2024年中國鈉離子電池行業(yè)產業(yè)鏈、投融資、產業(yè)現狀及發(fā)展趨勢：鈉離子電池創(chuàng)新成果轉化加速，行業(yè)進入實用化應用新階段[圖]

內容概要：目前我國鈉離子電池產業(yè)鏈正加速發(fā)展，寧德時代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家企業(yè)已開展產業(yè)化布局。截止到2023年6月底，全國已經投產的鈉離子電池專用產能達到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh。隨著2023年國內鈉離子電池投產項目越來越多，至2023年底，全國鈉離子電池專用量產線產能已大致達到39.7GWh，其中產能主要來自于寧德時代、海四達、湖南立方等已經進入實質性建設并進行設備招標的企業(yè)。預計到2025年底，我國鈉離子電池專用量產線產能將達275.8GWh；到2035年，國內企業(yè)規(guī)劃的鈉離子電池年產能預計將達464GWh。

關鍵詞：產業(yè)鏈；發(fā)展歷程；市場規(guī)模；競爭結構；投融資；產能；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

鈉離子電池是一種以鈉離子為電荷載體的充電電池，其工作原理及結構與鋰離子電池相似，差別只在利用在元素周期表同組、化學特性相近的鈉取代鋰。實際工作場景中，充電時，鈉離子從正極材料脫出，正極發(fā)生氧化反應，經過電解液和隔膜擴散到負極。在放電時，鈉離子從負極材料中脫出，外電路中電子也隨之移動來保持電荷平衡，經過電解液和隔膜嵌入到正極材料中。

鈉離子電池最顯著的優(yōu)勢在于其擁有5-10分鐘的極速充電能力，且無論能量密度還是循環(huán)壽命均超越傳統的鉛酸電池。在安全性方面，鈉離子電池則表現得更為優(yōu)異。然而，由于鈉離子電池的循環(huán)壽命約為鋰離子電池的65%，且能量密度相較低20%，因此其應用程度并不如鋰離子電池廣泛，因此尚未廣泛應用于諸如電動汽車和智能手機電池這樣的高端市場。當然，鈉離子電池還有諸多分類，如有機鈉離子電池、水系鈉離子電池、鈉硫電池、固態(tài)鈉離子電池等。其中，鈉硫電池是比較特殊的一種類型，它主要采用金屬鈉作為負極、非金屬硫作為正極、同時兼具電解質和隔膜功能的－A12O3陶瓷管。這種電池目前被認為是唯一同時具備大容電量和高能量密度的儲能設備。

鈉離子電池產業(yè)鏈上游為原材料，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、集流體等。產業(yè)鏈中游為鈉離子電池生產制造環(huán)節(jié)，代表廠商有中科海鈉、三峽能源、易事特、多氟多、眾鈉能源、傳藝科技等。產業(yè)鏈下游為低速電動車、AGV、電動摩托車、電動自行車、智能電網儲能、家用儲能系統、工廠機械等鈉離子電池應用需求領域。

二、全球市場

從全球范圍看，鈉電池的研究始于上世紀八十年代，與鋰電池研發(fā)開始時間相差無幾，但在2011年之前，鈉電池由于鈉元素能量密度比較低，且電池正負極材料研發(fā)速度遠低于鋰電池，因此在1991年鋰電池率先進入商業(yè)化階段時，鈉電池則進入了一個技術儲備很充分的時期，長時間都在實驗室搞研發(fā)。直至20211年，全球第一家鈉離子電池公司Faradion在英國成立，隨后越來越多鈉電池企業(yè)開始注冊成立，鈉電池示范產品開始逐漸進入市場投資視野：2015年有了鈉離子軟包電池示范，2016年小批量試做了鈉離子軟包電池和圓柱電池。至2017年，中國第一家鈉離子電池公司中科海鈉成立，且同年在中國開展了首輛鈉離子電動自行車示范，這意味著全球鈉離子電池行業(yè)開始正式進入實用化應用階段。此外，2019年中國有了首座100kWh鈉離子電池儲能電站示范；2021年寧德時代推出第一代鈉離子電池，同年全球第一套1MWh鈉離子電池光儲充智能微網系統正式開始運行。在不斷摸索的過程中，鈉離子電池的應用場景和發(fā)展思路變得越來越清晰，開啟了實用化應用的新旅程。

全球鈉離子電池市場覆蓋的主要地區(qū)是北美、歐洲、亞太地區(qū)。從具體國家來看，全球布局鈉離子電池的國家主要有美國、英國、法國、中國、日本、瑞典與澳大利亞等。當前，全球市場代表性廠商產品路線初步形成，全球廠商陸續(xù)推進鈉離子電池產能建設以及商業(yè)化應用成果轉化。其中，英國Faradion已在2022年布局鈉離子電池光伏電站儲能領域的應用；瑞典ALTRIS已在鈉離子電池汽車低壓電源應用領域進一步開展有關布局，表明探索鈉離子電池在細分領域的商業(yè)化應用是當前全球鈉離子代表性廠商的主要布局方向；中國寧德時代新能源科技股份有限公司宣布研發(fā)并生產新一代電池鈉離子電池。整體來看，在全球范圍內，目前已有近三十余家專注于鈉離子電池研發(fā)和生產的廠商已經成功開發(fā)出相應的電池產品，并且這些產品已經在諸如電源基站儲能、電動自行車、數據中心以及耗工業(yè)叉車等特定應用場景中實現了一定程度上的規(guī)模性示范運營。全球鈉離子電池產業(yè)已經逐漸成型，展現出廣闊的市場前景。未來隨著各大廠商鈉離子電池相關技術難題逐步攻克，新品商業(yè)化推廣步伐進一步推進，全球鈉離子電池產業(yè)整體規(guī)模將會呈現出明顯的增長態(tài)勢。

目前鈉離子電池在全球范圍內已實現了小規(guī)模生產以及特定場景的示范應用，據統計2023年全球市場規(guī)模已達到3.2億美元，預計到2030年將接近10億美元。其中，鈉硫電池由于具備高能量密度、長時間循環(huán)穩(wěn)定性等特點，在電網級儲能及短途交通運輸領域率先對鋰離子電池形成了替代，并占據了全球鈉離子電池市場的最主要收入份額，占比約為52%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、國內市場

鋰離子電池、鈉離子電池等新型電池作為推動新能源產業(yè)發(fā)展的壓艙石，是支撐新能源在電力、交通、工業(yè)、通信、建筑、軍事等領域廣泛應用的重要基礎，也是實現碳達峰、碳中和目標的關鍵支撐之一。近年來，鈉離子電池受到我國政府的高度重視和國家政策的重點扶持，有關部門陸續(xù)出臺了多項政策，支持鈉離子電池加速創(chuàng)新成果轉化，支持先進產品量產能力建設，加快助力鈉離子電池產業(yè)化應用推進，為鈉離子電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確方向的同時，為鈉離子電池市場資本活躍率提升發(fā)展提供了良好的條件，持續(xù)助力國產鈉離子電池商業(yè)應用實現。

2021年，我國電池企業(yè)寧德時代宣布研發(fā)并生產新一代電池鈉離子電池，國內鈉離子電池生產研發(fā)再掀熱潮。緊接著，2022年鋰離子電池的關鍵原材料碳酸鋰價格飆升至噸位60萬元，也為極具“性價比”的鈉離子電池送來了復蘇之風。

2023年，我國鈉離子電池產業(yè)迎來突飛猛進的發(fā)展。據國內鈉離子電池項目動態(tài)不完全統計，2023年，湖鈉能源鈉離子電池及系統項目、眾鈉能源廣德尋鈉鈉離子電池制造基地項目、東馳新能源年產20GWh新型鈉離子電池項目、青鈉新能源10GWh鈉離子電池項目等鈉電池項目迎來大批量開工，且投資額大多為數十億/上百億，鈉電池已逐漸成為電池行業(yè)又一大項目投資路線。且值得注意的是，這些項目多為一些中試線、測試項目。因此隨著越來越多的鈉電池項目逐漸建設落地，我國鈉電池產品應用也將提速。雖然目前鈉電池綜合性能還有著一些瓶頸需要突破，但目前鋰電池產業(yè)鏈企業(yè)包括新創(chuàng)企業(yè)已紛紛布局這一賽道，未來，鈉電池也會與鋰電池一起為新能源行業(yè)賦能。

進入2024年，我國鈉離子電池產業(yè)動態(tài)依舊密集發(fā)布，市場投融資熱度仍在持續(xù)升溫。例如，2024年1月，比亞迪（徐州）鈉離子電池項目開工，項目總投資100億元，主要生產鈉離子電池電芯以及PACK等相關配套產品，計劃年產能30GWh；同月，青鈉科技與立馬集團簽署戰(zhàn)略合作協議，立馬集團將采購青鈉科技生產的鈉離子電池用于旗下二輪車、三輪車等整車生產，年度目標采購量0.5GWh。

目前我國鈉離子電池產業(yè)鏈正加速發(fā)展，寧德時代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家企業(yè)已開展產業(yè)化布局。截止到2023年6月底，全國已經投產的鈉離子電池專用產能達到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh。隨著2023年國內鈉離子電池投產項目越來越多，至2023年底，全國鈉離子電池專用量產線產能已大致達到39.7GWh，其中產能主要來自于寧德時代、海四達、湖南立方等已經進入實質性建設并進行設備招標的企業(yè)。預計到2025年底，我國鈉離子電池專用量產線產能將達275.8GWh；到2035年，國內企業(yè)規(guī)劃的鈉離子電池年產能預計將達464GWh。

四、發(fā)展趨勢

1、市場需求將持續(xù)增長

隨著全球能源轉型的加速和新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，鋰離子電池的生產制造規(guī)模顯著增長，但鋰資源的短缺問題日益凸顯。在此背景下，鈉離子電池憑借其資源豐富、成本低廉、環(huán)境友好等優(yōu)勢，逐漸成為鋰離子電池的有力競爭者。未來，隨著新能源汽車市場的不斷擴大和儲能需求的日益增長，鈉離子電池的市場需求將持續(xù)增長。特別是在儲能領域，鈉離子電池憑借其低溫、高倍率及安全性方面的優(yōu)勢，已開始進入小規(guī)模應用，并有望在未來實現更多的落地應用。

2、鈉離子電池技術指標將不斷提升

近年來，我國在鈉離子電池行業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)增長，研發(fā)團隊規(guī)模不斷壯大。新能源龍頭企業(yè)也在積極布局鈉離子電池，如寧德時代已實現第一代產品的量產，并正在推進第二代產品的開發(fā)。此外，中科海納、鈉創(chuàng)新能源等企業(yè)也在鈉離子電池領域取得了顯著進展。隨著技術的不斷突破和工藝的改進，鈉離子電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等關鍵技術指標將得到持續(xù)提升，推動產業(yè)升級和規(guī)?；a。

3、政策持續(xù)利好，產業(yè)鏈上下游加速協同發(fā)展

我國政府對鈉離子電池行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視和支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，推動鈉電池的產業(yè)化進程。政府的支持為鈉電池行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進了產業(yè)鏈上下游企業(yè)的協同發(fā)展。未來，隨著政策的持續(xù)推動和產業(yè)鏈的不斷完善，鈉離子電池行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。同時，需要依托國家級創(chuàng)新平臺、產業(yè)鏈企業(yè)等實現技術研發(fā)突破，提高能量密度、延長循環(huán)壽命、提高熱穩(wěn)定性和降低制備成本，推動鈉離子電池行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。