)算力總規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)至265EFLOPS左右。此外，根據(jù)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》規(guī)劃，到2025年，國(guó)內(nèi)算力規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到300EFlops。

算力網(wǎng)絡(luò)以“計(jì)算+感知+連接”為千行百業(yè)帶來(lái)高質(zhì) 量、低成本、低時(shí)延的算力，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 的有效推動(dòng)力。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，算力投入能顯著 提升經(jīng)濟(jì)價(jià)值，每1元的算力投入可以帶動(dòng)3-4元的 GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的倍 增效應(yīng)。從應(yīng)用市場(chǎng)看，我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括互聯(lián)網(wǎng)、政 務(wù)、電信、金融、制造、教育等，其中互聯(lián)網(wǎng)占比 53.2%，政務(wù)占比11.1%，電信占比6.8%，金融占比 6.7%，制造占比4.3%，教育占比2.7%，其他領(lǐng)域合計(jì) 占比15.2%。

三、企業(yè)格局

根據(jù)胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2023胡潤(rùn)中國(guó)數(shù)字技術(shù)算法算力百?gòu)?qiáng)榜》，我國(guó)算法算力行業(yè)相關(guān)企業(yè)價(jià)值在1000億以上的企業(yè)共29家，騰訊控股、阿里巴巴、中國(guó)移動(dòng)、抖音、華為、美團(tuán)、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東位于算法算力行業(yè)前列。從算力算法各類(lèi)別企業(yè)數(shù)量來(lái)看，智慧應(yīng)用、ICT基礎(chǔ)設(shè)施、底層智能算法、計(jì)算芯片、計(jì)算網(wǎng)絡(luò)與平臺(tái)等領(lǐng)域的企業(yè)分別有37家、17家、17家、15家、14家。

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立于1998年10月28日，2000年6月8日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“浪潮信息”。浪潮信息是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商，為客戶提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等各類(lèi)創(chuàng)新IT產(chǎn)品和解決方案。

值得注意的是，近年來(lái)，浪潮信息積極推進(jìn)以算網(wǎng)融合為核心的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依托“規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)交付、運(yùn)維保障、節(jié)能調(diào)優(yōu)”全流程服務(wù)和配套產(chǎn)品，打造了40多個(gè)國(guó)內(nèi)最高等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（A級(jí)）數(shù)據(jù)中心，覆蓋“東數(shù)西算”八大算力樞紐節(jié)點(diǎn)、十大集群，案例涉及通信、政府、政法、金融、教育、醫(yī)療、制造等各行業(yè)，并在東南亞、中東、非洲等海外地區(qū)進(jìn)行了業(yè)務(wù)布局。目前，浪潮信息已成為我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要推進(jìn)者之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，浪潮信息營(yíng)業(yè)收入為831.26億元，同比增長(zhǎng)72.83%。

網(wǎng)宿科技股份有限公司成立于 2000年 1 月，2009年于深交所創(chuàng)業(yè)板首批上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)宿科技”。網(wǎng)宿科技圍繞 CDN 及邊緣計(jì)算、安全兩大核心主業(yè)，以及算力云、MSP、液冷等新業(yè)務(wù)方向，不斷完善產(chǎn)品矩陣，形成“2+3”的業(yè)務(wù)布局，公司主要產(chǎn)品包括CDN服務(wù)、邊緣計(jì)算、安全及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)、算力云、MSP 服務(wù)、IDC 及液冷解決方案等，可為視頻、電商、游戲、政務(wù)、金融、汽車(chē)、零售、航空、媒體、消費(fèi)電子、家電制造、教育、醫(yī)療等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域提供服務(wù)，已是全球領(lǐng)先的信息基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)服務(wù)提供商，國(guó)內(nèi)算力服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，網(wǎng)宿科技營(yíng)業(yè)收入為36.1億元，同比增長(zhǎng)2.64%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、數(shù)字技術(shù)迭代加速，持續(xù)助力算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮席卷全球，算力網(wǎng)絡(luò)作為支撐這一變革的核心技術(shù)之一，不僅關(guān)系到國(guó)家數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，也是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵力量。我國(guó)先進(jìn)計(jì)算芯片優(yōu)化升級(jí)，單卡性能顯著提升，“國(guó)產(chǎn)時(shí)代”加速到來(lái)。數(shù)字技術(shù)的迭代升級(jí)對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高要求，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的智能化建設(shè)。

2、綠色低碳化發(fā)展，相關(guān)技術(shù)不斷升級(jí)

在雙碳背景下，節(jié)能減排成為算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要議題。提升綠色發(fā)展水平，使用更先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和引入綠色清潔能源是算力產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。通過(guò)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、高效制冷方案、高效供配電方案等措施，推動(dòng)算力中心的綠色低碳發(fā)展。

3、算力網(wǎng)絡(luò)加速推動(dòng)算力資源協(xié)同發(fā)展，持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)

隨著“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)算力資源的最優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)算力資源的協(xié)同調(diào)度，這需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的緊密合作和技術(shù)創(chuàng)新。推動(dòng)建設(shè)全國(guó)綜合性算力平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)算力資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、智能調(diào)度與優(yōu)化配置。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。