2024年中國智慧倉庫行業(yè)技術(shù)歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模及趨勢研判：行業(yè)正處于機遇期，國產(chǎn)替代不斷加速[圖]

內(nèi)容概要：互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展使得倉庫管理正逐漸進入智慧化時代。伴隨著我國制造業(yè)及商貿(mào)流通行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張及倉儲環(huán)節(jié)降本增效需求攀升，倉儲的數(shù)字化、智能化技術(shù)水平不斷提升，為智慧倉庫行業(yè)打開了廣闊的市場空間。近年來我國智慧倉庫市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國智慧倉庫市場規(guī)模達1533.5億元，同比增幅達13%。

關(guān)鍵詞：智慧倉庫產(chǎn)業(yè)鏈；智慧倉庫市場規(guī)模；智慧倉庫競爭格局；智慧倉庫發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

倉庫是存放、保管、儲存物品的場所。隨著現(xiàn)代制造業(yè)和商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展，對倉庫管理的要求不斷提升。倉儲裝備制造技術(shù)和信息技術(shù)的革新推動著倉庫管理技術(shù)持續(xù)升級。在工業(yè)化以前，由人力完成倉庫貨物的搬運、上架、分揀等各種作業(yè)。進入工業(yè)化社會后，起重機、輸送車、堆垛機、升降機等設(shè)備的發(fā)明使得倉庫管理進入機械化時代。20世紀80年代以來，AGV、自動貨架、自動分揀機等設(shè)備，及數(shù)據(jù)庫驅(qū)動的倉儲管理系統(tǒng)技術(shù)在歐美發(fā)達國家和日本出現(xiàn)并迅速發(fā)展起來，標志著倉庫管理進入自動化時代?；ヂ?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展使得倉庫管理正逐漸進入智慧化時代。通過綜合運用軟件技術(shù)、自動分揀技術(shù)、射頻識別（RFID）等技術(shù)對倉儲物流進行有效地計劃、執(zhí)行和控制，使得倉庫管理效率進一步提高，人工成本進一步降低。

智慧倉庫產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件供應(yīng)商，主要提供AGV、堆垛機、穿梭車、分揀機等硬件設(shè)備和WMS、WCS等軟件設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游是智慧倉庫物流系統(tǒng)廠商，基于對上游產(chǎn)品的研究和對下游客戶需求的深入了解，使用多種智慧倉庫硬件設(shè)備和智慧倉庫軟件系統(tǒng)搭建建設(shè)智慧倉庫系統(tǒng)，為客戶提供定制化的解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游是智慧倉庫應(yīng)用需求客戶，涉及任何需要倉儲流通的行業(yè)，市場空間廣闊，是智慧倉庫行業(yè)未來開啟高速發(fā)展的基石。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）是智慧倉庫的核心裝備之一，其銷量是衡量智慧倉庫行業(yè)發(fā)展的重要指標。根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對國內(nèi)機器人企業(yè)的調(diào)研，近年來我國工業(yè)應(yīng)用移動機器人(AGV/AMR)銷量保持高增長態(tài)勢，2023年，我國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）銷量同比增幅達34.41%，為12.5萬臺。工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）穩(wěn)定且充足地供應(yīng)為智慧倉庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

伴隨著我國制造業(yè)及商貿(mào)流通行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張及倉儲環(huán)節(jié)降本增效需求攀升，倉儲的數(shù)字化、智能化技術(shù)水平不斷提升，為智慧倉庫行業(yè)打開了廣闊的市場空間。近年來我國智慧倉庫市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，2022年智慧倉庫市場規(guī)模達到了1356.9億元。2023年以來我國倉儲業(yè)需求恢復(fù)增長對倉庫整體庫存吞吐容量、平均庫存運轉(zhuǎn)周期等關(guān)鍵指標提出更高要求，帶動倉庫運營企業(yè)開展智慧倉庫項目建設(shè)，以提升倉庫空間利用率、擴大存儲量、減少庫存運轉(zhuǎn)周期。加之，工業(yè)應(yīng)用移動機器人銷量保持高增長，無疑表明我國市場智慧倉庫項目建設(shè)需求旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國智慧倉庫市場規(guī)模達1533.5億元，同比增幅達13%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智慧倉庫行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨向研判報告》

三、競爭格局

目前國內(nèi)具有代表性的智慧倉庫解決方案提供商有諾力股份、今天國際、昆船智能、中科微至、德馬科技、蘭劍智能等。我國智慧倉庫解決方案提供商大多起步于上世紀末或本世紀初，成立時間短于歐美日頭部企業(yè)。大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)是從倉庫搬運設(shè)備制造起步逐漸打造整體系統(tǒng)解決方案，代表企業(yè)有諾力股份、昆船智能、德馬科技；也有從軟件起家的，代表企業(yè)有今天國際、蘭劍智能。近幾年，國內(nèi)制造業(yè)及商貿(mào)流通業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，智慧倉庫項目建設(shè)需求火熱，國內(nèi)智慧倉庫解決方案提供商得到了較快成長。頭部企業(yè)諾力股份已在10多個行業(yè)共實施了超過2000個工程案例，其他規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)也基本實施了超千個項目，國內(nèi)企業(yè)項目實施經(jīng)驗日漸豐富。目前本土領(lǐng)先的智慧倉庫解決方案提供商的客戶已經(jīng)橫跨多個行業(yè)。

國內(nèi)智慧倉庫市場正處于成長階段，各家企業(yè)在自己現(xiàn)有客戶行業(yè)圈層發(fā)展不錯，2020年以來智慧倉庫行業(yè)前五大企業(yè)營業(yè)收入整體保持較快增長態(tài)勢。目前市場競爭狀態(tài)以增量市場競爭為主，行業(yè)兼并重組事件較少發(fā)生，智慧倉庫行業(yè)呈現(xiàn)“小而散”的特點。國內(nèi)上市的智慧倉庫解決方案提供商營收規(guī)模相對海外領(lǐng)先企業(yè)普遍偏小，以5-20億元的營收為主，有諾力股份、今天國際等4家企業(yè)年營收規(guī)模超過20億元，其中諾力股份營收規(guī)模最高。但考慮到諾力股份超過6成的收入來自境外，目前國內(nèi)尚未形成智慧倉庫絕對的龍頭企業(yè)。

此外值得注意的是，海外巨頭企業(yè)如大福、德馬泰克、勝斐邇等很早就布局中國市場。如大福早在2002年就在上海在中國成立第一家子公司，隨后又在2005年成立中國第一家生產(chǎn)子公司——江蘇大福日新自動輸送機有限公司。目前大福在中國市場已建立了覆蓋全國范圍的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。海外智慧倉庫供應(yīng)商的優(yōu)勢在于技術(shù)水平高、產(chǎn)品質(zhì)量好、行業(yè)經(jīng)驗較豐富、品牌知名度高。但是也存在整體產(chǎn)品定價較高、售后服務(wù)響應(yīng)速度較慢等劣勢。目前海外智慧倉庫供應(yīng)商在電商物流、機場、半導(dǎo)體等行業(yè)有較高的市場占有率。

四、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級背景下，智慧倉庫行業(yè)正處于機遇期

盡管我國有著全球規(guī)模最大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，但是我國制造業(yè)在自主創(chuàng)新、資源利用效率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平等方面與世界先進水平相比仍存在一定差距。國家制定了制造強國戰(zhàn)略，推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。通過提升制造企業(yè)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流倉儲、訂單獲取、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化水平，是推動我國建設(shè)制造強國的關(guān)鍵。在我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中，倉儲效率是各制造廠商重點關(guān)注的領(lǐng)域之一。倉儲物流是連接原料供應(yīng)端、制造端和客戶端的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是智能制造中整合物流、數(shù)據(jù)流和信息流等的關(guān)鍵因素。打造智慧倉庫能夠有助于制造企業(yè)推進全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、提高生產(chǎn)自動化率。此外，勞動力成本及土地成本上升壓力，也使得商貿(mào)流通行業(yè)對智慧倉庫的需求也越來越強。智慧倉庫正成為制造業(yè)和商貿(mào)流通提升競爭力的手段，智慧倉庫系統(tǒng)正逐漸成為剛性需求。各行業(yè)大中型企業(yè)對智慧倉庫系統(tǒng)的需求顯著提升并加大了資金投入，國內(nèi)智慧倉庫行業(yè)正處于機遇期。

2、國內(nèi)廠商整體實力提升，加速國產(chǎn)替代

歐美日發(fā)達國家對于物流倉儲裝備智能化及自動化的研究起步較早，因此海外頭部企業(yè)如大福、德馬泰克、勝斐邇?yōu)榇笮晚椖刻峁┱w智慧倉庫解決方案的能力較國內(nèi)企業(yè)更強。國內(nèi)企業(yè)在AGV等關(guān)鍵性的智慧倉庫裝備研制上仍存在穩(wěn)定性不足、反應(yīng)速度不敏捷等性能問題。智能化、自動化技術(shù)的發(fā)展推動智慧倉庫技術(shù)的持續(xù)升級，國內(nèi)外智慧倉庫企業(yè)都需要持續(xù)完善智慧倉庫解決方案。中國在物聯(lián)網(wǎng)、智能算法等前沿技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，為我國智慧倉庫企業(yè)提供了彎道超車的機會。未來隨著本土智慧倉庫企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)上的持續(xù)突破，整體智慧倉庫項目實施能力的提升，本土智慧倉庫有望進軍智慧倉庫高端市場。一方面實現(xiàn)對現(xiàn)有市場的進口替代，另一方面進一步拓展新市場，最終實現(xiàn)對現(xiàn)有海外廠商方案的國產(chǎn)替代。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國智慧倉庫行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。