趨勢研判！2025年中國團體保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、保費收入及重點企業(yè)分析：多重因素影響下，團體保險市場承壓[圖]

內容概況：團體保險，作為企業(yè)和組織為員工提供的一項關鍵福利保障，一直扮演著舉足輕重的角色。然而，2023年，受到全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境的波動、行業(yè)競爭的加劇以及消費者需求的演變等多重因素的交織影響，團體保險市場遭遇了保費收入的下滑。在全球經(jīng)濟形勢錯綜復雜、國內經(jīng)濟面臨多重挑戰(zhàn)的背景下，團體保險行業(yè)也感受到了前所未有的壓力。同時隨著員工健康意識的提高和保險知識的普及，消費者對保險產(chǎn)品的需求也在發(fā)生變化。他們更加注重產(chǎn)品的性價比、保障范圍和理賠服務等方面，而團體保險在某些方面可能無法滿足這些需求，導致消費者轉向其他類型的保險產(chǎn)品。在這樣的背景下，2023年，中國團體保險保費收入為1769億元，同比下降4.22%。

關鍵詞：團體保險保費收入、團體保險行業(yè)現(xiàn)狀、團體保險企業(yè)介紹

一、行業(yè)概述

團體保險是以團體為保險對象，以集體名義投保并由保險人簽發(fā)一份總的保險合同，保險人按合同規(guī)定向其團體中的成員提供保障的保險。在這種保險形式中，“團體”作為投保人，團體內的成員作為被保險人。保險公司為這些成員因疾病、傷殘、死亡以及離職退休等風險事件提供補助醫(yī)療費用、給付撫恤金和養(yǎng)老保障計劃等。團體保險主要分為團體人壽保險、團體年金保險、團體意外傷害保險、團體健康保險等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國團體保險行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1951年至1991年的起步與高光階段，1951年，中國人民保險公司首次承辦團體保險，主要險種是定期人身保險。此時，團體保險業(yè)務開始在中國扎根。1979年，中國人民銀行在全國分行行長會議上提出恢復我國保險業(yè)務的決議，并得到國務院的批準。此后，國內保險業(yè)務逐步恢復。1982年，隨著人身險業(yè)務的恢復，團體保險成為首個開發(fā)的業(yè)務，并迅速成為人身保險業(yè)務發(fā)展的核心。由于其承保方式簡便，受到各個單位及國企的歡迎，業(yè)務量劇增。在這個階段，團險業(yè)務占保險總業(yè)務的80%，迎來了其高光時期。

1992年至2001年的逐步衰落階段，1992年，友邦保險公司登陸上海，開始專職代理人銷售個人保險。這標志著中國保險市場開始迎來個人保險業(yè)務的快速發(fā)展。1993年，中保、平安、太平洋等中資保險公司相繼開展個人營銷業(yè)務，個人保險業(yè)務基本轉為代理人銷售和中資公司的銀行代理銷售。這一轉變使得個人保險業(yè)務成為保險業(yè)的新型營銷方式，并發(fā)展勢頭良好。與此同時，團體保險業(yè)務開始衰落。由于《保險代理人管理規(guī)定（試行）》第52條規(guī)定個人代理人不得辦理團體人身保險業(yè)務，團體保險的銷售渠道受到限制。此外，保險監(jiān)管部門在執(zhí)行該規(guī)定時，以投保人是誰為依據(jù)，且在隨后的險種名稱中冠以“團體”限制，進一步限制了團體保險的發(fā)展。

2002年至今的尋求新生階段，2001年，中國加入世界貿易組織后，團體保險進入尋求新生與突破的階段。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和保險市場的逐步開放，團體保險業(yè)務開始尋求新的發(fā)展機遇和突破點。在此期間，團體保險的產(chǎn)品種類逐漸豐富，包括團體壽險、團體意外傷害保險、團體健康保險等。這些產(chǎn)品旨在幫助企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度下的激勵機制，并滿足員工多樣化的保障需求。盡管團體保險業(yè)務在市場份額上有所波動，但整體仍呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。特別是近年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們對保險意識的提高，企業(yè)對于員工的保護和關懷也越來越重視，團體保險尤其是團體健康險和意外險的購買意愿顯著增強。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

團體保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括團體保險產(chǎn)品的設計、風險評估與定價環(huán)節(jié)，以及為保險公司提供技術支持和服務的各類供應商，其中技術支持與服務供應商包括IT技術提供商、數(shù)據(jù)服務提供商、風險管理咨詢機構等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為團體保險運營和管理環(huán)節(jié)，包括保險產(chǎn)品的承保、核保、理賠以及客戶服務等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是團體保險的需求方，包括各類企事業(yè)單位、社會團體等。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國團體保險行業(yè)市場調研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

團體保險，作為企業(yè)和組織為員工提供的一項關鍵福利保障，一直扮演著舉足輕重的角色。然而，2023年，受到全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境的波動、行業(yè)競爭的加劇以及消費者需求的演變等多重因素的交織影響，團體保險市場遭遇了保費收入的下滑。在全球經(jīng)濟形勢錯綜復雜、國內經(jīng)濟面臨多重挑戰(zhàn)的背景下，團體保險行業(yè)也感受到了前所未有的壓力。同時隨著員工健康意識的提高和保險知識的普及，消費者對保險產(chǎn)品的需求也在發(fā)生變化。他們更加注重產(chǎn)品的性價比、保障范圍和理賠服務等方面，而團體保險在某些方面可能無法滿足這些需求，導致消費者轉向其他類型的保險產(chǎn)品。在這樣的背景下，2023年，中國團體保險保費收入為1769億元，同比下降4.22%。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

團體保險市場競爭激烈，存在供給主體少、壟斷程度高的情況。大的保險公司在團體保險領域具有天然優(yōu)勢，如品牌知名度高、經(jīng)營經(jīng)驗豐富、抗風險能力強等，這些公司在市場中占據(jù)主導地位。例如，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司在團險領域的競爭力強大，其多個分公司占據(jù)了主導地位。同時，一些大型保險公司還通過并購、合作等方式擴大市場份額和提升競爭地位。

以中國平安為例，中國平安保險（集團）股份有限公司是一家綜合金融服務集團，其業(yè)務涵蓋壽險及健康險、財產(chǎn)保險、銀行業(yè)務、信托業(yè)務、證券業(yè)務、其他資產(chǎn)管理業(yè)務以及金融科技與醫(yī)療科技業(yè)務。在團體保險領域，中國平安提供包括企業(yè)年金、團體保險、中小團體定制產(chǎn)品、大型團體定制方案等多種產(chǎn)品和服務。同時，中國平安推出了平安綜合團體醫(yī)療保險，涵蓋住院及手術、門診、癌癥治療、女性生育、牙科治療等多項責任，保額高達200萬元人民幣，全國范圍內合理醫(yī)療費用100%賠付（除牙科治療）。此外，還推出了企業(yè)團體員工吉祥全面保險計劃，為員工意外事故、疾病身故提供最安全的保險保障，并輔以殘疾、醫(yī)療保障。2024年前三季度，中國平安壽險及健康險團體業(yè)務保費收入為146.65億元，同比下降0.30%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品和服務的多樣化與個性化

隨著市場需求的不斷增長和消費者對保險產(chǎn)品需求的多樣化，團體保險行業(yè)正朝著產(chǎn)品和服務的多樣化與個性化方向發(fā)展。保險公司正通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術來實現(xiàn)更精準的風險評估和產(chǎn)品設計，以提供更加靈活、精準的保障方案。團體保險產(chǎn)品將更加注重個性化和定制化，以滿足不同企業(yè)和團體的多樣化需求，從而提升市場競爭力和客戶滿意度。

2、數(shù)字化轉型的加速

數(shù)字化轉型是團體保險行業(yè)發(fā)展的重要方向。保險公司正在加快數(shù)字化轉型步伐，通過構建數(shù)字化平臺、優(yōu)化線上服務等方式提升業(yè)務處理效率和客戶體驗。利用大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等先進技術，保險公司能夠更高效地進行風險評估、產(chǎn)品設計，并提供更加便捷化的保險服務，推動業(yè)務的數(shù)字化轉型和智能化升級。

3、跨界合作與資源整合

團體保險行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出跨界合作和資源整合的新趨勢。保險公司將與醫(yī)療機構、健康管理公司等相關產(chǎn)業(yè)進行緊密合作，共同打造健康產(chǎn)業(yè)鏈。這種合作有助于保險公司更好地了解消費者的健康需求，提供更加精準的保險產(chǎn)品和服務。同時，這種跨界合作也為團體保險行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，推動行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國團體保險行業(yè)市場調研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。