趨勢研判！2025年中國農產品冷鏈物流行業(yè)產業(yè)鏈、市場現狀、重點企業(yè)及未來前景分析：產地冷鏈設施建設加快，行業(yè)迎來新發(fā)展機遇[圖]

內容概要：農產品冷鏈物流是指使肉、禽、水產、蔬菜、水果、蛋等生鮮農產品從產地采收（或屠宰、捕撈）后，在產品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產品品質和質量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。我國現代農產品儲藏、保鮮技術起步于上世紀初，自上世紀六、七十年代開始在生鮮農產品產后加工、儲藏及運輸等環(huán)節(jié)逐步得到應用。進入新世紀以來，作為保障食品安全和品質的關鍵環(huán)節(jié)，農產品冷鏈物流得到了國家政策和資金的大力支持，國內農產品儲藏保鮮技術迅速發(fā)展，全國冷鏈物流設施建設投入不斷增加，農產品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，產業(yè)得以實現快速發(fā)展。數據顯示，2023年，我國農產品冷鏈物流行業(yè)規(guī)模已從2017年的0.27萬億元增長至0.53萬億元。

相關上市企業(yè)：順豐控股（002352.SZ）；中國外運（601598.SH）；德邦股份（603056.SH）；中鐵特貨（001213.SZ）；海航冷鏈（831900）；京東物流（02618）等

相關重點企業(yè)：榮慶物流供應鏈有限公司；河南華鼎冷鏈倉配科技有限公司；中郵物流有限責任公司；上海萬申冷鏈物流有限公司；湖南源山冷鏈物流有限公司等

關鍵詞：農產品物流總額；冷鏈需求總量；國家骨干冷鏈物流基地；農產品冷鏈物流行業(yè)規(guī)模；產業(yè)鏈結構

一、行業(yè)概況

根據國家發(fā)改委發(fā)布的《農產品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》定義顯示，農產品冷鏈物流是指使肉、禽、水產、蔬菜、水果、蛋等生鮮農產品從產地采收（或屠宰、捕撈）后，在產品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產品品質和質量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。農產品冷鏈物流運輸模式具有建設成本高、專業(yè)性要求高、系統龐大復雜，組織協調性要求更高，以及更加注重物流能耗、產品損耗的控制這三大特點，能夠更好的確保易腐、生鮮食品在存儲、加工、運輸以及銷售過程中保值增值。

以下三大特點：（1）建設成本高、專業(yè)性要求高、系統龐大復雜。農產品在生產加工、包裝運輸、儲存銷售等環(huán)節(jié)均需專門的冷藏設施設備，從而導致冷鏈物流系統比一般常溫物流系統的建設要求更高、更復雜，物流建設投資、成本也更高。（2）組織協調性要求更高。農產品冷鏈物流涉及到多環(huán)節(jié)、多主體，功能、分工各不相同，且具有很高的時效性要求，為保證物流服務質量，各環(huán)節(jié)、主體等必須具有更高的組織協調性。（3）更加注重物流能耗、產品損耗的控制。由于農產品的特性及冷鏈物流自身的較高要求，各環(huán)節(jié)都必須嚴格保障規(guī)定的低溫環(huán)境，同時需要運用信息技術對全流程進行多方位的監(jiān)測跟蹤，因此對能源消耗、農產品損耗的要求程度也更高。

我國現代農產品儲藏、保鮮技術起步于上世紀初，自上世紀六、七十年代開始在生鮮農產品產后加工、儲藏及運輸等環(huán)節(jié)逐步得到應用。進入新世紀以來，我國農產品儲藏保鮮技術迅速發(fā)展，農產品冷鏈物流發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，農產品冷鏈物流得到較快發(fā)展。同時值得注意的是，隨著國家對農產品流通、冷鏈物流等的扶持力度逐年增大，國內農產品冷鏈物流不再局限于傳統的以農產品批發(fā)市場為核心的發(fā)展模式，第三方物流、平臺、租賃、中央廚房等新模式也逐漸興起，多樣化、專業(yè)化特征明顯。

從產業(yè)鏈來看，農產品冷鏈物流行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括冷鏈物流設備制造以及農產品生產。其中，農產品生產包括肉類、水產品、果蔬、乳制品等；冷鏈物流設備制造包括冷庫建設、冷藏車制造、制冷設備制造等。產業(yè)鏈中游為冷鏈物流運輸及流通環(huán)節(jié)，市場參與者包括冷庫、冷藏車、制冷設備等配套設施運營商，以及水運、空運、鐵路、公路等運輸工具運營商。產業(yè)鏈下游為終端流通體系，包括連鎖超市、連鎖餐飲、農貿市場、農產品加工廠及生鮮店等。

二、產業(yè)環(huán)境

數據顯示，2023年，我國農村網絡零售額達2.49萬億元，比2014年增長近13倍；全國農產品網絡零售額達5870.3億元，增長12.5%。從2021年到2023年，國內農產品物流總額連續(xù)3年超過5萬億元。目前，我國農村電商市場已進入平穩(wěn)增長期，同時，電子商務拓寬了農產品銷售渠道，吸引了眾多人才返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，成為促進鄉(xiāng)村振興的新路徑?？偟膩碚f，推動農村電商高質量發(fā)展，是激活農村經濟，促進農民增收，全面推進鄉(xiāng)村振興的重要抓手。這此背景下，我國農產品冷鏈物流網絡建設需求日益旺盛，持續(xù)為農產品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供動力。

近年來，隨著農業(yè)結構調整和居民消費水平的提高，生鮮農產品的產量和流通量逐年增加，全社會對生鮮農產品的安全和品質提出了更高的要求。根據中物聯冷鏈物流專委會測算統計，2023年我國冷鏈需求總量已達到3.5億噸，同比增長6.1%。這意味著，加快發(fā)展農產品冷鏈物流，對于促進農民持續(xù)增收和保障消費安全具有十分重要的意義，將持續(xù)為農產品冷鏈物流行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供強有力支持。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國農產品冷鏈物流行業(yè)市場全景調研及發(fā)展趨向研判報告》

三、產業(yè)現狀

近年來，中央多部政策明確指出，要聚焦農產品產地冷鏈物流發(fā)展痛點堵點，以補短板、減損失、提品質、增效益為主攻方向，加快倉儲保鮮冷鏈設施建設，提升技術裝備水平，完善服務保障機制，構建功能銜接、上下貫通、集約高效的產地冷鏈物流設施網絡，增強產地集散、商品化處理、產銷銜接、品牌打造等農產品上行能力，為全面推進鄉(xiāng)村振興、加快建設特色農業(yè)強國提供有力支撐。針對產地“最先一公里”冷鏈物流設施短板，國家各部門特別提到，要加大政策支持力度，優(yōu)化農產品冷鏈物流體系，加快建設骨干冷鏈物流基地和縣域產地公共冷鏈物流設施。隨著政策逐步實施落地，國內農產品冷鏈物流發(fā)展較快，后勁較足，同時，市場正在加快開展海外冷鏈物流布局，推動國內外冷鏈雙循環(huán)格局成形。

從國內冷鏈物流建設情況看，在冷鏈物流基地建設方面，2024年6月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于做好2024年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，發(fā)布貴州六盤水國家骨干冷鏈物流基地等新一批20個國家骨干冷鏈物流基地建設名單。2020年以來，國家發(fā)展改革委已分4批將86個國家骨干冷鏈物流基地納入重點建設名單，覆蓋31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市，含新疆生產建設兵團）。從地區(qū)分布上看，國家在東部、中部、南部地區(qū)的冷鏈建設強度依然較大，同時，也在持續(xù)推進西部地區(qū)及東北地區(qū)的冷鏈物流產業(yè)建設。

此外，在產地冷鏈物流建設方面，官方披露信息顯示，在有關部門支持下，我國在組織實施產地冷藏保鮮設施建設項目方面，已支持3.8萬個家庭農場、農民合作社和農村集體經濟組織，建設7.8萬個產地冷藏保鮮設施，縣級覆蓋率達70%以上。其中果蔬占設施貯藏品種的89%，貯藏期延長69-106天，實現錯峰銷售。

在完善產地冷鏈物流節(jié)點布局方面，我國已推動建設培育100個農產品骨干冷鏈物流重點縣（重點市），培育了1000個農產品產地冷鏈集配中心，打造線上線下融合、產地銷地銜接的產地綜合服務平臺?？偟膩砜?，截至目前，全國產地倉儲保鮮設施規(guī)模已達到30742.7萬立方米，倉儲保鮮能力達6694.5萬噸，東部、中部、西部、東北部分別為29.6%、19.5%、42.7%和8.2%。

近年來，隨著國家政策、財政支持力度增強，市場投資建設力度加大，我國農產品冷鏈物流網絡建設愈加完善，為我國生鮮農產品保值增值提供強有力支持。據測算，2023年我國農產品產地綜合低溫處理率達32%，較2020年提高了11個百分點；全國果蔬、肉類、水產品產地低溫處理率已分別達到24%、80%和83%。

我國現代農產品儲藏、保鮮技術起步于上世紀初，自上世紀六、七十年代開始在生鮮農產品產后加工、儲藏及運輸等環(huán)節(jié)逐步得到應用。進入新世紀以來，作為保障食品安全和品質的關鍵環(huán)節(jié)，農產品冷鏈物流得到了國家政策和資金的大力支持，國內農產品儲藏保鮮技術迅速發(fā)展，全國冷鏈物流設施建設投入不斷增加，農產品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，產業(yè)得以實現快速發(fā)展。數據顯示，2023年，我國農產品冷鏈物流行業(yè)規(guī)模已從2017年的0.27萬億元增長至0.53萬億元。

四、企業(yè)格局

我國農產品冷鏈物流代表性公司構成較為多元化，相關公司母公司所屬行業(yè)主要包括快遞、物流、交通運輸行業(yè)、制造業(yè)、供應鏈、農產品生產等，可以看出，農產品產業(yè)鏈上多個環(huán)節(jié)對農產品冷鏈物流行業(yè)都有滲透，表明行業(yè)具有較大的吸引力。其中，華鼎冷鏈等傳統型冷鏈物流企業(yè)多具有冷庫資源、倉儲土地的資源優(yōu)勢，但需在冷鏈物流的網絡運作方面投入較多的資金及時間成本。未來冷鏈物流將向輕資產方向發(fā)展，互聯網平臺和物流網絡融合的平臺式發(fā)展將是新的方向。

中國外運股份有限公司是招商局集團物流業(yè)務統一運營平臺和統一品牌，于2003年2月13日在香港聯合交易所上市，2019年1月18日在上海證券交易所上市，是“A+H”兩地上市公司，股票簡稱“中國外運”。中國外運主營業(yè)務包括專業(yè)物流、代理及相關業(yè)務和電商業(yè)務三大板塊。其中，專業(yè)物流是核心業(yè)務，包括合同物流、項目物流、化工物流、冷鏈物流以及其他專業(yè)物流服務。而公司的冷鏈物流主要服務于品牌餐飲、零售商超、食品加工制造及流通企業(yè)、進出口貿易客戶，可為客戶提供全程端到端一站式服務，目前公司已是我國農產品冷鏈物流建設主要參與者之一。數據顯示，2024年上半年，中國外運冷鏈物流業(yè)務收入為2.8億元，同比下降5.41%。

海航冷鏈控股股份有限公司創(chuàng)立于1997年8月，是海航物流集團旗下一家專業(yè)冷鏈物流企業(yè)，也是國內首家新三板掛牌冷鏈物流企業(yè)，股票簡稱“海航冷鏈”。海航冷鏈依托海航集團產業(yè)集群優(yōu)勢，著力發(fā)展第三方冷鏈物流、冷鏈倉儲基礎業(yè)務和冷鏈金融、冷鏈科技、冷鏈投資、冷鏈商貿等創(chuàng)新增值業(yè)務，主營產品及服務項目包括干線冷鏈運輸、空地聯運、城市共同配送及冷鏈運輸裝備制造，是我國冷鏈物流行業(yè)重要參與者。自 2020 年起，由于受原間接控股股東海航集團資金占用及破產重整影響，疊加經濟周期下行和自身經營不善原因，海航冷鏈經營遭受巨大影響，目前正在積極配合確保海航集團重整的順利完成，并同步推進公司資金占用及相關歷史遺留問題的解決。數據顯示，2024年上半年，海航冷鏈營業(yè)收入為1113.95萬元，同比下降50.46%。

五、發(fā)展趨勢

隨著消費者對食品安全和品質要求的不斷提高，以及生鮮電商、餐飲外賣等新興業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，冷鏈物流行業(yè)的重要性日益凸顯。未來，我國農產品產地冷鏈物流將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，技術創(chuàng)新、跨界融合、標準化與信息化建設將成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。同時，政府和企業(yè)應繼續(xù)加大投入力度，完善冷鏈物流設施網絡，提升冷鏈物流服務質量和效率，以滿足市場需求并推動農業(yè)現代化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國農產品冷鏈物流行業(yè)市場全景調研及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。